后燕

后燕（384-407年）是十六国时期鲜卑慕容氏所建立的国家，建立者为前燕文明帝慕容皝第五子慕容垂，都中山（今河北定州），后迁往龙城（今辽宁朝阳），盛时有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部。384年，慕容垂在荥阳（今河南荥阳）自称燕王，建立后燕。395年参合陂之战后，后燕被一分为二，开始衰落。龙城时期，后燕朝政混乱，于407年被北燕所取代。后燕历七主，共二十四年。

后燕是十六国后期中原地区的一个强国，是鲜卑慕容氏所建。384年，在淝水之战后，原前燕吴王、前秦冠军

将军慕容垂集合鲜卑叛秦复国，在荥阳（今河南荥阳）自称燕王，史称后燕。385年定都中山（今河北省定州）。394年，灭西燕。后燕极盛时期，“南至琅琊，东讫辽海，西届河汾，北暨燕代”，包括河北、山东、山西和河南、辽宁的一部分。395年，慕容垂率军同北魏进行参合陂之战，大败，后燕开始衰落。397年，北魏围攻中山，后燕惠愍帝慕容宝突围前往龙城（今辽宁朝阳）。后燕国土被一分为二，南部由慕容德在398年建立南燕，后燕实际上只统治辽西一带。407年，后燕末位皇帝慕容熙被杀，后燕灭亡。后燕历七主，共二十四年。

慕容垂（326-396年），字道明，本名慕容霸，是前燕文明帝慕容皝第五子。因累有战功，被前燕景昭帝慕容俊封为吴王。前燕幽帝慕容暐即位后，慕容垂受到太后可足浑氏和慕容评猜忌，被迫与351年投奔前秦，被苻坚拜为冠军将军、封宾徒候。

淝水之战中，慕容垂率领的三千鲜卑军队全身而退。383年，慕容垂得到苻坚的许可来到邺城拜谒祖庙，实际上是联络旧部，准备复国。当时丁零族翟斌于河南起兵反秦，镇守邺城的苻丕立即派慕容垂前去，但只给了慕容垂二千兵马，还派自己的叔伯兄弟苻飞龙率领一千氐族骑兵为辅，暗中监视慕容垂。到了夜晚，慕容垂让慕容宝在前面领路，氐族士兵走在中间，慕容垂的小儿子慕容隆带兵跟在后面。安排好后，慕容垂让身边的士兵擂响战鼓，慕容宝、慕容隆立即指挥官兵两面夹击，很快就把氐族士兵杀得一干二净，苻飞龙的脑袋也落了地。杀了苻飞龙后，翟斌带兵同慕容垂会合，归附了慕容垂。翟斌劝慕容垂称帝，慕容垂说：“慕容暐是燕国的正统，他是我们的国君。”又对部下说：“洛阳四面受敌，不是我们的立足之地，不如夺取邺城，控制天下。”于是带兵向邺城挺进，到达荥阳（今河南荥阳）时，慕容垂自称大将军、大都督、燕王，建元燕兴，史称后燕。

384年1月，慕容垂兵临邺城，镇守邺城的苻丕派姜让出城劝慕容垂及早撤兵。慕容垂根本就不吃这一套，他对姜让说：“回去告诉苻丕，赶快带兵离开邺城，我将在邺城重建燕国，如果苻丕执迷不悟，那就不要怪我对他不客气了。”慕容垂打发姜让走后，又给苻坚写了一封信，信中说：“我这个人没有什么才能，致使前燕祸起萧墙。走投无路，只好投奔于你，你对我情深似海，我终身不会忘记，时刻都在想着报答你的大恩大德。去年讨伐东晋失利，我仍然一心一意拥戴你。为了前秦的安全，我奉命北巡，没想到苻丕却不让我凭吊祖庙，又对我妄加猜疑。丁零叛乱，苻丕只给了我二千残兵就逼迫我去平定叛乱，还派苻飞龙暗中监视和刺杀我。到了洛阳，苻晖又不让我进城。丁零翟斌等人见我可怜，推我为盟主，随后投奔我的人络绎不绝。这些全是天意安排，并非我愿。既然如此，我也受之无愧了。况且，邺城是我们燕国的都城，理应归还于我。我现在虽然包围了邺城，但念及你对我的恩情，不想猛攻，希望心平气和的办理交接手续，望你能让苻丕早日离开邺城。”苻丕看完信后气得暴跳如雷，后悔自己养虎为患，但又鞭长莫及，无可奈何。慕容垂见苻竖父子软的不吃，就来硬的，下令堵住漳水，用水灌城。直到385年8月，苻丕才放弃邺城撤到晋阳，慕容垂占领了邺城。

385年12月慕容垂定都中山(今河北定州王京镇)，386年2月慕容垂在中山称帝，改元建兴。并将哥哥慕容儁赐给的名字“垂夬”字之边“夬”字去掉，改名为垂，改字为道明。8个月后，386年10月，西燕王朝太尉、尚书令慕容永杀死西燕国主慕容忠后，占据长子（今山西长子）称帝，建元中兴。慕容垂和慕容永本是同根生的堂兄弟，但在慕容垂看来，天生不能有两个太阳，必须灭掉西燕。当时，众将都认为后燕连年用兵，官兵已疲惫不堪，不宜出兵。只有慕容垂的小弟慕容德支持出兵西燕，他说：“慕容永是燕国的枝叶，怎能容忍他擅自称帝，蛊惑人心！从后燕的长远利益着想，应当先消灭西燕，统一人心”。慕容垂听完慕容德的话，笑着对大家说：“我的主意已定，决不动摇。我虽然快70岁的人了，但凭我的智谋，足以夺取长子，抓住慕容永”。394年2月，慕容垂出兵攻打西燕，慕容永闻讯后，急忙把军粮集中到台壁，然后分兵多路抗击后燕军队。同年8月，慕容垂攻克长子，将慕容永及其西燕的王公大臣30多人全部杀掉。以后，慕容垂又消灭了自己所封河南王翟辽在黎阳（今河南浚县）建立的翟魏政权。至此，慕容垂基本恢复了原前燕王朝的版图，统治区域有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部，成为十六国后期中原地区最强盛的国家。

消灭了西燕，慕容垂忘乎所以，又于395年5月向北魏用兵，当时散骑常侍高湖言辞激烈地对慕容垂说：“我们和北魏是亲家（前燕国主慕容皝曾将妹妹和女儿嫁给了前代国国君拓跋什翼健为妻），北魏对我们也不错，你为什么还要对他们用兵呢？再说拓跋珪这个人也不是等闲之辈，千万不可以掉以轻心啊”！这是的慕容垂早已被胜利冲昏了头脑，哪里肯听别人的劝谏。为了堵住他人的谏言，慕容垂罢了高湖的官。随后派太子慕容宝和慕容农、慕容麟率军8万，命慕容德、慕容绍率骑兵1.8万向北魏国都平城（今山西大同）进军。后燕和北魏在黄河两岸相持10多天，由于后燕将军慕舆嵩等人企图发动叛乱，慕容宝只得在半夜时分烧掉战船撤离战场。北魏见机急起直追，在参合陂（山西阳高境）大败燕军，四五万人投降北魏，陈留王慕容绍、桂林王慕容道成等文武将吏数千人被杀。北魏国主拓跋珪本想放掉被俘的后燕官兵，但中部大人王建说：“燕众强盛，今倾国而来，我幸而大捷，不如悉杀之，则其国空虚，取之为宜；如获寇而纵之，实乃不可”。于是，拓跋珪将后燕投降官兵四五万人，全部坑杀，这是十六国时期坑杀人数最多的一次。慕容宝回到后燕之后，觉得败在北魏手下实在太窝囊，于是再次要求出兵北魏。慕容垂也对这次战斗感到丧气，答应来年向北魏大举进攻。396年3月，慕容垂亲自率领后燕大军秘密离开中山，越过青岭，经过天门，开山辟路，出其不意地穿过云中，攻陷平城，俘虏了北魏3万多人。慕容垂在离开中山时，身体就欠佳，攻陷平城后，马上带着战胜品撤离平城。路过参合陂时，慕容垂见到被北魏杀害的几万官兵尸骨堆积如山，伤感之情油然而生。士兵们见到尸骨，不禁想起了自己的父亲、亲戚和战友，放声大哭，顿时哭声震天动地。慕容垂听到哭声，悲伤、气恼、懊丧、愤恨一起涌上心头，口吐鲜血，病情由此加重，走到上谷（河北易县）时，已经奄奄一息，他十分吃力地口授了几句临终遗言：“现在国家多难，丧礼从简。为了防止强敌伺机捣乱，到京师以后再发讣告”。说完就与世长辞了。

396年6月，太子慕容宝继位。8月，北魏国主拓跋珪见慕容垂新死，后燕国内混乱之际，亲率大军40万进攻后燕。9月，魏军攻克后燕的并州（山西太原）。10月，魏军西出井陉关（河北井陉），直逼中山。北魏军队一路势如破竹，后燕守军或弃城逃跑，或望风而逃，只剩下邺城、信都（河北冀县）和中山王城闭门固守。11月，拓跋珪亲自督军围攻中山，数日不下，于是改变策略，放弃中山，先攻邺城和信都。397年2月，尚书郎慕舆皓与妻兄苏尼等亲信密谋，企图杀死慕容宝，令立赵王慕容麟为皇帝。后因苏尼告密，阴谋败露，慕舆皓及同谋数十人被捕杀，慕容麟逃亡丁零部落。但守城官兵，多为慕容麟的属下，慕容宝怕受其害，率一万骑兵出城北返龙城。

慕容宝逃走后，中山城中官民更加惊恐，于是拥立太古太守、开封公慕容祥为君主，慕容祥于5月称帝，建元建始，随后，杀了北魏特使、拓跋珪的弟弟拓跋觚，又诛杀了慕容宝的王公大臣百余人；慕容宝的后妃，尽为慕容祥所占有，他整日与诸女淫乐，无恶不作；中山城内大饥，饿死者无数。7月，逃到丁零部的赵王慕容麟偷袭中山，将慕容祥及其党羽300多人斩首，自立为帝，建元延平。这时，中山城中已基本断粮，慕容麟允许城中百姓出城采稆充饥，不几日，国库粮尽，慕容麟只好率兵2万，逃出中山，就食于新市，魏军兵不血刃，占领中山。魏军发掘慕容祥的坟墓，开棺戮尸；又捕获杀害拓跋觚的凶手，刀锉万段。同时，派兵追击慕容麟，与之战于派水，又战于义台，慕容麟失败，携妻带子，入于西山，间道逃往邺城，自去帝号，仍称赵王，投靠了叔父、范阳王慕容德，后被慕容德以谋叛罪处死。

慕容宝在北还龙城途中，在蓟城（北京西广安门）与前来接应的次子慕容会会合。慕容会是慕容宝的庶子，从小多才多艺，很受爷爷慕容垂的宠爱，被封为清河公；慕容垂出讨北魏、进军平城时，令他“代摄宫事，总录政务，礼遇一如太子”，在众臣心目中，成为既定的皇太孙。慕容垂临终时，让慕容宝立他为太子，但因慕容宝喜欢他的小儿子、濮阳公慕容策而没有照办，为此慕容会极为不满。这次慕容会前来救援中山，进展十分缓慢，并在卢龙附近停留了3个多月，不向中山进发，后在慕容宝的再三责备下，才慢吞吞地进到蓟城，引起了许多大臣的不满。所以，同慕容会一见面，慕容宝就把慕容会的军队分给了他的两个弟弟慕容农和慕容隆。夺了慕容会的兵权，慕容会的脸色自然十分难看，慕容宝见状，预感到留下慕容会终究是个祸害，便把自己的想法坦率地告诉了慕容农和慕容隆，希望得到他们的理解。不料他们二人都说：“慕容会年纪还小，只知道对你撒娇，不会有别的意思，我们把它好好教育一下就是了”。慕容会被剥夺兵权的消息一传出，慕容会的军营里如同水浸油锅官兵们不约而同地来到慕容宝的住处，齐声说：“慕容会天资聪明，权略超人，我们愿意和他同生共死。希望陛下和皇太子暂时留在蓟宫，允许慕容会带我们解除北魏对中山的包围，然后回来接你们回国都”。慕容宝的大臣们见慕容会如此得人心，对他更加嫉妒，于是都劝慕容宝尽快杀掉慕容会。但还没来得及动手，慕容会已经派仇尼归等壮士20多人，潜入慕容隆的帐中，杀死了慕容隆。随后又指挥官兵攻打慕容宝。慕容宝派慕容腾迎击慕容会，自己率百余骑，疾驰200里，逃回龙城。慕容会也因不敌慕容腾，率几十人逃到中山城，被慕容祥斩杀。

398年1月，慕容宝在龙城二次接见大败魏军，请他回朝主政的邺城守将慕容德的使者。2月26日，慕容宝不听众臣的劝告，决定由太子慕容策镇守龙城，自己率百官南下，他以慕容腾为前军、慕容农为中军，自己率后军。途中，原慕容隆的旧将段速骨、宋赤眉等人不愿再南下征战，在乙连（似在辽宁建昌附近）发动兵变，杀了乐浪威王慕容宙、中牟熙公段谊以及宗室各王，拥立慕容隆的儿子、高阳王慕容崇为主。南下大军纷纷溃散，慕容宝也逃到了中军慕容农的营地。后慕容农投降叛军，被乱军杀死。慕容宝、慕容盛、慕容腾等少数轻骑继续南下。很快，在龙城的尚书兰汗平定了叛乱，杀死了叛军头目段速骨、宋赤眉等人，废掉慕容崇，拥立太子慕容策为主。而慕容宝等人到达邺城近郊后，才得知邺城已经失守，慕容德已经在滑台（今河南滑县）建元称帝，建立了南燕。慕容宝无处容身，只得返回龙城。临近龙城时，和慕容宝同行的大臣们觉得气氛不对，劝慕容宝谨慎从事。慕容宝几个月来受尽了颠沛流离之苦，只想赶快回到龙城；再者，他想到兰汗是他的舅姥爷，又是他儿子慕容盛的岳父，想来不会有什么问题。没想到慕容宝刚到距龙城40里兰汗的外邸索莫汗陉时，就被兰汗的弟弟兰难（又称加难）杀死。随后，又杀死了太子慕容策及王公大臣百余人。

