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摩根大通昨日(9日)发表报告，将比亚迪电子(00285.HK)2013/14年盈利预期下调17.2%/33.7%，主要因为其发展不平衡、塑料外壳业务收缩、及与三星合作进展欠奉。评级由“增持”降至“中性”，目标价由6.6元削减至5元，并建议乘近期股价跑赢大市，先获利离场。 该行指出，内陆智能手机制造商越来越接受应用金属外壳，公司的金属外壳业务将会因而受惠，故尽避HTC已减少订单，但预期2014年金属外壳收入仍然有20%增长。惟目前碍於认证程序迟缓，不太可能在年内获得三星的订单。 该行预期，由於塑料外壳业务的主要客户，如诺基亚及华为等的功能手机出货量持续以双位数减少，该行相信公司的塑料外壳业务收入将在2014年下跌20%。另外，因低端平板电脑的订单持续增长，组装业务(ODM、EMS)可能有温和增长。(bi/u) |
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