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文章转载后，上善若水说：哥啊，加密此文吧，不要掀起波澜，对他人负责吧，对尊敬的封起保密吧，不要太血气方刚，谢谢你，赶快加密吧,或去掉此文吧，尊敬你的小弟，上善若水2010年7月12日20；50。 博主回复 7月13号凌晨5点40时 考虑到问题的紧急性，西班牙夺冠后，博主继续熬夜写完下面的文字： 首先，很尊敬上善若水的谨慎、负责！ 你的好意我完全理解。 但是，我不会加密，为什么？最关键的一条，本文是为了教授一种方法，而不是某只股票，文章已经说明白了！ 第二，这只股票最近半年多明显处于下降通道，如果买入，起码不符合下降通道不抄底的原则，如果谁买入，亏损，那么很好！给他一个教训：起码买它的人不懂得操作“上升通道大趋势”的原理，亏损对他是好事！ 第三，这只股票最近半年多明显处于下降通道，目前没有爆炒、狂热，那么现在如果谁不加思考、盲目买入，起码不会造成2007年买入中国石油等泡沫股的灾难，危害相对小一些。 第四，即使买了，1万人中有最多不到100人会持有10年，这一点封起博文反复强调过。 总之，谁要是不加思考、轻易买入，那么亏损的恶果只能让他自己承受，本博客一贯强调慎重买股、理性炒股。 对于盲目跟风、道听途说、不学习、不思考、死不悔改的投机分子，亏损是唯一的结局，谁也无法害他/她！一切都是自找的，怪不得任何人。 股市好书推荐 2010-06-28 《怎样选择成长股 》 再次声明：下面的文章只是参考，用于学习方法，不要盲目买入这只股票！ 转 封起大哥自从去年8月13号发现了又一只可以值得持有10年的长线金股后，一直受到蜂蜜们的追捧。特别是今年6月 初封起作出了逆市加仓的举动后，更是引发轰动。作为生存在股市里的一名小散，特别是封起的粉丝，好奇封起大哥的长线股也无可厚非，我也不例外。但是，我们 是否更应该看重的是封起大哥的这种挖掘长线金股的能力，而不是注重于他发现的哪只股。正如封起本人所说的，只要你能够坚持正确的思路、方法，也许你能找到 比封起更好的金股，好股自在心中！不懂得别人“渔”的方法，而靠别人送“鱼”的人，即使这次封起告诉你他加仓的是哪只股也没有用，下一个十年呢？！更何况 还不知你能不能持有十年。下面我就将我这段时间顺着封起选股的思路，将我这段时间挖掘的自认为可以持有十年的股票分析如下，通过这样一次选股的过程，自觉 得受益匪浅：
十年长线股：002*** 一、 所属行业：新能源、节能环保行业； 印证：所属行业基本符合封起只做国家产业政策支持的朝阳产业，不做淘汰落后产业的选股思路。 印证指数：★★★ 二、 所属板块：中小板 印证：符合封起只做高成长中小板股票，坚决不碰大盘股的思路。 印证指数：★★★ 三、 股本：总股本11370万股，流通盘2681万股； 印证：符合封起流通盘不超过5000万，总股本不超过2亿的选股思路。 印证指数：★★★ 四、 价格：8月13号002***的收盘价格是18.48； 印证：符合封起 8月11日《寻找值得持有十年的长线股》中绝对价格不超过20元的要求，而封起是8月13日这天发现这只长线股的。 印证指数：★★★ 五、 毛利率：该股票09年四个季度的毛利率分别为35.95%、37.41%、38.52%、36.13%；08年的三个季度的毛利率分别为39.03%、41.24%、43.39%。 印证：符合封起一贯的毛利率大于35%的选股要求，而且与《与优质公司的零距离接触》（以下简称《优》文）中“我们的销售毛利率一直保持在35%”的信息吻合。 印证指数：★★★★ 六、 高成长：高成长企业一直都是封起选股的首要要素，高成长意味着企业有自主的定价权，产品销售良好，订单饱满，复合增长率强等特点。