398年4月，兰汗建元称帝，自称大都督、大将军、大单于、昌黎王，改元青龙。因为兰汗的女儿嫁给慕容盛为妻，在妻子和女儿的苦苦哀求下，兰汗没有杀他，并任他为侍中、加左光禄大夫之衔。7月，慕容盛使用离间计，使兰汗兄弟互相攻杀。兰汗被慕容盛的亲信部将李旱、卫双等人杀死，慕容盛以长乐王称制，改元建平。10月，慕容盛即皇帝位，改年号为长乐；尊嫡母段氏为皇太后，伯母丁氏（慕容垂长子慕容全之妻）为献庄皇后。慕容盛的妻子兰氏本应立为皇后，但因其父兰汗的缘故，不得立为皇后，仍号为妃，但慕容盛也没再立皇后。400年，慕容盛的生母段氏病故，慕容盛尊伯母丁氏为皇太后，同时立慕容定为太子。皇太401年8月，慕容盛在兵变中被前将军段矶（慕容盛生母之侄）所杀，在位三年。

慕容盛死后，按规定，应由太子慕容定继承帝位，但慕容定当时还是个幼儿，在多难之秋不宜由他当皇帝，如果按照声誉的大小和大臣们的愿望，慕容宝第四子、平原公慕容元是最合适的人选。但是，皇太后丁氏却不同意慕容元当皇帝。原来，丁太后年轻守寡，素与慕容垂的小儿子慕容熙私通，因此，她一心想让慕容熙为皇帝。于是，丁太后便以太子年幼，宜立长君为由，拥慕容熙继位。慕容熙继位后，称大燕天王，改元光始。立即下令捕杀了刺杀慕容盛的凶手段矶等人，并夷其三族。第二天，以“涉嫌”之罪，将慕容元赐死。慕容熙继位之初，对丁太后感激不尽，经常与她共枕同欢。但仅过了一年时间，慕容熙又看上了中山尹苻漠的两个女儿。苻漠的大女儿叫绒娥，小女儿叫训英，都是绝世美人。绒娥被立为贵人，训英被立为贵嫔。有了这两个美人，慕容熙自然冷落了丁太后。丁太后牢骚满腹，便和侄儿丁信商量废掉慕容熙，改立慕容渊为皇帝。慕容熙听到风声，毫不犹豫地将丁太后赐死。

慕容熙是一个只爱美人不顾江山的昏君。403年12月，训英被立为皇后，绒娥被封为昭仪。慕容熙怕绒娥说他不公平，便在盛夏季节，为她开凿曲光海、清凉池。曲光海、清凉池虽典朴雅致，开阔怡神，且费工甚巨，但并没有减轻绒娥对训英皇后的嫉妒和对慕容熙的怨恨。所以，在竣工典礼以后，绒娥就病倒了。慕容熙见佳丽病倒，派人到处为她寻医抓药。这时，龙城一个叫王荣的人自吹能药到病除，被慕容熙请到宫中。不料，绒娥吃了几副药后就命归西天了。慕容熙盛怒之下，把王荣拉出去肢解了后又点上火焚烧了他的尸体。绒娥死后，慕容熙把全部的爱都倾注到了训英身上，对她百依百顺。言听计从，训英喜欢旅游，经常化妆到宫外去玩。

404年11月，苻皇后和慕容熙在成千上万的士兵陪同护卫下，北登白鹿山(今辽宁朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县东)，东越青岭(今辽宁义县东北)，南临沧海。这次出游，有五千多人被虎狼吃掉或被活活冻死，就是这样。苻皇后仍感到不够刺激。405年1月，她又一次唆使慕容熙攻打高句丽，想在刀光剑影下得到刺激。有美人发令，慕容熙立即出兵。当后燕大军即将攻陷辽东大城时，苻皇后让慕容熙对官兵们说：“各位官兵，攻下大城后，你们不要先进去，我将与皇后同辇而入。”由于高句丽防守严密，后燕官兵使出全部本领也无法攻破大城，只好灰溜溜地撤兵。苻皇后对没能攻下辽东大城大失所望，年底，她又鼓动慕容熙攻击契丹。

406年1月，当苻皇后和慕容熙到达径北时(今北京良乡)，慕容熙突然对契丹的兵精马壮产生了恐惧之感，准备原道撤回。苻皇后见状说：“堂堂国君竟会说出这样灭自己威风的话，不觉得害羞吗？”即使你对契丹怕得要命，也不必原道返回吗！这次为什么不到高句丽的其它地方转转呢？”慕容熙被苻皇后一激，立即下令扔掉全部辎重，袭击高句丽。由于路途遥远，天寒地冻，结果还是一事无成。回到龙城，苻皇后把全身的不快全部集中到了吃喝上面，她早已不满足山珍海味，而对人们无法办到的事情大感兴趣。酷暑季节，她吵着要吃冻鱼；隆冬时分，她嚷着要吃二、八月才能采摘到的地黄。这样，慕容熙也让人采办，负责采办的人员四处奔波，仍然空手而归，结果大都被慕容熙杀了。

407年3月，慕容熙为苻皇后在宫内建造承华殿，为了建的高大，慕容熙命令民工从北门外背土，由于路途遥远，土的价格同谷的价格一样。典军杜静实在看不下去，拉着棺材去劝谏慕容熙，慕容熙还没听完，就命人将杜静杀了。4月，苻皇后在受尽了人间荣毕富贵之后，也跟着姐姐离开了人世。对于训英之死，慕容熙如丧考妣，他—手抱住训英的腰，一手抚摸着训英的脸，泣不成声的说：“皇后啊皇后，你的身体已经冷了，你的气也断了。”哭着哭着，突然昏倒在地上，过了许久才苏醒过来。这时，苻皇后已经被绫罗绸缎紧紧地裹了起来，慕容熙亲自上前把皇后身上的绸缎一层层揭开，扒光皇后的衣服，又扑到皇后身上……

正当慕容熙哭得死去活来的时候，不知哪位大臣提醒他赶快为皇后建造陵墓。慕容熙如梦初醒，火速通知从公卿到一般平民全部出工建墓。慕容熙对监工的官吏有气无力地说：“好好建，以后我将随皇后到墓中去。”此墓叫徽平陵，周长达几里，耗资成百上千万，在修墓期间，慕容熙令百官在殿中哭丧，并让人查看，哭而有泪者视为忠臣，干嚎无泪者受到处罚。三个月后，陵墓竣工，开始为训英送葬。慕容熙有一个嫂子张氏，颇有姿色，慕容熙竟把她杀了为皇后殉葬。出殡时，因灵车非常高大，皇宫北门无法出去，慕容熙下令拆掉北门让车通过。长者见状，十分惋惜的说：“慕容氏自毁家门，这是后燕灭亡的先兆。”慕容熙对皇后的确有感情，他光着脚，踩着碎石，披头散发跟在灵车后面，一步一泪地向墓地走去。

就在慕容熙哭得死去活来，大臣们反复劝他节哀的时候，原来同慕容熙有隙，慕容熙称帝后被通缉，逃到深山中的中卫将军冯跋和他的弟弟侍御郎索弗潜回龙城，密谋杀掉慕容熙。慕容熙出城为皇后送葬后，冯跋说服了慕容宝的养子慕容云调动五千士兵关闭了龙城所有的城门。留在龙城的中黄门赵洛生见状，跨上马就去向慕容熙报告，慕容熙听后，漫不经心的说：“冯跋乃鼠盗之辈，不需大惊小怪，看我回去摘下他的脑袋。”说完，拢好头发，披上战甲，跨马就往龙城疾驰。傍晚到达龙城城下，见大门已经关闭，便集中力量攻打北门，结果没有攻下，只好宿于门外。次日一早，慕容云在冯跋的拥戴下即天王位，恢复了高姓，改元正始。慕容熙只好又退入龙腾苑，没过几天，慕容熙就被人抓住，送给了高云，当天就被高云杀死，后燕灭亡。

慕容霸即慕容垂。

慕容垂（326－396），字道明（一字叔仁，昌黎棘城人，前燕文明王慕容皝第五子，母兰淑仪，后燕建立者，384年―396年在位，史称后燕成武帝。原名慕容霸，字道业，小字阿六敦；慕容儁在位时期赐名<垂夬>[quē]，以此来奚落他“坠马折齿”糗事；后慕容<垂夬>跟据谶文，省“夬”[guài]改为“垂”。慕容垂是晋十六国时期杰出的军事家、政治家，一手缔造了后燕，中兴了燕室，一代“战神”。

慕容垂年少时聪明有器度，身长七尺七寸，其父慕容皝常对诸弟说：“此儿阔达好奇，终能破人家，或能成人家”，因此取名霸。慕容皝本想立他作世子，因遭群臣劝谏而作罢，但对他的宠爱仍超过世子，这也引发了后来燕景昭帝慕容俊对他的猜忌。在前燕，慕容垂屡立战功却郁郁不得志。351年领导前燕军于枋头之战大败桓温，反遭受当政的慕容评排挤，无奈携子出奔前秦。来到前秦，前秦天王苻坚对其极为赏识，亲授冠军将军。383年参与淝水之战，前秦大败后护驾北返。

384年慕容垂中兴燕室，建立后燕。394年台壁之战后吞并西燕；395年后燕、北魏参合陂之战，燕军统帅慕容宝惨败。随后慕容垂率军再攻北魏，在此期间发病加重，在退军时去世。

咸康五年（前燕六年，339），慕容霸13岁。慕容皝击高句丽，兵及新城，高句丽王钊乞盟，乃还。慕容皝又使授予慕容霸为骑都尉，令其跟随其兄长慕容恪（慕容皝第四子）击宇文别部。时年慕容霸年仅十三岁，却勇冠三军。

咸康八年（前燕九年，342），慕容霸16岁。

燕王慕容皝率军攻高句丽。时前燕与高句丽相邻，慕容皝常惧其乘虚 入，视为心腹之患，遂于十一月采用庶兄、建威将军慕容翰之策略，分兵两路进攻高句丽。慕容皝自率主力精锐4万从南道进攻，而慕容霸则与慕容翰为前锋。慕容皝还另命长史王寓等率兵1.5万从北道进攻。高句丽王高钊闻知，判断燕军主力必从北道而来，乃使其弟高武率精兵5万防守北道，自率弱旅防南道。前燕军在南道大败高句丽军，乘胜追入丸都（高句丽都城，今吉林集安西），高钊只身逃走。

东晋建元二年（前燕十一年，344），慕容霸18岁。二月，燕王慕容皝亲自带兵攻宇文逸豆归，以建威将军慕容翰为前锋将军，刘佩为副将；并命慕容霸与慕容军、慕容恪及折冲将军慕舆根等率兵分三路并进。宇文逸豆归派南罗城大(即城主)涉夜干率精兵迎击；慕容翰出战涉夜干，两军激战之时，慕容霸则率军从侧翼杀出，杀涉夜干，宇文军不战自溃，燕军乘胜追击，攻克宇文氏都城紫蒙川（今辽宁朝阳西北）。宇文逸豆归败逃，死于漠北。宇文氏从此散亡，慕容皝收其畜产，徙其部众5000余落于昌黎，辟地千余里，慕容霸因功被封为都乡侯。

东晋永和四年（348），时年22岁，燕王慕容皝去世，慕容皝次子慕容俊即燕王位。永和五年（349），后赵主石虎死，后赵大乱。平狄将军慕容霸上书慕容俊说：“石虎穷凶极暴，天之所弃，馀烬仅存，自相鱼肉。今中国倒悬，企望仁恤，若大军一振，势必投戈。”北平太守孙兴也上表说：“石氏大乱，宜以时进取中原”（《资治通鉴·卷第九十八》）。可慕容俊却认为后赵新遭大丧，未同意。慕容霸急至龙城（今辽宁朝阳），亲自对慕容俊说：“难得而易失者，时也。万一石氏衰而复兴，或有英雄据其成资，岂惟失此大利，亦恐更为后患。”慕容俊说：“邺中虽乱，邓恒据安乐，兵强粮足，今若伐赵，东道不可由也，当由卢龙；卢龙山径险狭，虏乘高断要，首尾为患，将若之何？”慕容霸说：“恒虽欲为石氏拒守，其将士顾家，人怀归志，若大军临之，自然瓦解。臣请为殿下前驱，东出徒河，潜趣令支，出其不意，彼闻之，势必震骇，上不过闭门自守，下不免弃城逃溃，何暇御我哉！然则殿下可以安步而前，无复留难矣”

永和八年（352年）三月，赵立义将军段勤聚胡、羯万余人保据绎幕，自称赵帝。慕容霸率军前去攻打，慕容霸军至绎幕，段勤与弟段思陪举城投降。由于燕卫将军慕容恪、抚军将军慕容军、左将军慕容彪等屡荐慕容霸有命世之才，宜当大任。燕主慕容俊遂于同年以慕容霸为使持节、安东将军、北冀州剌史，镇常山。

永和十年（354）四月，慕容俊称帝，建号元玺，史称前燕。慕容霸因训练军队之时，座骑受惊而坠马，进而折齿，更名为慕容垂。慕容垂被封为吴王，迁镇信都，以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利。这便慕容俊更加忌妒慕容垂，下诏将其召还。

升平元年（前燕光寿元年，357），前燕发兵进攻塞北（长城以北）敕勒。敕勒，又名丁零，高车。魏晋南北朝时，大批敕勒人入塞与其他少数民族杂居，留居漠北草原的敕勒则在四世纪日益强大，不断侵扰中原。前燕入居中原后，经常遭到敕勒人袭扰。同年五月，慕容俊派遣慕容垂（时为抚军将军）与中军将军慕容虔、护军将军平熙率步骑8万进军塞北，攻敕勒，大败之，俘斩达10余万人，获马13万匹、牛羊无数。北部边境复安。

358年，慕容垂娶段末柸女段氏，段氏生子慕容令、慕容宝。段氏才高性烈，与皇后可足浑氏不睦，皇后引以为恨。慕容俊向来对慕容垂不满，时有人奉可足浑之令告段氏及吴国典书令辽东高弼为巫蛊，想借此把慕容垂牵连进来。慕容俊将段氏及高弼下狱，进行拷问。但二人“志气确然，终无挠辞”（《晋书·慕容垂载记》）。慕容垂心痛，暗中派人对段氏说：“人生会当一死，何堪楚毒如此！不若引服。”段氏叹息道：“吾岂爱死者耶！若自诬以恶逆，上辱祖宗，下累于王，固不为也！”（《晋书·慕容垂载记》）后段氏死于狱中，而慕容垂也因此得免。出平州刺史，镇辽东。并以段氏之妹为继室，皇后又将其黜之，并将其妹嫁与慕容垂，慕容垂心中不满，这使他与慕容俊关系更加恶劣。

