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更新日期：2013.11

一、外商在印尼經營現況

　　根據印尼投資協調委員會(BKPM)公布資料顯示，2012年印尼直接投資金額達到313兆2,000億印尼盾（約合325億美元），超越預定目標283兆5,000億印尼盾，其中外人直接投資(FDI)金額達283兆5,000億印尼盾（約合294億美元），占直接投資金額的70%，而外人直接投資的主要產業為礦業、運輸與電信業及製藥業等，占外人直接投資金額比例分別為17.3%、11.4%及11.3%。

　　印尼外人直接投資以歐、亞、美、中東四個地區為主，歐洲國家包括英國、荷蘭、法國以及德國，主要投資為礦業、大型超市、汽車、民生消費品等；亞洲以新加坡、台灣、日本、馬來西亞及韓國等，日本主要投資於汽機車，其他國家主要為中小企業，投資於製造業及服務業。中東國家的石油美元則投資於金融及石油開採相關產業。

　　印尼之主要進口來源國包括日本、新加坡、中國大陸、美國、澳大利亞、南韓、沙烏地阿拉伯、德國、馬來西亞及台灣等。銷往印尼之產品與我國具高度替代性者，主要為針織品與合成纖維品等，對手有日本、韓國及中國大陸；工具機類競爭者為日本、德國、中國大陸；化工類競爭者為日本、德國、美國及韓國；汽機車零件類競爭者為日本、韓國、泰國、越南及美國；電子資訊通信類競爭者則為日本、新加坡及韓國。

　　外商在印尼經商活動及策略如下：

　　（一）依據印尼投資協調委員會公布資料顯示，2012年韓國在印尼直接投資金額達16億7,500萬美元，投資件數為265件，較2011年的12億美元大幅成長約40%，主要投資產業包含紡織、石化、金屬、家電、製鞋皮革、橡膠及零售等，大型投資案件包含湖南石化(Honam Petrochemical)計劃投資50億美元設立石化園區、浦項鋼鐵(Posco)與印尼國營鋼鐵Krakatau公司合資成立煉鋼廠、樂天(Lotte)集團快速增加零售業據點、韓泰輪胎(Hankook)設立輪胎廠等。印尼工業部曾表示預估韓國企業2013年在印尼投資將達150億美元，未來5年內總投資額將達500億美元。

　　（二）2012年日本在印尼直接投資金額為22億9,300萬美元，投資件數達269件，較2011年的15億1,600萬美元大幅成長51%，主要投資產業包含金屬、機械、電子、汽機車及紡織業等，大型投資案件如Toyota（豐田）汽車擴增生產線，本田(Honda)則在汽機車業皆擴大生產規模，另Daihatsu（大發）汽車、鹿島建設、伊藤忠商社、三菱商事、三菱重工、住友商事等皆長期在印尼進行大宗原物料、工業區及承包基礎設施等大型投資案件。此外，印尼財政部亦透過發行武士債券(Samurai Bonds)引進日本政府開發援助(ODA)資金進行大型基礎建設項目。而2012年印尼汽車市場新車銷售總數約達110萬台，日系車廠市占率約達9成。

　　（三）而2012年中國大陸在印尼直接投資金額為1億4,100萬美元，投資件數為190件，主要投資產業為礦業、金屬及貿易等。韓國、日本、中國大陸等國家除了積極參加印尼國內舉辦的各項展覽之外，並透過其貿易推廣機構籌組單一國家主題展覽（Single-country Trade Fair），效果相當好，日本貿易振興機構（JETRO）每年與印尼工業部合作舉辦電子與汽車零配件採購樣品展（RPE, Reversed Procurement Exhibition），加強日商與印尼廠商的供應鏈與合作關係。

　　（四）美國、澳洲、英國、加拿大、法國、德國、印度、義大利及日本等國廠商，在印尼均設有商會（Chamber of Commerce），經常邀請印尼政府主管官員舉行研討會或餐會，取得印尼政府經貿政策動向第一手資訊。由於先進國家在印尼之投資，多傾向基礎工業（Infrastructure Industry）－例如石油、礦產，美日兩商會與印尼高層官員之互動頻繁，致使其成員較其他國家之業者較易掌握政經情勢與重要商機。

　　（五）日本、美國、德國、新加坡、澳洲及英國之銀行在印尼設有分行或投資成立合資銀行者，除提供一般金融服務外，部分銀行對其客戶亦提供印尼商情與廠商徵信資訊、投資訊息，對各國廠商之拓銷及投資頗有助益。

