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大家好，我又激动起来了，这次是关于亚马逊(Amazon)和阿里巴巴之争的前景。第一个警示是：阿里巴巴向美国电商ShopRunner 投资了2.06亿美元。ShopRunner就其本身而言无足轻重，但阿里巴巴的入股使它突然备受关注。我将在后文中告诉各位亚马逊存在的一个弱点，马云就是把这个弱点作为进攻的目标(他已经对中国和其他地方竞争对手的类似弱点发起了进攻)。 首先介绍一下阿里巴巴，我相信各位现在已经听说了这家公司。它的规模是亚马逊的三倍左右，有点像亚马逊和电子港湾(eBay)的混合体，还掺杂了少许的谷歌(Google)味道。该公司正迅猛发展。营收增长或许高达60%?(我们将在他们于2014年上市时得到答案。) 阿里巴巴统治着中国市场，亚马逊统治着北美市场。显然，他们将在各自根据地以外的地方相遇。阿里巴巴拥有某些竞争优势，这毋庸置疑。首先是规模。当规模大三倍时，你就有了成本效率。而且阿里巴巴的发展速度更快。在中国，实体店数量并不那么充足。因此，麦肯锡(McKinsey)表示，在线零售在中国的发展速度更快，超越了传统零售业务的发展。 阿里巴巴还得到了政府的支持。中国希望向消费经济转移(减少对制造的依赖)，而阿里巴巴就是被选中的工具。该公司在中国电商市场上占到约70%的份额。它是中国最重要的公司之一，是世界上最大的在线零售商。中国政府对阿里巴巴的态度有点像是：我们能帮什么忙吗?(阿里巴巴与香港证交所的争议可能被搁置，很难想象中国的这家顶尖公司会在美国上市，但我们拭目以待。) 北美和中国的在线零售市场可能已经名花有主，但其他地方的市场可供争取。不要犯下低估马云的错误，尽管他已经正式从阿里巴巴CEO的职位上退休。他仍然是公司的推动力。除非第三者出现，否则在线零售市场的王者之争将在马云和杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)之间展开。 马云Vs.杰夫·贝索斯? 虽然亚马逊是全球在线零售市场的老二(与老大的差距正在扩大)，但该公司家底雄厚。毕竟，它有杰夫·贝索斯。他是我评论的书籍《万货商店》(The Everything Store)中描写的中心人物。我将与各位分享我的评论，然后我将告诉各位，在应对阿里巴巴的威胁时，亚马逊为什么必须颠覆自己。 这本书出乎我的意料(披露：我是专业的基金经理，持有亚马逊股票)。 我曾推迟阅读该书，因为杰夫·贝索斯说，现在就撰写亚马逊的历史还为时过早。我同意此说法。麦凯奇·贝索斯(MacKenzie Bezos)对这本书给出了一星的差评，安迪·杰西(Andy Jassy)也给出了评价。这两人都是最了解内情的人，他们的观点必须受到重视。 现在，我已经读了这本书。这或许是今年最出色的商业书籍，对于想要了解商业的人来说无疑是必备读物。该书作者杰夫·斯通(Jeff Stone)为教授们提供了素材，足以作为整个学期的授课内容。书里充满了令人感兴趣的人物，例如巴诺书店(Barnes & Noble)创始人雷吉奥兄弟，他们涵盖了几乎所有可以想象到的“不对竞争威胁作出反应”的方式。 背景：在互联网尚处于早期阶段的1995年，雷吉奥兄弟在西雅图的一家餐厅里与贝索斯和一位同事共进晚餐(第56页)。在这本书中，CEO莱恩·雷吉奥(Len Riggio)被描述为“生于布朗克斯、坚定不移的商人”。问题在于，考虑到互联网模式的成本优势(不必修建很多商店并配备员工和存货)，威胁已经明显地摆在他面前，但他对亚马逊仍然不够重视。 在那次会面期间，雷吉奥采用的策略是先像恶霸那样恐吓然后再提出合作的标准做法。他对贝索斯说，当巴诺书店的网站上线时，他会“压碎亚马逊”。然后他提出了合作。