升平三年（359）十二月，慕容俊病危，召慕容垂回邺城（今河北临漳西南）。升平四年（360年）正月，慕容俊病世，太子慕容暐即位。二月，尊可足浑后为皇太后，以太原王慕容恪为太宰，专录朝政；上庸王慕容评为太傅，阳骛为太保，慕舆根为太师，参辅朝政。时慕舆根自恃先朝元勋，心不服慕容恪，举动倨傲。时太后可足浑氏也颇干预外事。慕舆根想要谋反，便劝慕容恪一起谋反，遭到拒绝。后慕容恪将此事告之于慕容垂，慕容垂便劝其诛杀慕舆根，但慕容恪以大局为重，没有同意。后慕舆根密谋诛杀慕容恪与慕容评，二人闻后，遂将慕舆根诛杀。三月，慕容恪以慕容垂为使持节、征南将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史，镇梁国之蠡台。

兴宁三年（365）二月，慕容垂随慕容恪共攻洛阳。三月，克之，俘杀扬武将军沈劲。随即慕容恪略地至崤、渑，关中大震，秦王苻坚屯陕城以防燕军。慕容恪以慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧，配兵一万，镇鲁阳。慕容恪对慕容垂变现出来的军事才能大为惊奇，甚为倚重，常对慕容暐说：“吴王将相之才十倍于臣，先帝以长幼之次，以臣先之，臣死之后，愿陛下委政吴王，可谓亲贤兼举”（《晋书·慕容垂载记》）。后慕容恪病重，深虑慕容暐手中无权，而慕容评又多猜忌，便对慕容暐之兄乐安王慕容臧说：“今劲秦跋扈，强吴未宾，二寇并怀进取，但患事之无由耳。夫安危在得人，国兴在贤辅，若能推才任忠，和同宗盟，则四海不足图，二虏岂能为难哉！吾以常才，受先帝顾托之重，每欲扫平关、陇，荡一瓯、吴，庶嗣成先帝遗志，谢忧责于当年。而疾固弥留，恐此志不遂，所以没有余恨也。吴王天资英杰，经略超时，司马职统兵权，不可以失人，吾终之后，必以授之。若以亲疏次第，不以授汝，当以授冲。汝等虽才识明敏，然未堪多难，国家安危，实在于此，不可昧利忘忧，以致大悔也”（《晋书·慕容暐载记》）。五月，慕容恪病逝，临终前，慕容暐亲临问以后事，慕容恪再次向慕容暐推荐慕容垂，说：“臣闻报恩莫大荐士，板筑犹可，而况国之懿籓！吴王文武兼才，管、萧之亚，陛下若任之以政，国其少安。不然，臣恐二寇必有窥窬之计”（《晋书·慕容恪载记》）。

慕容恪病死后，太和四年（前燕建熙十年，369）四月，东晋大司马桓温亲率步骑5万开始北伐前燕（参见晋攻前燕之战）。东晋建威将军檀玄攻克湖陆（今山东鱼台东南），俘燕慕容忠。前燕下邳王慕容厉为征讨大都督和晋军战于黄墟（今河南开封东），燕军大败，燕高平太守徐翻举郡降晋。晋邓遐和朱序又打败燕将傅颜。慕容暐于是派散骑常侍李凤去前秦求援。七月，桓温进驻武阳（今山东莘县东南），前燕孙元率宗族起兵响应，桓温到达枋头（今河南浚县西南）。东晋大军连战连胜，使慕容暐和太傅慕容评十分恐惧，商议欲逃故都和龙（今辽宁朝阳）。这时，吴王慕容垂请求率兵抗晋，他说：“不然。臣请击之，若战不捷，走未晚也”（《晋书·慕容暐载记》）。慕容暐以慕容垂代替慕容臧为南讨大都督，率征南将军慕容德等5万步骑抵御桓温。

慕容暐又派散骑侍郎乐嵩往前秦求救，并答应以割，让虎牢（今河南荥阳西北汜水镇）以西的土地给秦为条件。前秦王苻坚召集群臣商议，采纳王猛先援弱击强，后再乘燕衰而取的建议。八月，派将军苟池和洛州刺史邓羌率领步骑2万救援前燕。援军从秦洛州（今河南）出发，出洛阳进屯颍川（今河南许昌东），又派散骑侍郎姜抚去燕国报信。

桓温接连失利，粮草中断，又听说前秦援兵将要到达，遂下令焚烧战船，丢下辎重、铠仗，率军从陆路撤回。桓温从东燕(治今河南汲县东南)出发，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，命士卒凿井取水饮用，这样一直行走了700里。前燕诸将争欲追击，慕容垂说：“不可。温初退惶恐，必严设警备，简精锐为后拒，击之未必得志，不如缓之。彼幸吾未至，必昼夜疾趋；俟其士众力尽气衰，然后击之，无不克矣”（《资治通鉴·卷第一百二》）。于是，慕容垂亲率骑兵8000尾随桓温军行进。桓温果然加速退兵，几天以后，慕容垂告诸将曰：“温可击矣”(《资治通鉴·卷第一百二》)。遂令诸将急进，在襄邑(今河南睢县)追上桓温。慕容德先率领4000名精锐骑兵埋伏于襄邑东涧中，和慕容垂东西夹击桓温，大败晋军，斩首3万人。

时秦将苟池又于谯郡截击桓温，晋军死者复以万计。晋将孙元据守武阳抵抗燕军，被燕左卫将军孟高擒获。十月，天气渐冷，桓温收集余众，屯于山阳（今江苏淮安）。至此，桓温攻燕以失败告终。

慕容垂大败桓温，威名大振，慕容评对慕容垂是又忌又恨。后慕容垂为了奖励麾下将士，便上奏：“所募将士忘身立效，将军孙盖等摧锋陷陈，应蒙殊赏”（《资治通鉴·卷第一百二》）。但被慕容评压住不报。慕容垂大为不满，与慕容评相争。太后可足浑氏素恨慕容垂，遂毁其战功，与慕容评相谋，欲杀慕容垂。慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅兰建知道后，告诉慕容垂说：“先发制人，但除评及乐安王臧，馀无能为矣。”慕容垂心中不忍，说：“骨肉相残而首乱于国，吾有死而已，不忍为也”（《资治通鉴·卷第一百二》）。不久，二人又告诉慕容垂说：“内意已决，不可不早发。” 慕容垂说：“必不可弥缝，吾宁避之于外，馀非所议”

慕容垂心中忧虑，未敢将此事告诉诸子，同时也是怕引起诸子的骚动。世子慕

容令说：“尊比者如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？”慕容垂说：“然。吾竭力致命以破强寇，本欲保全家国，岂知功成之后，返令身无所容。汝既知吾心，何以为吾谋？”慕容令说：“主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。今欲保族全身，不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察，若周公之居东，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守肥如之险以自保，亦其次也”(《资治通鉴·卷第一百二》)。慕容垂觉得这个办法很好，遂同意。十一月，慕容垂以打猎为由，微服出邺，准备回故都龙城。到邯郸时，却出了意外，幼子慕容麟向来不为慕容垂所宠爱，便向慕容评告状，慕容垂左右也多有离去。慕容评知道后，在慕容暐面前尽说慕容垂坏话，遂派西平公慕容强率精骑追之，到范阳(今北京)时，慕容垂派慕容令断后，慕容强不敢追赶。时天将晚慕容令对慕容垂说：“本欲保东都以自全，今事已泄，谋不及设。秦主方招延英杰，不如往归之。”慕容垂说：“今日之计，舍此安之”

慕容垂“乃散骑灭迹，傍南山复还邺，隐于赵之显原陵”又杀白马以祭天。慕容令对慕容垂说：“太傅忌贤疾能，构事以来，人尤忿恨。今邺城之中，莫知尊处，如婴儿之思母，夷、夏同之。若顺众心，袭其无备，取之如指掌耳。事定之后，革弊简能，大匡朝政，以辅主上，安国存家，功之大者也。今日之便，诚不可失，愿给骑数人，足以办之。”慕容垂说：“如汝之谋，事成诚为大福，不成悔之何及！不如西奔，可以万全”（《资治通鉴·卷第一百二》）。慕容垂遂率部西行，至河阳，斩津吏而渡。遂自洛阳与段夫人，子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，舅兰建，郎中令高弼一起投奔前秦，只留可足浑氏于邺。乙泉戌主吴归率兵追击，被慕容令击退。

自慕容恪死后，前秦王苻坚便有伐燕之意，但一直未成，一是因内乱，二是忌惮慕容垂之威名。苻坚闻慕容垂来归，大喜，亲自到郊外迎接，执其手说：“天生贤杰，必相与共成大功，此自然之数也。要当与卿共定天下，告成岱宗，然后还卿本邦，世封幽州，使卿去国不失为子之孝，归朕不失事君之忠，不亦美乎！”慕容垂感谢地说：“羁旅之臣，免罪为幸。本邦之荣，非所敢望”（《资治通鉴·卷第一百二》）！苻坚爱慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，赏赐巨万，每次进见，都属目观之。关中士民素闻慕容垂父子名，皆向慕之。

秦相王猛深知慕容垂有雄略，怕将来引以为患，便对苻坚说：“慕容垂，燕之戚属，世雄东夏，宽仁惠下，恩结士庶，燕、赵之间咸有奉戴之意。观其才略，权智无方，兼其诸子明毅有干艺，人之杰也。蛟龙猛兽，非可驯之物，不如除之。”苻坚未从，说：“吾方以义致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至诚，今而害之，人将谓我何”（《晋书·苻坚载记》）！并以慕容垂为冠军将军，封宾都侯，食华阴五百户。

时前燕纲颓纪紊，日益腐败。桓温攻燕结束后，前燕反悔食言，未将虎牢(今河南荥阳西北汜水镇)以西土地割让给前秦，前秦遂以此为借口，于十一月派王猛统将军梁成、邓羌等率步骑3万，进攻前燕（参见前秦灭前燕之战），并以慕容令为参军，充当向导。

慕容令逃回前燕后，因忽叛忽归，而慕容垂又无恙，反而受到猜疑。燕廷将慕容令变相发配，派到极北的沙城去戍守，严加监视。慕容令欲在沙城联络旧部，准备起事，又被慕容麟告了密，慕容令被诛杀。

太和四年（369）十一月，王猛灭前燕，慕容垂随苻坚入邺，收集诸子，相对而哭。慕容垂见燕公卿大夫及故时僚吏，慕容垂想起当年的窘迫，有不悦之色。前郎中令高弼暗中对慕容垂曰：“大王以命世之姿，遭无妄之运，迍邅凄伏，艰亦至矣。天启嘉会，灵命暂迁，此乃鸿渐之始，龙变之初，深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略必怀遗俗之规，方当网漏吞舟，以弘苞养之义；收纳旧臣之胄，以成为山之功，奈何以一怒捐之？窃为大王不取”（《晋书·慕容垂载记》）。慕容垂深纳其言。但慕容垂对慕容评却怨气难消，咸安二年（372）二月，慕容垂便对苻坚说：“臣叔父评，燕之恶来辈也，不宜复污圣朝，愿陛下为燕戮之”。但苻坚未同意，还让慕容评为范阳太守，前燕诸王也悉补边郡。

时苻坚已统一中国北方大部，而鲜卑人的势力也逐渐增大，这引起了一些氐族贵族的不安，宁康二年（373年），有彗星出现，太史令张孟认为不详，便对苻坚说：“彗起尾箕，而扫东井，此燕灭秦之象”(《晋书·苻坚载记》)。并劝苻坚诛杀慕容氏，苻坚未从。并以慕容暐为尚书，慕容垂为京兆尹，慕容冲为平阳太守。宁康二年(374年)十二月，也许是处于王猛或者苻氏重臣的授意，社会上谣言四起，说鲜卑人图谋复国。甚至有人闯入明光殿大呼：“甲申乙酉，鱼羊(鱼羊即为鲜卑的鲜字)食人，悲哉无复遗。”（《晋书·苻坚载记》）！秘书监朱肜、秘书侍郎略阳赵整等乘机请苻坚诛杀诸鲜卑人，但苻坚未听。慕容垂再逃一劫。

慕容垂及鲜卑人就这样如履薄冰般的过了几年，至到宁康二年（375）七月，王猛病逝，才得以解脱。王猛的死，对苻坚是个很大的打击。当时在前秦虽处于鼎盛时期，但鼎盛的后面，却潜伏着社会危机。王猛死后不久，前秦的社会危机逐渐暴露出来了。太元元年（376），阳平国常侍慕容绍觉察到这种变化，对其兄慕容楷说：“秦恃其强大，务胜不休，北戍云中，南守蜀、汉，转运万里，道殣相望。兵疲于外，民困于内，危亡近矣。冠军叔(慕容垂)仁智度英拔，必能恢复燕祚，吾属但当爱身以待时耳！”（《资治通鉴·卷第一百四》）太元二年(377)，慕容垂子慕容农也暗中对慕容垂说：“自王猛之死，秦之法制，日以颓靡，今又重之以奢侈，殃将至矣，图谶之言，行当有验。大王宜结纳英杰以承天意，时不可失也！”慕容垂此时已有此意，为防外泄，便笑着说：“天下事非尔所及”。

太元三年（378年），苻坚为实现统一中国的愿望，在灭凉、并代，解后顾之忧后，又经一年的休整，开始对东晋用兵。二月，苻坚派征南大将军、都督征讨诸军事、长乐公苻丕和武卫将军苟苌、尚书慕容暐率步骑7万进攻东晋襄阳，并以荆州刺吏杨安率军作为先锋。征虏将军石越率精骑1万出鲁阳关（今河南平顶山西）；领军将军苟池、右将军毛当、强弩将军王显率4万人出武当（今湖北丹江口市西北）；而京兆尹慕容垂则与扬武将军姚苌率军5万出南乡（今河南浙川西南）攻南阳，各军会攻襄阳（今属湖北）。

由于晋军襄阳守将朱序顽强防御，致秦军久攻不下。后慕容垂攻克了南阳（今属河南），与苻丕会于襄阳。襄阳久攻不下，前秦朝野哗然。十二月，苻坚派黄门侍郎韦华持节见苻丕，赐给他一把剑，如果来年春天仍攻不下襄阳，令其自杀。次年正月，苻丕在苻坚催逼下，命诸军全力攻襄阳。三月初六，克襄阳，俘朱序。苻坚没杀朱序，以其为度支尚书。

