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近期，对部分省、市、县的数字电视网络运营商进行了采样调查。通过对得到的有效样本数据进行分析整理，可以得以初窥行业的现状。 在近年的网络整合过程中，业务规划与控制层面已经集中于省网公司，但在业务切实落地实施与业务的有效性，则地市与县市网络更能反映行业的现状。本次采样调查涵盖了省网、市网以及一些县市网络，以期能够较全面、真实的反映现在数字电视业务的发展现状、广电人对业务的自身评估状况以及广电人对未来业务的期许意愿。 一、 采样数据整理首先，从采样调查的结果来看，可以量化的各项指标如下： 其次，从电话访谈过程中，运营商对自身网络状态的评估反馈是，90%以上的运营商对自身网络的单向广播业务质量表示满意，网络传输质量较好，直播节目丰富，能够满足用户的直播节目观赏需求。 第三，从电话访谈过程中，运营商增值业务开展情况是，95%以上的运营商有中间件平台，开展的业务主要为基于中间件的VOD点播、时移回看业务。该两项业务能够被用户熟悉、记住和使用。基于中间件平台的数据广播业务，则几乎处于无人问津的状态。 第四，从电话访谈过程中，运营商对未来业务的期许则情况要复杂很多。对于县级以及县市级网络公司的反馈，对未来业务很少抱有期许态度，基本反馈均是看上级公司的规划，按上级公司的规划执行就是了，对未来业务无主导性和积极性。对于地市级网络公司的反馈，对未来业务期许在于是否能够通过宽带接入、专网接入等，开辟一些新的业务以增收。而对于游戏、医疗健康、教育等，则因为受限自身人力物力和技术积累制约，也是以上级（省级）公司规划马首是瞻。对于省网级公司，则要积极主动得多，往往和中间件厂商策划游戏、音乐下载、医疗健康方面的业务，并着手进行该方面的工作。 最后，关于智能数字电视机顶盒以及配合的前端系统方面，本次采样没有得到有效反馈，所有被采样运营商均未反映有采用TVOS系统的机顶盒或者安卓系统机顶盒，也未获知有运营商在此方向投入重大资源。 一、 行业发展分析本次采样调查为利用工作之余，通过电话方式向各网络运营商发起的电话调查，持续时间为9月底10月初至11月中旬。在采样调查的过程中，随着案例的丰富以及采样区域的扩大，采样过程给人以很深的启示。 1. 行业发展重点发生变化在国内数字电视发展历程中，经历了试点、整转到现在的后整转三个时代。这个过程中，对网络的改造、建设数字电视前端软硬件平台、整转发放机顶盒构成了整个行业的主旋律。加之4级办的特点，各地都涌现了自己的数字电视网络系统，因此前期的市场热点集中在了这三个方面，涌入这三个领域的设备厂商、系统集成商和机顶盒厂商也获得大量的这三个方面的商业合同。这些大量涌现的合同，推进了传输网络设备技术的跟新，也推出了众多的机顶盒解决方案，数字电视前端也有原来的独立式设备进化到全IP组网架构。经过这三个历程，基于直播业务的平台趋于完善，从采样反馈中可以看到，网络公司对自身传输的直播业务还是满意的。直播业务平台已经能够满足业务运营的需求。 而随着移动互联网的大发展，WIFI在公共场合和家庭的普及，3G/4G的普及完善，通过移动互联终端设备（手机、平板）接收资讯与多媒体视听服务，对数字电视网络运营商的业务造成了潜在的巨大威胁，这些竞争已经浮出水面，部分采样的运营商反映的退订率呈上升趋势即可证明。这样的竞争，结合省网整合的现状，网络公司，特别是大型网络公司的发展重点出现了变化。 首先，加强了双向网络改造的质量。由于电信运营商提供的入户带宽呈急剧扩大，入户费用的下降，各广电网络运营商已经倍感压力。广电网络运营商对用户提供的宽带接入，无论从入户带宽、接入质量还是费率上已经没有优势，因此加强双向网络改造的质量，成为了部分广电运营商的选项，这在部分中西部省份表现明显。 其次，在宽带接入不占优势的情况下，各网络运营商期望依托自身节目质量的优势，以高清、3D等具有视听体验优势的节目挽留、吸引用户。并依托对这些数据的灵活使用来增强用户的粘度，如VOD，时移回看等。由此引发了一轮建设高潮，大型网络公司都开始建设自己的VOD/时移回看平台，或者引入华数等类似厂商的平台。 第三，由于在手机、平板上的游戏、教育、医疗健康业务，具有可移植到电视屏幕的可行性。因此，大型网络公司往往将此类业务作为数字电视的重点增值业务，并组织了人力物力，投入资源开发、推进此类业务。但是从现在的情况来看。