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曾经峥嵘的岁月－－给期货从业10年的朋友！
----------------------------------------------------- 正文: 曾经峥嵘的岁月－－给期货从业10年的朋友！ 期货像一本书，记叙了多少另人有趣和兴奋的故事。每一次回想起来，那一幕幕情景就会鲜货的浮现在眼前。记下已经发生的旧事，为了生命中那段曾经。 一、奇怪的人群 在90年代初，国内的外汇交易基本上是由香港一批人来经营的，就像我的一些朋友在96年左右去越南开经纪公司一样。交易的品种很多，有外汇期货，外汇现货合约，指数期货，商品期货。但大多数交易的多是外汇现货合约，这可能也是与这方面香港的跑道比较便利有关系吧。在94年，我进了一家期货公司，主要加以的就是外货现货合约和恒生指数期货。 外汇属于的全天24小时交易品种，但主要市场除了美国，还有欧洲和日本。因此，国内作外汇的交易时间是这样的，每天早上8点钟，东京市场开盘；9点，香港市场开盘；下午2点，东京市场收盘；下午3点，香港市场收盘；下午4点法兰克福市场开盘；下午5点伦敦市场开盘；晚上8点，纽约市场开盘；晚上9点美国东部市场交易；早上3点美国市场交易结束。基本上，一天之中美国市场是必要盯盘的。如果辛苦一些，每天就别想睡觉了：） 每天主要谈论的话题是，本周美国主要的经济指标是什么；国际上又有什么突发事情出现；G7会议有了什么样的决定；多国又要联手干预日元汇率了。由于当时通讯手段比较低级（那时的大哥大真的很牛），有个的呼机就算不错了，经常是在公共电话间交流者诸如此类的信息，经历着大妈奇怪的眼神。 这是一种很奇怪的感觉。就像现在外企的看不起内企的，海龟的胡乱指点江山一样，那时，我们作国际盘的人看不起作国内盘的，作国内期货的又不太想作股票一种情况。好像作灌了外汇就感觉比作国内市场的要高一个层次一样，有着莫名的优越感。 二、我们的美国梦 外汇交易主要有四个品种，日元/美元、马克/美元、瑞士法郎/美元和美元/英镑。这四个品种也有着各自不同的性格，不同的点数计算方法。从现在的角度来看，英镑的走势比较平稳，而日元的走势比较跌宕，而且点数也大，但我们这些新手，偏偏会喜欢上和日元脚劲，也许是因为比较刺激吧。 我们这些受党教育的好儿女，对世界经济的格局并不是很了解，但我们也知道美国是世界第一的资本主义国家。在北京，人们也往往以能在外汇商店拿美元买东西为荣。因此，对美元都有着莫名其妙的好感。同样日本不喜欢日元的升值，美国也经常会警告日本：日元的升值是极端不理智的行为，并且还经常在市场上组织一批多购部队联手进行干涉，每次出手的金额都是百以美金左右。在日元升值人人喊打的情境中，上天也好像懂得我们的意图，分外的开恩，经常会有更低的美元价格在市场上可以买到。 于是我们交易和我们梦想联系在了一起，封底买进美元是我们这些人每天最主要的工作。现在还清楚的记得，最初开始交易的价格是105.30日元/美元，而100日元/美元是我们心中的世纪大底。 最初，刚入门者都要学些技术分析和基本分析的课程。在技术分析中，短线通常被称作“抢帽子”，是最不足取的，因为如果盈亏的概率各占50%的话，那短线中手续费亏损是造成损失的必然。因此，每一笔单都要根据明确的买进信号，并且设好止损，这样就可以将损失控制在最小，让利润充分的增长。这可是每一个成功者所必须谨记的东东。此外，还有一位上海铜的操盘讲了讲波浪理论，简单，“不就是上升5浪，下降3浪么；在3浪底买入，在5浪顶卖出，不就结了：）”。严格的培训之后，模拟作单是不可缺少的环节。经过复杂的预测，几天的模拟下来，还真的赚钱了，技术分析确实不错。 不过，事实好像有些出入，一个月的实战下来，腿脚勤快者基本上可以略有赢余，而那些心思缜密，严格按照计划行事的人，反倒是亏损连连。也是，货币的价格也就在1、200点之间反复，没有什么大的起落。亏钱的由于亏损很小，到也没觉得有什么不妥，赚钱的更是趾高气扬。这时，日元的价格已经到了103左右。 公司的客户越来越多，晚上看盘的时间越来越热闹。大家一起高高兴兴的赚钱，高高兴兴的亏钱，日子过得平静而充实。 日复一日，一切好像都是为了这一天的到来。 平静了一段时间之后，美国终于不甘寂寞，大举入市买进美元。市场的价格应声而涨，短暂的几秒钟就从102窜上了103，并且还蠢蠢欲动。即时新闻也配合着这一光辉伟大的时刻进行跟踪报道，诸如美联储主席发表重要讲话；欧洲某国央行积极买进；某某重要任务对日本经济表示担忧，and so on，不一而足。这就足够了，我们期盼已久的时刻到来了，全体公司客户踊跃入市，排队抢进美元。还真的不太好买，市场卖价比报价高出了好多，有些急性子的，就选择立即成交了；另一些也挂了单。还好，没过多长时间，价格回调了，公司客户下的买单全部成交，大家都很高兴。不过，回调怎么没头了，价位就像扶不起的阿斗，没有一点从新振作的迹象，103破了，终于又见到了102。每一个价位的上升，都好像在对我们的信心作着无情的鞭挞。