太元七年（382年）十月，前秦王苻坚在长安（今西安西北）与群臣商议进攻东晋的事宜。苻坚此时踌躇满志，他认为前秦可以动员97万大军，并准备亲自出讨，以统一天下，朝臣多反对。苻坚本来还是比较能够纳谏的，但在伐晋这个问题上，变得异常固执，听不进任何不同意见。后来，虽然太子苻宏、释道安、宠妃张夫人、爱子苻诜以及朝中许多大臣都一再进谏，但苻坚主意既定，不为所动。时慕容垂已有二心，便力主苻坚攻晋，他对苻坚说：“弱并于强，小并于大，此理势自然，非难知也。以陛下神武应期，威加海外，虎旅百万，韩、白满朝，而蕞尔江南，独违王命，岂可复留之以遗子孙哉！《诗》云：'谋夫孔多，是用不集。’陛下断自圣心足矣，何必广询朝众！晋武平吴，所仗者张、杜二三臣而已，若从朝众之言，岂有混壹之功乎！”苻坚闻后大悦，说：“与吾共定天下者，独卿而已”(《资治通鉴·卷第一百四》)。并赐帛五百匹。

慕容垂逃出樊笼，如鱼得水。而权翼则秘密派兵在慕容垂经过的桥下埋伏，慕容垂已起疑心，自凉马台扎草筏渡河而去。十二月，慕容垂至安阳，派参军田山拿信去见镇守邺城的长乐公苻丕。苻丕闻慕容垂北来，虽怀疑其欲叛秦，但仍然前去迎接。赵秋劝慕容垂乘机杀死苻丕，慕容垂认为自己羽翼未丰，没有同意。而苻丕也想杀死慕容垂，后侍郎天水姜让劝阻说：“垂反形未著，而明公擅杀之，非臣子之义；不如待以上宾之礼，严兵卫之，密表情状，听敕而后图之”。苻丕认为姜让之言有理。

苻丕让慕容垂住在邺西，并与其相见，慕容垂将兵败之事详细告诉了苻丕。苻丕走后，慕容垂与前燕旧臣暗中联系，准备重建燕国。时洛阳附近的丁零人翟斌起兵叛秦，准备攻豫州牧、平原公苻晖于洛阳，翟斌部中有大批的前燕人，苻坚便派慕容垂前去平叛。

慕容垂想入邺城参拜宗庙，苻丕不许，慕容垂着便服入城，但被亭吏阻拦。慕容垂大怒，杀吏烧亭而去。石越对苻丕说：“垂之在燕，破国乱家，及投命圣朝，蒙超常之遇，忽敢轻侮方镇，杀吏焚亭，反形已露，终为乱阶。将老兵疲，可袭而取之矣。”苻丕优柔寡断，说：“淮南之败，众散亲离，而垂侍卫圣躬，诚不可忘。”石越又说：“垂既不忠于燕，其肯尽忠于我乎！且其亡虏也，主上宠同功旧，不能铭泽誓忠，而首谋为乱，今不击之，必为后害”（《晋书·慕容垂载记》）。苻丕未从。石越出来后对别人说：“公父子好存小仁，不顾天下大计，吾属终当为鲜卑虏矣”（《晋书·慕容垂载记》）。

慕容垂留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺城，行至安阳汤池，闵亮、李毘自邺城赶来，将苻丕与苻飞龙之言告诉了慕容垂。慕容垂乘机以此激怒其众，说：“吾尽忠于苻氏，而彼专欲图吾父子，吾虽欲已，得乎”（《资治通鉴·卷第一百五》）于是便以兵少为由，于河内募兵，几天时间便达至8000人。

平原公苻晖遣使责备慕容垂，让其赶紧进兵，慕容垂便对苻飞龙说：“今寇贼不远，当昼止夜行，袭其不意”(《资治通鉴·卷第一百五》)。苻飞龙觉得有理，便同意了。一日夜，慕容垂派慕容宝率兵居前，慕容隆率兵跟随自己，并把氐兵分散编入队伍，并与慕容宝击鼓为号，一起动手。半夜，鼓声响，慕容垂部前后合击，全歼击苻飞龙与氐兵。并给苻坚写信，告诉其杀苻飞龙的原因。

当初，其子慕容麟曾告发慕容垂投秦，慕容垂一怒之下杀其母，但未忍心杀慕容麟。时杀苻飞龙，慕容麟屡献计谋，启发慕容垂，慕容垂非常高兴，遂待其诸子一样。慕容凤及前燕旧臣之子燕郡王慕容腾、辽西段延等闻翟斌起兵，各帅其部前去归附。平原公苻晖使武平武侯毛当去讨伐翟斌。慕容凤说：“凤今将雪先王之耻，请为斩此氐奴”（《资治通鉴·卷第一百五》）。遂出兵击毛当，大败秦兵，斩毛当。 癸未，慕容垂渡河焚桥，已有兵3万人，下令说：“吾本外假秦声，内规兴复。乱法者军有常刑，奉命者赏不逾日，天下既定，封爵有差，不相负也”（《晋书·慕容垂载记》）。慕容垂留辽东鲜卑可足浑潭集兵于河内的沙城，派田山至邺城，将功赎罪起兵之事告之于慕容农等，让其起兵相应。时天色已晚，慕容农与慕容楷留宿邺城，慕容绍先出城至蒲池，盗符丕骏马数百匹，等候慕容农与慕容楷。月末，二人率数十骑微服出邺城与慕容绍会合，逃往列人（今河北邯郸市东）。

太元九年（384年）正月，慕容凤、王腾、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主，翟斌从之。时慕容垂欲袭洛阳，不知翟斌来降是真是假，便拒之，说：“吾父子寄命秦朝，危而获济，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，虽曰君臣，义深父子，岂可因其小隙，便怀二三。吾本救豫州，不赴君等，何为斯议而及于我”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂至洛阳，平原公符晖闻其杀苻飞龙，闭门拒守。翟斌见慕容垂对自己不来归有怀疑，便派长史郭通前去劝说慕容垂，慕容垂还是不信，后郭通说：“将军所以拒通者，岂非以翟斌兄弟山野异类，无奇才远略，必无所成故邪？独不念将军今日凭之，可以济大业乎”（《资治通鉴·卷第一百五》）慕容垂这才相信，翟斌归附后，便劝慕容垂称王，慕容垂没同意，说：“新兴侯，国之正统，孤之君也。若以诸君之力，得平关东，当以大义喻秦，奉迎反正。无上自尊，非孤心也”（《晋书·慕容垂载记》）。慕容垂认为：“洛阳四面受敌，北阻大河，至于控驭燕、赵，非形胜之便，不如北取邺都，据之而制天下”（《晋书·慕容垂载记》）。众人同意，遂回师向东。

故扶余王余蔚为荥阳太守，率众投降慕容垂。慕容垂军至荥阳，称燕王，封官拜爵，以其弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；其侄慕容楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；余蔚为征东将军，统府左司马，封扶余王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。亲率20余万军队，从石门(今河南荥阳石门)渡黄河，长驱攻前秦邺城。

慕容农到河北列人后，召集鲜卑、乌桓等部众，举兵反叛。慕容农号令严整，沿途招兵买马，攻城掠地，兵至数万。苻丕派石越率步骑兵万余讨伐慕容农，石越率军到达列人西面，被燕将赵秋及参军綦母滕击败，石越设围自守。诸将劝慕容农乘胜快速进击。慕容农认为秦军装备精良，如果白天与之交战，燕军易生惧，不如待天黑以后进攻，遂命令部队严阵以待。待到天黑，慕容农率军在城西列阵，先派400名壮士突破敌阵，大军随后冲击，秦兵大败，石越被斩，慕容农将其首级送给慕容垂。石越与毛当都是前秦骁将，所以苻坚派二人帮助二子镇守要地，如今相继被杀，前秦上下人心浮动。

后燕燕元元年（东晋孝武帝太元九年，384年）正月，前秦大将慕容垂叛秦复燕。遣三子慕容农在康台泽（今邱县邱城东南五里）略取前秦牧马数千匹。自此步骑云集，奠定后燕立国基础。

不久，慕容垂到达邺城附近，改前秦建元二十年为燕元年。以前岷山公库傉官伟为左长史，前尚书段崇为右长史，荥阳郑豁等为从事中郎，并立慕容宝为太子。慕容农也率军与之会合。

慕容垂遂招集前燕旧将与各路大军会攻邺城。慕容垂指挥大军攻城，克外城。苻丕退守中城。二月，慕容垂又率领包括丁零、乌桓等各少数民族部众共20多万人用云梯、挖地道攻城，均未攻下。遂修筑长围，与秦军相持，并把老弱转移到肥乡(今河北肥乡西南)，又修筑新兴城，用来放置辎重。四月，燕军久攻邺城不下，慕容垂召集群臣商议对策，右司马封衡建议引漳水灌城，慕容垂赞同。时慕容垂打猎，于华林园饮酒，前秦知道后，派兵偷袭，矢下如雨，慕容垂几乎不得而出，多亏冠军大将军慕容隆率骑兵打退秦军，慕容垂才得以幸免。七月，翟斌恃功骄纵，索求无厌。时邺城久功不下，翟斌渐有叛心。慕容宝请求将其杀掉，慕容垂说：“河南之盟，不可负也。若其为难，罪由于斌。今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功能；吾方收揽豪杰以隆大业，不可示人以狭，失天下之望也。藉彼有谋，吾以智防之，无能为也。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患。”慕容垂说：“骄则速败，焉能为患？彼有大功，当听其自毙耳”（《资治通鉴·卷第一百五》）。对其礼遇更重。

翟斌还想当尚书令，慕容垂说：“翟王之功，宜居上辅；但台既未建，

此官不可遽置耳”（《资治通鉴·卷第一百五》）。翟斌大怒，遂反，暗中与邺城内苻丕联络，又派丁零兵决堤放水，解除邺城被淹的危险。事泄，慕容垂杀翟斌兄弟，余者皆免。翟斌侄翟真乘夜逃往邯郸（今属河北）。太原王慕容楷和陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零非有大志，但宠过为乱耳。今急之则屯聚为寇，缓之则自散。散而击之，无不克矣”慕容垂从之。八月，翟真率部从邯郸逃走。慕容垂派太原王慕容楷和骠骑大将军慕容农率骑兵追击。追至下邑，慕容楷见敌阵不整，欲出战，慕容农认为，翟真营阵只见老弱，不见壮士，必有埋伏，慕容楷不纳，下令攻击，燕军大败。翟真继续北进，直趋中山（今河北定州）。后翟真为其司马鲜于乞所杀。

时前秦邺城守军长期被围，粮草渐尽。慕容垂认为：“苻丕穷寇，必守死不降。丁零叛扰，乃我腹心之患。吾欲迁师新城，开其逸路，进以谢秦主畴昔之恩，退以严击真之备”（《晋书·慕容垂载记》）。燕军遂解围退至新兴城，另派慕容农到清河、平原一带征收租赋，得到大批军用物资。

十二月，前燕帝慕容暐欲杀苻坚，事泄被杀。群僚闻后，劝慕容垂称帝，慕容垂以“慕容冲称号关中”（《晋书·慕容垂载记》）为由，未许。

苻丕仍然保据邺城，没有离开之意。慕容垂复率兵包围邺城，只留出苻丕西走之路。苻丕势穷粮竭，急忙向东晋谢玄求援。谢玄派刘牢之、滕恬之等率领2万人马救援邺城，并从水陆运米2000斛接济苻丕。

太元十年（385）二月，刘牢之进至枋头（今河南浚县西南）。苻丕发觉部将杨膺、姜让曾上表晋廷，许诺若晋军来援，当称臣于晋，遂杀膺、让。刘牢之获悉，徘徊不进。三月，燕军攻邺城不下，慕容垂将北去冀州，命令抚军大将军慕容麟屯驻信都（今河北冀县），乐浪王慕容温屯中山（今河北定州），召骠骑大将军慕容农回邺。慕容温派遣万余名士兵为慕容垂军远送军粮，并在中山营造宫室。就在同月刘牢之进攻驻守孙就栅（今河南浚县境内）的后燕黎阳太守刘抚，慕容垂亲自率兵救援。苻丕闻后，乘机偷袭，但被慕容农击败。刘牢之进军交战，也被慕容垂击退，于是退屯黎阳（今河南浚县东北）。四月，刘牢之于邺城击败慕容垂，慕容垂退至新城。不久，又从新城北退。刘牢之不予苻丕打招呼，便率兵追击，苻丕得知此事，也发兵跟进。时军情紧急，燕军连战不胜，士气低落，慕容垂认为：“秦、晋瓦合，相待为强。一胜则俱豪，一失则俱溃，非同心也。今两军相继，势既未合，宜急击之”。刘牢之急行军200里，在五桥泽（今河北广宗北）急夺后燕战备物资时，被慕容垂打得大败，死数千人。刘牢之单骑逃走，适逢苻丕率援军来救，得以入邺城，收集散兵，军势稍振，旋被召回。时邺城守军粮尽，无力坚持。苻丕率众西出寻找粮食。燕、秦两军相持经年，幽、冀两州发生饥荒，燕军多有饿死者，慕容垂为了以桑椹充军粮，于是下令禁止农民养蚕。五月，慕容垂至常山，将翟成围于行唐。并命带方王慕容佐镇守龙城（今辽宁朝阳）。六月，高句丽进攻辽东（郡治辽阳东北）。慕容佐派司马郝景率兵救援，被高句丽打败。高句丽乘胜追击，连克辽东、玄菟（郡治今沈阳东）。七月，苻坚返回邺城。时余岩叛燕，自武邑（今属河北）北攻幽州（治蓟，今北京西南）。慕容垂派人至幽州告诉守将平规：“但固守勿战，比破丁零，吾当自讨之”（《晋书·慕容垂载记》）。平规未听，出战，果为余岩所败。余岩入蓟，掠千余户而去，遂占据令支（今河北迁安西）。不久，翟成长史鲜于得斩成出城投降；慕容垂屠行唐，尽坑翟成部众。八月，苻坚为姚苌所杀。苻丕率领城中男女共6万余人撤出，西赴潞川（今山西浊漳河），苻丕闻苻坚死，遂即皇帝位。燕军也乘机入邺城。慕容垂以鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺城，后燕攻邺城之战结束。并慕容农率众穿过蠮螉塞（今北京西北居庸关）北上，经凡城（今河北平泉南），直捣龙城（今辽宁朝阳），讨伐余岩。十一月，慕容农至龙城，就地休整，十余日后，慕容农率步骑3万至令支，余岩众震骇，不少人相继逾城投降，余岩计穷而降，为慕容农所杀。随即率步骑3万反击高句丽，大败之，收复辽东和玄菟二郡。慕容垂以慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。十二月，慕容垂至中山，对诸将曰：“乐浪王招流散，实仓廪，外给军粮，内营宫室，虽萧何何以加之！”不久，定都中山。