　　（六）新加坡占自由港及地利之便，加上商人英語能力佳，從事國際貿易經驗豐富，故印尼輸出或進口產品許多係經由新加坡轉口，新加坡廠商因此亦掌握甚多印尼行銷與採購通路。此外，新加坡是印尼資金最重要的資金儲存地，新加坡金融業在印尼發展相當好，加上新加坡廠商又深諳占印尼人口多數之馬來裔印尼人之商業習性，在印尼投資布局較具優勢。

　　（七）中國大陸則針對印尼所得偏低之情況，以廉價產品搶占市場，加工食品、五金、消費電子、機車、玩具、紡織品與鞋類等之市場占有率甚高。近年來中國大陸各省份亦經常組團前往印尼促銷產品與吸引華裔業者前往投資。近年來中國大陸廠商相當積極加印尼展覽會，中國大陸已成為印尼各項展覽主要參展國之一。

　　印尼投資協調委員會表示2012年印尼經濟成長率高於6%，受惠於穩定的經濟成長與龐大的內需市場，印尼已成為全球新興市場中外人投資的主要目的地，外人直接投資持續進入印尼的趨勢將不會改變，近期雅加達發生洪患及2013年最低薪資大幅調漲均不致影響印尼投資持續增加，預估2013年投資金額將可達390兆印尼盾。另，國際信用評等機構惠譽(Fitch)及穆迪(Moody’s)分別於2011年12月及2012年1月調升印尼投資評等，而標準普爾公司(Standard & Poor’s)以印尼基礎建設及法令不確定性等因素並未調升印尼投資評等。

　　韓國是印尼2010年整年度第9大外人投資國，並在2011年躍升為第5大外人投資國。印尼的韓國企業針對印尼本地需求快速擴大商貿活動，雖然韓國汽車在印尼的市場占有率並不高，但如LG及三星電子以合理訂價、符合本地需要的產品線及密集的廣告與品牌等策略，大幅提高家電市場占有率。樂天集團(Lotte Group)則透過購併Makro量販店大幅擴展印尼內需市場，並計畫在2012年開設百貨公司，另韓商在化學、鋼鐵及證券金融等產業亦已展開布局。

　　另據日本國際合作銀行(JBIC)2011年所公布的日本製造業海外活動調查報告顯示，有意於今後3年內在印尼開展業務活動的日本企業比例，由2009年的10.8%成長至2010年的20.7%。日本在經歷2011年3月的地震創傷，造成生產及供應鏈受到極大影響後，將東南亞視為海外重要備援生產基地，逐步擴大在東南亞地區的投資佈局。我商應密切注意上述日韓在印尼布局動向，掌握印尼經濟成長契機。

二、台（華）商在印尼經營現況

　　根據印尼投資協調委員會之統計，自1967年至2013年3月底止，我在印尼累計投資1,532件，投資總金額近151億2,018萬美元，排名第9，僅次於新加坡、日本、模里西斯、英國、美國、荷蘭、韓國、香港。以1990年至2012年的最近幾年統計而言，我投資總額38億7,620萬美元，投資案件數計740件，而2012年當年我投資總額（到位金額）6億4,694萬美元排名第10，次於新加坡、日本、韓國、美國、模里西斯、荷蘭、英國、英屬維京群島、澳洲。投資最多的行業是進出口貿易業、食品工業、礦業、基本金屬及機械工業、紡織業、皮革與紙製品工業、木業、基礎化學與化學品工業等。

　　台商在印尼投資之主要行業依序為：家具業、紡織業、鞋業、非鐵礦石業、金屬製品業、貿易服務業及農業種植等；據印尼移民局資料顯示，目前在印尼經營事業或工作之台商及技術人員約10,000人，另據估計印尼台商家數應在2,000家以上。台商在雅加達、萬隆、泗水、中爪哇（三寶瓏）、井里汶、巴譚島、棉蘭及峇里島等地區均設有「台灣工商聯誼會」，另為整合印尼各地台商會，成立「印尼台灣工商聯誼會總會」，2013年總會長並輪由井里汶台灣工商聯誼會理事長兼任。

