[转载]和尚研究缠初级之七：理念篇

一、学习缠中说禅的五个层次 

作者 尘埃非尘埃 

（一）、也谈谈学习缠中说禅（以及任何股票操作方法）进步的标志 

    第一层次 初学者 

    开始直接接触市场，阅读市场本身的信息；不再听其他人对于市场的 

间接意见。已经可以运用分型、线段、中枢直接观察走势图。 

    第二层次 晋级者 

    能够正确分解不同级别的走势，正确判断背驰，正确处理中阴阶段， 

买卖点比较精确。 

    第三层次 胜任者 

    能够熟练运用理论，并同时配合资金管理，对基本面（如政策、业 

绩、管理者等）、资金流（主控庄家、热点板块及轮动、比价等）也有较 

深的理解。级别、仓位、韵律配合基本到位，还需要一定的反应时间，反 

应虽机械，但一板一眼正确到位。但此时还没有对自己本身的理解，尚无 

法掌握感觉因素，直觉还没有升起。 

    第四层次 大师 

    对自己内在的感觉较深，并能够与市场关联。能清晰的感觉到自己与 

市场之间存在的沟通渠道，不再觉得自己处于市场之外，而是融入市场的 

大信息场之中。可以轻易无中生有地取得所需要的信息，仓位轻重自如， 

并可以随时表达自己的感受，不机械，操作轻松自然。 

    第五层次 仙家 

    清楚的了解自己和市场的本质，并已将二者融为一体。永远坐在顺风 

船上，再也感觉不到任何阻力。 

（二）入门方法

    1，如何简化？ 

    从时间上减少，只关注买点，不考虑卖点，减少了50%。 

    从空间上减少，固定一个操作周期（5或30f），只看向下段，又减少 

75%的工作量。 

    2，如何保证赢利？ 

    被理论完全保证的，每个周期的操作机会在哪里，教材说的很明确， 

还不知道的自己看，这里只提示是中枢震荡机会。 

    既然先不练习卖点，就先把卖点固定，最小是保本价，最大是n%（自 

己设必须是该周期最大几率出现的，每次买入你都想涨停，恐怕……） 

    理论的三个买点进去还亏损，就肯定是技术问题了，一次次的练习到 

准确止。 

    3，如何晋级？ 

    （1）买点练到99%正确（没有持续3个月以上的做到，禁止向下进 

行。想快反而慢！） 

    （2）增加换股操作频率到极限（练习选股水平，要整天跟在热点板块 

的屁股后面） 

    （3）换一个操作周期重复练上面的内容（中间多了个次周期的识别、 

小周期练反应速度而大周期练耐心） 

    （4）加进卖点再练熟（买点准了，水到渠成，反过来看就行） 

    （5）加进仓位，三个周期混着练（涉及中阴、完全分类、最小周期的 

分类信号识别，这时可以和庄家称兄道弟） 

（三）、训练和实战时的总心法 

    我们都知道一句话：“人类一思考，上帝就发笑。”可以换成“股民 

一思考，市场就发笑。” 

