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歌斐进入资产管理“深水区”

 成功是什么 2014-03-26

目前,诺亚财富集团形成了以财富管理、资产管理、投资银行为核心的三条业务主线,金融服务集团架构成型,其中,以歌斐资产为代表的资产管理平台近年来获得了迅猛的发展。在日前举办的歌斐媒体沟通会上,诺亚财富集团联合创始人、歌斐资产创始合伙人殷哲与大家分享了歌斐的成长历程,并交流了在大资管时代、互联网金融盛行的今天,歌斐的发展策略。

  

源起诺亚 

2003年,在进入中国财富管理市场之初,诺亚财富即把“品”和“质”作为筛选基础资产和交易对手的重要标准。正是由于这种有品质的筛选能力为个人高净值客户提供了产品之外的增值,诺亚财富得以顺势而为,分享了中国财富管理行业十年以来高速发展的时代机遇。

 

2009年,在与顶级PE管理机构合作和为高净值客户进行财富管理的过程中,诺亚财富逐步发现,需要对客户的财富管理进行资产配置,并通过主动管理筛选优秀的投资管理人。于是,歌斐资产应运而生,一方面提供不同类型的投资资产满足客户资产配置需求,另一方面通过筛选联结客户和优秀投资管理人。

 

一般而言,PE是一种高收益、高风险的投资类别,通过FOF的模式,精选PE子基金,能够有效降低非系统性风险,并实现整体投资的较高收益。2010年,歌斐发行了第一支的PE FOF——歌斐鑫,募资规模达5亿元人民币。

 

经过近几年快速发展,歌斐资产已发展为诺亚财富集团旗下资产管理平台,建立了6大业务板块,分别是:私募股权投资基金、地产基金、类固定收益产品、对冲策略基金、海外投资基金和家族财富管理业务。截至2013年年底,歌斐资产管理总规模310亿元,其中房地产基金260亿元,私募股权投资基金逾40亿元。20143月,歌斐资产获得中国证券投资基金业协会认可,成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。

 

六大业务板块成形 

在私募股权投资业务板块歌斐资产与市场上超过100家的优质GP保持良好的关系,其中尽调并追踪的GP超过60家,歌斐资产已投资了其中16GP旗下的24PE基金,包括鼎晖、红杉、IDG、达晨、新天域等,所投GP及其管理的PE基金在清科和投中的历年综合及单项榜单中排名靠前。

 

在地产基金业务板块,歌斐与万科、华远、阳光城、蓝光等逾20家开发商建立了战略合作关系,参与募集发行的地产项目逾40个,募资规模超过300亿元。创新推出了地产母基金——TOP50地产蓝筹母基金,并不断拓展商业地产、旅游地产和养老地产等创新领域。

 

在家族财富管理板块,歌斐资产关注家族财富管理和传承,采用灵活多样的合作方式帮助家族客户达成财富管理目标,家族客户超过5家,管理规模近10亿元。

 

在海外投资业务板块,歌斐资产借助诺亚香港提供全球资产配置解决方案,帮助国内投资人进行全球资产配置和产品筛选。

 

对冲母基金产品系列,以歌斐诺宝安心宝1号为例,具有资产配置能力强、透明度高、选择容易、费用低廉、流动性佳、精选同类佼佼者,分享顶级投资的优势。

 

在类固定收益母基金产品线上,季季加利系列产品已运作两年,拥有良好的业绩表现,受到高端投资者的关注。

 

中国的财富管理行业正处在竞争、创新、混业经营的“大资管”时代,大资管时代的创新思维是互联网思维,即是以客户的需求与体验为中心,去营造开放的平台、突破不同投资的边界、打破监管规则的割裂、寻找新的投资品种和交易技术。未来资产管理的核心竞争力将体现在四大能力上——基础资产的获取能力、金融工具的创设能力、风险管理的能力、主动投资的管理能力。

 

2014年,歌斐资产将从基础资产、交易结构、资金来源、投资需求、融资需求、运营需求六大维度进行跨界混搭和组合,继续“做大、做强”地产业务,并重点开拓私募股权投资、家族财富管理、类固定收益和对冲基金业务。

 

(本文根据诺亚财富集团联合创始人、歌斐资产创始合伙人殷哲在歌斐媒体沟通会上的发言整理,作者:裴浩慈,编辑:梅武&徐海慧,制作:瞿玮珺)

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