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东方财富网讯 IPO最新一批披露招股说明书的8家公司，纷纷披露了申购时间。根据发行日程安排，联明股份、龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信将于6月18日实施网上申购，北特科技、依顿电子19日申购，一心堂、今世缘23日申购。 龙大肉食拟发不超5460万股 6月18日申购 龙大肉食周二早间发布招股意向书，公司本次拟发行不超过5460万股，发行后总股本不超过2.18亿股。该公司由国信证券保荐，将于6月18日实施网上、网下申购，并在深交所中小板上市。 本次发行采取包括公开发行新股和股东公开发售股份的方式，其中股东公开发售股份数量不超过2500万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。若根据询价结果预计将出现超募，发行人将减少公开发行新股数量，并由发行人原股东公开发售不超过2500万股老股。 本次网下初始发行3300万股，占本次发行数量的60.44%，网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量。 根据发行日程安排，2014年6月11日-6月13日为初步询价阶段，6月17日刊登发行公告，6月18日实施网上、网下申购。 龙大肉食主要从事生猪养殖，生猪屠宰，冷鲜肉、冷冻肉、熟食制品的生产加工及销售。 本次发行募集资金拟投资于“年出栏31万头生猪养殖(2.85万吨优质自养猪肉产品)项目”和“6000吨低温加工肉制品新建项目”。 联明股份拟发2000万股 6月18日申购 联明股份周二早间发布招股意向书，公司拟公开发行新股2000万股，公司股东不公开发售股份。该股由中信建投保荐，将于6月18日实施网上申购，并拟在上海证券交易所上市。 本次网下初始发行数量为1200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。 根据发行日程安排，2014年6月12日-6月13日为初步询价阶段，6月17日刊登发行公告，6月18日实施网上申购。 上海联明机械股份有限公司主营业务为汽车冲压及焊接总成零部件的开发、生产与销售，目前主要为整车商提供汽车车身零部件。 本次发行募集资金拟投向汽车大型冲压零部件生产基地(一期)及模具研发项目、汽车冲压及焊接零部件生产基地项目以及补充流动资金，项目投资总额3.29亿元，拟投入募集资金2.5亿元。 飞天诚信拟发不超2500万股 6月18日申购 飞天诚信(300386)周二早间发布招股意向书，公司拟发行不超过2500万股，发行后总股本为不超过1亿股，并拟在深交所创业板上市。该股由国信证券保荐，将于6月18日网上网下申购。 本次发行采取包括公开发行新股和股东公开发售股份的方式，其中股东公开发售股份数量不超过500万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。如本次实际募集资金量少于计划所需资金量，将不转让老股。 本次网下初始发行1500万股，占发行数量的60%；网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量。 根据发行日程安排，2014年6月11日-6月13日为初步询价阶段，6月17日刊登发行公告，6月18日实施网上、网下申购。 飞天诚信科技股份有限公司主营业务为以身份认证为核心的信息安全产品的研发、生产、销售和服务。公司客户以银行为主，此外，公司产品还被运用在其他企事业、电子商务、电子政务等领域。 本次发行募集资金拟投资于以下7个项目：USB Key安全产品的技术升级、新产品研发及产业化项目、动态令牌认证系统的研发及产业化项目、通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目、高规格智能卡读写器研发及产业化项目、营销服务中心建设项目、身份认证云平台建设项目、技术研发中心建设项目，合计拟投入募集资金6.18亿元。 雪浪环境拟发不超2000万股 6月18日申购 雪浪环境(300385)周二早间发布招股意向书，公司拟发行不超过2000万股，发行后总股本为不超过8000万股，并拟在深交所创业板上市。该股由太平洋证券保荐，将于6月18日网上网下申购。 本次公开发行股票不涉及公司股东公开发售股份事宜。本次发行网下初始发行数量为1200万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总股数的40%。 根据发行日程安排，2014年6月11日-6月13日为初步询价阶段，6月17日刊登发行公告，6月18日实施网上、网下申购。 无锡雪浪环境科技股份有限公司是国内垃圾焚烧发电和钢铁冶金领域烟气净化与灰渣处理系统设备的龙头企业。公司主要产品为烟气净化与灰渣处理系统设备，下游客户主要集中在垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业。 本次发行募集资金将全部投资于年产20套烟气净化与灰渣处理系统项目、研发中心项目和偿还银行借款。