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山东黄金：收购逾50亿集团资产 员工持股认购1.7亿 山东黄金(600547)11月27日晚间公告，公司拟向控股股东山东黄金集团有限公司等以14.33元/股发行3.53亿股共计50.54亿元，收购其黄金资产及矿业权。同时向山东黄金第一期员工持股计划等对象以14.5元/股发行1.16亿股配套募资16.85亿元，用于发展标的资产主营业务。公司股票于11月28日复牌。 根据公告，11月27日，公司与黄金集团、金茂矿业等签署了附条件生效的股份购买资产框架协议，收购东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债、新城探矿权、归来庄公司70.65%股权、蓬莱矿业100%股权、新立探矿权。 通过此次交易，公司将获得归来庄公司、蓬莱矿业的控制权及四宗黄金矿业权，标的资产均为从事黄金采选的多处在产矿山及相关矿业权，与公司从事相同的主营业务，将扩大公司在黄金生产领域的经营规模。 此次发行股份募集配套资金采取向特定对象非公开发行的方式进行。非公开发行对象为山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者。其中，山东黄金第一期员工持股计划将以17189.75万元认购公司股份1185.5万股。 同时，作为控股股东黄金集团下属唯一的上市公司平台，公司存在逐步整合黄金集团旗下黄金资产、消除同业竞争的需求。此次交易的实施有助于将黄金集团及其控股企业旗下多处在产矿山及黄金矿业权等主要黄金资产注入公司，不仅优化整合了黄金资产，同时有助于减少黄金集团与公司之间的同业竞争，进一步增强上市公司的独立性。 江苏吴中：定增募资加码抗癌新药 股权激励计划同时出炉 江苏吴中(600200)11月27日晚间发布定增预案，公司拟以不低于11.34元/股的价格，非公开发行不超过4530万股，募集资金总额不超过51389.68万元，拟用于投资公司医药业务。公司股票将于11月28日复牌。 根据方案，公司此次募投项目包括：“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”、“原料药(河东)、制剂(河西)调整改建项目”、“药品自动化立体仓库项目”、“医药营销网络建设项目”、“医药研发中心项目”、“补充医药业务营运资金”，拟投入募集资金分别为1.56亿元、0.46亿元、 0.37亿元、0.69亿元、1.06亿元和1亿元。 上述募投项目中，公司拥有“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目” 完全自主知识产权。目前，该项目的三期临床试验正在全国38家国家药品临床研究基地按计划稳步推进。实验过程初步表明，该药安全性良好。三期临床试验未来的成功将为不断增长的非小细胞肺癌患者提供更大获益的治疗选择，有望成为公司未来新的利润增长点。 江苏吴中表示，目前公司医药产业已形成了涵盖基因药物、化学药物与现代中药，集医药研发、生产和销售为一体的完整产业链。此次非公开发行有利于推动公司新产品、新技术的研发，有利于公司建设高效的研发平台等，有利于完善公司医药行业产业链。 公司同日公告，公司拟向包括公司高级管理人员、子公司主要管理人员、公司中层管理人员及其他核心技术(骨干)人员在内的共计27人授予490万股限制性股票数量，占激励计划签署时公司股本总额62370万股的0.7856%，授予价格为6.3元/股。 限制性股票分三期解锁，解锁条件为：以2014年净利润为基数，公司2015年、2016年、2017年净利润增长率分别不低于15%、30%、45%。 风范股份：定增募资30亿 增资梦兰星河能源将成新主业 风范股份(601700)11月27日晚间公告，公司拟以14.79元/股向包括公司控股股东范建刚在内的不超过 10名的特定投资者发行不超过2.03亿股，募资不超过30亿元。其中，26.5亿元用于增资梦兰星河能源股份有限公司，用于阿穆尔-黑河边境油品储运与炼化综合体项目的建设，2.9亿元用于补充流动资金。公司股票于11月28日复牌。 公司表示，此次非公开发行后，梦兰星河将成为公司控股子公司。梦兰星河主要从事石油的勘探、开采、储运和炼化业务。随着综合体项目的建设和投产，能源行业将成为公司的新主业。