    如何理解？ 

     不是不让你思考，看你操心的是什么！大凡有矛盾的地方，肯定是有 

人思考多了，想了自己不该想的，从而做了自己没必要做的，这叫多管闲 

事，但是好多人没有意识到啊！ 

操作时该想什么？什么是瞎操心？ 

     买卖是你的事，涨跌是市场的事。不要操不该操的心，做你该做的 

事！ 

     该操的心是某周期上涨下跌是否结束，该做的事是掌握先手、主动 

权。 

     享受买卖的过程，感恩市场的赐予，无论盈与亏！ 

    预测就是瞎操心！ 

http://blog.sina.com.cn/qimaheshang

    反之会怎样？ 

    若操作中总是出现后市要涨或要跌的想法，说明你已经被市场控制 

了，被牵着走了，总在想买了还跌怎么办？卖了大涨怎么办？走势停了， 

可是想法还再惯性冲，后果就是回顾走势时一拍大腿：我该买的时候怎么 

卖了，该卖的地方怎么买了！被盈亏、成本价牵着走就更不知道怎么输的 

了。 http://blog.sina.com.cn/qimaheshang

    最费心的地方就是要始终用固定的视角看待客体，如同照相机的三脚 

架，这样成像才清晰，才真实。用在市场上就是任何行情走势的唯一分 

解，这个唯一就是固定视角。而这方面的工作已经有人给做了，让我们再 

次共同感谢缠中说禅！我们只需要学会这个视角，去看、去干就行了。看 

到有人提问题时说，（尤其在小周期中）有时没背驰却转折了；背驰了却 

涨个不停。这就属于多费心了，理论只是技术一方面啊，但它保证了足够 

的成功率，我们只要严格按理论去做就行了，单次成不成功想它干嘛（除 

非不信理论）。没有包罗万象的理论，否则就不会存在第四层以上的境界 

了，第四层为什么是飞跃？差别就在这里。 

    要是知道自己输在哪，通过学习训练可以改变，要是不知道的话，干 

脆别做了。 

（四）、财富自由 时间：

初始数字有了，剩下的就是解题，解题是需要时间的，也就是 

操作的时间，一夜暴富的心理是不能有的，要有一个持久战的打算，假设 

每一年设定的操作目标是100％（在缠论里描述来说属于最笨的一种 

了），那么我们看看10年的数字变化，5－10－20－40－80－160－320－ 

640－1280－2560，按目前的CPI走势，假设10年后的消费水准比现在高 

一倍，一个相当于目前现在1000万的数字，如果你还觉得没有财务自 

由，也只能说您的人生也许为缠所缠了，时间效率上来说，如果你现在 

30岁，那么40岁就可以达到财务自由，也是可以接受的一个时间效率。 

50000＋一个正确的操作模式＋良好的心态＋10年＝10000000＝财务自 

由。 

（五）操作模式的选择

    现在就剩操作模式这个公式中的变量了，建立一个适合自己、适合当 

下市场的操作模式，才是此公式最终成立的关键，这也是缠论中论述的最 

多的技术操作面，这里就结合当下市场情况谈一下几种级别的操作系统的 

建立： 

    1、ZR操作级别：市场经过了07、08的疯狂以后，后面几年休生养息 

应是主旋律，但资金都是需要吃饭的，每年的局部的一两波的行情应该是 

肯定有的，所以大的操作级别应该就是做较大级别的振荡，周线的笔和日 

线的线段是操作的级别，此级别波段的收益应该在30－50％左右，一年 

仅有的几次交易就应完成任务，中间的时间就是等待。 

    耐心是这个级别操作所需要具有的最大特质，耐心持股和持币。 

   筹码选择：较活跃的中小板块，盘子中等，股性活跃稳定，基本面风 

险较小。 

   适合人群：平时无太多时间看盘的的上班一族，性格反应较慢的但较 

有决断力。 

    2、30F抽血级别：市场目前在一个合理的区间运行，泡沫一说已经烟 

消云散了，剩下的就是信心，也就是说目前兰筹很多已经是一个较合理的 

价位，至少是个底部的价值中枢，那么选择一两个合适的股票和较大一点 

的级别买点进入市场，因为长线的风险是没有的。剩下就是30F的抽血操 

作，每周的目标就是2个点的抽血操作。 http://blog.sina.com.cn/qimaheshang

    技术的熟练运用和交易的坚决是此操作级别应有的特质 

筹码选择：一、二线兰筹，企业风险较小，股性较活跃有操作性。 

    适合人群：平时有一定时间看盘，性格反应较快，买卖的决断力较 

强。 

    3、抢肉操作级别；市场每日的波动也都是逃脱不了缠论的同构性，小 

级别的波动如果空间够大，都是可以操作的，以15F及以上确定趋势，5F 

和1F的操作级别，T＋0的一个抢肉操作级别，也是是一个很爽的操作， 

