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本周最重要的一个信息莫过于贾勇与投资者见面会的会谈内容。在其中，速递易老大贾勇（不是卞勇）第一次描述了三泰电子未来的盈利模式。 周：速递易未来是怎样一个商业模型？（指浙商证券 周小峰） 贾：我们设想的商业模型应该是：上午用户通过我们的APP下个单，我们后台为用户筛选出各个电商、商家同类产品的最优选结果，然后告诉快递公司取货、送货，最后速递易发信息通知用户取货，用户下班直接从速递易取走即可，形成一个线上线下的闭环。 相当长一个时期，三泰官方就速递易未来的盈利模式的描述都是两点：一个是收取快递公司的投件费；一个是箱子广告。 昨天，三泰官方第一次正面描述了第三种盈利模式。 以速递易为核心的线上盈利模式其实很多，三泰之所以这个时间公布，我估计，一方面是经历了一个很长时间的讨论筛选的过程，另一方面和速递易网点铺设已经确立了国内龙头老大地位有关。 一句话，三泰不怕了。 贾勇本次投资者见面会透露这些信息表明： 一、三泰认为自己已经在社区快递箱网点铺设确立绝对老大地位了。 二、下一步的工作重点，在继续大力铺点的同时，将发力社区电子商务平台。三泰已经吹响了进军电子商务平台建设的号角。 关于社区电子商务平台，我的理解是：这是一个不同于京东以自营电商为核心的平台；也不同于淘宝大电商平台。三泰的社区电商，是以服务社务居民为核心，以覆盖社区周边商家为主体，以同城商家为范围边界的新型电商平台。 这个新型电商平台必须有一个进入全国真实社区的物理之根，这个根就是速递易。从目前的数据可以推算，三泰今年的网点落地在一万五到两万之间，明年能落地三万到四万。到明年底，三泰在全国累计进入大约五万到六万个社区（全国的优质社区大约5.7万）。 我预计，快在八月份，慢在九月份，速递易落地会超越一万个点。所以三泰社区商务平台上线的时间大概在八九十这三个月份，可能上线测试。因为我知道，三泰电子已经为这个社区电商平台做了大约一年的研发准备。 而那时的三泰电子，三泰就不再仅仅是一个最后一百米物流方案解决商，而将华丽转身成为全国第一家有地面物理网点依托的，新型的社区电子商务平台运营商。 中国A股也将第一次有了纯正的，有巨大发展空间的，新型的电子商务平台公司。那时的三泰电子将彻底重新估值。如果三泰电子过去一直没有参照公司的话，那么现在有了，就是京东和阿里。 社区电商平台的概念实在是太大了，所以如果三泰社区电商最终能成功，将可能是一个超越京东，并至少和阿里平起平坐的网络公司。并且是全球网络公司中为数不多的，有中国特色的电商网络公司。 只要愿意下功夫研究，A股中的好股票很多。但未来三年可能有30倍以上涨空间的就寥寥无几了。而三泰就是具备这样品质的公司。 附录： 1、我投资三泰的理念《关于三泰，我愿意赌一把》：http://xueqiu.com/1872372876/29301167 2、我对三泰的估值评论《疯语者》：http://xueqiu.com/1872372876/29586397 3、贾勇与投资者见面会全文内容：http://ircs./ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002312 … 4、三泰董事长补建谈三泰的社区电子商务建设： 随着移动电子商务的快速发展，传统社区服务的衣、食、住、行与电子商务结合正在催生一个蓬蓬发展的社区电商新兴产业，前景十分光明。以往不起眼的物业管理、家政、养老、健康管理、托幼、维修，乃至生鲜配送、租房、洗衣服等等，在移动互联网时代将会发生巨大的变化，新兴的社区服务O2O模式不断涌现，并在成为社会发展的主流，在这个新兴的产业中正在涌现大量的公司，有着比其他行业更多的创业和就业机会。在这个新兴的产业中，尤其需要能够将现代互联网与传统社区服务进行有效整合的大学生们加入，每一项服务的创新都能为年轻大学生们提供一个施展自己才华的舞台，开启人生创业的第一个平台。新型的社区电商服务是即将毕业的大学生们可以关注的择业机会和创业机遇。 三泰电子一直关注移动互联时代新型社区电商服务的发展，期望通过O2O，构建C2B家庭生活服务商圈；线下以速递易等最后100米便民服务平台入口为基础，服务于社区家庭基本需求，继而聚合千家万户的C端（买家）资源；线上以“e速递”等电商平台和金融支付技术为依托，将线下入口优质客户迁移到线上平台，通过强大的C端资源反向突破B端（卖家）资源，实现涵盖衣、食、住、行、医疗、养老等生活服务内容，提供安全、可靠、信用、便利的以社区为纽带的同城电商综合生活服务圈。 $三泰电子(SZ002312)$ $京东(JD)$ $阿里巴巴集团(BABA)$ |
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