|
亚化咨询：现代煤化工为何只在中国取得成功？ 纵览全球，以原油和油气田伴生气为基础的石油化工是主流。除此之外，仅南非和美国分别建设了商业化的煤制油和煤制气项目。现代煤化工 —煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制乙二醇等却只在中国取得了全面发展。 亚化咨询认为，现代煤化工在中国取得全面发展主要受中国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋现状，以及对能源和化工产品的巨大需求所驱动。其他驱动因素还包括各级政府发展经济的雄心、企业获取煤炭资源的附带条件、高油价带来的良好经济效益、经济刺激政策带来的充沛资金、缓解东部地区雾霾对清洁燃料的需求，以及煤化工技术历史经验和创新应用。 世界其他国家缺乏上述条件的全面配合，因此未能实现煤化工的大规模和全面发展。下面亚化咨询逐一为读者进行简要论述。 ——“富煤、缺油、少气”的资源禀赋和对能源化工产品的巨大需求 只有在“富煤”和“缺油、少气”同时存在时，才有发展煤化工，对油气进行替代的市场空间和驱动力。美国煤、油、气资源皆丰富，但七八十年代北达科他州(North Dakota)经济发展与天然气供应不足的矛盾，以及储量丰富的褐煤资源，催生了全球首个商业化煤制气项目——大平原煤制合成天然气工厂。 大平原项目也曾规划过二期，并开展可行性研究。但随着美国页岩油气的大发展，美国天然气供应过剩，价格下跌，则大平原煤制气二期项目再也没有落实的可行性。 而南非沙索发展煤制油，主要受种族隔离时期国际社会石油禁运的影响，为了满足国内油品需求，沙索引进鲁奇煤气化技术，并在引进F-T合成技术的基础上开发了自有的流化床和浆态床F-T合成工艺。 中国2013年原油产量2.08亿吨，净进口2.8亿吨，对外依存度超过57%。中国如此大规模的原油进口，使得开展煤制油的工业化示范成为必然，在极端情况下，煤制油的项目和技术储备可以使中国确保关键部门的油品需求。 中国煤炭资源远景储量4万亿吨，大部分分布于新疆和鄂尔多斯盆地。受运输条件制约，新疆的煤炭难以进入中部和东部市场，发展煤制气，进入天然气长输管网成为合理选择。 ——各级政府发展经济的雄心与企业获取煤炭资源的附带条件 从2003-2012长达十年的中国煤炭行业黄金期，煤价一路上涨，在煤炭企业获利丰厚的同时，下游用户尤其是电力企业苦不堪言。电力企业为了降低成本，保障原料来源，积极向产业链上游延伸，进军煤炭勘探开发；而煤炭企业为了巩固优势，扩大产能，也在努力获取新的煤炭资源。 对于拥有煤炭资源的地方政府来说，为了发展地方经济，往往会对希望获取煤炭资源的企业提出“就地转化率”的前提条件，就地转化率一般高达50%，而且不算煤电项目。企业只有发展大型煤化工项目，才能够满足就地转化率的条件。 ——经济刺激政策带来的充沛资金 自2008年金融危机以来，以2009年“四万亿”为代表，中国出台了一系列经济刺激政策，为国内的基础设施建设和重化工业带来了充沛的资金。 国内的银行业本身也有完成贷款任务的指标，大型煤化工项目一般由信誉良好的央企投资，并且往往有优质资产-煤矿作为抵押，更是成为银行业放贷的理想对象。 ——高油价带来的良好经济效益 中国煤化工产品基本是对石油和天然气化工产品的替代——汽柴油、烯烃、乙二醇、甲醇、合成氨等。从2011到2014年，国际油价稳定在100美元/桶区间，为中国发展现代煤化工提供了有力的经济支撑。 亚化咨询数据模型显示，在2014年新疆地区典型煤种（5000大卡烟煤）的市场价格（150元/吨）下，煤制烯烃的送到华东含税完全成本仅为6000元/吨，而同期华东地区PE/PP价格在11000元/吨，利润空间巨大。 ——治理大城市雾霾提升对清洁燃料的需求 为了治理大城市雾霾问题，缓解大气污染，对清洁燃料——天然气和超低硫清洁汽柴油的需求正在增加。 国家发改委2014年3月发布的《能源行业加强大气污染防治工作方案》提出，拓展新的清洁油品来源，发挥煤制油超低硫的优势，推进陕西榆林、内蒙古鄂尔多斯、山西长治等煤炭液化项目，2017年煤制油产量达到1000万吨，煤制气产量达到320亿方。 在此背景下，加之煤制油和煤制气示范项目取得成功，中国政策层面对煤化工正在放松，多个煤制油与煤制气项目新获得路条。 ——设备和技术的国产化带来的成本降低 煤化工属于资金和技术密集型行业，经济规模的单个项目投资巨大，产品成本结构中财务成本和折旧占比较高。如果完全或大部分依靠进口技术和设备，而缺乏相应国内技术和设备的竞争，煤化工的投资将会难以承受。 全球范围内拥有完整工业体系的国家只有美国、中国、德国等寥寥几个。中国政府特别重视先进技术的“引进、消化和吸收”。中国近年来装备工业体系的发展和国产煤化工技术的成熟，使进口技术和设备的价格不断降低，从而压缩了项目投资，提升经济性。 煤气化是煤化工发展的龙头。过去10年气流床煤气化技术在中国的发展和完善，也对中国煤化工的发展起到了巨大的促进作用。相比固定床气化，气流床可以使用粉煤，大大拓展了煤气化的原料来源。 综上所述，亚化咨询认为，在中国宏观经济持续增长，以及对能源和化工产品庞大需求，为煤炭转化提供了巨大的市场空间。液体燃料、天然气、烯烃、乙二醇和芳烃等国内供应不足的产品方向，必将成为现代煤化工发展的重要领域。 |
|
|
