私募周报第215期: 泽泉创势翔强势领涨 宝银创赢前十独霸三席
一周私募业绩:宝银创赢前十独霸三席 部分私募认为结构性牛市还会继续
上周(10月27日-10月31日),市场指数整体上扬,中小板指数和创业板指数分别上涨3.03%和2.15%;同期上证指数上涨5.67%。截止十月三十一日,沪深300指数10月以来上涨2.34%。
根据私募排排网数据中心不完全统计,目前有净值数据的非结构化私募证券基金产品为1457只,10月份的平均收益率为0.86%,跑输大盘指数。其中归属长三角地区的有519只,占36.36%,平均收益率为0.9%,基本与私募整体收益持平。
2014年10月排名前十如下:
排名 |
产品名称 |
投资顾问 |
成立时间 |
基金经理 |
净值日期 |
单位净值 |
月增长率 |
1 |
粤财信托-泽泉盛辉 |
泽泉投资 |
2014-03-27 |
辛宇(专栏) |
2014-10-24 |
1.6211 |
25.55% |
2 |
粤财信托-创势翔1号 |
创势翔投资 |
2012-05-20 |
黄平 |
2014-10-20 |
4.401 |
19.34% |
3 |
长安信托-仙童2期 |
仙童投资 |
2012-10-30 |
张晓君 |
2014-10-31 |
1.0389 |
9.99% |
4 |
华润信托-创赢1号(创赢8号) |
宝银创赢 |
2013-02-08 |
崔军(专栏) |
2014-10-31 |
107.56 |
9.07% |
5 |
中融信托-炉石01号-第01期 |
|
2014-09-05 |
|
2014-10-31 |
1.1877 |
8.81% |
6 |
平安信托-同威一期 |
同威资产 |
2009-12-18 |
李驰 |
2014-10-31 |
85.86 |
8.52% |
7 |
中融信托-鼎辉1号 |
鼎陶朱辉 |
2008-11-28 |
段焰伟(专栏) |
2014-10-31 |
1.2067 |
7.84% |
8 |
华润信托-创赢2号 |
宝银创赢 |
2013-01-21 |
崔军 |
2014-10-31 |
110.57 |
7.75% |
9 |
华润信托-创赢6号 |
宝银创赢 |
2013-05-21 |
崔军 |
2014-10-31 |
107.79 |
7.59% |
10 |
西藏信托-蕴泽1号 |
西藏信托 |
2011-01-06 |
|
2014-10-31 |
1.2637 |
7.28% |
泽泉领跑众私募,泽泉投资辛宇掌管的“粤财信托-泽泉盛辉”截止2014年10月24号,单位净值为1.6211,收益高达25.55%。广东泽泉投资管理有限公司秉承“趋势投资、价格交易、尊重市场、逆向思维”的投资理念,始终以追求绝对收益为目标。
第二名是去年的私募冠军黄平创势翔投资所管理的“粤财信托-创势翔1号”,截止2014年10月20号,该产品的收益为19.34%,单位净值为4.401,今年以来收益率已经高达140.12%,略微落后“泽熙3期”,暂时居今年以来收益率第二名位置。黄平在机会把握上擅长准确把握市场运行节奏,注重在投资上的提前动作,充分地分享资本市场每个阶段的投资主题带来的机会。
天津仙童投资管理有限责任公司成立于2009年11月25日。截止2014年10月31号,仙童投资张晓君管理的“长安信托-仙童2期”收益为9.99%,位列第三。简而言之,仙童的投资理念是:策略驱动的价值投资。
宝银创赢旗下的产品前十名占据三席,“华润信托-创赢1号(创赢8号)”、“华润信托-创赢2号”和“华润信托-创赢6号”分别获得本周的第四、八和九名。截止2014年10月31日,这3只产品的收益分别是17.19%、11.57%和11.57%。这三只均为非结构化的产品都是股票策略,且均成立于2013年。上海宝银创赢投资管理有限公司,成立于2012年10月12日,最终目标是打造成中国的巴菲特式的公司。
11月,气势如虹的A股走势如何?据私募排排网调查,39.36%私募看涨11月行情,相比上月下降12.36%,52.13%私募认为A股会横盘整理,8.51%私募则认为A股会陷入调整.
