电信业发展遇挑战 借鉴互联网思维是出路2014-01-30  整体状况好于全球平均水平，但面临利润负增长
自2011年增长率再次超过GDP后，我国电信业务收入一直保持相对稳定且领先于GDP的增长，2013年全行业实现电信业务收入11689亿元，收入增长率为8.7%，高于GDP 1个百分点。其中非话业务收入占比为53.2%，首次超过50%。 从全球范围看，我国电信行业发展情况要好于全球平均水平，据咨询机构Strategy Analytics预估，2013年全球电信运营商业务收入会出现首次下降。实际上，全球100强运营商2012年的数据已经反映了这个趋势，Totaletele近日发布的2013年全球100强电信运营商的数据显示，100强运营商2011年的总收入增长率还是7.56%，而2012年则变为零增长。在互联网、移动互联网业务的冲击下，电信运营商增长乏力是普遍趋势，我国电信行业在此趋势下能取得超过GDP的增长实属不易。 但2013年我国电信利润总额与净利润均出现负增长，行业盈利状况不容乐观。盈利不佳在全球运营商中也是普遍问题，2013年全球100强运营商中收入排名前15位的，能进入利润排名前15位的只有7家，其中欧洲运营商盈利状况最为堪忧，虽然欧洲老牌运营商西班牙电信、德国电信、法国电信、沃达丰和意大利电信都进入收入排名前15位，但能进入利润排名前15位的，只有西班牙电信一家。我国运营商的盈利能力全球尚处于相对领先的位置，尤其是领头羊中国移动在过去两年全球运营商中的利润一直排名第一，但随着4G牌照的发放与4G网络建设和市场营销的大力开展，预计我国电信行业在2014年也会继续面临利润负增长的状况。 移动用户增长带来的收入红利削减 截至2013年12月，我国移动电话用户占电话用户的比例为82%，移动业务收入在电信业务收入中占比为75%。从用户增长情况看，虽然我国的移动用户增长率相对全球总体水平还是要高一些，但近几个季度用户同比增长率一直呈逐步下降趋势。从移动市场的几个数据看，除3G用户占比在不断提高外，短信和彩信的用户渗透率都在逐渐下降，甚至移动互联网用户的渗透率也不再增加。这意味着移动业务作为行业的最大贡献者，虽然我国移动用户的季度增长率仍高于全球，但靠用户增长带来的收入红利在逐渐削减。 继2012年短信业务收入同步下降1.4%后，在2013年短信业务量收同比增长双双掉头向下，2013年我国短信业务收入下降1.9%，短信业务量同比下降0.6%。短信业务的发展趋势在全球范围内也是如此，甚至比我国的下降趋势更加明显。咨询机构Informa的数据显示，全球移动短信和彩信的业务量增长率已经呈现逐步下降甚至负增长趋势。Strategy Analytics预测，全球2013年移动短信收入将下降4%。随着智能手机的普及，预计到2017年运营商的短信收入将下降20%。 移动数据和互联网业务无疑是移动业务新的增长点，随着用户对移动互联网使用的增加，户均移动互联网流量也在不断提升，已从2012年的84M/月/户提高到2013年的136M/月/户。用户使用的增加也带来收入的增长，从我国季度数据走势看，移动业务收入同比增长一般保持在10%左右，而移动数据和互联网业务收入的同比增长率则保持在55%左右。移动数据和互联网对移动业务收入的贡献率在不断提升，已从2012年的16%提升到2013年的23%。从全球总体情况看，移动数据业务对移动收入的贡献率已经提升到36%左右，我国移动数据及互联网业务仍有较大的发展空间。 光纤占比高于全球平均水平，但与领先国家尚有差距 我国互联网宽带接入用户已从高速增长阶段逐步过渡到结构优化阶段，从收入来看，2013年互联网宽带接入收入与整个电信行业基本保持同步增长。从用户增长看，2013年我国宽带用户增长率为11.2%，比2012年增长率降低了5.6个百分点，但4M以上宽带用户占比则逐季度节节高升，截至2013年年底，该比例已接近80%，实现了宽带中国2013专项行动目标。 光纤接入已经成为全球宽带接入发展的趋势，截至2013年第三季度末，全球光纤接入用户占比达26.7%。2013年，我国包括FTTx+LAN及FTTH/O用户在内的光纤接入用户份额从2012年年底的32.1%上升到42.9%，高于全球平均水平，但与日韩等发展较为领先的国家尚存差距。韩国光纤接入用户占比已达64.5%，日本光纤接入用户占比已接近70%。 宽带发展目标更高、更快也成为国际社会的共识，联合国宽带委员会在2013年提出了宽带发展的新目标——2020年确保全世界每个人都能以每月20美元的价格接入20Mbps的宽带。我国宽带人口普及率在2013年为14%，要达到联合国的目标尚有一段路要走。 以互联网思维来重新考虑企业发展战略 面临互联网和移动互联网的挑战，全球通信行业从业者都在寻求转型突破，百年老店AT&T仍然保持着创新活力，试图利用互联网思维解决运营商管道经营难题，近日就创新性地推出由企业付费、消费者可免费使用的流量“800”类业务；西班牙电信2013年推出支持“Internet to Phone”的OTT类应用“Tu Go”，以此探索对抗OTT服务商的竞争手段；我国运营商也不断进行各种互联网业务的尝试。借鉴互联网思维来重新考虑企业发展战略与策略，或许是在目前的多元竞争环境下，电信运营商乃至整个行业实现再增长的一条必经之路。 目前，我国TD-LTE牌照已经发放、移动转售运营在即、上海自贸区尝试更多的增值业务开放、接入网试点近在眼前。2014年电信行业将注入更多的活跃因子，这也将给整个电信行业的发展带来更多的机遇。（工信部电信研究院通信信息所数据监测部） |
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