这本书后来又写到，莱恩·雷吉奥在无视电子书(例如Kindle)时也采取了类似的拙劣做法。他说这个市场“太小”，还说了这句经典名言：“市场在那儿时，我们就在那儿。”(第254页)否认现实、顽固不化、确认性偏见，全都有了。 阅读爱好者将看到亚马逊Web服务(简称AWS)诞生背后的故事。我将告诉各位贝索斯是如何做的。让我先介绍一下如今这个市场的情况：AWS彻底主导了计算基础设施，这个终端市场的规模将最终达到数万亿美元。AWS比位居其后的14个竞争对手之和大5倍。 斯通的书写到，十年前，根据贝索斯从几本书中获得的想法，AWS从无到有建立起来。那时，谷歌、微软和IBM在获取基础设施即服务(IaaS)市场方面处于更加有利的位置。这个市场就在那里，等着人们去获取。推动着贝索斯前进的是克莱恩·克里斯滕森(Clayton Christensen)在有关颠覆性创新的系列书籍中所阐述的那些原则，贝索斯还将之与视频游戏开发者史蒂夫·格兰德(Steve Grand)写的一本书结合起来(第211页)。斯通记录道：“格兰德写到，他创造智能化生活的方法是专心设计出简单的计算积木，名为基元。” 贝索斯接受了积木的理念，并将之延伸。他对他的工程师们强调：“这可以无限扩展，没有计划停机时间。无限扩展!” 媒体大肆报道了IBM和AWS争夺美国中央情报局(CIA)合同的激烈交锋，IBM对AWS得到合同提出起诉进行抗议(但最终IBM仍然失去了这单合同)，法官明确指出，虽然IBM的报价更低，但AWS在自动扩展方面更有优势。现在我们知道，他们的扩展技术(这是他们占据主导地位的关键原因)可追溯到一位视频游戏开发者的一本著作。 从现实背景来看，贝索斯女士的一星评价并非没有道理。在这本书中，贝索斯本来可以以更加具有风范的形象呈现，但我不知道目前世人是否需要一个杰夫·贝索斯崇拜协会。首先，游戏还没有结束。就全球范围来看，亚马逊是远远落后于阿里巴巴的老二。竞争交锋肯定将发生。 我不知道。在这场竞争中，我喜欢贝索斯这位暂居下风者。游戏开始了。 亚马逊在与阿里巴巴竞争中的不利因素： 这两个巨人之间的竞争将在两个方面展开。我认为，双方在这两个方面各有优势。 在这场数万亿美元的游戏(计算基础设施)中，AWS和阿里巴巴相应的抄袭产物(他们明智地抄袭了它)处于第一轮交锋的最前沿。大多数计算最终将集中化，在可以集中化(就像电力)的情况下让桌面和平板电脑的多余计算能力闲置，这是效率低下的做法。 顺便说一下，云计算就是意味着集中(而不是分散)。这就是如此运作的，这几乎可算赢家通吃。AWS的早期领先优势非常大(没人能望其项背)。为什么要押注于其他人呢? 另一方面，我不得不承认，我更加喜欢设计巧妙的阿里巴巴零售模式，而不是亚马逊的零售模式。当他们上市时，我们将了解到更多信息。据我所知，他们收取交易金额的4.5%左右，这在后台进行。他们还有其他收入，包括谷歌式的广告收入。淘宝和天猫在中国如日中天的原因在于，马云使商家的前期成本实际上为零。零成本是难以被打败的。 想了解亚马逊的弱点，可参考杰夫·斯通的那本书。贝索斯在很大程度上复制了好市多(Costco)的成本价加价模式，并将之应用于亚马逊，包括规模经济的自动返利。好市多的12%至15%成本价加价在实体零售店里是最低的(沃尔玛为34%)。在实体零售行业里，这相当于是无法穿越的护城河(好市多无可匹敌)，但在电商行业里，这将导致失败。 亚马逊Marketplace是庞大的收入来源(今年扣除运费后的佣金为100亿美元左右)，但我猜测，这12%的佣金将很快下调。在这类事情上，贝索斯是出了名地敢为人先，所以如果亚马逊Marketplace在不久后单方面调低收费的话，请不要惊讶。在我看来，它必须保护好这条护城河。否则的话，阿里巴巴就来了…… |
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