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联建光电：近10亿展开并购新增公关业务 联建光电(300269)9月25日晚间发布重组预案，公司拟以现金及发行股份方式，收购上海友拓公关顾问有限公司、易事达(430628)各100%股权，并募集配套资金。重组完成后，联建光电将新增公关业务，LED业务也将得到进一步扩张。公司股票9月26日复牌。 其中，友拓公关100%股权交易作价4.6亿元，其中现金方式支付1.15亿元，发行股份支付3.45亿元；易事达100%股权交易价格4.89亿元，其中现金支付1.47亿元，发行股份支付3.42亿元；股份发行价格均为31元/股，预计发行数量合计2216.98万股。 同时，联建光电拟向刘虎军、何吉远、建联1号计划发行股份募集配套资金2.82亿元，发行价格同样为31元/股，将用于支付收购友拓公关和易事达现金对价款，以及此次交易的中介机构费用和其他交易费用。其中，刘虎军为公司控股股东，何吉远为公司第二大股东何吉伦之兄，建联1号计划由员工持股计划全额认购，持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司主管级以上员工。 友拓公关主要为快速消费品、电子与高科技、教育、汽车等行业的企业及政府机构、非政府机构提供优质的公共关系服务，主要客户包括蒙牛乳业、加多宝、昆仑山矿泉水、中粮集团、国美电器、民生银行等。 众信旅游：6.3亿揽竹园国旅70%股权加码出境游 众信旅游(002707)9月25日晚间公布重组草案，公司拟以发行股份方式，购买郭洪斌等8名交易对方合计持有的竹园国际旅行社有限公司(简称“竹园国旅”)70%的股权，并募集配套资金。重组完成后，公司出境游批发业务将得到大幅提升。公司股票9月26日复牌。 竹园国旅股东全部权益评估值为90070.34万元，评估增值率986.61%。经协商，竹园国旅70%股权交易作价为6.3亿元。按81.56元/股的发行价格，公司支付股数772.44万股。同时，为提高此次交易完成后的整合绩效，众信旅游拟向九泰基金、瑞联投资、冯滨和白斌发行股份募集配套资金，配套资金总额不超2.1亿元，发行价格同为81.56元/股。 竹园国旅主营业务为出境游的批发，即根据市场需求，采购境外旅游交通、景点、酒店、餐厅等资源，事先设计好旅游产品，通过全国范围内的出境旅游代理商推广并销售给终端消费者，最终由竹园国旅为消费者提供产品和服务，并与旅游代理商进行旅游费用结算。其出境旅游目的地涵盖欧洲、亚洲、澳洲、美洲、中东非等地，其中欧洲长线游、亚洲短线游在公司业务中占比较大。 众信旅游表示，公司与竹园国旅通过此次交易强强联合，将改变目前国内的出境游批发商格局，使得该领域集中度进一步提升。交易完成后，竹园国旅将成为公司控股子公司，公司出境游批发业务将得到大幅提升，对公司营业规模、盈利状况及现金流状况均形成良好补充。 众信旅游同时发布限制性股票激励计划，公司拟向公司高管、中层管理人员、核心业务人员等共计91人，授予100万股限制性股票，占公司总股本的1.7156%。其中首次授予90万股，预留10万股。授予价格为40.78元/股。业绩考核条件为，以2013年为基准年，2014年度至2016年度公司营业收入增长率分别不低于30%、60%和90%；净利润增长率分别不低于16%、35%和60%。 美利纸业：募资近20亿切入互联网数据中心业务 美利纸业(000815)25日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以5.14元/股，非公开发行37846.3万股，募资总额19.45亿元，主要用于增资云创公司并建设互联网数据中心(IDC)项目。公司股票9月26日复牌。 美利纸业此次发行对象为北京兴诚旺、赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅，其中，北京兴诚旺与公司的实际控制人均为中国诚通。 其中，赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅以现金认购12亿元，该部分认购资金全部用于增资云创公司并建设数据中心项目；北京兴诚旺以其对公司的债权认购69390万元，该部分在发行时不直接募集现金，以现金认购5140万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。 云创公司2014年3月成立，注册资本3000万元，计划建设数据中心项目，目前处于筹建阶段，尚未开展经营活动。 数据中心项目实施主体为云创公司，该项目总投资约22.88亿元。项目规划占地面积为600亩，总建筑面积约20万平方米。主要为投建IDC机房并购置存放服务器的机柜后从事机柜出租、网络接入及机柜运行维护等业务。项目拟分四期建设，2014年下半年至2016年上半年为建设期，每期4800个机柜各需6个月建成并分别投产，项目各期边建设边投产。 目前，美利纸业主营中高档文化用纸及板纸，公司2013年度亏损24138.46万元，2014年上半年亏损13604.29万元，如果2014年度及以后年度继续亏损，公司存在暂停上市或退市的风险。截至2014年6月30日，公司合并资产负债率为86.52%，处于较高水平。 美利纸业表示，此次通过募资建设互联网数据中心，引入新业务，未来将有效将改善公司盈利能力，项目建成投产后，公司将形成双主营业务格局。 天桥起重：5.7亿并购华新机电大股东参与定增力挺多元化 9月25日晚，停盘近2月的天桥起重(002523)揭晓重组方案。公司拟作价5.7亿元收购华新机电100%股权，其净资产约2.9亿元，增值率为98.16%。公司股票9月26日复牌。 