项目总投资额为2.88亿元，计划投入募集资金2.58亿元。 依顿电子拟发行不超过9000万股 6月19日申购 6月10日早间，依顿电子(603328)发布招股意向书 ，公司首次公开发行不超过9000万股人民币普通股，本次网下初始发行数量为6300万股，约为本次询价阶段初始发行总量的70%。 根据时间安排，公司将于6月11日-16日进行现场推介及初步询价，17日确定发行价，19日进行申购。 公司的主营业务为高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售。公司可为客户提供“一站式”生产服务，即由印刷线路板线路设计优化、小批量样板生产、批量生产和售后服务等构成的综合服务体系。公司产品广泛应用于计算机及相关设备、电子消费品、通信产品、工业控制、汽车电子、医疗仪器等下游行业产品上。 北特科技拟发行2667万股 6月19日申购 北特科技周二早间发布招股意向书，公司本次拟发行2667万股，不进行老股转让，发行后总股本约1.07亿股。该公司由海通证券保荐，将于6月19日实施网上申购，并在上海证券交易所上市。 本次发行规模为2667万股，发行人首次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例为25%。网下初始发行占本次发行总量的60%，即1600.2万股；网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。 根据发行日程安排，2014年6月10日-6月12日进行路演推介，6月13日-6月16日为初步询价阶段，6月18日刊登发行公告，6月19日实施网上申购。 北特科技是一家专业生产汽车转向器零部件与减震器零部件的高新技术企业。核心产品转向器齿条和减震器活塞杆通过减震器及转向器总成生产企业广泛配套于国内的畅销车型。 本次发行募集资金拟投资于汽车用高精度转向器齿条及减震器活塞杆产业化项目、汽车用高精度减震器活塞杆产业化项目、汽车用转向机零部件和减震器零部件产业化项目。 一心堂拟发不超6510万股 6月23日申购 一心堂(002727)周二早间发布招股意向书，公司本次拟发行不超过6510万股，发行后总股本不超过2.6亿股。该公司由信达证券保荐，将于6月23日实施网上、网下申购，并在深交所中小板上市。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。其中网下初始发行占本次发行总量的60%且股数不超过3906万股；网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。 根据发行日程安排，2014年6月13日-6月17日为初步询价阶段，6月20日刊登发行公告，6月23日实施网上、网下申购。 一心堂的主营业务为医药零售连锁和医药批发业务，其中医药零售连锁是公司的核心业务。 本次发行募集资金拟用于直营连锁营销网络建设项目、信息化电子商务建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款。 今世缘拟首发不超5180万股 6月23日申购 6月10日晚间，今世缘(603369)公布首次公开发行股票招股意向书，拟公开发行的新股数量和公司股东公开发售股份数量之和不超过5180万股并优先进行新股发行。其中，发行新股数量不超过5,180万股，在满足公司资金需要量的前提下，公司股东公开发售股份数量不超过518万股，且不超过自愿设定12个月限售期的投资者获得配售股份的数量。若新股发行募集资金未超过募投项目所需资金总额的，将不进行老股转让。网下初始发行数量为3,626万股，为此次初始发行数量的70%。网上初始发行数量为1,554万股，为此次初始发行数量的30%。 此次发行的初步询价期间为2014年6月17日(T-4日)至2014年6月18日(T-3日)。网上路演日及网下申购缴款起始日为6月20日(T-1日)。网下申购缴款日及网上发行申购日为2014年6月23日(T日). 今世缘主营白酒生产和销售，自设立以来，未发生变化。今世缘生产“今世缘”、“国缘”、“高沟”等系列品牌产品。主要产品属浓香型白酒，今世缘系列和国缘系列以其独有的“缘文化”内涵，柔雅醇厚的口味、风格，通过差异化的营销模式，迅速进入了优质白酒市场。 今日， 证监会挂出的预披露公司纷纷公告网上申购时间表，宣告着规则修改后的IPO的再度启动。按照证监会的计划，6月开始至今年年底，将发行约100家新股。 从公告看，本月18日，投资者就可以参与这批新股的网上申购，这10家新公司，融资规模如何？主营业务有哪些？亮点、风险点在哪里？21世纪网记者为你一一分析，方便广大新股投资者有的放矢，合理利用资金，选出最能为你赚钱的“千里马”来。 一心堂 公开发行股数：6510万股 募集资金总额：7.49亿元 网上申购日期：6月23日 股票代码：002727.SZ 保荐机构：国信证券 公司主营业务：所处行业为医药流通行业，主营业务为医药零售连锁及医药批发。主要收入来源为连锁直营门店医药销售收入。目前云南医药零售老大。常年在中国药店连锁零售业销售榜中排名前十。 