[转载]2012年厦门筼筜书院公益讲学<七>

qfnxdhg 2014-07-05

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我们再来看一个图表，这个像不像联通前一段时间的走势造型啊？如下图：

先把顶部颈线找到，这是基本功。你不会画这个就麻烦了，我用线来表示这个关键的位置——颈，关键的部位，颈部被扼制，你的生命也就完蛋了。如果价格把这个线向下击穿，代表多头完蛋了，就这么简单。不要为了画颈线而画颈线，那样你永远不会画准，这是一种做盘的经验。有人说他也能画，而且画得还一样，你就扯淡（蛋）吧。

现在价格走到这儿是买入吗？有人说买入。什么理由呢？你们看这里第一次到这线区间价位弹上去，第二次到这儿又弹上去，第三次再弹上去，那这次到这儿应该还是回弹上去，现在是逢低买入，逢高卖出，你太有才了！事实这个标的价格走势在做一个平衡势的时候我们经常用到的一个手法，比如在8-10元之间进行震荡，这样你就会形成一种思维惯性，你会在8元买，10元卖，但是到你真的在8元买的时候，就直接会打下去。当年我领你（手指台下某位）做的那票就是用的这招，还记得吗？那票的价格就在13到19块的区间来回折腾好几回，13块钱，19块钱，13块钱，19块钱，13块钱，19块钱，13块钱——价差区间在6块钱。孟主任参加了那次操作，当打到13块钱左右时从跌停板被打开，一直到涨停板，大家都认为这个股票太好了，从跌停到涨停，第二天如果一个高开就可以出局，猪都这么想，对于我来说，能放猪出来吗？换位思考一下，跌停买入现在涨停了，明天高开卖出，获利20%以上，明天你能出去吗？明天应该怎么走？就是一个板一个板跌停下去，里面猪都扣进去了。如图所示：

为什么给你们讲这个故事，其实它里面运用的就是模型学，当时用的是诡道十二法其中的一条——“故能而示之以不能，用而示之以不用。”所以“攻其不备，出其不意，此兵家之胜，未可先传也。”先传，不是事先说明的意思，而是不可以事先做出呆板的约定，这就是交易的总体原则。它没有告诉你我具体在哪里要狙击，全部是灵活的应用，在资本市场里没有量化，懂得这一点就好了，它是一个模糊学。

    这里向下突破了，空吧？空完了以后按照前面第一条，在这里上浮一个“海琴”，如果没有触发你的“海琴”就继续持有，之后的走势如下图：
    价格虽有反弹了，但没有到你的海琴，怎么办？难受也的给我受。之后再把低点击穿的话你建立S2，如下图：
    这时原先的止蚀海琴就不起作用了，随着行情继续的展开，到这儿代表你有利润了，现在开始加速了，怎么办？画好下降趋势线（以下降趋势线做为你的止盈标准），短期守加速线，长期守上面的线，如下图：
    守住加速趋势线后，应该在突破趋势线的时候平仓了结一次，然后再次破位后继续跟进做空。如下图：交易简单不？它具体是什么我研究没？干嘛的我研究没？我研究那玩意儿干嘛？我又不开工厂。

你说你们当中有些公众交易者，国家时事他研究得比总理还透，哪国和哪国好他比国家主席还整得明白，降不降息他比世界银行行长还搞得清楚，世界经济怎么样他比谁都明白，但是他就不明白这玩意儿（价格走势变化）。

我们之前说了第二条，为什么你有如此的信心和耐心呢？因为信心和耐心来源于你对大市的正确判断，这是前提。就是说无论做股票做外汇或者做期货，就拿外汇来说，我们都知道最近希腊出事了，事实上希腊退不退出欧盟都并不重要，如果退出欧盟那么就有可能是一波急杀，如果不退出欧盟，它将产生阴跌，我更希望是后者，这样空头市能跌得更长久一些。那么基于这种判断，欧元兑美元的汇率将是一种什么情况呢？一定是欧元put，美元call，即做空欧元，做多美元。你就这么做呗，就这么简单一点事。那么由欧洲引发的这场危机一定会传导到世界，那么CRB （CRB指数：上世纪初以来的CRB指数是由美国商品调查局（Commodity Research Bureau）依据世界市场上22种基本的经济敏感商品价格编制的一种期货价格指数，通常简称为CRB指数。）一定会跌，CRB的传导顺序应该是先PPI（注：生产者物价指数）后CPI（注：消费者物价指数），即你想要做空的话首先要做空工业品。这一轮下跌谁跌得最狠呢？原油。那么原油下跌的话，对应的三个相连产品塑料、PVC、PTA，你再选择一个相对的龙头就可以了。有人说PTA我不做，PVC我不做，我就喜欢塑料，那喜欢你就做呗，但是塑料就是跌得慢。

如果这种传导继续传递的话，那么相应的工业原料——白糖（已经转变为工业原料）会不会跌呢？我是主操手，它能挺得住吗？按照你们网络用语，它能Hold的住吗？白糖收储了，最后它Hold住了吗？真金白银，纳税人的钱啊，就这么灰飞烟灭了！此点我想告诫那些官员们：纳税人的钱，老百姓的钱，省着点花吧，我们挣钱纳税也不容易啊！所有的PPI下跌后一定会传导到CPI上，因为工厂不生产了，老百姓都回家了，我们这叫下岗，抑或是降薪，是不是这样？老百姓收入减少了，那有些东西可买可不买的，一定会少买甚至会不买，所以就会传导到CPI上，届时农业产品一定会下跌，现在已经有这种苗头了，比如棕榈油。审时度势之后，你对大市判断既然这么正确，那么请问在座的诸位，你现在是逢低买入呢？还是逢高卖出？其实你认清主趋势后在破位的时候赶早卖出，，逢高卖出是这个意思，而不是让你们在上涨的时候去做空。其实在形态刚破位的时候卖出是一回事，到下面中继形态再跌破后再卖出就是另外一回事了。

