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$万华化学(SH600309)$ 本人从事化工技术行业9年，深感化工企业的发展不易，生产过程受到各方面限制较为严重，最近感到环保压力越来越大，集团下属的另一个化工企业，从事基础化学品生产，常年入不敷出，亏损连连，最近又被环保部门逮住，没办法在自家厂区里建立个污水处理车间，我自己在做一个新工厂的一段工艺设计，经常被领导追屁股后面问，这个东西去哪，有三废没，很多设计由于有污染气体和水生成，被领导责令修改，比以前难做好多。 目前谈一下我对化工部分细分行业的投资看法，抛砖引玉，不牵扯个股分析，但是我说的细分行业，都是我很长时间观察得到的结果，大的趋势是好的，里面的公司是否值得投资是否有投资价值请自行判断。趋势向好的细分行业：分离膜技术，这个细分行业长期向好，不存在基本面问题，主要应用于海水淡化以及水污染处理，净水设备。代表津膜科技，碧水源，南方汇通，南方汇通这个比较特别，它是做复合膜的，大股东南车集团，还有重组预期，有兴趣的可以仔细看看。环保涂料行业：这个也是长期向好的细分行业，是涂料发展大势所趋，股票：神剑股份，彩虹精化，彩虹精化这个还有个光伏太阳能可以短期炒炒。万华化学，也准备进军水性涂料市场，它是我投资的唯一一个化工行业的股票。 远离以下细分领域：1，煤化工，这块活是很苦逼的，污染强，国家政策不支持，生产的都是基础的没技术含量的东西，你能做我也能做，毛利率低的可怜。2，氯碱工业，这个更不用说了，生产出来的东西都是基础货，氯气更是赔钱卖，关键还是没有技术含量，我们兄弟公司我什么时候去，都老远能闻到一股氯气味，还必须要开，不开折旧亏损更厉害。3：基础化肥，别看磷酸二胺最近价格不错，如果你投资这类公司，在它价格回落之前赶紧抛了吧，因为一旦它价格上来了，那些抛弃的产能又复产了，大家又没的赚咯，做化肥的也许金正大可以看看，其他的还是一个问题，产能过盛，周期性太强，现在是秋季是化肥的旺季。4，基础石油化工，这个怎么说呢，也是不太赚钱，生产的都是化工基础原料。投资化工细分领域，第一，看是否符合环保趋势，第二，看是否有技术壁垒，要很高的才行。大家可以看看我推荐的基本都是符合环保大方向的，这个也是行业的大趋势，因为国家把环保做为国民支柱产业，不要投资和国家作对的企业，因为不知道哪天，它需要上一套环保设备，或者处理自己的三废，就是一块很大的成本。就像我们的兄弟公司那样，被当地环保部门逼着做了个污水处理车间。 |
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