三、投資機會

（一）適合台商投資之產業

1. 一般而言，投資勞力密集及利用豐沛之天然資源的產業較為有利，但因近年來印尼勞工的生產力相較於鄰近國家，未見提升，且印尼政府大幅提升最低薪資標準，傳統產業的前景有待進一步觀察；2006年初由於歐盟及美國向中國大陸及越南之鞋類產品課徵反傾銷稅，有台商已將部分生產線遷至印尼，而現有的廠商也增加生產線應付需求。此外，電子電機產品之零組件，鑑於印尼國內市場廣大，應仍有發展空間。

2. 有關自然資源之開發利用及礦業開採（如石油、天然氣、煤、金、鎳礦及陶瓷土與大理石礦等）、水產養殖及漁撈、森林保育合作等，可配合印尼政府鼓勵開發東部偏遠地區之政策，相機進行。此外，水泥、工業用紙箱、紙管、塗漆、樹脂、接著劑等各類化工原料、各類五金器具及機車及機汽車零配件製造業等，亦可列入考慮。

3. 綜合而言，印尼適合我商設立銷售據點的產業有：資訊業、機械業；適合設立生產據點的產業有：機車零組件業、鞋業、紡織成衣業、家電零組件業、漁產養殖與加工業、農產加工業及零售服務業等。

4. 近幾年來，近年我國大量引進印尼勞工，也有許多印尼華裔學生到台灣就學進修，這些旅台印尼人受到飲食文化影響，對諸如小籠包、牛肉麵、珍珠奶茶等餐飲接受度高，對台灣品牌信賴度也高，是我國業者赴印尼發展連鎖品牌的極大利基。連鎖加盟業涵蓋之業別大致可分為餐飲業、零售業及生活服務等3大類。各種加盟業種中，以餐飲業最受歡迎，印尼本地之連鎖加盟業就有約45%屬於餐飲業，我國零售服務業在印尼設立據點有逐漸增加的趨勢。印尼是全球華人最多的非華語國家，占總人口近10%，即2,000多萬人，餐飲文化也受中華文化影響甚多，本地人對中餐接受度高。由於印尼中高所得消費者有大部分為華人，對中華餐飲、教育均欣然接受，有利於我國業者發展連鎖品牌。（相關投資資訊請參考第貳章三、產業概況）

（二）台商在印尼投資應注意事項

1. 我國目前與印尼簽有「台、印尼投資保證協定」及「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，對前來印尼投資之台商，可提供權益保障。

2. 目前我國在印尼投資之廠商，仍有部分未向印尼投資協調委員會（BKPM）辦理登記核准手續，一旦與印方合夥人發生糾紛，將因缺乏合法身分而投告無門，建議我廠商應依法向印尼政府申請登記核准手續，以保障自身權益。

3. 前來印尼投資之前，應先進行投資環境調查，暸解原料之取得、週邊相關工業之配合情形、廠房、勞工成本、技術人員之聘用及派駐、勞工法規定，以及居家生活及教育環境等情況。對於合夥人信用及其個人事業營運狀況，更應有徹底之瞭解，不宜貿然行事。目前新法規定，外國人已可以獨資方式在印尼投資，申辦投資案件，應聘請信譽可靠之律師及會計師辦理，並慎選熟悉印尼語言及文化之經理人員，以避免經營及管理之困難問題。

4. 印尼西爪哇省Bekasi地區工業密集地帶於2012年1月底發生工會因不滿法院就最低薪資調升標準判決而發動大規模示威抗議活動，示威群眾癱瘓交通設施以阻斷廠商生產及貨物運輸，高速公路沿線工業區內約有3,000家工廠營運受到影響，受群眾抗議影響，西爪哇省政府順勢大幅調高最低薪資標準，該地區調整幅度約在30%。本次事件影響廠商投資意願極大，政治分析家指出，印尼工會的力量正逐漸崛起，但恐遭有心人士利用作為政治反對籌碼，如果此種情況持續下去，將會影響廠商投資印尼的信心，有意到印尼經營之國內廠商應對此議題之發展保持關切。

5. 前來印尼投資，應儘量學習及運用當地語言，瞭解印尼人文化背景及生活習性，尊重當地文化，積極進行管理溝通，實施本土化管理，除有利於人事成本費用降低外，亦可減少勞資糾紛。

6. 八個「台灣工商聯誼會」均能與當地政府保持良好聯繫關係，尤其2001年1月起印尼實施「地方自治」（Otonomi，中央政府將至發展經濟權下放給地方）後，更將發揮聯繫功能，以發揮台商整體影響力。除可增進旅印台商之聯誼合作外，並可交換各項訊息及經驗。

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