太元十一年（386）正月，慕容垂自立为帝，改元建兴，史称后燕（？）。“立宝为太子。以其左长史库辱官伟、右长史段崇、龙骧张崇，中山尹封衡为吏部尚书，慕容德为侍中、都督中外诸军事、领司隶校尉，抚军慕容麟为卫大将军，其余拜授有差。追尊母兰氏为文昭皇后，迁皝后段氏，以兰氏配飨。博士刘详、董谧议以尧母妃位第三，不以贵陵姜嫄，明圣王之道以至公为先。垂不从”（《晋书·慕容垂载记》）。六月，慕容垂遣太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙等攻秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等部；慕容楷先先写信给众人，陈述利害，苻定等遂降。八月，慕容垂留太子慕容宝守中山，以慕容麟为尚书右仆射，录留台。自己率领范阳王慕容德等向南略取土地。十月，后燕宦官吴深在清河（郡治清阳，今属河北）反叛后燕，后燕主慕容垂发兵攻打，不克。十二月，慕容垂攻吴深垒，拔之，吴深单骑而逃。慕容垂进屯聊城之逢关陂。

太元十二年（387）正月，慕容垂举行阅兵式。高阳王慕容隆向慕容垂建议：“温详之徒，皆白面儒生，乌合为群，徒恃长河以自固，若大军济河，必望旗震坏，不待战也”。慕容垂从之。温详原为燕臣，后降于东晋，晋任为济北太守，屯东阿（今山东阳谷东北阿城镇）。慕容垂命镇北将军兰汗和护军将军平幼率军进攻温详。后燕军于碻磝（古津渡，今山东茌平西南古黄河南岸）西40里处渡过黄河，慕容隆率大军于北岸列阵以待。温详部将温攀、温楷见之即逃往东阿，平幼部追击，大破之。温详携家人夜逃彭城（今江苏徐州），其部众3万余户向后燕军投降。此后，慕容垂以太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿，以加强该地统治。

太元十三年（388）二月，翟辽遣司马眭琼向后燕谢罪，慕容垂认为其反复无常，斩司马眭琼。翟辽索性自称魏天王，改元建光，并置百官。三月，慕容垂以太子慕容宝录尚书事，政事都让其处理，自已则总大纲而已。四月，慕容垂立夫人段氏为皇后，以太子慕容宝领大单于。追谥前妃段氏为成昭皇后。八月，燕护军将军平幼与章武王慕容宙共同发兵攻打吴深，吴深败走。九月，张申攻广平（今河北鸡泽东南）、王祖攻乐陵（今山东乐陵南），燕高阳王慕容隆发兵攻讨。至十二月，太原王慕容楷、赵王慕容麟与慕容隆三路大军会师于合口（今河北沧州市西南），攻张申。王祖为救援夜袭燕军，遭燕军反击大败而逃。慕容楷和慕容麟继续围攻张申，慕容隆与部将平幼兵分两路乘夜追击，及至天明，后燕军大获全胜，将所斩首级悬挂于张申阵前。张申见大势已去，遂缴械投降，王祖亦归降。次年五月，清河民孔金斩吴深，将其首级送中山（今河北定州）。

太元十四年（389）正月，慕容垂召慕容农为侍中、司隶校尉。以高阳王慕容隆为都督幽、平二州诸军事、征北大将军、幽州牧，建留台于龙城，以慕容隆录留台尚书事。又以护军将军平幼为征北长史，散骑常侍封孚为司马，并兼留台尚书。

鲜卑贺兰部贺讷、贺染干兄弟为争夺本部统治权而发生内乱，而后燕及铁弗刘卫辰也极力与魏争夺对贺兰部的控制权。太元十五年（390），刘卫辰派军攻贺兰部，拓跋珪出兵击退之，迁贺讷部众于魏之东境，与后燕毗邻。慕容垂乘机对贺讷软硬兼施，诱逼其叛魏降燕，封为归善王。贺染干闻讯，颇嫉其兄贺讷飞黄腾达，谋攻杀而代之。太元十六年（391）正月，贺染干与贺讷举兵相攻。拓跋珪请后燕讨伐之。四月，后燕镇北将军兰汗率兵大破贺染干于牛都（其地在牛川，放牧聚会谓之都）。六月，慕容垂遣赵王慕容麟率军击贺讷，生擒贺讷于赤城（今内蒙古托克托县东南黄河西岸），降其部众数万。后燕主慕容垂命释放贺讷，并还其部众于原地，而徙贺染干及其部众于中山（今河北定州），企图完全控制贺兰部，并用以牵制北魏。

前秦被消灭的时候，慕容垂已经将关东七州紧紧地握于手中。按理说，和胡戎众生的关中陇西地区比起来，关东的形势应该要简明很多。但由于西燕慕容永这慕容家旁支的徙入，加上在河南一带不停叛乱的丁零翟氏、悄然崛起的鲜卑别部拓跋氏，慕容垂统一关东的步伐迈得并不轻松。

后燕建兴元年（386）八月，慕容垂在刚刚称帝不久便亲自率军南下，其前锋直指青、兖、徐等在淝水之战后刚刚被东晋收复的州郡。这些地方可以说是南北对峙时期的缓冲地带，后燕大军一到，纷纷投降。慕容垂重新将势力推进至淮北。

后燕的北方这时出了乱子。刘显跟拓跋珪翻了脸，想方设法要消灭拓跋珪的力量。为了笼络人心，他派弟弟刘亢埿把什翼犍小儿子拓跋窟咄迎接来。

慕容麟很有心计（慕容麟很会耍小聪明，即使曾经在慕容垂出逃时出卖过父兄，也没有失去慕容垂对他的喜爱，后燕的新都中山就是由他统军攻下来的。慕容垂建立后燕后常常把带兵打仗的重任交给他），他让安同赶紧跑到拓跋珪那里报告燕军的消息。北魏的将士们得知援军将至，果然恢复了不少士气，抵挡住了拓跋窟咄的进逼。慕容麟与拓跋珪会合，一仗就把拓跋窟咄杀得大败，拓跋窟咄逃到铁弗刘卫辰那里，刘卫辰岂会忘记当初两部之仇，也不顾他与拓跋珪为敌，将拓跋窟咄杀死了。

拓跋珪在这一仗中感受到了燕军的厉害。一年之后，他乘着刘显部兄弟相争，再次向慕容垂借兵，慕容垂又让慕容麟出兵相助。刘显把刘卫辰上贡后燕的马匹给抢了下来，慕容垂对此大怒，派侄子太原王慕容楷增援慕容麟。楷、麟与拓跋珪会战刘显，大获全胜，刘显逃到西燕。后燕夺得了刘显的部众和牲畜，拓跋珪则基本收复了什翼犍时期的代国地盘。

慕容垂接下来花了五年时间经营自己的北方领土，这期间他消灭河北一带的叛军，收复清河、渤海等地，征服了北方比较强大的贺兰部，加上这之前慕容农已经率军击败高句丽，占据辽东，后燕巩固了自身统治，成为北方强国。

 

转眼到了建兴七年（392），他也年近古稀。鉴于河南一带丁零翟氏的朝三暮四、一再叛独，慕容垂亲自带兵征讨翟钊。翟钊向慕容永求援，但慕容永听从尚书郎鲍遵的话，坐山观虎斗，未曾向翟钊发兵相救。慕容垂先把营寨迁到黄河上游四十里处的西津，造了数百艘牛皮船，载上一些兵士车仗，开始渡河。丁零翟钊在下游听说这一消息，果然带了军队前往西津抵抗。这时慕容垂才派留在黎阳慕容镇的军队连夜渡过黄河，在河南扎营。第二天早上，后燕的军队已经在河南驻了不少人的大营了。翟钊得知此事又赶到下游打慕容镇，慕容镇坚守一段时间后，上游的后燕大军也已乘机渡过了黄河，燕军两路夹击，翟钊全军溃败而走，慕容垂率军追击，翟钊只身逃到西燕，后又被慕容永杀死。

仅过了一年，慕容垂开始筹备攻打西燕。后燕将领又显得顾虑重重，认为后燕士兵连年征讨，十分疲惫，有待休整。只有范阳王慕容德同意伐西燕。慕容垂很高兴地说：“吾计决矣。且吾投老，扣囊底智，足以克之，不复留逆贼以累子孙也！”以确立后燕的正统性与后世安定。

建兴九年（394），慕容垂大军在邺城西南集结，却一个多月不向西燕境内进发。慕容永开始疑神疑鬼，怀疑慕容垂会从太行山山道突入其境，赶紧分兵去封锁太行山口，在正面防御点台壁只留下一支军队。慕容垂等见此情景，遣部从台壁进攻，两军一交手，西燕溃败，台壁遭围。慕容永只得又从太行山召回守军五万多人，然而刁云、慕容钟军无斗志，投降了后燕。慕容垂在台壁以南摆下阵势，与慕容永会战，事先还安排了骁骑将军慕容国的精锐骑兵做埋伏。慕容垂假装败退，将西燕军引入包围圈，慕容国从其背后杀出，一场大战，西燕军光被斩首的人数就达八千，重镇晋阳也跟着丢失。

慕容永退守国都长子，向东晋和北魏求救。两方的援军尚未赶到，西燕别部的大逸豆归手下的将领便打开城门迎入慕容垂。慕容垂将慕容永和他的公卿大将悉数斩首，西燕灭亡。

后燕在灭翟魏吞西燕后，慕容垂建立的后燕也随之转盛而衰。

慕容垂在南征北战的过程中留下了一内一外两大隐患。其内部的隐患，便是慕容家好内斗。慕容鲜卑在慕容垂及其子侄这两代可谓人才济济，如慕容垂异母弟范阳王慕容德，儿子慕容宝、赵王慕容麟、辽西王慕容农、高阳王慕容隆，侄子太原王慕容楷、陈留王慕容绍。这些人在后燕平定北方时各自叱咤一方。后燕国土占据着半个北中国，其东北是慕容农，东南是慕容德，西北是慕容麟，又慕容隆、慕容绍、慕容楷分别居于东、南、西，中央需要较大的向心力。慕容垂年纪已大，把国事大事交给太子慕容宝，慕容宝才大智粗，不堪其任。后燕外部的隐患源自与北魏的外交。后燕消灭丁零翟氏的前一年，慕容垂为了平定北方，再次出兵帮助了臣服于后燕的拓跋珪。拓跋珪凭借后燕的援兵，与刘卫辰展开决战，一举将其击溃，并乘胜占据了铁弗部的领地。刘卫辰在乱军中被杀，五千多刘氏宗族被拓跋珪全部斩首，扔进黄河。

拓跋珪驱走铁弗，掠夺百万计的牛羊马，势力大增，逐渐萌生问鼎中原的野心。388年八月，拓跋珪专门派自己的堂兄拓跋仪前往中山探听虚实。慕容垂接见了拓跋仪，诘问他：“魏王怎么不自己来？”拓跋仪答道：“我们拓跋氏自先人以来，居住在北方，至今仍是如此。当年先王拓跋猗卢被晋朝皇帝封为代王，与你们的祖先共事一朝，彼此都是兄弟。现在我奉命出使，并无失礼之处。”慕容垂又问：“朕兵强马壮，威加四海，你们主公竟敢不来见朕，怎么可以说没有失礼之处呢？”拓跋仪摇头道：“燕国如若不修文德，以为靠着强大的军力就能够称霸天下的话，那就得问问我国的将帅，轮不到我这个使臣来说话了。”拓跋仪一席话说得有理有节，慕容垂就放了他。拓跋仪回来对拓跋珪说：“燕国皇帝年老，太子暗弱，范阳王慕容德又很自负，恐怕不会安心做少主的臣子。只要慕容垂一死，燕国必有内乱，到时候天下自然是我们的，现在还不是动手的时候。”拓跋珪很是高兴，便暗中积蓄力量，以待天时。

事件导火线始于慕容子弟强行扣留拓跋觚。建兴七年（391）七月，拓跋觚出使燕国，当时慕容垂年已衰老，慕容氏子弟主持着一些政务，为了要求北魏进献良马，强行扣留了拓跋觚。拓跋珪不给，与后燕断绝了外交。

两年后，后燕军攻打西燕，拓跋珪不念燕、魏从前同盟多年，积极出兵援助慕容永，此事令慕容垂很恼火。

灭西燕后，慕容垂本已身染重病，不想用兵，但在慕容宝等人的怂恿下，于建兴十年（395）五月派慕容宝、慕容农、慕容麟率领大军八万伐魏，又让慕容德、慕容绍另率步骑兵一万八千人做后继。散骑常侍高湖苦谏，惹得慕容垂大怒，免了他的官。

慕容宝的军队开到五原（今内蒙古包头西北）的黄河北岸，南岸的拓跋珪先派人在中山到五原的路上截获后燕传送消息的使者，使得连续几个月慕容垂的消息都无法传到后燕大军营中。拓跋珪又拉上抓来的后燕使者到黄河岸边喊话：“你老爹已死，还不早早回去！”慕容宝等人此时又担心又害怕，后燕的士兵们更是军心动摇。

后燕的军队处境艰难，这边拓跋珪则安排停当，他派拓跋虔、拓跋仪各领数万骑兵驻扎在河东、河北，又让拓跋遵领了七万骑兵悄悄地绕到了燕军的东南面，也就是燕军的退路上。

从九月开始，燕军和魏军在五原一带相持近一个月，慕容宝的军队从一支骄兵变成了羸兵，慕容宝虽然心中发虚，却没有撤退的意思。慕容麟手下有个叫做慕舆嵩的部将觉得慕容垂是真的死了，纠合部将作乱，拥立慕容麟做皇帝。事情败露，慕容宝把慕舆嵩等人给杀了，宝、麟两人由此互相猜忌。

燕军就在这样的状况下支撑到了十月底，此时的五原地区已是寒风凛冽，冬日来临，慕容宝下令烧掉渡船撤军。当时的黄河水还未结冰，慕容宝认定魏军没有足够的船只，不可能渡河追击，无须采取任何防备措施，燕军一路向东撤去。拓跋珪在南岸并未马上行动，燕军撤退后的第八天，天气突变，刮起暴风，河水迅速冻合。拓跋珪大喜过望，留下所有辎重，连夜点起二万精锐骑兵，全速冲过黄河，朝着燕军撤退的方向追去。