经营数据：公司2009年、2010年、2011年的营业收入分别为145598万元、185017万元、221851万元，实现营业利润分别为10978万元、12395万元、15633万元，报告期营业收入及营业利润均得到了一定的提升，2010年、2011年的营业收入增长率分别为27%、20%，营业利润增长率分别为13%、26%，公司2011年营业收入增长率下降但营业利润增长率却显反常得到大幅提高。 亮点：国内目前少有的以医药零售为主营业务的上市公司。 风险点：募集资金拟跨省投资直营连锁营销网络，涉及云南、四川、广西、重庆等不同地区及城市开设连锁药店，受到跨地区管理的复杂性、连锁药店选址、当地药品市场需求，当地药品消费市场竞争状况等因素的影响，项目的预期收入和预期收益或会与预期存在差距。。 龙大肉食 公开发行股数：5460万股 募集资金总额：6.17亿元人民币 网上申购日期：6月18日 股票代码：002726.SZ 保荐机构：国信证券 主营业务：生猪养殖、生猪屠宰及肉制品加工，主要产品为冷鲜肉、冷冻肉、熟食制品(中式卤肉制品、低温肉制品)，主要原料为生猪。 经营数据：2011年末、2012年末、2013年末，资产总额分别为97,494.81万元、103,080.20万元、123,704.78万元；2011年末、2012年末、2013年末分别比上期末增长4.70%、5.73%、20.01%。 亮点：2013年营业收入达31.58亿元，在国内屠宰及肉类加工企业中排名第四位。 风险点：生猪疫病的发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将导致生猪的死亡，直接导致生猪产量的降低；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求减少，从而对公司经营造成不利影响。 发行股数：2000万股 募集资金总额：2.58亿元 网上申购日期：6月18日 股票代码：300385.SZ 保荐机构：太平洋证券 主营业务：是国内垃圾焚烧发电和钢铁冶金领域烟气净化与灰渣处理系统设备的龙头企业，公司主要产品为烟气净化与灰渣处理系统设备，下游客户主要集中在垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业，同时也可广泛应用于火电、建材水泥、有色金属和化工等领域。 经营数据：2011年、2012年和2013年，公司营业收入分别为36,740.68万元、38,281.38万元和41,519.14万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,983.01万元和、5,282.53万元和5,315.15万元，公司近三年的经营业绩保持持续增长，但增长率在逐年下降。 亮点：是国内垃圾焚烧发电和钢铁冶金领域烟气净化与灰渣处理系统设备的龙头企业。 风险点：环保产业具有较强的公益性，与国家宏观经济政策及产业政策导向的关联性较高，一方面需要国家投入大量资金，另一方面需要国家出台各种激励性和约束性政策以促进环保产业的发展。但国家保障环保政策出台的时间和力度具有一定的不确定性。这种不确定性将会影响环保市场的需求，从而影响对公司产品的需求，进而影响公司短期的经营业绩。 联明股份 发行股数：2000万股 募集资金总额：2.78亿元 网上申购日期：6月18日 股票代码：603006.SH 保荐机构：中信建投 主营业务：主要从事汽车零部件生产作业，主要为汽车整车厂提供汽车车身内骨架件，汽车冲压及焊接总成零部件的开发、生产与销售。 经营数据：2011-2013年，营业收入分别为3.2亿元、3.5亿元、4亿元，年复合增长率为11.64%。 亮点：现已成为多家知名整车商的车身零部件一级供应商。 风险点：公司采用订单式生产模式，在参与客户投标竞价时按照生产成本加上合理的利润确定产品单价，由于公司产品价格的调整通常滞后于主要原材料价格的波动，特别是当主要原材料价格持续快速上涨时，将会对公司的盈利能力产生不利影响。 北特科技 公开发行股数：2667万股 募集资金总额：2.78亿元 网上申购日期：6月19日 股票代码：603009.SH 保荐机构：海通证券 主营业务：主营汽车转向器零部件与减震器零部件的研发、生产与销售，主要产品转向器齿条和减震器活塞杆在国内二级配套市场中已占据领先地位。 经营数据：公司2011年度、2012年度和2013年度非经常性损益占归属母公司净利润的比例分别为8.35%、13.60%和5.26%，扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别为3,701.03万元、4,109.10万元和3,873.41万元。 亮点：行业内只有少数几家与公司构成竞争关系的专业二级配套商，这些竞争对手在客户数量和配套能力上与公司存在明显差距。 风险点：由于报告期公司的主要产品依然是以半成品为主，产值金额较小，导致公司总体收入与净利润规模较小，短期内，公司产销结构仍以半成品为主，仍存在总体规模相对较小与抗风险能力相对较弱的风险。 公开发行股数：9000万股 募集资金总额：2.78亿元 网上申购日期：6月19日 股票代码：603328.SH 保荐机构：招商证券 主营业务：为高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售。