中国政府网2月17日消息，国务院发布关于推进物联网有序健康发展的指导意见。 《意见》提出的近期目标为到2015年，实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用，突破一批核心技术，初步形成物联网产业体系，安全保障能力明显提高。 据上证报报道，近期关于我国将推出物联网行业发展指导意见的声音频频，而且此次政策将有相关财税、金融、投资等政策配合。行业内纷纷预期，我国的物联网产业将进入新一轮的提速发展。 物联网也称作为传感网，最早在1999年的移动计算和网络国际会议中提出，目前已经成为最具发展潜力的产业之一。在刚刚过去的2012年，我国物联网产业市场规模达到3650亿元，据预测，2017年将超过万亿元级。 部分细分产业产值已破千亿 物联网的本质是利用各种传感技术(射频识别芯片、传感器等)通过各种通信手段(有线、无线、卫星通信等)把不同的实体用网络连接起来，从而实现即时信息共享、远程监控、自动报警等功能。随着现代传感技术、嵌入式系统技术、通信技术、大数据技术等发展到现在的阶段，物联网在数据采集，传输，处理等关键技术上均获得了较大发展。智能交通，智能电网，智能安防，智能医疗等等都已经是比较成熟的应用，未来3年，物联网在工业，农业，环保，食品安全，政府职能方面也有很广阔的前景。 从2009年以来中央和地方政府对物联网行业在资金和政策上均给予了大量的支持。2012年工信部制定了《物联网“十二五”发展规划》，重点培养物联网产业10个聚集区和100个骨干企业，实现产业链上下游企业的汇集和产业资源整合。 在政策的培育下，物联网产业在近两年都处于高速发展状况，一批细分产业的产值已经突破千亿。2010年我国物联网的总产值约1900亿。2012年已经超过了3600亿以上，年增速接近40%。保守估计，未来3至5年物联网中核心细分产业(如传感器等)的增速将会维持35%以上的年复合增速。 传感器行业潜在需求最大 物联网主要包括三层结构，分别为感知层、网络层和应用层。 感知层利用各类传感器来反映现实世界的特征和状态，并将获取的信息进行数字化；传输层则通过互联网、有线和无线通信网等网络传输感知层获取的信息；应用层则利用云计算，数据挖掘等技术对海量的信息进行快速处理，根据用户实际需求获取相应的服务。 目前我国的信息网络和传输基础较好，无论是三大运营商还是系统设备商的技术水平均处于世界领先水平。而在感知层的传感器和芯片制造、集成方面还比较薄弱，同时在应用层的海量信息处理技术和行业应用服务方面也相对薄弱，在2012年物联网发展专项资金支持项目中，在RFID、传感器技术、传输技术、数据挖掘、智能交通、智能农业等细分行业应用均有所涉猎，预计未来政策仍将在交通、电力、医疗、流通业等行业应用领域将给与一定的支持，但支持力度最大的还是在传感器、射频识别芯片以及系统级芯片等基础性行业。 传感器作为整个物联网的末端，潜在需求量最大。从全球传感器产业来看，欧洲、美国、日本等国家具有很好的技术基础，而且上下游配套成熟，都已经形成完整的体系，许多厂商都已经实现了规模化生产，几乎垄断了“高、精、尖”传感器市场。国内传感器技术基础薄弱、缺乏自主知识产权、原材料国产化率低，虽然从事传感器研制生产的企业数量较多，但是高端传感器的关键核心技术尚未正真突破，其产品主要满足中低端市场需要，高端产品几乎100%从国外进口。国内传感器行业对进口的巨大依赖已成为我国发展物联网的瓶颈，只有国内企业实现传感器的国产化才能提升整个产业的整体实力，实现加快物联网产业的飞速发展。 安防、电力、交通三大应用领衔 目前，电力、交通等领域的物联网应用已经初步具备了规模化的基础。在这些方面，政府、企业及科研机构正在加大对于有关商业模式的探索。 据上海证券报报道，中国物联网研究发展中心主任叶甜春介绍，2011年我国物联网产业的市场规模为2632.6亿元，同比增长42.5%，今年的市场规模约为3650亿元，同比增长38.6%。 