目前T＋0适合的操作仅有权证，每日的观察等待，一击命中，平均每日 

0.4个点也不是一个很难的任务。 

    技术超级熟练运用，心态和反应能力上佳，盘感敏锐准确者适合。 

    筹码选择：权证或将来的T＋0股票 

    适合人群；专业操作，全职操作，短线交易感觉好，有较大的不能控 

制的交易癖好的 

     以上三种操作级别适合不同的情况和性格，先对号入座，给自己一个 

大的归类，后面再谈每一个操作级别的细节。

二、吸血蚂蟥：一个自动抽血系统的梦想 

     蚂蟥的生存方式就是抽血，抽血首先要有的是吸盘，没有一个吸盘吸 

附在猎物的身上，血也无从抽起，所以吸盘一定要牢牢的咬在猎物的身 

上，站在操作的层面上，我们的吸盘就是我们那不少于三分之二的筹码， 

没有到你心满意足的时刻决不要松开你的吸盘，没有筹码就没有了游戏的 

资格，当你被什么市值缩水的恐吓夜不能寐，或全仓出入的大鱼大肉所诱 

惑吸引的时候，你也就离被踢出局不远了，结局要么是被恐吓在下跌割肉 

途中，要么就是上升逼空的初期。 

     先做一个合格的蚂蟥是缠论小学第一篇基础课程，本学期刚刚开始， 

这市场上最不缺的就是中枢，各个级别，各种幅度，都是你的天堂，但不 

到心满意足领毕业证的时刻，决不要松开你的吸盘。 

第五阶段，一个钢铁有效的吸血系统的建立让你在享受缠论学习成果 

的同时最终能摆脱小级别的缠绕，脱缠而出，游刃于市场中，逍遥于市场 

外，从而得缠中禅。 

     吸血蚂蟥正是这样一个东西，他不是现在的那些试图探究市场奥秘的 

和试图完全建立在电脑判断的一个拐杖上的东西，他不抓什么黑马和探究 

什么内部的什么成本、资金流量等等的什么明牌奥秘，他仅仅是依靠最公 

开的指标建立在缠论理论上的一个资金管理操作系统，所有的选股和操作 

级别的使用都还是需要你自己的一个市场判断能力，小手枪的瞄准和扣动 

扳机依然是手动的，吸血蚂蟥完成的只是扣动扳机后的一切机械动作，所 

以最终效果还是要看你的枪法如何。 

三、当下和级别的关系 

当下和级别的 当下是有级别的，没有任何一个绝对的当下，当下都是相对的，谈当 

下必然离不开级别，如果仅认为当下就是自己那买卖的一秒钟，那就理解 

得太狭隘了，需要放宽眼界，从大级别到小级别一路当下过来，这时候我 

们才能从宏观决定战略思路，从微观制定战术动作，而具体到大盘和个股 

的当下，技术面图形的当下仅仅是缠师说的三个筛子中的一个，结合另两 

个面的当下，综合判断出来的一个当下才是真正的当下。 

     顺溜的枪打的再准对战局的转化也起不到决定的作用，短线的功夫再 

好也不是你持续成功的保证（何况根本就不存在于没有建立在良好大局观 

上的短线功夫），真正的当下大局观的形成，综合当下的认识判断清楚， 

才是你缠论中学毕业证领到的那一天。 

我们的当下： 

    如果我们可以有以上的一个战略结论，那当下小级别的迅速介入是必 

然的选择，大级别的一个当下持有是参加盛宴的入场卷，而小学毕业证的 

发放标准将以参与操作此股的资金收益率来确定，超过100％的可确认小 

学毕业，得小红花一枚，下周报名完成此批学员招生工作，具体战术可根 

据个人自我定位技术层面选择： 

    1、一次性介入全仓，不破楼兰终不还。（建议）。 

    2、一次性介入不低于2／3仓位，剩下的仓位不断参与日线级别以下 

的短差，一定要买了卖，借以增加看图能力和当下能力。（建议）。 

    3、短线较大仓位进出实现资金收益最大化（不建议）。 

    以上所有技术及基本面的分析均基于公开图形信息和基本面、消息 

面，无任何内幕消息，股市有风险，入市须谨慎。 

    谨以此股、此文来纪念缠师对我们的教诲，希望能有更多的人以鲜红 

的毕业证来告慰缠师。

四、学习缠论关键 

(一)级      别 

     “级别”是学习缠论的人很容易忽视的问题，许多对缠论有怀疑的 

人，其实就是忘了或者没有给予足够重视的人，但这个问题却是最关键、 

最致命的问题。 

     所谓没有级别，没有方向，大级别（年线、周线、日线）就是大方 

向，小级别（60F、30F、15F、5F）就是局部、细节，是小的方向。大级 

别走好向上时，小级别的波动就可以用震荡、洗筹来处理，此时必然的选 

择是持股为主，如果技术可以，就用小级别的买卖点来增加收益，降低成 

本；如果技术不行，就只能安心持股，否则用小级别的买卖点就有丢失筹 

码的风险，等待大级别卖点的到来。卖掉之后，耐心持币，不为小级别的 

波动而心动，等待大级别的买点到来，如此循环，没有另外。 

(二))背驰了还背驰 

     “背驰了还背驰”，相信很多学友都遇到过这个问题，这也是学习缠 