事实上你们前排这批机构的都是跟着我从上面破位开始拿到下面，现在在等着继续破位，你们就是这一轮的大赢家，到6月份，你们的收益远大于那些该死的基金。为什么骂该死的基金？赔个10%还在那里得瑟，还说你看我的收益率，别人都赔50%，我只赔10%，不能这么比啊，中国有个成语是不是叫“五十步笑百步”？见过无耻的，真没见过这么无耻的！

子曰：物有本末，事有终始，知其先后，则近于道也。物，物质；本，根本；末，末枝。做一件事情你一定要明白什么是根本，什么是末枝。凡事有开始和终结。知道先后的顺序，什么是主什么是次，你就知道交易之道了啊！出自何经典呢？——《大学》。很简单是吧？就用了老祖宗这点东西，有人说：我怎么就没想到呢？那么我想说：那我怎么都想到了呢？所以此点也告诫你们年轻人，请你们不要标新立异，中华民族五千年的灿烂历史文明已经告诉你，该有的已经早就有了，你用不着拾人牙慧，恶心自己，还要创一代“大宗师”。我这什么什么方法……闭嘴！你这方法早就有了。一说这个就有个很有意思的事情，有个小子给我留了封信：你狂什么狂？你讲的这些东西四百年前就有了！我就想说：我这不讲，你压根儿就不知道！事实上包括前面讲的28条（军规），传承的只是21条，还有7条是我后加的。有人问为什么要加到这里面，不算你自己的？让历史来验证，功过是非由后人来评说吧。有些东西你为什么要贪功呢？你把自己这些东西原原本本、原汁原味地传承下去，也就罢了。就像在厦门吃海鲜一样，你去找个小渔村，刚从海里捞上来的用清水煮着吃，保持它的原汁原味。有人说我来个红烧的，放心，那鱼指定是臭的。为什么？不臭的鱼谁红烧啊？新鲜的鱼指定清蒸，你信不信？到了北京，过去的大虾说来一个什么“熘虾段”，那指定不是新鲜的虾，因为熘虾段用作料一浸，用别的味道来盖过虾发腐发臭的味道。虾应该怎么吃？白灼一下就可以了。所以你想骗我，难点儿！就像昨天，我们俩一过去，那和尚直接就奔我过来了，刚一打量，我一瞪眼睛，他马上把手缩回去了。他为什么骗你们女同志，因为女同志善良，不骗你们又骗谁呢？

第三条：谨慎使用止蚀盘，以降低每次操作出错的概率，止蚀盘的设置是需要技巧的，止蚀不是胡乱设的，你懂吗？有人说你看我用你的办法设止蚀，一回赔10%，两回就赔20%。你胡设别说两回，三、四回就赔光了。技巧是来自于交易技术和交易经验。胡乱设置和草率地使用止蚀盘是相当危险的，它会使你走上一条不归的路。比如说网络上有个小名人，这个名人老牛了，在小孩子里面被奉之为神啊，据传就是打过擂台，抓过几个涨停板。人家不是说么：月风的方法不好，容易买到长钉，突起不买，回下来再买。最可气的，重庆啤酒跌停下来，跌停打开冲进去了，高手吗？如图：

人家理论是：大不了我就止损么。合着你家祖传(是)割肉玩的啊! 小李飞刀，片肉的，哪儿不合适就一刀。什么叫止损？非不得已而为之！没办法了，懂吗？为什么要截肢？但凡有办法，一定不截肢啊！那是实在没办法了才截肢。总体原则是：能少截一块就少截一块，能剁手指头就不剁手，能剁手就不剁胳膊，能剁胳膊就不剁膀子，能不剁膀子就不剁脑袋。你上来就拿刀割脖子，这玩意儿有点太恐怖了吧？有人说我这一回就亏这么多，你这更恐怖，是凌迟啊！没事就一刀，没事就一刀，我真是I服了U年轻人了！比如现在下课的时候，你问问前排这些机构的交易总监，我希望你们交流交流，你问问他们手里有股票没？你们（机构的）好像连股票是什么都忘了吧？从五一来就跟我做空玩吧？你们看孟主任跟着我这么多年，请问股票是为何物？所以说你做完期货后你会爱上它。有人说期货有风险，待会儿我会说，最有风险的恰恰不是期货，而是股票。期货里面你顺势就可以了，这里仅有一个系统风险，没有非系统风险。而股票既有系统风险，还有非系统风险，你知道伊利往（牛奶）里加什么东西了？等你发现啪跌停，你跑都跑不出来。

下面讲解第三条的实例，假如我斩（止蚀）错了怎么办？你砍仓的时候很可能出现这种情况，你多头为例：突起你开仓进去，一个反扑下来，你正确的做法就是跌穿10%（教学用的固定止蚀比例）砍仓。有人说你刚才还在那儿诽谤我呢，你到这里不也得亏损，也得砍仓吗？因为我错了肯定要砍，但是到再拉回来的时候我在过高点的时候再进场，如图：

那反问你一句：你敢吗？绝大多数人不敢。因为他美其名曰：好马不吃回头草。我也看不出来你是哪路的好马啊！往那儿一看，像个马的形状就一定是马吗？未必。一调查其基因，其父亲为驴，母亲为马，它是什么东西？骡子（底下回答）。骡子是夸它，那叫二刈子。