能源行业巨大的市场容量和广阔的发展前景，将为公司进一步快速发展创造有利条件。此前2014年7月，公司使用首次公开发行股票的超募资金6.8亿元及自有资金5000万元参股梦兰星河，并期望以此为平台进入能源行业。 公司称，建设综合体项目，开辟从俄罗斯远东地区陆路进口石油产品到我国的石油通道，提高我国石油资源供应的安全性和可靠性，符合国家长远战略利益的需要。综合体项目国内销售的目标市场为东北地区。 据介绍，综合体项目建设周期为3年，计划2014年内完成阿穆尔石油炼化厂建设用地的清表场平工作，2015年正式开工，2018年投产试运营。综合体项目建设内容包括三部分：阿穆尔石油炼化厂、阿穆尔-黑河输油管道及输油末站。综合体项目生产经营期按15年计算，投产后年均营业收入为388.06亿元，净利润为21.03亿元，内部收益率为25.14%，投资回收期6.21年(含建设期)，项目总投资收益率为31.38%。 此外，公司将使用募集资金补充流动资金，不超过2.9亿元，满足公司输电线路铁塔业务发展扩大对营运资金的需求，降低资金成本，提高持续盈利能力，促进公司稳定发展。 范建刚承诺拟以现金方式认购不低于此次非公开发行数量的10%，非公开发行完成后，范建刚持股比例将降至23.29%，但仍将保持控股地位。 天健集团27日晚间披露公告称，公司正式与达实智能签署了《智慧城市及绿色建筑项目战略合作框架协议书》。 根据公告，双方将以天健集团在建筑、地产和商业服务等领域的项目为基础，共建科技、高效、生态、宜居的智慧城市环境，打造智慧办公楼宇、智慧城市更新项目、智慧园区和智慧社区，通过样板示范作用，全面提升天健集团的项目建设品质。达实智能提供的服务范围包括：智慧园区、智慧社区及智慧建筑的顶层规划及整体解决方案；绿色建筑认证咨询；建筑智能化及节能规划、设计、建设、运营等全生命周期服务；智慧园区、社区、建筑一卡通产品及服务。 除了技术层面的合作外，双方还将围绕“智慧城市”的投资、建设和运营等市场方面进行合作。据悉，天健集团近期拟投建的天健科技大厦项目就将引进达实智能。 天健集团拥有在建筑施工、地产开发、商业服务等城市运营领域的优势经验；达实智能拥有在智慧城市建设中的绿色建筑认证咨询、建筑智能化及节能、建筑供配电及节能等领域的优势经验，双方以合作创新推动产业升级，共同打造绿色、智慧的高品质城市综合运营体系，有利于增强两公司在相关领域的整体实力和市场竞争优势，增强与客户的粘性。 四川圣达(000835)11月27日晚间公告，公司拟以自筹资金购买总计10.16亿元的7项动漫游戏等资产。同时，为了开拓动漫游戏类业务，拟定增募资21.34亿元补充公司流动资金。定增完成后，大股东长城影视集团将控制公司股权从11.81%提升至40.87%。另外，此次定增中，还引入了新湖中宝和浙江富润两家上市公司。 此次重大资产购买资金不是来自于非公开募集的资金，重大资产购买资金不以非公开发行股票为前提。公司股票将11月28日开市起复牌。 公司此次拟收购资产包括：杭州长城动漫游戏有限公司(持有诸暨美人鱼动漫有限公司100%股权和滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司54.26%股权)100%股权、湖南宏梦卡通传播有限公司100%股权、杭州东方国龙影视动画有限公司100%股权、北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司45.74%股权、上海天芮经贸有限公司100%股权、杭州宣诚科技有限公司100%股权。 其中，杭州长城动漫游戏有限公司为大股东长城影视文化企业集团有限公司旗下资产。 此次交易前，公司属于传统焦化行业，焦化产品的加工销售是公司的主要收入来源，但在下游钢铁行业不景气，国家进一步淘汰落后产能的大背景下，公司经营业绩呈下滑态势。 此次重大资产购买完成后，此公司将转型为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业，控股股东长城集团将利用自身在文化产业领域的成功经验，协助公司对拟收购标的企业进行整合，利用各自的优势和特点，发挥最大限度的协同效应，增强上市公司盈利能力。 同日公司宣布，拟定增募资21.34亿元补充流动性，以促进公司动漫业务的可持续发展。 定增完成后，公司大股东长城集团持股比列将大幅提升。