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网易财经12月10日讯上海国资整合概念股仪电电子、海立股份、上海申贝、自仪股份、锦江投资、锦江股份、广电电子等概念股大涨。
三中全会定调国企改革，让越来越多的国企概念股开始获得投资者关注，而沪版国企改革方案近期即将公布的消息更是让这一关注热情得到大幅提升。在新一轮国企改革的大背景下，上海国企改革或率先破冰，有望点燃区域国资整合的导火索。
12月5日，在上海国资改革方案发布的“前夜”，浦东金桥突然停牌，引人注目。据了解，此次浦东金桥的停牌时间或许并非“巧合”，很可能将借上海国资改革的“东风”打响改革的枪声。尽管沪版国资改革方案中具体细节尚不清晰，但可以预见的是，待方案发布后，相关企业将很快付诸行动。
11月27日，光明食品董事长王宗南因身体原因离职，其职务由上海国资委副书记吕永杰接任；28日，联华超市董事长马新生和财务总监徐苓苓双双辞职。表面看似并不相干的细微线索，千丝万缕指向同一事实：上海国资企业内部正在悄悄酝酿一场巨大的变革。
上海国资改革下周有戏 华谊百联等或成突破口
上海国资改革方案又有新动向。昨日，上证报记者通过多方渠道获悉，上海国资系统将于下周召开改革会议，届时通报新一轮上海国资改革方案。这意味着，外界期盼的上海国资改革方案可能下周“面世”。
沪版国资改革方案应已完成修改，就待正式发布。近几日，上海本地股又有明显的活跃态势。昨日，上工申贝涨停，文化概念的东方明珠、百视通，仪电集团旗下的仪电电子、自仪股份，华谊集团下的双钱股份、三爱富也均涨势不俗。
事实上，自从新一轮国资改革被市场关注以来，上海国资公司出现了不少值得关注的动作。首先是人事变动。从今年6月起，百联集团、上实集团、上海电气集团、久事集团、上海华谊集团、上海纺织集团的领导班子相继进行调整；紧接着，光明食品集团董事长王宗南因身体原因离职，其职务由上海市国资委副书记吕永杰接任，这成了观察未来沪版国资改革重要动向的“窗口”。
另一方面，已有上市公司“先行”。上周，浦东金桥停牌筹划重大事项。根据该公司停牌情况来看，具体方案将要等到国资改革方案发布后才公布，此时停牌或许更多为了防止股价异动。从这个层面看，未来上海国资改革的力度、广度不容小视。同时，集团公司的整合最终将传导到上市公司层面。而与之前一轮改革主要集中在整体上市不同，未来的改革将更多重点放在市场化、资本管理、引入非公经济、资源配置、聚焦新兴产业上，这无疑赋予未来改革更广阔的空间。
另据了解，在下周的改革会议上，包括上海华谊集团等在内的集团公司亦将出席。
布局新一轮国企改革
各路资本频频现身股东榜单
随着地方国资市场化改革的陆续启程，相关受益公司再度成为资本市场的热点。上证报记者统计发现，早在今年三季度，一些资本市场的大鳄已开始围绕国资改革题材进行布局。
益民集团(600824)是近期的牛股之一，20个交易日左右股价上涨约40%。作为上海市黄浦区国资委控制的企业，且所处行业为商业，益民集团被市场普遍认为有较大的改革预期，嗅觉敏锐的投资者选择了大举潜伏。查询公司股东榜可知，公司现第二大股东昝圣达截至三季度末已持有3399万股公司股份（占总股本的3.87%），且主要的买入时段就是在今年第二季度和第三季度。
昝圣达在资本市场颇有名气，他是另一家上市公司综艺股份(600770)的实际控制人，并且长期在二级市场上有大手笔投资。可查资料显示，昝圣达早期专注于IT领域投资，曾因投资8848网站一役而声名鹊起，其掌舵的综艺集团除控股综艺股份外，还参股了9家上市公司，并投资多家拟上市公司。其中，最知名的莫过于对洋河股份(002304)的投资，创造了“8年增长670倍”的神话。
除了昝圣达看中益民集团外，申能股份(600642)、中华企业(600675)、新世界(600628)等多家上海公司也受到了各路资本大鳄的青睐。如申能股份，在今年三季度被一名个人投资者叶利其买入1141万股。查询可知，叶利其是资本市场的常客，曾进入过美尔雅(600107)、兖州煤业(600188)等多家公司的前十大流通股东名单。又如中华企业，在今年三季度受到季坚义、赵嘉林等多名个人投资者的集体增持。据公司财报，季坚义从去年起就开始持续买入中华企业的股票，今年三季度单季又增持了约8.9万股，截至三季度末持股量已达到2410万股，占公司总股本的1.55%。
另有一些产业资本进行了远期的布局，较为典型的案例是陈天桥投资新世界。据新世界三季报披露，上海盛大新创投资管理有限公司到三季度末已持有公司2182.81万股，占公司总股本的4.1%。据新世界透露，盛大新创的实际控制人正是陈天桥，在今年8月和9月间集中买入。新世界作为黄浦区国资委控制的一家商业公司，陈天桥对之投资被市场作出多种解读。值得关注的是，昝圣达投资的益民集团与新世界同属黄浦区国资委，且有一定的同业竞争嫌疑，两大高手显然是有更远的图谋。
国内商业龙头企业之一的永辉超市(601933)近日也启动了对中百集团(000759)的布局。11月中旬，永辉超市密集买入中百集团3399.99万股股份，占后者总股本的4.99%。据记者获悉，永辉超市选择此时大举买入的一个关键因素，就是寄希望于国资有可能全面退出竞争性行业的政策，力求在中百集团的股权角逐中占得先机。
此外，也不乏一些公募基金瞄准了其中的投资机会。如新南洋(600661)的股东名单显示，今年三季度，汇添富旗下多只基金集中买入公司股票。另外，华夏基金、中邮基金等也频频现身国有企业股东榜名单，集中投资国企改革题材的迹象明显。以华夏基金为例，公司今年三季度集中增持了中华企业、浦东金桥(600639)、陆家嘴(600663)、锦江投资(600650)等公司股票。
上海国资整合概念股
1、集团资产平台相关个股：
锦江集团：锦江股份（600754）、锦江投资（600650）华谊集团：氯碱化工、三爱富、双钱股份
百联集团：百联股份（600631）、友谊股份（600827）、上海物贸（600822）
光明集团：光明乳业（600597）、金枫酒业（600616）、海博股份（600708）、上海梅林
电气集团：上海电气（601727）、上海机电（600835）、自仪股份（600848）、海立股份（600619）、SST中纺
仪电集团：广电电子（600602）、广电信息（600637）、飞乐音响（600651）、飞乐股份（600654）、上海金陵
2、集团资产注入预期个股：
包括上海地产集团的中华企业、金丰投资；上实集团的上实发展；久事公司的强生控股（前述个股近期已停牌重组）；城建集团的隧道股份（600820）；交运集团的交运股份（600676）；建工集团的上海建工（600170）；华虹集团的上海贝岭（600171）；兰生集团的兰生股份（600826）；建材集团的棱光实业（600629）等。
3、区国资委旗下个股：
如金山区的金山开发；闸北区的西藏城投（600773）、ST二纺；黄浦区的老凤祥（600612）、新世界（600628）；崇明区的亚通股份（600692）；卢湾区的益民商业（600824）；静安区的上海九百（600838）；浦东新区的上工申贝（600843）、浦东建设（600284）。
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