由于现有在网的机顶盒是采用中间件作为承载平台，广泛的社会力量还无法参与到这个过程中，业务的推进严重依赖网络公司自身资源以及中间件厂商本以薄弱的力量，实现的效果从采样的情况来看并不乐观，几乎处于无人问津的状态。 2. 行业发展的拉动力发生变化网络公司对整个行业发展的拉动力在变弱。在试点、整转时代，海量的网络公司建设项目使网络公司对行业发展具有强大的拉动力。因此技术迭代发展速度也较快。如网络技术方案层出不穷，也活跃着众多的芯片解决方案。现在网络公司的建设力量集中与省网等大型网络公司，精力聚焦与服务器集群以及云平台软件系统的建设。这些建设方向所能容纳的厂商数量少，加之部分业务由网络公司自身消化掉，对行业其他厂商的滋养不足，造成行业发展拉动力不足的现象。同时，由于机顶盒采购量的下降，对机顶盒等终端产业的拉动也呈现负面影响。需求面的变窄，需求的软件化趋势，直接造成行业发展的拉动力不足。 3. 行业发展的推动力发生变化行业发展的推动力在弱化。近一年来，数字电视行业的厂商可谓进入艰难境地。一方面是前几年的野蛮生长所致，一方面也是需求方拉动不足造成的影响。由此，厂商将部分人力物力转出数字电视产品线就是厂商的必然选项。资源特别是人力资源的减少，必然引发行业发展推动力的减弱。如果不是海外市场带来部分支撑力量，该现象会表现得更加明显。 从另外一个方面来看，由于政策壁垒限制了主流的安卓和iOS平台进入数字电视产业，而TVOS的尚未激活社会开发力量，也造成行业发展的推力减小。 二、 行业发展的出路数字电视产业的直播业务开发的空间有限，发展空间只能是双向、互动、智能。向用户提供定制的业务，允许用户深度参与业务，智能化的为用户提供服务，是数字电视网络运营商的未来。依托视听业务，进入游戏、安防、医疗保健、教育、智能家居、智慧生活，是数字电视网络运营商的美好愿景。将机顶盒发展成为家庭数据处理中心，是实现这一个愿景的必要手段。要实现这样的目的，有几个环节显得很有必要： 1. 优化完善用户支付环节的体验要吸引社会力量参与到数字电视的发展进程，首先要解决的是社会力量的获益问题。无利不起早在任何时候都适用。而在采样调查中，现在各网络公司的收费环节大大落后与时代。采用年费制、套餐捆绑制，要求用户到营业厅才能办理业务完成缴费还是主流，银行月结扣款作为了仅有的补充。这种支付方式智能适用与单向网络下的粗放经营模式。而在未来，用户和运营商可能会在任何可能的时间达成各种各样的订单，这些订单如果不能立即、便捷的完成支付，则一方面会使用户将业务链在支付环节终止，造成业务废弃；另一方面社会力量不能有任何的获益方式造成社会力量变现能力缺失，进而阻挡社会力量的进入。 吸取其他产业，特别是电子商务产业的发展成果，数字电视网络运营商创造或者引入新型支付方式，如支付宝、微信等支付方式，优化完善用户支付环节势在必行。 2. 培育创新源泉大型网络公司对于增值业务应该持一种更加开明开放的支持方式。由于TVOS的发展还不尽如人意，这一方面和总局的能力精力所限；另外一方面也是各地网络运营商的推动力不足有关。要积极发展TVOS生态链，大型网络公司的推力是必不可少的。大型网络公司对社会力量的培育、支持力度，大型网络公司对增值业务的规划、对社会力量的指导方式，都是影响TVOS建设生态链速度的重要因素。 对社会力量，特别是中小社会开发力量的培育、扶助与支持，是在培育行业的根基，更是创新的源泉。大型网络公司如何建设这样一种制度（包括提供相应的平台的方法方式）是值得深入研究的。 3. 明确收益边界现在来看，网络公司的想法是将所有的收益抓在手里，这和互联网精神是格格不入的。互联网精神中的精髓是分享。而网络公司要转型成为一个带有广电基因的互联网公司，必须要明确自己的分享精神。在整合社会力量的过程中，明确收益边界，专注于提供坚实的基础性平台，不合社会力量争食，有助于给以中小型社会开发力量以信心，得以让中小型社会开发力量迸发出创新思维，推出创新业务。才可以让网络公司接触、融合更多的新型业务。 三、 结语在采样过程中，感触很明显还有一点：多数县市级运营商的老朋友们被边缘化很厉害；多数地市级运营商的老朋友们面对未来心有余而力不足；省网级的却是累得够呛。希望不仅能够让社会力量参与到数字电视行业的发展大潮，各层级的运营商力量也能全面融入到这个发展进程中去。 |
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