论必须过的“坎”，其产生的原因，在于对“区间套”定位把握不准确。 

“区间套”是缠论的具体应用，涉及到的缠论个人理解有： 

     1、级别：从大级别向下一级别依次定位。 

     即使你是1F操作级别的，你也得了解大级别的区间套定位的精确位 

置，否则，就有可能刚好在符合区间套的位置反向进出。 

     如在顶背驰的区间套位置买入，其表现为：你在1F中枢的第三类买 

点进入后，股价上涨，而且创新高了，如果你技术可以，必然看出背驰 

了，反应也快，立马走人。如果技术不行，手脚不快，还沈浸在创新高的 

欢乐中，等待你的只有痛苦了。 

     相反，抄底、抢反弹的不在底背驰的精确定位买入，其表现为，进入 

后，也上涨了，但持续性不强，又下跌了，心态变坏，不敢再买了，但股 

价却上去了，你反而踏空了。 

     2、背驰：要用区间套定位，就要比较力度，发现背驰。 

     首先要搞清楚是哪两段比较，只要是围绕一中枢的的两段走势都可以 

比较力度。 

     在走势未完时，先假设是进入背驰段，而当走势实际走出来后，一旦 

力度大于前者，就可以断定背驰段不成立，也就不会出现背驰。在没有证 

据否定背驰之前，就要观察背驰段的内部结构中的背驰情况（可以用 

MACD进行辅助判断），这种方法逐次下去，可以当下精确地定位走势的 

转折点。 

     3、线段的破坏：按缠师的定义就是线段只有被线段破坏，只有在前 

一个线段确认破坏后新的线段才开始。 

     以下跌为例：首先就要确认操作级别的下跌线段是否结束，在操作级 

别的K线形态上表现为明显的“下-上-下”三段（盘整）或“下-上-下- 

上-下”五段（趋势），其中第二个“上”一定是不创新高。如果在走势 

到第一段“下”结束进入时，只能以抢反弹的心态进入，创新高就持有，

（三）、市场节奏

节奏”不仅是学习缠论最关键的内容之一，也是每一个市场参与者应该烂熟于心的关键技术。所谓市场的节奏，即买点买、卖点卖，用缠师的话来说，就是“没有节奏，只有死”，由此可见其重要性。

    进入市场，其它的错误，我们很容易自己明白，但节奏错了，却不易自知而不自觉的找客观原因。最好的例子就是这次的大调整，沪市从6124点到现在的2900点，如果一个投资者不是空仓（至少是轻仓）耐心持币等待买点到来的，就一定是节奏错了。当然，中间也可以进入，但那一定是在小级别的买点进入的，就必然在小级别的卖点出来，通俗的讲就是在抢反弹，有利就走，只要明白这一点，就至少不会被深套了。

    对于一个资金不大的散户来说，市场中，买点之上的股票就是好股票，卖点之上的股票就是坏股票，能进入买点的股票至少要符合：

     1、政策面支持的；

     2、股价处于上升通道、均线为多头排列的；

     3、长线：月K线形成底分型，股价有效站上5月均线的；

        中线：周K线形成底分型，股价有效站上5周均线的；

        短线：日K线形成底分型，股价有效站上5日均线的；

     4、最理想的当然是从操作级别的第一、二、三类买点进入。

     进入卖点的股票，必然表现为：

      1、政策面不支持的；

      2、股价处于下降通道、均线为空头排列的；

      3、长线：月K线形成顶分型，股价有效跌破5月均线的；

         中线：周K线形成顶分型，股价有效跌破5周均线的；

         短线：日K线形成顶分型，股价有效跌破5日均线的；

      4、最理想的当然是从操作级别的第一、二类卖点抛出，反映最慢的也应在操作级别的第三类卖点走掉。

    市场的节奏，就是市场的声音、市场的步伐，最大程度地决定了你投资的命运，而你投资的命运，只能自己去把握，没有任何人是值得信任的，唯一值得信任的就是，你把握市场的节奏的能力，这就需要你用心去倾听市场的声音，用一颗战胜了贪婪与恐惧的心去倾听，努力感知、积极主动地跟上市场的步伐。

    同时，市场的节奏，永远是当下的，无数次完全的成功不足以抵消一次彻底的失败。任何人，无论前面有多么辉煌，只要有一刻被贪婪与恐惧阻隔了对市场声音的倾听、踏错了市场的节奏，那么，这人，就走入鬼门关。除非，此人能猛醒。

     踏准市场的节奏，必须牢记：

     1、买点买，买点只在下跌中，没有任何股票值得追涨。

     2、卖点卖，没有任何股票值得杀跌。

     3、买卖点是有级别的，大级别下跌调整没有结束之前，一个小级别的买点进入就意味着要冒着大级别走势延续的风险，这是典型的刀口舔血。反之，在大级别的上涨延续时，只要关注小级别的卖点是否能改变大级别的上涨走势，如不能，则一定要在小级别的买点买回来，否则就有踏空的危险。