在物联网主要行业应用中，安防(安全防护、防入侵、智能家居)、电力、交通三大行业仍位居前列。统计显示，安防行业的物联网应用最为广泛，市场规模达992亿元，但所占份额已有所下降。而电力行业和交通行业的物联网应用发展迅速，市场规模分别达到了405亿元和297亿元。预计2012年，安防、电力和交通三大行业的市场规模将分别达到1181亿元、546亿元和453亿元。 作为主要应用之一的电力物联网，国家电网在此方面积极布局。据国电南瑞集团信息通信研发中心主任甄岩博士介绍，从2009年开始，国家电网就开始了在物联网方面的研究，主持了第一个面向智能电网的物联网国家科技重大专项；承担863、973等20余项国家级重大科技项目。并且，国家电网公司还参与了发改委“国家智能电网物联网应用示范工程”，该示范工程将于2013年底建成。 据介绍，电力物联网的建设规划将分为三个阶段，其中2012至2013是规划试点阶段，将着重完成物联网顶层设计，并开展少量试点；2014至2015年是逐步推广阶段，在这个阶段形成完整的电力物联网基础体系、技术体系、标准体系、应用体系；2016至2020电力物联网将完成全部完善提升。 [PAGE@默认页1] 无锡国家传感网创新示范区发展规划获批 国务院批复工业和信息化部提交的《无锡国家传感网创新示范区发展规划纲要(2012—2020年)》，表示原则同意此规划纲要。 批复指出，无锡国家传感网创新示范区的建设和发展要坚持“创新驱动、应用牵引、重点突破、协同发展”原则，把技术创新作为物联网发展的核心驱动力，以应用带动产业发展，积极创新商业模式，重点突破关键核心技术，先行先试，探索经验，打造具有全球影响力的传感网创新示范区，充分发挥促进我国物联网健康、持续发展的示范作用。 批复提出，无锡国家传感网创新示范区建设协调领导小组要加大统筹协调力度，研究解决示范区建设和发展中的重大问题，做好规划纲要实施的组织协调和督促检查。国务院各有关部门结合各自工作职能，加强对无锡国家传感网创新示范区建设和发展的指导，按照规划纲要要求制定出台具体政策措施，在规划实施、项目安排、财税优惠、金融服务、人才建设等方面给予积极支持。江苏省人民政府要认真做好规划纲要的具体实施工作，抓紧落实工作责任，完善工作机制，统筹资源，加快推进，确保完成各项目标任务。 根据国务院批复要求，无锡要打造具有全球影响力的传感网创新示范区。工信部今年将拨付5亿物联网专项基金，集中支持无锡物联网发展，目前相关操作细则正在制定之中。无锡当地物联网概念上市公司有和晶科技、太极实业和长电科技等。大唐电信、通富微电此前曾与无锡合作成立物联网投资基金。 东兴证券：物联网技术、结构、应用三管齐下 东兴证券发布的研报表示，由于物联网在我国尚处于发展初期，各方面的政策均不完善，所以这次《物联网“十二五”发展规划》的颁布从行业技术的增强、产业结构的构建和应用规模与水平的提升三个方面对于我国未来五年物联网的发展做出了规划。此次《规划》基本涵盖了物联网的各个方面，在重点需要攻克的核心技术、“十区百企”的提出以及物联网重点应用领域及其示范工程等方面都做出了比较完善的指导。 东兴证券称，核心技术方面未来主要以信息感知、传输、处理以及安全技术为主要攻克方向。产业结构方面表明了建立综合与具有鲜明特色的物联网产业聚集区以及重点发展百家骨干企业的总体规划。而在应用领域，以示范工程的开展形成成熟的应用模板，为物联网应用在全社会、全行业的规模化推广做出准备；并为经济领域和民生领域的应用给出了方向性的意见。综合以上观点，建议关注具备核心技术研发能力，且在规模、资金以及市场先入方面具备一定优势的企业，推荐远望谷、达华智能、四维图新、国民技术、歌尔声学、汉威电子、北斗星通、国腾电子、海格通信、卫士通等。 [PAGE@默认页2] 上海证券：物联网产业进入规模发展阶段 上海证券发布的研报表示，根据“十二五”规划，物联网是我国新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含巨大的创新空间，物联网的应用将带来巨大的市场需求。党中央和国务院高度重视物联网发展，明确指出要加快推动物联网技术研发和应用示范；大部分地区将物联网作为发展重点，出台了相应的发展规划和行动计划，各行业部门将物联网应用作为推动本行业发展的重点工作加以支持。 《规划》订立了至2015年的发展目标，实现技术创新能力显著增强，攻克一批物联网核心关键技术，在感知、传输、处理、应用等技术领域取得500项以上重要研究成果；研究制定200项以上国家和行业标准；构建初步产业体系，完善物联网产业链，着重培育和发展10个产业聚集区，100家以上骨干企业；提升重点行业和重点领域的应用水平，在智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗、智能家居大领域完成示范工程。 感知层是物联网体系的基础构架，核心技术包括RFID、传感器、二维码识别、智能卡等技术。《规划》将超高频和微波RFID标签、智能传感器、二维条码和智能卡等领域作为攻克产业链核心技术的重点，并明确指出，重点突破感知制造业的发展瓶颈。 传感器是物联网信息采集基础，受益深。传感器处于产业链上游，在物联网发展之初受益较深；同时传感器又处在物联网金字塔的塔座，将是整个物联网产业中需求量最大和最基础的环节。 目前，我国传感器行业发展落后，国内传感器需求，尤其是高端需求严重依赖进口，国产化缺口巨大，目前传感器进口占比80%，传感器芯片进口占比达90%，国产化需求迫切。 当前，汽车、物流、煤矿安监、安防、RFID标签卡领域的传感器市场增长较快：汽车传感器市场潜在规模达57亿只，是目前的14倍以上；物流传感器市场潜在规模达100多亿，是目前的十几倍； 煤矿安检传感器市场潜在规模达数百亿元；安防传感器市场的规模增速将和安防行业的产值增速同步，“十二五”规划我国安防行业产值年均增长20%；RFID标签卡进入市场开拓期，未来5年年均增长21%左右。 《规划》表示，目前RFID产业市场规模已超过100亿元，全国传感器市场规模超过900亿元。其中，中高频的RFID技术相对成熟，超高频和微波段RFID则主要依靠进口。现阶段中高频段RFID技术主要应用于身份认证、公共交通、移动支付、门禁考勤等领域，主要由于高频技术成熟且其标准已在世界范围内得到统一。而超高频应用方面，国内与国际水平还有相当大的差距，考虑到超高频和微波段应用具有距离和标签成本优势，未来超高频和微波段RFID将成为应用的主流方向，同时该频段的应用在国际上尚未有明确的统一标准，我国有望率先制定自主的标准体系。 预计中高频段的RFID市场格局未来5年内将被打破，设备生产企业将面临产业升级。《规划》强调了对自主超高频和微波段RFID核心技术的创新攻关，也表明政府未来支持国产超高频和微波段RFID的力度会进一步加大，大批企业将加入到RFID标签、天线、读写设备的设计、制造行业中来，进口品牌的市场份额会受到严重冲击。随着推进物联网发展的步伐加快，政府引导的RFID应用将会大规模铺开，较早介入超高频和微波段RFID的企业发展潜力。 [PAGE@默认页3] 和晶科技(300279)：取得BSH供应商资格 来源：海通证券 撰写时间：2012-11-28 和晶科技11月28日发布公告：公司取得BSHBOSCHUNDSIEMENSHAUSGERTEGMBH(博世-西门子家用电器集团，以下简称“BSH”)AB类供应商资格。 点评： 公司作为国内白色家电智能控制行业领军企业，受家电行业持续低迷影响较大。 公司主要从事大型白色家电智能控制的研发、销售、生产。冰箱智能控制器国内排名第一，高端燃气热水器智能控制器位于国内第三。 2012年Q1~Q3，家电行业持续相对低迷态势。