泽泉投资投资总监辛宇认为经过10月前半段的调整后,对第四季度后两个月的走势相对乐观。在10月调整过后市场风险得到了很大释放,社会资金在实体经济去杠杆资本市场加杠杆的大背景下,持续流入股市的趋势不会改变,股市肩负着国家转型,实业改革与资产重组的重大使命,需要牛市。
康庄资产董事长 常士杉(专栏) 认为接下来市场会进入一个巩固期,因为2400点这个位置有巨大的套牢盘。等市场等消化完一些负面因素后,市场还会重回上升通道,结构性牛市还会继续。
从容投资董事长 吕俊 展望四季度和年底,认为真实利率下滑和国企改革推进仍将令市场受益,全市场活跃程度预计能够保持,不过牛市不会一帆风顺,难免中间出现震荡和调整,必须将投资的基础立于上市公司业务增长的基础之上。特别是目前已经接近年底,讲故事的公司终将面对年报业绩披露的压力。
一周私募发行:今年以来共成立1841只阳光私募新品
据私募排排网数据中心统计,今年以来共成立1841只阳光私募新品,本周共成立34只阳光私募新品,按产品类型来分,非结构化产品为主,非结构化产品19只;按产品策略来分,股票策略为主。
另外今年以来,有112只产品清算,本周无清算产品。正在募集中的产品有23只。具体见下表:
本周成立:
产品简称 |
产品类型 |
产品策略 |
投资顾问 |
基金经理 |
外贸信托-汇金聚富18期第1单元 |
结构化 |
股票策略 |
|
|
外贸信托-锐进12期鼎萨尊享F期 |
非结构化 |
股票策略 |
北京鼎萨投资管理有限公司 |
|
外贸信托-锐进12期鼎萨尊享G期 |
非结构化 |
股票策略 |
北京鼎萨投资管理有限公司 |
|
外贸信托-锐进12期鼎萨尊享H期 |
非结构化 |
股票策略 |
北京鼎萨投资管理有限公司 |
|
外贸信托-锐进12期鼎萨尊享J期 |
非结构化 |
股票策略 |
北京鼎萨投资管理有限公司 |
|
华润信托-展博投资尊享系列之K期 |
非结构化 |
股票策略 |
深圳展博投资管理有限公司 |
陈锋(专栏) |
华润信托-展博投资尊享系列之L期 |
非结构化 |
股票策略 |
深圳展博投资管理有限公司 |
陈锋 |
华润信托-展博投资尊享系列之M期 |
非结构化 |
股票策略 |
深圳展博投资管理有限公司 |
陈锋 |
华润信托-展博投资尊享系列之N期 |
非结构化 |
股票策略 |
深圳展博投资管理有限公司 |
陈锋 |
华润信托-展博投资尊享系列之O期 |
非结构化 |
股票策略 |
深圳展博投资管理有限公司 |
陈锋 |
华润信托-民森尊享J期 |
非结构化 |
股票策略 |
深圳民森投资有限公司 |
李洲 |
华润信托-民森尊享K期 |
非结构化 |
股票策略 |
深圳民森投资有限公司 |
李洲 |
华润信托-民森尊享M期 |
非结构化 |
股票策略 |
深圳民森投资有限公司 |
李洲 |
四川信托-融金19号 |
非结构化 |
其他策略 |
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华润信托-润金111号68( 陈亮(专栏) 辉) |
结构化 |
股票策略 |
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华润信托-润金111号62(肖建东) |
结构化 |
股票策略 |
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|
外贸信托-星动力富享A期 |
非结构化 |
其他策略 |
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外贸信托-或然赋利1期共盈2期 |
非结构化 |
股票策略 |
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平安财富-对冲精英之睿策二期 |
非结构化 |
其他策略 |
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云南信托-云信成长2013-2号第37期 |
结构化 |
股票策略 |
|
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云南信托-云信成长2007-2号(第八期)第18期 |
结构化 |
股票策略 |
|
|
外贸信托-光华上智5期 |
非结构化 |
股票策略 |
四川光华上智资产管理有限公司 |
陈永生 |
华润信托-润金111号67(贾喆) |
结构化 |
股票策略 |
|
|
外贸信托-巨杉净值线6号 |
非结构化 |
股票策略 |
巨杉(上海)资产管理有限公司 |
齐东超 |
华润信托-天骐3号 |
结构化 |
其他策略 |
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骆华森 |
华润信托-润金9号31(梁钟方) |
结构化 |
股票策略 |
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华润信托-润金9号36(许立波) |
结构化 |
股票策略 |