     4、当你买入时，你必须问自己，这是买点吗？这是什么级别的什么买点？大级别的走势如何？当下各级别的中枢分布如何？大盘的走势如何？该股所在板块如何？而卖点的情况类似。你对这股票的情况分析得越清楚，操作才能更得心应手。

     5、精度可以提高，但节奏不能乱，节奏比精度更重要。宁愿卖早，不可买错。

    6、根据自身的实际情况（技术、资金、时间），确定自己的操作级别，而后踏准本级别的市场节奏。

     7、节奏，只有市场当下的节奏。无数次完全的成功不足以抵消一次彻底的失败。

    8、市场中，永远有翻身的机会。一旦发现节奏错误，唯一正确的就是跟上节奏。例如，错过第一买卖点，还有第二买卖点，如果你连第三买卖点都错过，连错三次，死了也活该。

     市场是残酷的，对于违反市场节奏的人来说，不是深套就是巨亏；市场是美好的，关键就是踏准节奏，该买的时候买，该卖的时候一定要卖，所谓的价值投资也是有条件的，就是真正的价值，悄悄的说就是投机价值，说的不好听点，就是别人含泪大甩卖时的价格，其实质不过是“抢劫”而已，这当然是买点了，值得你长期持有，等待其回归实际的价值。除此之外，都是忽悠的借口。

     市场的节奏，生命的节奏！    

（四）中枢震荡 

     中枢震荡，其实质是围绕某级别中枢形成的震荡，如果中枢是 

“花”，则中枢震荡的每一段就是“花瓣”。中枢震荡的结束，最终以形 

成某级别的第三类买卖点而结束。处理好中枢震荡是我们必须面对的问 

题，但是否操作，则与每个人的操作计划及能力有关。 

     一、各级别中枢震荡 

     1、1F中枢震荡 

     围绕1F中枢的震荡一般有5段、或7段，前三段构成1F中枢，每一 

段的内部结构为：强势a+A+b+B+c，弱势a+A+b，其中A、B为类中枢。 

     2、5F中枢震荡 

     一种是由1F中枢扩展为5F中枢后震荡，一种是三段重叠的1F走势 

形成5F中枢。前一种每段的内部结构同1F中枢震荡。后一种为a+A+b， 

其中A为1F中枢。 

     3、30F中枢震荡 

     一般为5段或7段，有9段即扩展为日线中枢。内部结构为：强势 

a`+A`+b`（a`、b`为含1F中枢的1F走势类型，A`为5F中枢），弱势 

a+A+b（a、b为1F以下级别类型，A为5F中枢）。 

     4、日线中枢震荡则可分解为以上三种类型的中枢震荡，操作时由1F 

级别依次向高级别递推。 

     二、操作 

     1、根据形态判断：必须清楚中枢的震荡中轴Z（中枢区间的一半位 

置）、Zn（每一段震荡区间的一半位置），对于买来说，一个Zn在Z之 

下甚至在中枢区间之下的，介入的风险就很大，也就是万一你手脚不够麻 

利，可能就被堵死在交易通道中而不能顺利完成震荡操作。 

     如果Zn缓慢提高，但又没力量突破中枢区间的，要小心其中蕴藏的 

突然变盘风险，一般这种走势，都会构成所谓的上升楔型之类的诱多图 

形。反之，构成下降楔型的诱空图形。 另外，每一段震荡的走势类型很重要，如果是一个趋势类型，Zn又 

出现相应的配合，那么一定要注意变盘的发生，特别那种最后一个次级别 

中枢在中枢之外的，一旦下一个次级别走势在该次级别中枢区间完成，震 

荡就会出现变盘。 

     结合上布林通道的时间把握，这样对震荡的变盘的把握将有极为高的 

预见性了。 

     除了特殊的情况，Zn的变动都是相对平滑的，因此，可以大致预计 

其下一个的区间，这样，当下震荡的低点或高点，就可以大致算出下一个 

震荡的高低点。 

     2、根据背驰判断 

     结合MACD进行内部结构a、b、c力度的比较。 

     3、每段中枢震荡的关键是段内次级别中枢的第三类买卖点，形成第 

三类买点，则肯定向上发展，形成第三类卖点则向下发展。 

     4、某级别中枢震荡的结束：形成某级别中枢的第三类买卖点。某级 

别中枢高、低点即是要有效站稳、不能有效跌破的点位。 

5、中枢震荡级别越小，要求技术越高。技术不熟练的可以只参与操作级 

别的中枢震荡，至少不能低于5F。 

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