总于，有人抗不住了，起身坎仓，“醒醒吧，日元就tnnd的一个字，涨。” 日元还没到100，我们的梦被打成了碎片。100点就像一口大锅的低，100点破了，锅就翻了，低在哪谁也不知道。 后来，记得有一篇报道，题目是《一天赚进10亿美金的人》，说有个叫索罗斯的家伙在日元突破100之后就开始陆续沽空，在地狱走了一圈之后，有一天日元一口气跌了300点，这小子一下发了，看来，当初我们的选择也没什么错。 三、迷惘 一个经过综合分析编织起的梦想成为了泡影之后，我们应该如何应待市场呢？投资者很迷惘，可是市场依然不紧不慢，并不理会我们迷惑的目光，波动还在继续。 当时市场上证券投资方面的书籍很少，更别说外汇了。丁圣元在94年5月出了本书，成为我们的必读书，许希光的《风险投资实用分析技巧》也成了必备的教材。刘梦熊的《期货决胜108篇》，好看又好记，也是不错的选择，此公也因这本书在国内名兆一时。现在看来，当时的流行书比现在市面上投资书籍好像还高了一个档次。 基本分析根本上是在看国外一些著名机构的分析报告，想打听出小道消息是很不容易的。而且发言者都是一些大的不能再大的人物，从中想找出什么对错，也不容易。中国银行偶尔会在国际市场中露一小面，但除了我们这些爱国志士才会留意他具体对国家经济发展又作了什么样的贡献外，好像也没什么人在意他的行动。基本分析，从进入外汇市场上的第一天，好像就宣判了死亡。 公司聘请了一位香港顾问，每天会在美盘开市前例行的分析一下基本面和技术面的资料，大多是高声朗读一些最新的新闻，没什么创意。一次，一位客户问他“现在出现了XX情况，我想在这卖美元，你看怎么样？”顾问想了想说：“没错，设好止损！”过了一会，又一位客户问他：“您看这个价位买点美元，怎么样？”顾问略作思索，说：“可以，设好止损！” 在几次痛苦的经历以后，技术分析也失去了往日的神圣，变得不再可爱了。“抛硬币”是个不错的方法，美国有位分析师就是从抛硬币中赢利的，可以试试；香港卫视中文那时还很少人能看到，但我们已经侦察到在每天美盘开市前，有个财经节目对当天的汇市进行报道，分析的相当不错，也可尝试；许希光每天有份收费传真，好像还可；丁圣元每周在经济日报上对外汇作着无关痛痒的评论。一个朋友拿了十几万人民币，从1.44瑞士法郎/美元开始雄心勃勃的买进美元，计划是“先买一手，跌200点再买一手，再跌200点再买1手，直到回到最初买进价位，全部出仓”。 经过反复的考证之后，我们终于有了突破性的重大发现。这是一位客户首先发现的，一次他指着日元的走势图问公司新请来的一位清洁工。 四、线材、石油、白糖 公司有个作国内期货的人经常会与我们一起交流国内期货的最新进展。有一次，我看见线材的走势图，真经典，与教科书上的经典图形没什么两样。我们很羡慕国内投机者可以看到如此如此漂亮的走势。 当时国内期货交易所很多，每一家交易所不是有人占山为王，就是行情不死不活。一个朋友去沿海一带的一家石油交易所进行考察，刚进交易大厅的门，石油的价格应影而落，因为场内已经开始传言“有新资金进场了”。郑交所的绿豆价格在20000—40000之间随意的行走，经常会有连续几天涨停，之后又连续几天跌停的高难度表演。北商所的交易比较清淡，价位在一群自由投资者之间进行着太极推手。另外，一些交易所的交易品种是与国际接轨的，象上海和深圳的铜，海南的棕榈油和橡胶。这样，他们的走势就有了主心骨，在没什么成交量的前提下，也像模像样。 北交所有个挂牌品种是纯碱，当时既没有成交，也没有持仓。一天有位老兄，在及其无聊的情况下挂了一张买单，居然成交了。之后，不管他再以什么价格挂卖单，都没人理他了。这位老兄急了，到交易所去察空头是谁，希望亏点钱协议算了，结果被告知：空头是山东的某现货商，空单成交后就已经走了，商品正在入库，你就等着交割吧。 在众多的交易所中，苏交州无疑是期货市场中的先行者。他们的主要优势品种是白糖和线材。线材期货是国人在期货史上的首创。为什么是首创？因为期货本身要求标准化的合约，而线材的标准很难进行界定，就像海南的西瓜期货和一些蔬菜期货也昂然进入了期货殿堂一样，但这并不会妨碍国人的炒作热情。也许正因为世界范围内没有可比性的交易存在，这样我国的自身品种更有了炒作的价值。线材和白糖的生命很短暂，但已经开创了中国期货史上炒作的先例。 最初的交易很简陋，不要说图表机，客户连报价机都没有。大家对期货即没有感性认识，也没有理性认识，只是对数字的买卖。每过5分钟给场内打个电话，问个价位，就成了获得交易情况的唯一渠道。 往事总是那么清晰的，甚至不经意的爬 上你的肩头.........让你感到一种无望的痛苦..........那些只在梦中闪现的片段，让你感到青春的残酷，也许某天，你看见了曾经坐
在你对面的那短发的女交易员，才想起那张背面写着“我爱你”的多单，已经被无情的狂潮淹没，而此刻，已为人妇的她和孩子安详的从你身走过，慢慢的，融入人海，消失在黄昏的苏州河畔。
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