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华润信托-龙琦鑫1号 |
结构化 |
其他策略 |
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云南信托-天龙1号 |
结构化 |
股票策略 |
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华宝信托-盛翔3号第一期 |
结构化 |
其他策略 |
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中信信托-睿策专享1期 |
非结构化 |
其他策略 |
北京睿策投资管理有限公司 |
黄明 |
四川信托-稳健7号 |
结构化 |
其他策略 |
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中信信托-安州价值优选15号 |
结构化 |
股票策略 |
广州安州投资管理有限公司 |
|
华宝信托-宝幡稳健回报二十九期 |
结构化 |
股票策略 |
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仍处于募集期的产品有:
序号 |
产品简称 |
产品类型 |
投资顾问简称 |
基金经理 |
募集开始时间 |
募集结束时间 |
1 |
力道资本-国泰君安期货2期 |
期货专户 |
上海力于道资产管理有限公司 |
逯智勇 |
2014-4-14 |
2014-12-31 |
2 |
申万持赢一号 |
期货专户 |
南京持赢投资管理有限公司 |
钱骏 |
2014-7-8 |
2014-12-31 |
3 |
申万美好一号 |
期货专户 |
南通美好投资管理有限公司 |
张毅 |
2014-7-8 |
2015-1-30 |
4 |
申万古木一号 |
期货专户 |
上海古木投资管理有限公司 |
龙军 |
2014-7-8 |
2014-12-31 |
5 |
胡杨海外基金 |
海外基金 |
南京胡杨投资有限公司 |
张凯华 |
2014-9-1 |
2015-3-15 |
6 |
昭时投资集合计划 |
备案私募基金 |
广州昭时投资合伙企业(有限合伙) |
李云峰(专栏) |
2014-7-30 |
2014-10-31 |
7 |
华融信托-格调一期 |
非结构化 |
北京格调投资管理有限公司 |
|
2014-7-14 |
2014-8-28 |
8 |
和聚基金-潇湘1号基金 |
备案私募基金 |
深圳和聚基金管理股份公司 |
申龙 |
2014-9-12 |
2014-10-31 |
9 |
融智新锐10期(泽泉投资) |
备案私募基金 |
深圳市融智投资顾问有限责任公司 |
辛宇 |
2014-9-10 |
2014-11-30 |
10 |
裕晋投资9期 |
备案私募基金 |
深圳市裕晋投资有限公司 |
万桦 |
2014-9-23 |
2014-10-23 |
11 |
合美成长私募证券 |
其它 |
上海合美投资管理有限公司 |
杨致伟 |
2014-9-15 |
2014-10-24 |
12 |
白石17号 |
备案私募基金 |
白石资产管理(上海)有限公司 |
|
2014-10-15 |
2014-11-28 |
13 |
融安量化对冲4号 |
备案私募基金 |
深圳市恒泰融安投资管理有限公司 |
赵江涛,沙文帆, |
2014-10-8 |
2014-11-8 |
14 |
白石18号基金 |
备案私募基金 |
白石资产管理(上海)有限公司 |
王智宏 |
2014-9-30 |
2014-11-15 |
15 |
美好锦银1号 |
公募专户 |
南通美好投资管理有限公司 |
张毅 |
2014-10-13 |
2014-11-21 |
16 |
凯丰对冲六号 |
备案私募基金 |
深圳市凯丰投资管理有限公司 |
吴星 |
2014-9-30 |
2014-11-7 |
17 |
嘉诚5期 |
公募专户 |
福建省嘉诚资产管理有限公司 |
康珉 |
2014-9-20 |
2014-10-31 |
18 |
万思定增宝4号 |
公募专户 |
万思资本管理(北京)有限公司 |
林海 |
2014-9-30 |
2014-11-5 |
19 |
菁英时代价值成长2号 |
备案私募基金 |
深圳菁英时代投资管理有限公司 |
陈宏超(专栏) |
2014-10-20 |
2014-11-30 |
20 |
东方比逊-双头鹰伍号 |
备案私募基金 |
广东东方比逊基金管理有限公司 |
张建伟 |
2014-10-15 |
2014-11-15 |
21 |
粤财信托-穗富6号 |
非结构化 |
\N |
易向军 |
2014-10-15 |
2014-11-15 |
22 |
融智FOF1期 |
TOT(一对一) |
深圳市融智投资顾问有限责任公司 |
|
2014-10-30 |
2014-11-7 |
23 |
万全新兴成长1号 |
备案私募基金 |
沧州万全积胜投资有限公司 |
吴建顺 |
2014-10-15 |
2014-11-15 |
数据来源:私募排排网数据中心,融智私募宝
一周私募观察:
胡军程:跨年度行情可期!
