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昨晚新闻又放了新能源汽车，由此可见国家对这个产业的决心之大。 为什么这么坚决呢？ 因为新能源汽车为代表的高端制造技术承载着中国梦之重。 中国梦，有点抽象。 但再抽象的东西，只要我们大处布局、小处着手，就可能很好地理解。 所谓大，就要从战略上去溯源。关于这一点，历史兴衰的实践证明，军工与能源，是一个国家立于世界之颠的最根本基石，而且二者紧紧相联。军工不的威慑作用，想必大家都知道；而能源之于国家，相当于粮食之于人，战略意义很明显。所以，要实现中国梦，必须要有强大的军工作后盾，必须要有充足的能源作保障。 所谓小，就要从战术上去突破。战术之于战略，好比提前条件和充分条件。否则，战略上再正确、再稳固，也不可能实现。在当今以高技术为代表的国力竞争中，战术上的突破就意味着一个国家必须抢占技术制高点，所以，我们国家提出了发展要实现从资源推动型向科技带动型转变。 而新能源汽车，正是现阶段实现中国梦，既事关战略又事关战术的一个基点。 从战略上讲，一旦新能源汽车技术成熟了，全国每年能节省多少吨石油？石油可是资源中的资源。 从战术上讲，新能源汽车正是中国技术“弯道超车”的重要领域，影响力大，时机正好，我们必须高度重视。 说到“弯道超车”，我多说几句。 我们通常讲的发展，就好比跑步比赛。 跑在前面的一部分人，前无阻挡，而且已经领先了，这叫先发优势。 跑在后面的一部分人，没有心理负担，可以放手去搏，这叫后发优势。 而跑在中间的，可能是大部分人，前有阻挡，后有追兵，不进则退。如果想要追赶上去，弯道部分是最好的时机，这时候把握住了，就会事半功倍。 国家之间的竞争亦然。 拿汽车来讲，传统汽车最重要的核心部件是发动机。 西方国家都做了几十上百年了，技术领先我们不知几个级别，如果我们一味地在发动机上追赶，不是说没可能，但会很漫长。 而现在出现了新能源汽车这项技术，发达国家和我们国家同在一条起跑线上，如果我们集中火力攻克，甚至有可能领先它们。 这就叫弯道超车。 这也是为什么我们国家这么重视新能源汽车的原因。 再举个简单的例子。 苏州大学可能大家都知道，20年前非常垃圾，是苏州市内包括职业技术学院在内的几所学校合并而成的，在江苏省内都排在老后，当年我报考大学时录取分数超其至少150分，记得有个长相不错的女同学考上了苏大，当年她给我送吃的问我数学题，我都不带好脸色的，呵，跑题啦。 但现在，靠名逐年上升，有时甚至被不权威的中介靠在10来名左右。 虽然排名不靠谱，但苏州大学办学实力今非昔比却是事实。 那么，苏大的实力是怎么上来的呢？我研究过。 因为苏州政府有眼光，也有钱。每年拨大量资金从海内外引进人才，而人才不是在数理化、文史哲领域，因为这些领域全国很多老牌大学都有一批权威，苏大再怎么引进都没法和它们比的。所以，它将引进的人才主要集中于计算机、环境工程、设计、信息产业、公共管理等我们国家之前没有任何产业基础和研究基础的领域，而这些领域在当时，国内不管北大、清华还是其他学校，都是空白。那苏大就有先抢为王的优势了。试想想，如果国内还没有一家基因研究专业时，一所五流六流的大学开设一个基因工程专业，那它自然就全国第一了，而等到大家都上这门专业时，它的一些老师可能就成为全国权威了。 简单吧？我们国家要想超越西方发达国家，也应该这么做。 现在，新能源汽车就提供了很好的“弯道超车”的机会。 接着回到新能源汽车这个话题。 众所周知，新能源汽车产业链，最重要的环节，我把它概括为“两个核心一个提前”： 两个核心，是指锂电池和永磁电机这两大关键技术。锂电池大家都很了解，它的重要性在于关系到汽车能跑多远。而永磁电机对于新能源汽车来讲是另一项关键技术，因为新能源汽车和传统汽车相比，最最重要的区别在于前者没有发动机，取而代之的是永磁电机，重要性可想而知了。 一个提前，是指充电桩。如果充电不方便，新能源汽车买回家也没什么鸟用。不是什么核心的技术，但很重要，现在的短腿不在技术层面，而在于发展阶段和体制方面。因为新能源汽车太贵，安全性能也差，所以买的人少，所以充电桩商业化投资时机还未到来。另外，体制也是影响充电桩的一大因素。 所以，A股市场中，对于新能源汽车的炒作，锂电池、永磁电机和充电桩是大个细分方向。 从近两年来的表现看，锂电池、充电桩，已经家喻户晓了。但永磁电机的重要性，市场认知存在盲区。 这也是我今晚写这贴的目的所在。 再说点题外话。 有人说，既然炒锂电池，那也得炒锂矿啊。 其实，我是不会去买纯锂矿企业的。 原因很简单，锂矿和锂电池不是等同的概念。 举个例子，我们国家棉花生产量很大，很多名牌服装的主要原料就是棉花，但棉花和名牌服装能比吗？ A股市场上的德棉股份是做棉布纺织的，它和全球顶级西装厂家阿玛尼能比吗？ 能织出棉布来，未必能做出受欢迎的服装来。 拥有锂矿，更不能说明能制造出高蓄能的锂电池来。 另有人说炒稀土永磁电机，那也得先炒稀土啊。 这个误区同上，有稀土未必能制造出稀土永磁电机来。 否则为什么中科三环、宁波韵升等国内稀土永磁领先厂家每年还要向美国、日本企业支付巨额专利使用费呢。 当然，稀土的情况和锂矿又有所不同。因为前者号称工业味精，使用范围和重要性不是锂资源所能比的，况且中国对于稀土的定价权也是非锂矿所能比的。 |
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