UBI

文/殷兆男 Scott Yin，王妍 Serena Wang

UBI-开启车联网时代车险产品的创新之路

近年来，随着我国汽车工业的飞速发展，中国已然成为了世界汽车产销大国。据统计，2013年我国汽车产销量双超2100万，位居世界第一。迅速增长的汽车产销量，无疑提高了车险产品的整体消费需求。截至2013年底，全行业已实现车险保费收入4720.79亿元，同比增长18%；而提供车险的保险公司也多达50余家。然而，日益庞大的市场加速了市场秩序的恶化，导致中国车险市场同质化竞争不断严重且车险价格战逐渐白日化；加上理赔成本与手续费的不断上涨，从根本上造成了行业盈利水平持续走低的不良局面。因此，在这样严峻的市场环境下，保险公司是否能有所创新是成功的关键。而车联网保险融合了互联网与大数据的思维，必将为车险业带来全新的经营模式，并有望从改善车险行业的经营状况。

什么是车联网？顾名思义是指通过在汽车上装载移动设备而将其连上互联网，实现在网络平台上对汽车的信息数据进行采集、共享和有效利用，并根据不同的功能需求对汽车进行实时管理，以便于相关产业提供多样化的服务。在保险领域，车联网最重要的应用是UBI（基于驾驶行为的保险），一种基于车载自动诊断系统（OBD）设备记录的行车数据（例如行驶里程、急转弯、急刹车、加速度等）而设计的创新车险产品。

对保险公司而言，UBI产品带来的直接价值主要分为三块：

1.精准定价

传统车险定价因子主要由三大类构成：

1)从车因子，如车型、车龄、里程数等；

2)从人因子，如年龄、性别、婚姻状况等；

3)其他因子，如业务渠道、免赔额等。

虽然过去的经验数据显示，此三类定价因子对驾驶风险有一定的预测能力，但是这些定价因子还是使得车险成本计算基于间接的“风险特征”因素，而不是计量风险本身。根据国外的经验，真正对车险成本预测能力最强的因素是驾驶行为本身。UBI通过分析车载设备采集到的驾驶行为数据和环境数据，在传统车险定价因子的基础上增加了一些非常关键的风险信息，从而使车险定价变得更加准确。

2.降低理赔成本

自2011年起，整体车险市场利润率有所下滑，其中主要原因之一是汽车零件价格与维修人力成本都有大幅上涨，从而直接导致商业车险理赔成本上升，利润率随之下降。在这样的市场环境下，保险公司控制理赔成本的能力尤为重要。UBI产品为保险公司带来的重要价值主张之一则是降低理赔成本。UBI主要通过三方面为保险公司节约理赔成本：

   优质客户自我选择

UBI的定价是基于对实际驾驶行为的监控，换言之，驾驶行为越好，保费越低。因此，相比于驾驶行为不佳的客户，认为自己驾驶行为良好、风险低的客户更倾向于选择UBI产品。因此，从短期来看，UBI方案的出现会激励优质客户的自我选择，为保险公司吸引越来越多低风险的驾驶员。随着优质客户的逐渐增多，车险事故将大幅度减少，保险公司的理赔开支也将随之相应下降。

   改善驾驶行为

吸引优质客户是UBI产品为保险公司带来的短期效益，对保险公司而言，改善高风险客户的行为往往更有助于提高公司的长期利益。从长远的角度来看，UBI通过对客户驾驶行为的实时监控和为安全驾驶行为提供保费折扣，能有效地给客户行为形成一种约束力，从而逐渐地改善客户的驾驶行为、减低出险频率与案均赔款，从根本上降低理赔成本。

   缩短理赔周期、减少理赔渗漏

传统车险报案模式所花费的时间往往较长，这不仅有损客户体验，还降低了事故定损的准确性。因此，如何缩短理赔周期，是保险公司一个很重要的管理诉求。实践表明，汽车联网对缩短理赔周期有相当的应用价值。一般来说，保险公司会成立专门的理赔小组处理新增的车联网信息。当事故发生时，车载移动设备通过互联网第一时间向保险公司报案，并传输车辆数据信息，帮助保险公司判断可能出现的损失，并及时向客户提供援助、最大化降低损失。另外，传统事故定损往往缺乏对事故前车辆行驶信息以及事故现场还原的客观了解。车联网设备通过对事故前后行车信息完善地记录，能客观还原事故发生时的详细情形，为保险公司提供更为科学的定损信息，同时也能有效地防止保险诈骗。

3. 提升客户终身价值

随着车险市场竞争的日益加剧，客户资源已然成为了保险公司最重要的战略资源。如何吸纳更多的客户资源以及如何利用现有的客户资源为公司带来更高的价值，已经成为增强保险公司核心竞争力的焦点。客户终身价值是用以度量客户在当前以及未来可能为公司带来的收益总和的指标。对于保险公司而言，客户终身价值的决定因素主要为保费收入与利润和客户忠诚度。

一般来说，UBI方案主要从三个角度为公司提高保费整体收入。首先，UBI产品通过折扣与增值服务可以吸引新业务；其次，车联网提供的各式增值服务能有效提高服务收入；另外，通过收集UBI产品的客户行为数据本身有着巨大的潜在价值，通过挖掘可能成为新的收入来源。

在评估客户终身价值时，我们会考虑客户续保率，即客户忠诚度。通俗地讲，客户保留的时间越长，能为保险公司贡献的收益（例如保费）就越多，客户终身价值就越高。通过折扣与各种增值服务，UBI产品将提升客户体验，完善服务质量，增强客户与保险公司的接触。保险公司通过对驾驶行为信息的反馈与增值服务将提高与客户的接触频率，从而更加充分地了解客户需求，并更有针对性地开发产品和提供服务，以最大化提高客户的留存率。

随着我国车险费率市场化改革的推进，传统车险市场竞争可能逐步加剧，保费加速下滑可能导致部分保险公司出现亏损。而另一方面，费率市场化必将推动以驾驶行为为基础的定价改革，这无疑为UBI创造了历史性的发展机遇。我们认为，在这样关键的市场转型期，保险公司应加倍重视产品创新与车联网技术应用，明确战略定位，积极开发创新的商业模式与经营模式，为即将到来的市场改革建立核心竞争优势。