疲惫不堪、士气低落的后燕军队走到参合陂（今内蒙古凉城岱海），已近傍晚时分。“天有不测风云”，这个时候一阵大风平地而起，只见一道黑气如长堤一般，自燕军身后铺卷而来，最后完全罩住了整个军队。士兵们本已十分脆弱的心灵又蒙上一层阴影，一个名叫支昙猛的和尚顿觉不安，向慕容宝进言：“狂风暴虐，乃是魏兵将要来到的征兆，我军应当作好抵御准备。”满以为魏军早被抛下很远的慕容宝只笑不答。支昙猛再三请求，在旁边听得不耐烦的慕容麟气呼呼地说：“以殿下的神武，我军的强盛，足以横行沙漠，小小的索虏（燕人鄙视同宗的北魏，骂其为索虏）岂敢远道追来？应该把这该死的和尚斩首示众以消顾虑！”支昙猛痛哭流涕：“苻坚拥百万雄师，却大败于淮南，正是由于恃众轻敌，不相信天道的缘故啊！”司徒慕容德见此情景，支昙猛也算一片忠心，于是也劝慕容宝听从支昙猛的话，慕容宝这才让慕容麟带上三万骑兵殿后以防万一。慕容麟根本不信支昙猛的胡话，在大军后面放纵士兵四处游猎，不做好设防准备。

魏军昼夜兼程、连日急行军追赶。乙酉，魏军在暮色里终于赶到参合陂西面。燕军又走了一段路，就停下脚步，在参合陂东边的蟠羊山南面依水扎营。拓跋珪发现燕军近在咫尺，连夜部署进军计划，各将领分别带兵，士兵衔枚，战马束口，暗暗向燕军靠近。第二天日出时分，魏军全部登上山顶，脚下便是燕军大营。这时燕国的士兵们正伸着懒腰，缓步走出营寨，准备向东进发，猛一回头，眼前竟是严阵以待的北魏军队。燕军顿时慌作一团。拓跋珪手一抬，二万精骑兵以排山倒海之势冲杀过来。燕军纷纷逃入水中，人马相互践踏，踩死的、淹死的数以万计。拓跋遵率部转到燕军前方进行阻截，燕军最后一道心理防线终于崩溃，四五万人全部乖乖地放下武器，举手投降。从乱军中逃出的不足数千，慕容宝、慕容农、慕容麟、慕容德等人凭着马快，才捡了性命。慕容垂的侄子燕右仆陈留悼王慕容绍也不幸战死，其余被生俘的慕容氏等文武将吏数千人。魏军获得燕军数以万计的兵甲粮货。

拓跋珪大获全胜，他从燕军的俘虏中挑了些可用之才留在北魏，其余的人准备悉数发还衣物粮食，遣送回国，也是借机招揽中原人心。他的中部大人王建说：“燕国强盛，这次倾全国之力前来，我军侥幸取胜，不如杀掉降卒，将来它们再无可用之兵，打败他们就易如反掌了！”拓跋珪叹道：“若听从你的话，只怕我将陷于不仁不义之地。”然而魏国的将领对后燕尚心有余悸，都认为王建说得有理，拓跋珪便下一道命令，将四五万后燕士兵全部活埋！

慕容宝回到中山，向父亲陈述失败的惨状，竭力请求再次伐魏。旁边慕容德又说：“索虏碰巧打了这场胜仗，打心眼瞧不上太子了，如果不以陛下的神武把他们制服，恐怕后患无穷。”七十岁的慕容垂听了这话，决定亲自出征，为身后的燕国谋取生存的空间。他让慕容隆和慕容盛调集旧都龙城的精兵来到中山，约定次年（396）大举西征，攻打北魏。

军容精整的龙城精骑进入中山，后燕的士气重新振作。三月，慕容垂亲率燕军秘密出发，凿开太行山道，出其不意地直逼北魏占据的平城（今山西大同）。拓跋虔的三万军马驻守此地。慕容垂派慕容农和慕容隆率领龙城精兵充当前锋，突袭平城。拓跋虔一向不设防备，看到燕军来攻，才仓促出战，龙城兵是燕国战斗力最强的鲜卑旧部，一个个奋勇争先，如下山猛虎，魏军招架不住，拓跋虔战死，残部全部被后燕收编。拓跋虔是拓跋珪的弟弟，在北魏威望不小，他的死讯传来，拓跋珪大惊失色，就想逃走，北魏各部都开始心怀二意，拓跋珪竟不知往哪里逃。

燕军一路前行，慕容垂来到了昔日战场参合陂。万人坑上的泥土犹新，曾经还是生龙活虎的数万士卒已成堆积如山的尸骨，无数冤魂仿佛还在山间飘荡。燕军设下祭坛，死难将士的父兄一起放声痛哭，声音响彻山谷。白发苍苍的慕容垂面对此情此景，心中又惭又恨，那最后一点战斗的气神再也无法坚持下去，哇的一口鲜血吐了出来，旧疾发作，乘着马舆前进，在平城西北三十里休整。慕容宝等人的前军也只好全部撤退。拓跋珪得到后燕叛卒的消息，本想乘隙追赶，听说平城沦陷，便引兵退回阴山。

慕容垂在平城停留了十天，修了座燕昌城（欲昌则不昌），便匆匆返回，他在归途中病逝于上谷郡的沮阳（今河北怀来东南），终年七十一岁

后燕成武帝即慕容垂。

慕容垂（326－396），字道明（一字叔仁），昌黎棘城人，前燕文明王慕容皝第五子，母兰淑仪，后燕建立者，384年―396年在位，史称后燕成武帝。原名慕容霸，字道业，小字阿六敦；慕容儁在位时期赐名<垂夬>[quē]，以此来奚落他“坠马折齿”糗事；后慕容<垂夬>跟据谶文，省“夬”[guài]改为“垂”。慕容垂是晋十六国时期杰出的军事家、政治家，一手缔造了后燕，中兴了燕室，一代“战神”。

慕容垂年少时聪明有器度，身长七尺七寸，其父慕容皝常对诸弟说：“此儿阔达好奇，终能破人家，或能成人家”，因此取名霸。慕容皝本想立他作世子，因遭群臣劝谏而作罢，但对他的宠爱仍超过世子，这也引发了后来燕景昭帝慕容俊对他的猜忌。在前燕，慕容垂屡立战功却郁郁不得志。351年领导前燕军于枋头之战大败桓温，反遭受当政的慕容评排挤，无奈携子出奔前秦。来到前秦，前秦天王苻坚对其极为赏识，亲授冠军将军。383年参与淝水之战，前秦大败后护驾北返。

后燕惠愍帝即慕容宝。

慕容宝（355年—398年），字道佑，小字库勾，后燕武成帝慕容垂第四子，母成昭皇后段氏（段皇后），十六国时期后燕第二位皇帝。慕容宝年少时无大志，曾为前秦太子洗马。394年，慕容垂建立后燕，慕容宝被立为太子。慕容垂死后，慕容宝继位，改元永康。他的长子长乐王慕容盛，深具谋略，慕容宝南伐时，几为段速骨所俘，全赖慕容盛得以脱身，然而慕容盛始终不受重用。398年，慕容垂舅父兰汗担任尚书，心怀野心，迎慕容宝入龙城。慕容宝不疑，入城后即被兰汗谋杀。庙号烈宗，谥号惠愍皇帝。

慕容宝，字道佑，小字库勾，元玺四年（355年）生于信都，是后燕成武帝慕容垂第四子，母成昭皇后段氏（先段皇后）。慕容宝年轻时言而无信，缺乏志向和操行，喜好别人奉迎自己。公元369年，慕容宝随父亲慕容垂等人自前燕逃亡至前秦，在前秦国主苻坚在位时，曾任太子洗马、万年令。苻坚发动淮水、淝水之战，任用慕容宝为陵江将军。

建兴九年（394年），慕容垂建立后燕，后立慕容宝为太子。慕容宝的继母成哀皇后段元妃（即后段皇后，成昭皇后的堂妹）对慕容垂说：“太子姿质雍容，优柔寡断，在太平盛世是个仁明的君主，在危难的时候却不是济世的雄杰，陛下把大业交给他，小妾就看不到子孙后代昌大。辽西王慕容农和高阳王慕容隆是陛下儿子中贤明的，应该选择一个立为太子。赵王慕容麟奸诈负气，常有轻侮太子的心理，陛下一旦辞世，一定会有灾难出现。这是陛下的家事，应该深入考虑。”慕容垂不采纳。慕容宝和慕容麟听到这番话，都很痛恨她。后来段元妃又说起这番话，慕容垂说：“你想让我做晋献公吗？”段元妃哭着退出来。

慕容宝被立太子以后，磨练自己的品行，崇尚儒学，善于谈论，擅长写文章，降低身份去讨好慕容垂身边的近臣，以便得到好名声，慕容垂的朝臣一致称赞他，慕容垂也认为他能够继承家业，认为他贤能。

建兴十一年（396年），慕容垂去世，同年慕容宝继位，在境内赦免罪犯，改年号为永康。任用太尉库辱官伟当太师、左光禄大夫，段崇为太保，其余人各授不同官职。遵照慕容垂的遗令，检查户口，将军营遣散，分配给各郡县，确定士族原先的出身，明确他们的官仪，而法律严峻政令苛刻，朝廷上下人心各异，百姓中十家就有九家想反对他。

慕容宝一继位后，就派遣将军、赵王慕容麟逼继母成哀皇后段元妃说，你经常在先皇（慕容垂）面前说主上（慕容宝）不能嗣守大统，并扬言段元妃如果不死，慕容宝就将诛杀段氏家族。段元妃怒骂慕容宝逼杀继母，肯定也不能保守社稷，然后自杀。

当初，慕容垂因慕容宝未确立嗣子，经常忧虑这件事。慕容宝庶子清河公慕容会多才多艺，有雄才大略，慕容垂很器重他。慕容宝出兵北伐时，便派慕容会代他掌管宫中之事，总录朝政、待遇和太子一样，因此可以看出已确定的意图。慕容垂去讨伐北魏，因龙城是旧都，宗庙所在地，又派遣慕容会镇守幽州，将防守东北的重任交给他，精心选派下属官吏辅佐他，以提高他的威望。慕容垂临终时留下遗令，让慕容会当太子。而慕容宝则宠爱小儿子濮阳公慕容策，立太子的意图不在慕容会身上。慕容宝的长子长乐公慕容盛自以为他和慕容会是同父所生而又比慕容会年长，以慕容会先于自己为耻，于是极力称赞慕容策适合当太子，而诽谤慕容会。慕容宝知道后非常高兴，就询问赵王慕容麟、高阳王慕容隆，征求他们的意见，慕容麟等人都奉承慕容宝的旨意，赞成慕容策当太子。慕容宝于是与慕容麟等人定下计策，策封慕容策的生母为皇后，慕容策为皇太子，慕容盛、慕容会晋升为王。

同年（396年），北魏派兵攻打并州，骠骑将军慕容农领军迎战，打了败仗，返回晋阳，守将大司马慕舆嵩紧闭城门，拒绝他进城。慕容农率领数千人逃回中山，走到潞川，被北魏的追军赶上，除慕容农一人逃回外，其余的人马全军覆没。慕容宝在东堂召见群臣商议。中山尹苻谟说：“北魏军队强盛，千里辗转争斗，乘胜而来，勇气倍增，如果在平原地区作战，他们的声势更强大，恐怕难以抵抗他们，应当选择险要的地方抗拒他们。”中书令眭邃说：“魏军大多是骑兵，军队行动快速、猛烈，但骑兵携带的粮草，不能超过十日，应该命令各郡各县将千家编为一堡，深挖壕沟，高筑壁垒，清除郊野来对待他们，使敌军来后没粮草，无处得到食物供给，不超过六十日自然计穷而退去。”尚书封懿说：“现在北魏军队有十万之众，是天下的劲敌。老百姓即使想集中起来，也不能够自保，这其实是聚集粮草收拢武器来资助强大的敌人，况且动摇民心，向敌人显示自己的软弱。依仗险关抵御敌人，这是上策。”慕容麟说：“魏军现在乘着胜利，士气很高，他们的前锋不可阻挡，应当准备好防守设备，等待魏军疲惫了，然后攻击他们。”于是修筑城墙积累粮草，准备长久和敌人对峙。

魏军攻打中山，没有成功，进而占据博陵、鲁口，众守将望风而逃，各郡县都向魏军投降。慕容宝听说北魏内部出现了变乱，就率领全部军队出城和敌人作战，步兵十二万人，骑兵三万七千人，驻扎在曲阳、柏肆两地。魏军到了新梁。慕容宝害怕魏军锐利的士气，于是派征北将军慕容隆利用夜晚去偷袭魏军，溃败而归。魏军用两车并行的办法排阵而来，两军相持，慕容宝的将士都很惧怕，全军失去锐气。慕容农、慕容麟劝慕容宝返回中山，于是慕容宝就带领军队退去，魏军趁机追击他们，慕容宝、慕容农等人舍弃大部队，只率领二万人奔逃。当时正逢风猛雪大，冻死的人在道路上相互枕压。慕容宝害怕被魏军追上，命令将士扔掉战袍和武器，连一点兵器也未带回来。

魏军进攻中山时，驻扎在芳林园。当天夜晚尚书慕容皓谋图杀害慕容宝，让慕容麟当皇帝。慕容皓妻子的哥哥苏泥将这件事告诉了慕容宝。慕容宝派慕容隆去逮捕慕容皓，慕容皓和与他同谋的几十个人砍开城门逃向北魏。慕容麟心里害怕十分不安，用兵威逼左卫将军、北地王慕容精，谋图让慕容精率领禁卫军杀慕容宝，慕容精用正当理由拒绝了他，慕容麟很愤怒地杀了慕容精，逃往丁零。

当初，慕容宝听说北魏军队入侵，就派遣慕容会率领幽州、并州的军队赴中山。慕容麟已经叛逃，慕容宝害怕便先夺了慕容会的军权，准备派兵迎接慕容会。慕容麟的侍从段平子从丁零逃回来，向慕容宝报告了慕容麟的情况，说慕容麟在丁零招收兵马，军势强大，阴谋袭击慕容会的军队，向东占据龙城。慕容宝与太子慕容策以及慕容农、慕容隆等人带领一万多人马在蓟与慕容会会合。委派开封公慕容祥守卫中山。慕容会全力招纳贤士，整顿军容，步兵骑兵二万人，排成阵势而进，在蓟的南郊迎接慕容宝。慕容宝将慕容会的兵力分一部分给慕容农和慕容隆，派遣西河公库辱官骥带领三千人马协助守卫中山。