我们认为这波行情是跨年度的,行情没有结束,行情依旧在持续。实际上我们认为A股的黄金十年慢牛行情已经从2012年就开始展开了,A股已经在走牛市,只不过是在走慢牛、结构性牛市;这样的特征会贯穿这轮大行情的始终,这样的市场才是趋向成熟的,才是对投资水平的客观的、残酷的、也是公平的考验,也只有这样才能让优秀的资产管理公司胜出,大浪淘沙,在公平的市场里历练出来的才是最可靠的。
泽祥投资:行情仅是起点 股市未来空间巨大
泽祥投资以商品期货和股票二级市场为主要投资方向,以金融工程数量化研究构建主要交易策略及风险管理策略,以自主开发的程序化交易系统和股票事件驱动模型为主要交易工具,主要在中国境内进行金融投资业务。
我们准备把大量资金放进股票里,再做一波行情。风水轮流转,资金是逐利的,哪里有赚钱效应,它就会流向哪里。从我2006年炒股票的经历来看,前面的资金肯定是一小步一小步跑进来的,记得2006年时候突破2100的时候,市场好像一下子热闹起来了,资金像砸锅卖铁一样踊进股市。现在行情仅仅只是起点,未来会有更多的资金流入,股市的空间会非常大。
张建伟:打造中国最专业的FOF基金平台
种种迹象表明,中国正处于伟大帝国诞生的前夜。我认为2015-2020年是中国未来非常关键的五年,如果本届政府能在金融市场布局得当,就会为未来二十年甚至更长时间奠定良好基础。
公司发展第一步是做FOF领域的第一名;接下来会做定向增发基金;最后再去做新三板基金。FOF领域中我们有五大衡量优秀私募的标准:(1)公司成立时间二年以上;(2)年度最大回撤10%以内;(3)公司股权结构清晰;(4)核心投研团队稳定;(5)专注投资某一个领域。
辛 宇:本周最好不要关注海西概念
本周最好不要关注海西概念,因为板块阶段性炒作的最好时段已过。我们认为,以兼并或国企改革领衔的重组概念股是之后的一个重要投资方向。
訾源(专栏) :市场聚焦度从成长、重组转向低估值蓝筹
10月份收官,市场的心态处于极度看涨的多头趋势中,尽管股指与经济数据、实际季报情况都出来了较为明显的背离。月末的二八逆转格局反应的是基金的积极调仓,市场聚焦度也从成长、重组转向了一年没怎么表现的低估值蓝筹、传统周期。板块里挑选了非银、水泥、工程机械,主题挑选了核电。
张 超:牛市需要全天候操作系统
在牛市阶段,操作系统建立更加关键。对于牛市而言,提醒几个问题:第一,往往调整不到位。这几乎是和熊市区别的方法。第二, 往往市场对于利空提前消化,对于利好持续反应。第三,牛市个股一样的下跌,然后不一样的上涨。上涨理由非常关键
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