其中，天桥起重以发行股票的方式支付交易总金额的82%，发行价格6.33元/股；另外18%，公司在向控股股东株洲国投，公司高层成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜等人发行股份募资后，以现金支付。 重组完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生改变。 资料显示，华新机电是国内领先的物料搬运系统整体解决方案提供商，业务集工程系统设计和核心高端装备研发、设计、制造于一体，为客户供应“定制化”的物料搬运设备，并提供安装、调试、维修和改造一条龙服务。华新机电提供的物料搬运设备主要包括港口装卸设备、电力搬运装备及其他起重机械，广泛应用于电力、港口、冶金、重工等行业。 据公告，此次并购，天桥起重拟向株洲国投以及成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份约3000万股，募集配套资金总额为1.9亿，在扣除发行费用后用于支付此次交易的现金对价部分，剩余资金用于收购完成后对华新机电增资。而成固平、邓乐安、范洪泉分别为天桥起重的董事长、总经理及副总经理兼董秘。 天桥起重表示，此前机械制造行业一直在低谷徘徊，冶金行业调整周期拉长。在此形势下，天桥起重有必要通过并购重组，拓展新业务领域，实施多元化战略，应对当前的行业景气下滑。 云铝股份：定增募资23亿收购资产完善产业链 云铝股份(000807)25日晚间公告，公司决定对相关标的资产及注入方式进行调整，由发行股份购买资产调整为非公开发行股票募集资金收购资产、实施炭素扩产增效项目及补充公司流动资金，方案调整有利于在公司整体融资规模变化不大基础上实现资产注入和现金融资并举的战略目的。公司股票9月26日复牌。 浩鑫铝箔一直致力于铝板、铝带、铝箔产品的生产研发和经营销售。收购浩鑫铝箔86.92%股权后，云铝股份将新增具有高技术含量的铝箔产品线，进一步增加产品附加值和增强市场影响力，并完善公司铝加工产业链，实现向下游产业链的延伸和扩展。 源鑫炭素主要从事铝电解用预焙阳极炭素的研发、生产和销售业务。源鑫炭素的产品可满足对预焙阳极炭素设备及技术要求较高的420KA、500KA等大型电解槽的要求，并能生产适用于各种小、中、大、超大型电解槽的产品，满足不同的客户需求。 云铝股份收购源鑫炭素100%股权后，云铝股份未来原铝生产过程中所需的预焙阳极炭素将得到更有力的保障，产业链将得到进一步完善。云铝股份通过向源鑫炭素采购预焙阳极炭素，可减少外购的运输成本，大大提高生产效率。 源鑫炭素预焙阳极炭素项目的设计产能为60万吨/年，其中一期项目设计产能25万吨/年，已于2014年6月底达到可使用状态，并于2014年7月初开始投产，目前产品质量稳定，经营情况良好。二期项目“投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程”系在源鑫炭素现有生产线基础上新建生产线、扩大产能，产能扩大后，将有效降低单位生产成本，提高云铝股份的整体盈利水平。 云铝股份表示，此次发行完成后，公司上游的原料供应将更有保障，下游铝加工产品品种将更加丰富，公司一体化产业链将得到进一步完善。 西藏矿业：携手两公司合作开矿 西藏矿业(000762)旗下的矿产资源开发有了新动向。25日，公司董事会通过两项矿产资源合作开发协议，拟引入中国华冶科工集团和天齐锂业(002466)两大战略合作伙伴，分别就罗布莎铬铁矿资源和扎布耶盐湖锂矿进行合作开发。 合作方式上，中国华冶将以市场化的方式积极参与该项目的建设，同时将派出高级地质工程师、高级采矿工程师等多名懂技术会管理的矿山施工专家，指导西藏矿业罗布莎铬铁矿矿山开采，培训现有人员，提升铬铁矿现有开采能力和安全生产管理水平。 扎布耶盐湖锂资源开发方面，今年8月，天齐锂业已通过公开竞拍的方式获得了扎布耶锂业公司的20%股权。西藏矿业表示，通过与天齐锂业的合作开发，有利于避免恶性竞争，维护市场公平，促进企业发展。 根据西藏矿业与天齐锂业签订的战略框架协议，双方共同对盐湖提锂及下游产业进行资金投入、科技研发，充分发挥双方的技术创新能力、市场开拓能力，实现共赢。 申华控股：1亿竞得陕西渭南地块投资汽车博展中心 申华控股(600653)25日晚间公告，9月24日公司以总额10664.4万元竞得陕西省渭南市经开区I-01-05号地块。 申华控股表示，此次竞得陕西渭南经开区地块，主要是用于投资开发中国渭南汽车博展中心项目。该项目地理位置优越，开发条件适宜，商业前景看好，符合公司汽车消费产业战略和发展方向，有利于提高公司产业规模和盈利水平。 运盛实业：控股融达信息涉足医疗信息化 运盛实业(600767)25日晚间公告，将控股上海融达信息科技有限公司(简称“融达信息”)，涉足医疗信息化领域。该项投资将给公司带来新的利润增长点。 运盛实业将以自有资金对融达信息股权进行增资，增资金额3000万元，增资后持股比例23.0774%。同时公司将以自有资金收购刘彬、唐肖明、徐椿红持有的融达信息28%股权，收购价格为2912万元，投资总金额5912万元。此次转让完成后，运盛实业将共计持有融达信息51.0774%股权，成为第一大股东。 融达信息是国内最早从事基层区域卫生信息化的公司之一，广泛采用云计算技术，拥有包括基层区域卫生信息化，基层数字医院及区域药品电子监管三大产品和解决方案。公司早期以云端saas模式的基层卫生软件服务(Hisonline)为主，中期主要提供基层数字医院、公共卫生系统、农合系统、区域卫生信息平台等软件为主，近两年以提供区域卫生信息化整体解决方案为主。 (责任编辑：DF146) |
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