慕容会因慕容策当了太子，有怨恨的表情。慕容宝将此事告诉了慕容农和慕容隆，两人都说：“慕容会一个年轻人，单独掌管一方事务，养成了骄傲的习性所致，难道他有其他不轨的行为吗？我们将用礼仪去责备他。”幽州、平州的士兵都感念慕容会的威德，不愿意离开他，都向慕容宝请求说：“清河王天生资质神武，应变的谋略超过常人，我们与他誓同生死，感念王爷的恩惠，勇气倍增。请陛下与皇太子、诸王爷就住在蓟的行宫，派清河王统领我们向魏军进攻，以解除京城的围困，然后就接陛下还都。”慕容宝的近臣都忌妒慕容会的勇略，在慕容宝面前说慕容会的坏话，不允许慕容会带兵出征，慕容会的将士都有怨气。慕容宝的近臣劝慕容宝杀慕容会，侍御史仇尼归听到消息后告诉慕容会说：“慕容宝的近臣像这样秘密谋划，主上将会听从他们的阴谋。大王你所倚仗的只有父母，父亲已有除掉你的想法；所倚仗的只有军队，军队已经不让你掌握，进退都无路可走，恐怕没有自我保全的道理，何不杀掉二王、废除太子，大王你自己当太子，统率将相，从而匡扶国家。”慕容会不同意。

慕容宝对慕容农和慕容隆说：“观察慕容会将有叛变，这事是必然，应当早点动手杀掉他。否则，恐怕会酿成大祸。”慕容农说：“盗匪为害，国内不定，中原地区纠纷不断，慕容会能镇守旧都，安抚百姓使境内平安，京城有了困难时，他率部不辞万里，星夜兼程奔赴而来，威名远扬，可以震服戎狄。他又没有露出叛逆迹象，应当暂时隐忍。现在国家危急迫在眉睫，如再在内部杀戮，必然损害你的威望。”慕容宝说：“慕容会叛逆的图谋已经形成，而你们怀有仁慈之心，不想除去他，恐怕他一旦发难，必定先杀各位叔父，然后杀我。事情失败之后，应当想想我今天说的话。”

慕容农等坚持规劝，于是就停止了除去慕容会的打算。慕容会听到这件事后更加害怕，逃到广都黄榆谷。慕容会派遣仇尼归等人率领强壮的士兵二十多人分别袭击慕容农和慕容隆，慕容隆在当夜被杀，慕容农受了重伤。不久，慕容会又归顺了慕容宝，慕容宝有心想除掉慕容会，故意引诱安抚他，秘密地派左卫慕舆腾去杀慕容会，结果，未能伤害他。慕容会又逃到他的部队里去，于是率领军队向慕容宝进攻。慕容宝带领数百人马逃奔到龙城，慕容会率领军队追击他，并派遣使者告诉慕容宝请求杀掉他身边的奸臣，并要求立自己为太子，慕容宝不允许。慕容会领兵包围了龙城，侍御郎高云利用夜晚带领敢死队一百多人偷袭慕容会，打败了他，他的部下都四散逃去，慕容会单人匹马逃往中山，竟然冲过包围圈进入城中，结果，被慕容详所杀。

慕容详自封为帝，设置百官，更改年号。他放纵酒色，过着奢侈荒淫的生活，杀戮没有限度，杀害王公以下五百多人，震动了境内外，没有人敢违逆他。中山城中闹饥荒，王公大臣就饿死了几十人。慕容麟率领丁零的军队进入中山城，斩杀慕容详以及他的亲属党羽三百多人，他也自封为帝。中山城的粮食更加缺乏，饥荒闹得更为厉害。慕容麟带领部下离开中山城占领新市，与北魏军队在义台作战，慕容麟的军队被打败。魏军进入中山城，慕容麟逃到了邺城。

永康三年（398年），慕容德派侍郎李延劝说慕容宝向南进兵，慕容宝非常高兴。慕容盛恳切地向他进谏说，我军将士都很疲乏，魏军才平定中原不久，我军应当养精蓄锐，观察他们的变故，等待以后的时机。慕容宝准备听从李延的建议。抚军慕舆腾进谏说：“现在大军已经聚集，应当利用刚刚平定的机会以完成进取的功业。人可以命令他服从，却难以与他们谋划创业大计，只有圣上单独决定，不应到处征求意见，以致沮丧军机大事。”慕容宝说：“我的计谋已经决定，再有劝阻的，就杀了他！”慕容宝从龙城发兵，任用慕舆腾担任前军大司马，慕容农带领中军，慕容宝率领后军，步兵骑兵共三万人，临时驻扎在乙连。长上段速骨、宋赤眉因为士兵们害怕打仗，就杀了司空、乐浪王慕容宙，强立高阳王慕容崇为帝。慕容宝单人独马逃到慕容农那里，带兵讨伐段速骨。士兵们都害怕征战、叛乱，纷纷扔掉兵器逃走。慕舆腾的部下也溃散了，于是，慕容宝、慕容农催马奔逃，回到龙城。慕容宝的部下兰汗秘密与段速骨串通，段速骨率军攻打龙城，慕容农被兰汗所欺骗，暗地出城到段速骨营中，被段速骨杀掉了。士兵们都逃散了，慕容宝和慕容盛、慕舆腾等人向南逃去。兰汗拥立太子慕容策继承帝位，派遣使者迎接慕容宝，到了蓟城。慕容宝想继续北上回龙城，慕容盛等人都认为兰汗的忠诚样子还不知道真假，而你一人返回，如果兰汗果然有二心，那时后悔就来不及了。慕容宝听从了他们的劝告，于是从蓟向南走。到了黎阳，听说慕容德自称皇帝，感到害怕，又退回来。于是他派遣慕舆腾到钜鹿去招集失散的士兵，慕容盛到冀州去结交豪杰，段仪、段温到内黄去招收旧部，大家都响应，愿意会合，按约定的时间聚集。恰巧兰汗派左将军苏超迎接慕容宝，慕容宝认为兰汗是慕容垂的小舅，慕容盛是兰汗的女婿，必定对自己忠诚没有二心，于是就回到龙城。兰汗将慕容宝引入城外的旅舍，将其杀害，时年四十四岁，共在位三年。慕容盛自称皇帝后，给慕容宝上谥号为惠愍皇帝，庙号烈宗（一作烈祖

慕容详（？—397年），曾为后燕开封公，后一度称燕帝。

 后燕永康二年（397年），后燕不敌北魏的进攻，皇帝慕容宝等撤出都城中山（今河北定县），城内大乱，慕容详当时不及跟随撤退，因此被推为盟主以抵御北魏的攻击。然而，慕容详为巩固自己的地位，不断翦除城内其他势力，同年不久并即皇帝位，改元建始。

由于慕容详嗜酒好杀，不恤士民，中山城民遂迎赵王慕容麟入城，慕容麟入城后，慕容详被逮捕后处死

慕容麟（？—398年），鲜卑人，一作慕容驎，小字贺麟，后燕成武帝慕容垂之子，惠愍帝慕容宝之弟。原为后燕的赵王，后来一度称燕帝。

慕容麟（？—398年），鲜卑人，一作慕容驎，小字贺麟，后燕成武帝慕容垂之子，惠愍帝慕容宝之弟。原为后燕的赵王，后来一度称燕帝。

慕容麟年轻时原不受慕容垂所喜，早年慕容垂于前燕时期，叛前燕奔前秦时，慕容麟曾逃回前燕告发（369年）。其兄慕容令被前燕放逐后，欲偷袭龙城（今中国辽宁省辽阳县），亦是被慕容麟告发，事败身死（370年）。虽然慕容麟屡次出卖父兄，但后来前秦统一华北，慕容垂回到前燕故地时，还是不忍心杀掉慕容麟，只把他放逐在外，很少见面。

383年，慕容垂于前秦淝水之战败后，阴谋背叛，慕容麟从中贡献不少计策，慕容垂大为赞赏，待慕容麟开始与其他儿子相同。384年，慕容垂建后燕，慕容麟被任命为抚军大将军。同年，率军攻陷中山（今中国河北省定县），声威大振，遂留守中山。386年，慕容垂称帝后，慕容麟被封为赵王。其后数年，带领燕军南征北讨，立下不少战功。396年，慕容垂去世，太子慕容宝继位，慕容麟被任命为尚书左仆射。

395年的参合陂之役及397年的柏肆之役，后燕二度惨败给北魏，国力大衰。397年，北魏进围后燕都城中山，慕容麟谋叛，遂以武力威胁北地王慕容精，命其率领禁军谋杀慕容宝，慕容精拒绝，慕容麟于是杀慕容精，逃出中山，依附丁零遗众。不久，慕容宝等撤出中山，城内大乱，开封公慕容详被推为盟主以抵御北魏的攻击，后来并即皇帝位，但由于慕容详嗜酒好杀，不恤士民，中山城民遂迎慕容麟入城，慕容麟入城后，杀慕容详，亦称帝，改元延平。但随后又被北魏击败，南奔邺城（今中国河南省临漳县）投靠范阳王慕容德，并不再称帝。

公元398年，慕容麟听说河中常常有麟出现，与自己的名字相应，是再度登基的吉兆，便密谋发动政变，夺取皇位，不料事情败露，被慕容德逼令自杀。

资治通鉴369年记载慕容麟为幼子，但通鉴分别亦有记载慕容隆、慕容柔为幼子者；另外，晋书、十六国春秋则记载幼子为慕容熙。慕容熙可考之出生年为385年，而397年慕容麟叛变时，慕容熙仍未成年，慕容隆、慕容柔已成年，可知数人中以慕容熙年纪最小。

慕容盛（373年―401年），字道运，后燕惠愍帝慕容宝长子，五胡十六国时期后燕皇帝。少年时沉着聪慧，富有谋略。苻坚诛杀慕容氏时，潜逃投靠慕容冲。后来慕容宝死后，慕容盛得以不死，被兰汗封做侍中，慕容盛乘机离间兰汗、兰提、兰难三兄弟，慕容盛派遣慕容奇在建安聚众讨伐兰汗。后兰汗父子喝得酩酊大醉，慕容盛与李旱等人趁机杀死兰穆，引兵将兰汗乱刀砍死。于是继位，改元建平。隆安五年（401年），段玑、秦兴、段泰等人趁乱反叛，慕容盛暗中遭刺而死，时时二十九岁，谥号昭武皇帝，庙号中宗，葬于兴平陵

慕容盛少年时沉着聪慧，富有谋略。前秦苻坚诛杀慕容氏时，慕容盛秘密逃到堂叔慕容冲那里。更始元年（385年），慕容冲称帝，心中洋洋自得，赏罚不均，政令不明。慕容盛当时十二岁，对叔父慕容柔说：“现在中山王智谋不出众，才能不够，还没有向人施行恩惠，就骄傲自大，照我慕容盛看起来，少有不覆灭失败的。”不久，慕容冲被段木延所杀，慕容盛跟随堂叔祖慕容永往东到了长子，对慕容柔说：“我们现在的处境就好比是处在刀枪的锋刃之间，在受人疑忌的时候，表现出愚蠢就会被人猜忌，表现出有谋略就比帷幕上的鸟巢还危险，我们应该像鸿鹄高飞一样，一飞就是一万里，不能在这儿坐着等捕杀。”

于是和慕容柔以及弟弟慕容会秘密地往东走，归附祖父后燕成武帝慕容垂。在狭道中碰到盗寇，慕容盛说：“我堂堂六尺身躯，进到水里淹不死，处在火中烧不焦，你们想抵挡我的锋刃吗？试在百步之外把你手中的箭竖起来，我如果能射中，你们就应该小心自己的性命，如果我射不中，就理应把自己交给你们，随你们处置。”盗贼就竖起箭，慕容盛一箭就射中目标。盗贼说：“你是贵人的子弟，所以特意试一试你罢了。”用钱财送走了他们。一年多以后，慕容永杀了慕容俊、慕容垂的子孙，男女一个不留。慕容盛到了以后，慕容垂询问他西边的情况，慕容盛在地上画了地图。慕容垂笑着说：“从前魏武帝抚摸魏明帝的头，就封他作侯，祖父喜爱孙子，很早就是如此。”于是封为长乐公，后历任散骑常侍、左将军。慕容盛骁勇刚毅，有伯父慕容全的遗风。

建兴十一年（396年），慕容垂去世，其父慕容宝即位，进封慕容盛为长乐王，拜任征北大将军、司隶校尉、尚书左仆射。慕容宝从龙城南征时，慕容盛留在那里管理后方事务。到段速骨作乱时，慕容盛迅速地出去迎战保卫。慕容宝差一点被段速骨抓获，凭着慕容盛得以脱身。慕容盛多次向慕容宝献奇策，慕容宝没有听从，所以屡屡失败。慕容宝到了龙城以后，慕容盛留在后方。

永康三年（398年），慕容宝被兰汗所杀，慕容盛飞速前去吊丧，将军张真极力劝阻，认为不能去。慕容盛说：“我现在舍出性命，把我悲哀和困厄的情形告诉他。兰汗生性愚笨浅陋，一定会顾念到亲家的情分，不忍心杀我。个把月的时间，就足以伸展我的大志。”于是进入龙城吊丧。兰汗的妻子乙氏流着眼泪接见慕容盛，兰汗也很怜爱他，派儿子兰穆迎接慕容盛，把他安置在宫内，任命为侍中、左光禄大夫，像当初那样和他相亲相敬。

兰汗的哥哥兰提、弟弟兰难劝兰汗杀掉慕容盛，兰汗不同意。慕容奇是兰汗的外孙，兰汗也宽免了他。慕容奇进去见慕容盛，就一起策划。慕容盛派慕容奇在城外起兵，军队达到数千人。兰汗派兰提讨伐慕容奇。兰提傲慢而荒淫，事奉兰汗无礼，慕容盛便向兰汗离间他们说：“慕容奇是个小孩子，做不成这种事情，一定是城内有接应的人。兰提向来傲慢，不能把大部队交给他。”兰汗由此发怒，把兰提抓起来杀了，派他的抚军仇尼慕带领军队讨伐慕容奇。兰汗的弟兄们看到兰提被杀，没有不担心害怕的，都恃军背叛兰汗，打败了仇尼慕的部队。

兰汗很害怕，派儿子兰穆率领军队去讨伐。兰穆对兰汗说：“慕容盛和我们是仇人，慕容奇现在起兵反叛，慕容盛一定会接应他。加上兄弟相杀，不宜养成心腹大患。”兰汗将要杀掉慕容盛，就引见并观察他。慕容盛的妻子把这件事告诉了慕容盛，于是假装说病重，不再出入，兰迁才作罢。李旱、卫双、刘志、张豪、张真几个人，都是慕容盛从前的密友，兰穆把他们用作自己的心腹。李旱等人多次去见慕容盛，暗中商定大计。适逢兰穆讨伐兰难等人，杀死了他们，大张宴席犒劳将士，兰汗、兰穆都喝醉了。慕容盛晚上趁着上厕所，袒衣露体越过墙头，进入东宫，和李旱等人杀了兰穆，士兵们都高兴欢呼。进去攻打兰汗，杀了他。兰汗的两个儿子鲁公兰和、陈公兰杨分别屯驻在令支、白狼，慕容盛派李旱、张真攻打并杀了他们。龙城内外平服，男女都怡悦。慕容盛谦慕而不骄傲，不称皇帝。当年，以长乐王身份行使皇帝权力，国内大赦，改年号为建平。各王的爵位降为公，文武百官各自恢复原位。