002***解决了产能不足的技术难题后，润滑液压业务未来三年能够保持25%的复合增长率，而余热发电设备未来3—5年的复合增长率有望保持在50%左右。同时通过查询002***的F10我们可以清楚地看到，该产品09年末期预收帐款7615万元，08年末期预收帐款3700万元；2010年一季预收帐款12167万元，09年一季预收帐款4748万元；一季度订单同比增长128%。可见，该股票无论是去年岁末同期相比，还是今年一季同期相比，订单都有大幅增长，由此可以判断该公司产品销售良好，产品供不应求。 印证：封起一向重视企业的质变，特别是订单飞速增长的公司，这从他06年操作600685广船国际的思路可见一斑，据他介绍，06年广船国际的基本面并不好，机构、基金都没有看好，但封起就是从广船订单飞速增长这一数据，判断公司将进入快速增长期，于是大胆买入、加仓，即使到了20、50元还在加仓，见证了广船国际从5、6元到100元左右的辉煌，也让封起的资产大幅翻番。估计这次的选股思路如出一辙，这也可以从《优》文第五段话得到印证，这里不再赘述。同时该公司两项主要业务的预计未来三年的复合增长率分别为25%和50%，符合《优》文中的“我们的盈利增长能够确定在每年30%，基本和股本扩张同步”说法。所以我对此点的印证指数给予五星级的评价，这也是我选择002***最为看重的一点，别的股票如果达不到这个要求基本上可以一票否决。这也是我基本锁定封起长线股的信心所在，除非我在F10查到的这些数据都是假的。 印证指数：★★★★★ 七、高垄断 高垄断：高垄断也是封起选股的次要素，也是他比较看重的一个指标。封起一般倾向于资源类的股票，这从他上一个10年股票盐湖钾肥可以得到验证。但在资源日益匮乏的今天，我们不妨把思路放宽点，垄断未必全是资源垄断，技术上也可以垄断，关键的零部件核心技术别人没有的，而你却拥有自主知识产权的，这就是技术垄断。002***拥有9项国家专利，正申请4项专利，拥有能够替代进口，达到国际先进水平的专有生产技术，而且已承制国内目前最高水平、最大难度100万千瓦超超临界电站锅炉核心部件。同时在中国机械工业联合会组织的产品鉴定会上，包括两名院士在内的专家鉴定委员会鉴定认为，002***自行研制的5000t/d水泥孰料生产线纯低温余热发电锅炉产品技术创新显著，整体达到世界同类产品的先进水平，具有广阔推广应用前景。 印证：封起在《优》文中提到该公司的技术不存在同行竞争，这从该公司在行业中所处的龙头地位基本吻合，而且文中提到“我们的技术优势，比欧美的相关产品要领先，此项技术我们已经获得自主知识产权，说长期垄断可能欠妥，但是，10年的垄断应该没问题。”与该公司的技术方面的优势基本能够对应得上。 印证指数：★★★★ 八、 扩大产能：产能不足一直是困扰002***最大的技术难题，该公司于 2010年2月4日以21元/股的价格非公开发行1250万股，募集资金为2.6个亿。募集资金主要用于两个项目：一是年产1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目，投入1.49亿元；二是年产1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目，投入1.02亿元。两条生产线投入合计2.51亿元，募集资金还略有剩余。同时，公司自主研发的低温余热发电的全套设备，首套设备已经在四川的大型水泥企业---四川峨胜建成并投入使用。从订单来看，截止至2010年2月公司在手的订单为2.2亿元，其中09年新签订单1.4亿元，这部分订单都会在2010年完成交货。 印证：封起在《优》文中这样描述“虽然产品还在试制、开发阶段，虽然只处于少量的样品推广阶段，但是，公司吸引了不少大客户的预定资金。