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“在那遥远的地方，有位好姑娘，人们走过了她的毡房，都要回头留恋地张望......”王洛宾的一曲《在那遥远的地方》给我们唱出了美丽的青海，无数的人从这首歌曲中畅想着美丽的青藏高原。如今我从黄海之滨辗转来到青海，亲临王洛宾歌中所描述的那遥远的地方，这一切就恍若梦境一般。青海的夏天气候凉爽，空气清新，在这片土地上可以自由畅快地呼吸，这是在内陆和沿海地区都体会不到的。
昨天由于航空管制造成飞机晚点，抵达西宁时已是半夜。尽管旅途劳顿稍有些疲惫，但经过几个小时的休息，已经完全恢复到正常状态。青藏自驾游从明天正式开始，今天我们提前热了热身，上午参观了西宁大清真寺，下午去了大通的老爷山，并在大通饱览了油菜花美景。虽说现在是7月，但大通的油菜花开的正旺，好比是内陆的春天。
这一阵股票总体的走势还算不错，尤其是我在西安的那几天，一直持续上涨，看来除了杭州，西安或许也是我的福地，记得06年来西安的时候，我手中的股票表现也都非常好，当时得润电子就连拉2个涨停创出新高。看来亲临这些古都，多少都能从古代帝王的上风上水中受点益。
近期盘面表现较好的大都是前期超跌的中小板和创业板，在中报业绩即将浮出水面时，那些具备较好增长同时又被低估的企业开始受到市场的追捧。比如瑞普生物发布业绩快报之后，4个交易日涨幅就接近20%，这也充分说明，业绩才是股价最有力的支撑。从上半年的情况来看，尽管我的股票投资收益出现负增长，但所持有的5只股票业绩全部预增，如大华股份预增60-100%，水晶光电预增20-50%，省广股份预增30-50%，瑞普生物增长32%，鲁信虽然没有预增，但根据已批露的信息来判断，实现100%的增长应该没有大的问题。相比那些业绩纷纷下滑的小盘股来说，我能保证手中的股票业绩全部实现稳定增长，应该说与我之前的努力还是有些关系的。
经常看我博客的人一定还有印象，去年我的第一重仓股为顺络电子，但年底我全部进行清仓，除抽出部分资金外，大部分用于加码水晶和建仓省广。很多人当时都不理解，同样是电子信息类股票，为什么我要弃顺络留水晶呢？撇开股价表现不谈，单从公司基本面来看，我认为两者的差距还是比较明显的。去年前3季度，顺络的增长速度都要高于水晶，但如果搞清楚了他们的下游客户和国家政策的变化，就不难看出顺络增长的一些隐患了。顺络的下游客户以山寨手机为主，一线手机品牌如三星、诺基亚、HTC等顺络始终没有进入其供应链体系，而水晶的下游客户大都是一些知名的跨国企业，如红外截止滤光片主要通过大立光和玉晶光这些台湾模块厂商间接进入苹果等手机生产企业；窄带滤光片借助新钜科供应给微软；单反低通滤波器则主要供应给索尼、奥林巴斯、松下等厂商，尤其是最近这2年，又成为单反相机龙头佳能的供应商，供应的品种也从最初的一个陆续增加至多个。由于去年山寨机受国家政策打压，市场大幅萎缩，顺络的产品销售和经营利润也受到了一定拖累；而苹果、三星HTC、等品牌的智能手机销售火爆，则有力地拉动水晶红外截止滤光片业务的提升，同时单反和单电相机的迅速普及，尤其日本地震后佳能和尼康两大巨头的战略转移，给水晶的单反低通滤波器未来几年的高增长提供了很好的保证。所以，即便忽略水晶的微投影和蓝宝石衬底这两个新兴产业，只要他们不对主营业务造成较大拖累，单凭现有的传统业务水晶应该都可以保持2-3年的稳良好增长。
当然，我这里所说的只是这两个企业暂时的一些差异，未来如何演变还需要综合考量，顺络的业绩下滑应该也只是暂时现象，不过具体是个什么情况我已经不再关注了。
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