北魏袭击幽州，把刺史卢溥俘走。慕容盛派孟广平前去支援，未能追上。慕容盛率领三万军队攻打高句骊，袭击并攻克新城、南苏，散发他们的资产，把他们的五千多户迁到辽西。慕容盛在东堂召见百官，详细考核他们的才能，破格提拔的有十二人。命令百司每人推举一位才干足以辅佐治理天下文武双全的人。慕容盛立自己的儿子辽西公慕容定为太子，大赦死刑以下的犯人。在新昌殿设宴款待群臣，慕容盛说：“各位爱卿说说自己的心里话，我会接受的。”七兵尚书丁信年十五岁，是慕容盛舅舅的儿子，走上前说：“处在皇位上的人不骄横，地位虽高却不危险，这是我的愿望。”慕容盛笑着说：“丁尚书年龄不大，怎么能说长者的话呢！”慕容盛用严厉的办法控制下属，骄暴没有亲情，对臣下猜忌很多，所以丁信才说到这些话。

长乐三年（401年），慕容盛讨伐库莫奚，俘获了很多人和财物回来。左将军慕容国和殿中将军秦舆、段赞等人策划率领禁军袭击慕容盛，事情被发觉，慕容盛诛杀他们，杀死了五百多人。前将军、思悔侯段玑、秦舆的儿子秦兴、段赞的儿子段泰等人，趁着人心动摇，夜里在皇宫中大声喧闹呼叫。慕容盛听到变故，率领左右亲信出战，众人都溃败。忽然有一贼徒从暗中击伤了慕容盛，于是慕容盛就乘辇上了前殿，斥责约束禁卫，把叔父河间公慕容熙召来交待后事。慕容熙还没来到，慕容盛就去世了，时时二十九岁，共在位三年。谥号昭武皇帝，庙号中宗，葬于兴平陵。

慕容熙（385年—407年），字道文，小字长生，鲜卑族，后燕成武帝慕容垂少子，惠愍帝慕容宝之弟，五胡十六国时期后燕国君主。初封河间王，兰汗之乱时曾被封为辽东公，慕容盛即位后，封河间公。后燕长乐三年（401年），慕容盛被变军杀害，原本群臣希望慕容盛之弟慕容元继位，但慕容熙因正受慕容盛之母丁太后的宠爱，遂被密迎入宫即天王位，慕容元被赐死，不久慕容熙改元元始。次年（402年），以故中山尹苻谟的两个女儿苻娀娥为贵人、苻训英为贵嫔，苻训英尤其受宠，丁太后怨恨，遂谋废慕容熙，事泄，丁太后被杀。建始元年（407年），慕容熙被慕容云所杀，时年二十三岁，共在位七年，谥号昭文皇帝。

燕元二年（385年），慕容熙出生于常山。建兴八年（393年），封为河间王。永康元年（396年），随兄慕容宝奔赴龙城，拜为司隶校尉。

永康二年（397年），段速骨作乱，慕容熙时年十三岁，慕容氏的诸王多被杀害，慕容熙向来受到高阳王慕容崇喜爱，而慕容崇是段速骨一党，所以慕容熙才免得一死。

永康三年（398年），兰汗篡位，当时慕容垂的儿子只剩下慕容熙，遂封他为辽东公，承继燕祀。不久，慕容熙的侄子慕容盛杀兰汗复国，慕容熙被降爵为河间公，拜为都督中外诸军事、骠骑大将军、尚书左仆射，兼任中领军。跟随征伐高句骊、契丹，每次都是将领中最勇敢的。慕容盛称赞慕容熙英武果敢，有祖父慕容垂的风范，只是韬略不如他。

长乐三年（401年），慕容盛被部下杀害，太后丁氏（慕容盛的伯母，慕容熙的嫂子）认为国家多难之际，应立年长者为君。群臣都希望立惠愍帝慕容宝第四子平原公慕容元，但是丁太后打算立慕容熙，于是废黜太子慕容定，把慕容熙迎进皇宫。大臣们劝他即位，慕容熙把皇位让给慕容元，慕容元坚决地让给慕容熙，慕容熙于是即皇帝位。诛杀了大臣段玑、秦兴等人，并灭其三族。慕容元因有嫌疑而被赐死。大赦罪在死刑以下的犯人，改年号为光始，改称北燕台为大单于台，设置左辅、右辅，地位仅次于尚书。

当初，慕容熙与丁太后私通，所以被丁太后立为皇帝。光始二年（402年）十月，慕容熙纳了原前秦中山尹苻谟的两个女儿为妃，长女苻娀娥，封为贵人；幼女苻训英，封为贵嫔。慕容熙对苻氏姐妹甚是宠爱。丁太后对此有怨愤而诅咒慕容熙，于是和哥哥的儿子七兵尚书丁信策划废黜慕容熙，改立章武公慕容渊为帝。慕容熙听到此事，非常愤怒，逼迫丁太后自杀，以皇后的礼节安葬，追谥她为献幽皇后。十一月初三日，诛杀了慕容渊和丁信。

光始三年（403年）五月，慕容熙大规模地建筑龙腾苑，方圆十多里，用二万多人服役。在苑内筑起景云山，广五百步，山峰高十七丈。又建起逍遥宫、甘露殿，房挨着房有数百间，楼台相接。开凿天河渠，引水进入宫中。又为他的昭仪苻娀娥挖曲光海、清凉池。在六月的酷暑天气，营建的士卒不得休息，中暑而死的人超过一半。

光始三年（403年）十一月，立贵嫔苻训英为皇后，赦免境内死刑以下的犯人。慕容熙又向北攻打契丹，大败契丹。

光始四年（404年）七月，昭仪苻娀娥去世，谥为愍皇后。追封苻谟为太宰，谥号文献公。皇后苻训英和昭仪苻娀娥姐妹，都很美丽，喜欢私下出外游玩宴乐，慕容熙不加禁止。慕容熙对二苻的要求一定听从，行刑论赏的大政事没有不听她们的。当初，苻娀娥生病，龙城人王温称说能治疗，没过多久苻娀娥就去世了。慕容熙痛恨王温荒诞，在公车门前将王温肢解并焚烧。皇后苻训英喜好游玩打猎，慕容熙听从她，北登白鹿山，往东越过了青岭，往南到了大海，百姓为此困苦不堪，士卒有五千多人被豺狼咬死或被冻死。适逢高句骊侵犯燕郡，杀略一百多人。慕容熙攻打高句骊，让苻训英跟随，以冲车地道攻打辽东。慕容熙说：“等到铲平敌寇的城邑，我将要和皇后乘坐辇车进去，不让官兵们先登城。”于是城中严格防备，无法攻下。适逢下大雪。士兵死了很多，慕容熙便率兵返回。

慕容熙又模仿邺城的凤阳门，建造弘光门，台阶共建三层。光始六年（406年），慕容熙和苻训英袭击契丹，害怕契丹军队强大，准备返回，苻训英不听从，便丢弃辎重，轻装袭击高句骊，绕行三千多里，兵马又累又冷，死掉的人一个挨着一个。攻打木底城，没有攻下而返回。

慕容熙将哥哥慕容宝的诸子全部杀害。大规模地兴建肥如城和宿军城，任命仇尼倪为镇东大将军、营州刺史，镇守宿军；上庸公慕容懿为镇西将军、幽州刺史，镇守令支；尚书刘木为镇南大将军、冀州刺史，镇管肥如

慕容熙又为苻训英兴建承华殿，比承光殿高一倍。把土背到北门，泥土和粮食的价格一样。典军杜静拉着棺材赶到慕容熙的庭殿前，上书力谏。慕容熙极为愤怒，把他杀了。苻训英曾经在六月想吃精细的冻鱼肉，在十一月要生地黄，慕容熙都给有关部门下令一定办到，找不到的就加以处死，慕容熙就是这样残暴。

建始元年（407年），皇后苻训英去世，慕容熙悲伤地号哭，捶胸顿足，就像死了父母一样，抱着苻训英的尸首，抚摸着说：“身体已经快凉了，生命就要完结了。”于是慕容熙倒下昏死过去，很久才苏醒过来。尸体都已经入棺，慕容熙又再打开棺材，和苻训英的尸体交媾。穿着斩縗丧服，吃粥。诏令百官在宫里集体举哀，命令僧徒穿白衣服。指令官员查考哀哭的人，有眼泪的就认为是忠孝，没有眼泪的就处罪，于是大臣们都特别恐惧，没有不含着辛辣的东西来使自己流眼泪的。慕容隆的妻子张氏，是慕容熙的嫂子，姿态容貌都很好，经常有巧妙的想法。慕容熙准备用她为苻训英殉葬，就想用罪名杀了她，毁坏她给苻训英送来的靴子，发现里面有弊毡，于是赐死张氏。张氏的三个女儿给叔叔慕容熙叩头求他可怜，不要杀，慕容熙不听。诏令公卿以下直到老百姓率领全家去建造陵墓，费尽了仓库里积储的财物。陵墓深处有三个墓大，外围周长有数里长，里边绘有尚书八座的画像。慕容熙说：“好好建造它，我随后就要进入这个陵墓了。”有识之士认为这不吉利。右仆射韦璆等害怕被殉葬，都洗干净身子等死。把苻训英的陵墓称为徽平陵。慕容熙披头散发，光着脚，步行跟在苻训英的轜车后面发丧。轜车太高太大，无法出城门，就拆毁北门出去。长者老人在私下里互相说道：“慕容氏自己毁掉自己的大门，他的日子不会长久了。”

建始元年（407年）七月，中卫将军冯跋、左卫将军张兴，先前都因事获罪出逃在外，因为慕容熙施政暴虐，与冯跋的堂兄冯万泥等二十二人结盟，推举慕容宝养子慕容云为首领，派出五千多服役囚徒关闭城门拒守。中黄门赵洛生赶去报告慕容熙，慕容熙说：“这伙人不过是小盗贼而已，我回去以后将要杀掉他们。”于是整理好头发，穿好甲胄，奔驰回去赶赴祸难。晚上回到龙城，攻打北门未攻下，败逃进龙腾苑，穿着便服躲在树林里，被人抓住，慕容云得到慕容熙将其弑杀，慕容熙和及其诸子一同埋葬在城北。慕容熙时年二十三岁，共在位七年。慕容云将慕容熙葬于苻训英的墓中，谥号昭文皇帝。

慕容云（？－409年），字子雨，原名高云，是后燕惠慜帝慕容宝的养子，十六国时期后燕最后一位皇帝（一说为北燕开国皇帝）。后燕永康二年（397年），慕容云因率军击败慕容宝之子慕容会的叛军，被慕容宝收养，赐姓慕容氏，封夕阳公。后燕建初元年（407年），冯跋反叛，杀害皇帝慕容熙，在冯跋支持之下，慕容云即天王位，改元正始，国号大燕，恢复原本的高姓。后被禁卫离班、桃仁所杀，高云死后被谥惠懿皇帝（慕容超追尊庙号为景宗）。

慕容云，本名高云，其祖父高和，是高句骊的旁支宗族，自称是高阳氏的后代，故以“高”为姓。前燕文明帝慕容皝击败高句骊时，将慕容云的父祖们迁移到青山一带，从此，他们便世代成为前燕的臣民，后来成为后燕政权的臣民。

慕容云深沉有器量，忠厚稳重，沉默寡言，当时人都认为他愚笨，只有冯跋很惊异他的志度而和他结交为友。慕容宝为太子时，慕容云凭着武艺在东宫效力。后燕永康元年（396年），慕容云担任侍御郎，后因病离职。永康二年（397年），慕容宝之子清河公慕容会谋反，慕容云袭击并打败慕容会及其叛军，慕容宝收他为养子，赐姓慕容氏，封夕阳公。

建始元年（407年），后燕昭文帝慕容熙的皇后苻训英去世，苻训英下葬时，冯跋谒见慕容云，把图谋告诉慕容云。慕容云害怕地说：“我患病多年，你们都是知道的，希望你们考虑别的办法。”冯跋胁迫说：“慕容氏衰落，慕容熙凶恶残酷，被妖淫的女人迷惑，逆乱天常，老百姓忍受不了他的毒害，想反叛的人十家有九家，这正是天要灭亡慕容氏的时候。你出身于高氏名家，怎么能做别人的养子！机运难求，千载难逢，你怎么能够推辞！”

冯跋扶着慕容云出来。慕容云说：“我患病很久了，全与世事隔绝。你现在兴建大事，错误地推举逼迫我。我犹豫不决的原因，并不是为了我自己，实在是考虑到我的品德不足以济助百姓的缘故。”冯跋等人强迫他，慕容云于是即天王位，恢复高姓，大赦境内，改年号为正始，国号大燕。任命冯跋为侍中、都督中外诸军事、征北大将军、开府仪同三司、录尚书事、武邑公；任命冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。又封了五十多人为伯、子、男、乡、亭侯，赏赐士兵谷帛各不等。慕容熙的官僚都恢复爵位。

正始元年（407年）二月，慕容云立妻子李氏为天王后，儿子高彭城（一作高彭）为太子。]越骑校尉慕舆良谋划反叛，被高云诛杀。

正始元年（407年）三月二十六日，慕容云将慕容熙和苻训英安葬在徽平陵。追谥慕容熙为昭文皇帝。

慕容云自认为自己没有功德，但却登上王位，所以心中总有危险恐惧的感觉。他常常选拔、供养一些精壮的武士作为自己的心腹、爪牙。他的宠爱之臣离班、桃仁专门掌管宫廷的警卫工作，他对这二人的赏赐也都不计其数，甚至他们的衣食住行也都跟自己一样。而离班、桃仁二人又贪得无厌，即使这样，他们也还满腹怨言。

正始三年（409年）十月十三日，慕容云来到东堂，离班与桃仁怀里藏着利剑、手里拿着纸进来，声称有事禀报。离班突然抽出剑来直刺慕容云，慕容云用茶几抵挡，桃仁又从旁边刺慕容云，把他杀死。冯跋的帐下督张泰、李桑，分别将离班和桃仁杀死。冯跋把慕容云的尸首移到东宫，谥为惠懿皇帝。南燕皇帝慕容超追尊庙号为景宗。