假如按照规划里的两条生产线组织生产，那么，到明年12月所生产的产品都被预先订购。”以及“前几天我们上市募集的资金并没有使用完，而且前期几个产品的产销情况一直很好，公司资金储备丰富”，这些信息基本和该公司募集资金改造生产线的情况基本一一对应。另外，封起去这家公司考察调研的时候是利用春节期间出去的，也即2月中旬左右，他和李总的谈话提到“前几天我们上市募集…….”的内容，与该公司2月4号非公开发行股票的时间也很吻合。 印证指数：★★★★ 九、 客户群体：该公司具有十多年润滑液压设备设计和制造经验，产品销往德国、意大利、葡萄牙等二十多个国家和地区。 印证：封起在《优》文中提到“目前提出某些建议的，是欧洲的两个客户，与国内市场不同，欧洲客户在适应方面，要求比较高，这是我们做好进军国际市场所必须考虑好的问题”，与该公司的客户群体基本吻合。 印证指数：★★★ 十、 股本分红：该公司从上市开始08年末期每10股分红3.5元，09年每10股分红2.5元。 印证：《优》文中“我们每年的现金分红都是持续的。” 印证指数：★★★ 十一、战略收购 战略收购：为了进一步整合公司资源，减少管理层级，该公司收购全资子公司四川川润教育发展有限公司所持有的公司控股子公司川润动力设备有限公司10%的股权，本次交易结束后公司将直接持有川润动力100%的股权。 印证：《优》文中“金融危机爆发前，我们收购一家下游生产企业的成本大概需要20个亿，而危机出现后，我们收购的成本却只要花费15个亿，甚至有的不要10个亿了。”，也透露出该公司有战略收购的举动。 印证指数：★★★ 十二、技术控股 自愿锁定股份：该公司高管承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让所持的股票。 印证：除了《优》文中提及的“企业是否存在核心技术人员为了变现自己的股份利润而辞职、离职现象？”以及“公司这部分职员，包括高层人士的限售股解禁后到现在，还未出现一例这样的情况”，并没有查到更多的验证信息，不能不说是解读封起长线股的遗憾，所以只能给予两星级评价。 印证指数：★★ 十三、其他信息 1、封起在《跳空低开逆市加仓》文中写道“逆市加仓是在今年1-2月股价中期低点的原始仓基础上再次追加”，对照002***的K线图，2月3日基本是它中期的低点，基本吻合。 2、《优》文中最后结尾一句“谢 谢你们的长期关注，欢迎常回家看看”，我想封起单独用这句话来结尾，一定有他自己的意义。一开始我以为封起的老家是这个地方的，于是我在网上询问封起是哪 里的人，大部分网友都说封起是湖南人，那这样和这家公司地处四川岂不是不吻合？！后来有网友解释说因为封起买入了这家公司的股票，成为了这家公司的股东， 自然就成为了家庭中的一员了，公司欢迎他常回来看看也是可以理解的，这样的解释把我心里最后的一点疑惑给消除了。 文章写到这里就结束了，估计大家从头看下来也已经知道了我解读的估计封起加仓的10年长线股是哪只了！这里我就没有必要完全写明白了，因为毕竟只是我自己的分析结果，只要大家按照地域板块查找一下，不到一分钟就可以找到了。 如果封起《优》文中隐藏的信息、数字全部都是真实的话，我几乎敢肯定就是这只，但我想封起的良苦用心并不在于告诉我们是哪只股，股票代码是多少，而是希望 我们通过这种思路去寻找自己心目中的长线股，这才是他最大的心愿，否则他也不会把那么多的信息隐藏在《优》文里，如不是这样，下一个10年你还是会问封起加仓的又是什么股啊？！试想一下，如果你发掘任何一只股都从上面那么多因素考虑，又何愁封起加仓的是哪只股呢？！下一十年长线股自在我心中！这是我这几天循着封起的思路挖掘优质股的最大的收获！ |
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