公司可为客户提供“一站式”生产服务，即由印刷线路板线路设计优化、小批量样板生产、批量生产和售后服务等构成的综合服务体系。 经营数据：2011年至2013年，公司营业收入分别为286,305.01万元、277,821.97万元以及259,349.02万元，2012年度、2013年度较上年分别下降2.96%以及6.65%；净利润分别为29,052.22万元、32,843.64万元以及32,165.04万元，，2012年度、2013年度的年增长率分别为13.05%以及-2.07%。 亮点：公司产品广泛应用于计算机及相关设备、电子消费品、通信产品、工业控制、汽车电子、医疗仪器等下游行业产品上。 风险点：在高度竞争的市场格局下，当原材料价格上涨时，包括本公司在内的PCB企业可能无法及时将原材料价格上涨压力转移给下游客户，从而挤压了自身盈利空间，对业绩造成不利影响；而下游应用领域的发展可能造成个别细分产品或行业需求的波动，也会对公司的产品销售及盈利水平带来不利影响。 飞天诚信 公开发行股数：2500万股 募集资金总额：6.18亿元 网上申购日期：6月18日 股票代码：300386.SZ 保荐机构：国信证券 主营业务：主要是以身份认证为核心的信息安全产品的研发、生产、销售和服务。 经营数据：2011年-2013年，公司营业收入分别为33,956.77万元、60,504.92万元和84,582.45万元，年均复合增长率达到57.83%；归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为5,326.93万元、8,997.63万元和19,009.24万元，年复合增长率达到88.91%。 亮点：公司是国家火炬计划重点高新技术企业 风险点：公司业绩对业务伙伴农业银行、工商银行、中国银行存在依赖。未来，如公司出现重大银行客户丢失，将对公司业绩带来重大不利影响，不排除出现业绩较上期下滑50%的可能。 今世缘 公开发行股数：5180万股 募集资金总额：9.3亿元 网上申购时间：6月23日 保荐机构：国泰君安 主营业务：主营白酒生产和销售，生产“今世缘”、“国缘”、“高沟”等系列品牌产品。 经营数据：2011年、2012年和2013年营业收入分别为224,233.78万元、259,375.68万元和251,542.17万元，2012年和2013年分别比上年同期增长15.67%和-3.02%；2011年、2012年和2013年净利润分别为53,315.06万元、67,637.55万元和68,011.03万元，2012年和2013年分别比上年同期增长26.86%和0.55%。 亮点：截至2013年上半年，公司与13家白酒上市企业相比，营业收入和净利润指标均位居中游，净资产收益率排第2名。 风险点：少数不法分子或企业生产或销售涉及公司品牌的假冒伪劣及侵权产品。公司仍不能完全杜绝假冒伪劣及侵权产品的出现。若在一定时期内涉及公司品牌的假冒伪劣及侵权活动得不到有效控制，将对公司品牌产生不利影响，从而会影响公司的正常活动和经营业绩。 富邦科技 公开发行股数：1600万股 募集资金总额：1.39亿元 网上申购时间：待定 保荐机构：光大证券 主营业务：主营业务为化肥助剂的研发、生产、销售和服务。公司自成立以来，顺应国家节能环保的潮流、以客户需求为突破口、坚持市场驱动型自主创新、依托化肥的生产工艺链条、并凭借积累多年的行业应用经验，为化肥生产企业提供包括高品质的助剂产品、优良的全程技术服务及精确的助剂自动控制系统的整体解决方案。 经营数据：2009-2011年，公司营业收入复合增长率达24.36%，自有品牌复合增长率达31.12%，营业利润复合增长率达22.87%。 亮点：国内极少数几家能与国际品牌相竞争的企业。 风险点：经过近10年的发展，我国化肥助剂行业生产规模快速增长，生产企业数量众多，但普遍规模较小、技术水平不高、服务能力较弱，具有核心竞争力的企业数量有限，中小规模企业之间的竞争较为激烈。此外，随着我国化肥助剂产品市场的不断开放，外资品牌对国内企业构成了较大的竞争压力。 莎普爱思 公开发行股数：1635万股 募集资金总额：30673万元，老股转让上限为800万股。 网上申购时间：待定 保荐机构：华龙证券 主营业务：研发生产滴眼液与大输液基本药物为支柱，涵盖眼科类、体液平衡类、全身抗感染类等各类药物的医药。主要产品包括预防、治疗白内障的莎普爱思滴眼液及系列眼科产品。 经营数据：报告期内公司营业收入分别为：2011年40868.14万元、2012年54475.76万元、2013年62814.07万元。从披露的数据来看公司报告期内的业绩保持了稳定的增长。 亮点：目前市场上少有的眼科用药类股，属于细分行业龙头 风险点：公司主导产品莎普爱思滴眼液1997年取得二类新药证书，经过多年拓展，已建立领先市场地位，市场份额及毛利率都很高，但随着市场竞争状况变化，莎普爱思滴眼液的市场份额及毛利率存在下降的风险。未来若不能保持主导产品的核心竞争优势，或不能开发出高科技附加值的医药产品。 (责任编辑：DF062) |
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