国际方面，受欧债危机及国内制造成本进一步上扬影响，出口持续低迷；国内方面，2012年初以旧换新政策的退出及家电下乡政策的结束，大量的终端消费需求已在前几年消耗透支，房地产市场受严格调控，造成家电需求的大幅萎缩，多数国内家电厂商调低预期，市场策略由扩张转为收缩，造成产业链上游的智能控制器产品需求下降。 BSH为德国知名白色家电企业，公司取得供应商资格标志公司海外高端客户开拓取得新进展。 BSH系总部位于德国的全球知名白色家电企业。截至2011年12月31日，BSH共有42个工厂遍布欧洲、亚洲及北美洲，销售网络及门店遍布近50个国家。BSH的产品以Siemens(西门子)及Bosch(博世)作为主要商标。BSH评审的类别划分中，AB类及A类均具备B/S/H的供应商资格。BSH将根据其具体需求及进一步的商业洽谈，就具体产品确定供应商，A类供应商具有一定的优先性。公司此次取得AB类资格标志公司海外高端客户拓展取得新的进展。 公司客户结构优质。 公司与三星、海尔、美的、三洋、阿里斯顿、A.O。史密斯及威能等国际知名家电制造商建立了长期稳定的合作关系，并在其各自的采购体系中占有重要地位。 公司积极应对下游行业低迷，拓展在现有客户市场占有率，客户占比均取得一定程度提升，其中美的冰箱智能控制器市场占有率达80%以上；国际技术合作推广项目稳步推进；收购了泰国泰盈99.9998%的股权，开拓东南亚市场，也为公司开展国际化经营奠定基石。 公司有望在进口替代趋势中超越行业平均增速。 家电行业面临的低迷态势迫使国内各大家电厂家加大供应商整合力度及新技术引进力度，国际大品牌家电厂家也加快了在中国寻找、认定优秀供应商的节奏。智能控制器作为白色家电的重要零配件，具有进口替代需求。 [PAGE@默认页4] 太极实业(600667)：主业转型，布局长远 来源：安信证券 撰写时间：2012-09-28 公司主业逐步转型。公司传统业务主要为聚酯工业丝、帘子布、帆布等化纤类产品，市场成熟，需求相对平稳。2009年公司同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务，目前公司的反周期投资已经收到成效，海太半导体2011年实现收入24亿元，净利润1.6亿元，占到公司收入的72%，公司成功转型为半导体企业，盈利能力也有所提升。 海太半导体：国内规模和技术领先的企业。海太半导体主要从事DRAM芯片的封测和模组生产业务，公司资产来自海力士，目前业务进展顺利，晶圆加工尺寸为12寸，封装方式为FBGA，制程已经转向22nm，规模和技术目前已经处于国内芯片封测行业的前列。按照合同约定，海力士对合资公司提供人员、管理、技术上的协助，海力士的扶持有效缩短了公司进入半导体产业的学习周期。 经营模式为固定收益模式。按设立时的合同约定，海太半导体在2009-2014年5年内将以海力士为第一大客户，从2012年4季度起协商第三方客户的拓展事项，海力士每年付给合资公司投入资本10%的收益，折合一年4000万美金，有效保证公司业务培育期内的盈利，为公司储备人员、生产和研发经验提供足够的空间。 DRAM市场：集中度进一步提升，新应用引领产业成长。DRAM市场以PC为主要应用市场，随着多年来DRAM价格的持续下跌，奇梦达、尔必达等DRAM大厂陆续破产，市场份额进一步向三星和海力士集中；而随着智能手机、平板电脑以及Ultrabook的兴起，移动DRAM又有望带动DRAM的新一轮增长，目前DRAM芯片厂普遍盈利状况不佳，预计产业将进一步向成本优势明显的国内市场转移。 给予公司增持-B的投资评级。安信证券认为公司中短期内盈利稳定，随着公司技术和人员储备的完善，海太半导体业务将进一步市场化，公司作为集团唯一的电子业务上市平台，也有望进一步整合集团资源，安信证券预测公司2012、2013年摊薄EPS为0.17元、和0.24元，首次给予公司增持-B的投资评级。 [PAGE@默认页5]
