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※东方电缆(732606)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）承销方式 承销团余额包销。 （三）拟上市地点 上海证券交易所。 （四）发行规模和发行结构 发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为3,535万股，其中发行新股数量为3,135万股，老股发售400万股。回拨机制启动前，网下发行数量为2,500万股，即本次发行数量的70.72%；网上发行数量为1,035万股，占本次发行数量的29.28%。 （五）发行方式与时间 本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格8.20元/股认购。 网下发行申购时间：2014年9月24日（T-1日）9:30-15:00及2014年9月25日（T日）9:30-15:00； 网上发行申购时间：2014年9月25日（T日）（9:30-11:30,13：00-15:00）。 （六）发行新股募集资金额 根据8.20元/股的发行价格和3,135万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为25,707万元，扣除发行费用3,439.75万元后，预计募集资金净额为22,277.59万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。 （七）老股发售获得资金额 根据8.20元/股的发行价格和400万股的老股发售数量计算，预计老股发售获得资金总额为3,280万元，扣除老股发售应承担的发行费用260.25万元后，预计老股发售获得资金净额为3,019.75万元。 特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。 （八）网上网下回拨机制 本次发行网下、网上申购于2014年9月25日（T日）15:00时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。 网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。 2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。其中，专门拨出的用于对自愿锁定12个月的网下投资者进行配售的400万股不在该回拨比例计算范围之内。 3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，可回拨给网下投资者。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将在2014年9月29日（T+2日）公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。 （八）本次发行的重要日期 序号 日期 发行安排 4 2014-9-16 融资首次公告日 5 2014-9-19 询价推介日 6 2014-9-23 网上路演公告日 7 2014-9-24 网上路演日 8 2014-9-25 网上申购日 9 2014-9-29 网上中签率公告日 10 2014-9-30 网上中签率结果公告日 11 2014-9-30 网上申购款解冻日和退款日 注：1、T日为发行日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。 ◎申购数量和申购次数的确定 1、本次发行的申购价格为本次发行价格：8.20元/股。 2、本次网上申购的申购简称为“东方申购”，申购代码为“732606”。 3、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过10,000股。 4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年9月24日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2014年9月24日（T-1日）为准）。 ◎东方电缆(732606)IPO募集资金用途将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 1 智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目 22276.46 投资金额总计 22276.46 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) - 投资金额总计与实际募集资金总额比 - ◎发行人历史沿革、改制重组： （一）设立方式 2007年7月21日，东方有限股东东方集团、华夏投资、大永润投资、赣源投资、民意投资、隆鑫投资、袁黎雨、钱明章、王凤娣签订《宁波东方电缆股份有限公司（筹）发起人协议书》。同日，东方有限召开股东会，决议东方有限整体变更设立东方电缆，以经浙江天健“浙天会审[2007]第1756号”《宁波东方电缆有限公司2005年-2007年6月审计报告》审计的截至2007年6月30日的净资产13,276.86万元为依据，折合9,000万股，每股面值1元，折股溢价4,276.86万元计入资本公积。浙江天健对公司注册资本到位情况进行了验证，出具了“浙天会验[2007]第91号”《验资报告》。 2007年9月16日，东方电缆创立大会召开；2007年9月29日，东方电缆在宁波市工商行政管理局办理了工商登记，注册资本9,000万元，工商注册号为330200000011796。 （二）发起人 公司设立时，发起人持股情况如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%） 1 东方集团4,509.00 50.10 2 袁黎雨 1,917.00 21.30 3 华夏投资 990.00 11.00 4 大永润投资 360.00 4.00 5 赣源投资 324.00 3.60 6 民意投资 315.00 3.50 7 隆鑫投资 315.00 3.50 8 钱明章 180.00 2.00 9 王凤娣 90.00 1.00 合计 9,000.00 100.00 其中，民意投资、隆鑫投资、钱明章等3名股东，在截至本招股书签署日前，已将其持有的公司股份对外转让，不再为公司股东。 三、有关股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司本次发行前总股本为11,000万股，本次拟向社会公众发行不超过3,668万股人民币普通股，其中新股发行不超过3,668万股、老股转让不超过600万股且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且合计发行数量超过发行后总股本的25%。 （二）发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况 1、发起人 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%） 股权性质 1 东方集团5,511.00 50.10 社会法人股 2 袁黎雨 1,793.00 16.30 自然人股 3 华夏投资 902.00 8.20 社会法人股 4 大永润投资 440.00 4.00 社会法人股 5 赣源投资 396.00 3.60 社会法人股 6 王凤娣 110.00 1.00 自然人股 7 民意投资 -- -- -- 8 隆鑫投资 -- -- -- 9 钱明章 -- -- -- 2、前十名股东 序号 股 东 持股数（万股） 持股比例（%） 股权性质 1 东方集团5,511.00 50.10 社会法人股 |
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