豫金刚石：先发优势显著

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　　豫金刚石(300064 7.88,-0.07,-0.88%,估值,测评)公司的主导产品人造金刚石，与中南钻石、黄河旋风一起是全球三大生产巨头。收入组成看，2012年金刚石占比91.7%，2014年中报已下降至77.8%，未来预计将进一步下降。中国六面顶压机的合成缸径与压缩腔不断扩大，技术及成本优势较国外两面顶压越来越明显。国内产量由2001年的16亿克拉增加至2011年的110亿克拉，年复合增长率21.3%，已占世界产量90%以上。国内集中度较高，前三家集中了国内60%的产能。随着技术成熟以及产量提高，价格呈长期下降趋势，不断推动其对传统硬质材料替代。成本持续下降且不受资源限制是金刚石相比其它硬质材料的重要竞争优势。公司定增加码细分领域优势，总体经营回暖。公司是国内唯一规模化生产金刚线企业，年产能1.5亿米。2013年9月投产以来供不应求。金刚线下游光伏、蓝宝石切割需求增长十分明朗， 公司拟定增加码在该细分领域的优势。8月25日，公司修订了定向增发方案，拟全部向实际控制人郭留希现金增发，发行价格5.83元/股，较首次方案提高了43.6%，承诺锁定三年。按照谨慎价格产量成本假设，预计公司2014-2016年全面摊薄EPS为0.13、0.23、0.38元，给予“买入”评级。广发证券
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代码	名称	现价	涨跌幅(%)
002678	珠江钢琴	10.87	4.22
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300058	蓝色光标	23.81	-1.37
002359	齐星铁塔	7.15	-1.24
002502	骅威股份	16.63	-1.01
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