公司表示，目前控股股东长城集团直接持有公司8.54%的股权，合计控制公司11.81%的股权，控股比例较低，有控制权变更的风险，此次非公开发行完成后，长城集团控股比例将提高至40.87%，有利于保障公司业务转型战略的顺利实施，增强公司综合竞争能力。 此次定增还引进了浙江富润和新湖中宝两家上市公司，此举可进一步优化公司治理结构，有利于公司长远规范健康发展。 浙江富润：拟入股四川圣达曲线进军动漫业 浙江富润11月27日晚间公告，公司拟以约4300万元认购四川圣达定增股766万余股，认购价格为5.61元/股。四川圣达正积极向动漫产业转型。 公告披露，浙江富润董事长赵林中为四川圣达董事，此次认购构成关联交易。 浙江富润表示，动漫游戏为新兴产业，有选择地稳步投资新兴产业，符合公司产业转型升级的战略目标，有利于公司优化资本结构，提高综合竞争力。 浙江富润曾在今年6月26日停牌，谋划定增收购动漫资产，但于7月3日发布公告，终止此次收购事项。 长城影视文化企业集团有限公司在今年入主四川圣达后，媒体预期其旗下动漫资产将注入四川圣达。长城影视文化企业集团有限公司旗下主要影视资产已经注入另一家上市公司长城影视(原江苏宏宝). 易联众：签署逾8700万元公共服务平台项目合同 易联众11月27日晚间公告称，公司近日收到了公司与三明市人力资源和社会保障局、三明市财政局正式签署的《三明市民生信息公共服务平台建设项目(人力资源社会保障业务整合及公共服务应用部分)合同》，合同金额为8717.41万元，占公司2013年度营业收入的29%，项目建设期为1年。 据介绍，该项目建设内容为三明市人力资源社会保障业务信息资源的整合以及公共服务应用部分的建设，具体包括信息资源和数据库建设、应用支撑平台建设、应用系统建设、标准规范编制、网络系统建设、安全系统建设、终端系统建设和机房改造。 项目中标总金额为6347.29万元(其中包含1年系统运营费用和1年系统运行维护费用)。按照招标文件要求，合同按6年签署执行，其中，系统运行维护费3年免费、3年计费；系统运营费用按6年计费。因此项目合同总额为8717.41万元。 赛为智能：子公司签订1036万美元合同 赛为智能11月27日晚间公告称，公司全资子公司香港中创与中国机械进出口(集团)有限公司于近日签订了供货《合同》，合同金额为1036万美元。 根据公告，香港中创此次拟供货ST/DW3000、ST/CW10000、ST/AW10000型绞车系统4套。其中，首套系统交货期为卖方收到信用证后6个月内交货，之后每2个月交货一套系统。 中机公司成立于1950年，1998年成为中央直接管理的国有重要骨干企业中国通用技术(集团)控股有限责任公司的全资子公司，是新中国最早的以经营机电产品进出口贸易和国际工程承包业务为主的大型国有外贸公司，自成立至今累计完成经营总额逾千亿美元。中机公司主营业务包括国际工程承包和大型成套设备出口、国内贸易与工程、汽车营销等板块。公司表示，根据合同履行进度，预计将对公司2014年以后年度的经营业绩产生积极影响。 凯利泰:1.7亿收购易生科技27%股权 构建多元化产品平台 凯利泰(300326)11月27日晚间公告，凯利泰拟使用现金1.7亿元购买易生科技(北京)有限公司(简称“易生科技”)27.22%的股权。 交易完成后，公司将持有易生科技56.95%股权。公司股票将于11月28日复牌。 易生科技2013年度营业收入为9441.03万元，占公司2013年度经审计的营业收入12668.21万元的74.53%。根据有关规定，此次交易构成重大资产重组。 据方案，为支付本次交易的现金对价，凯利泰拟对公司首次公开发行股份募集资金进行调整，用于支付本次交易的现金对价中8500万元的部分，其余8500万元的部分由凯利泰以自筹资金补足；同时，凯利泰拟向民生银行申请不超过2.84亿元的并购贷款。上述事项已经公司董事会审议通过。 据介绍，易生科技主要从事心血管植入医疗器械的研发、生产和销售，主要产品为药物洗脱冠脉支架系统，应用于经皮冠状动脉介入治疗(Percutaneous Coronary Intervention，简称 PCI)手术当中。 经评估，易生科技的股东全部股权评估价值为6.25亿元，增值率为429.77%，对应27.22%股权评估值为17011.29万元，交易价格为1.7亿元。 2013年下半年，通过对易生科技29.73%股权的收购，凯利泰初涉心血管介入医疗器械领域。受到易生科技医疗器械注册证即将到期(易生科技原医疗器械注册证有效期截止日为2014年4月28日)的影响，为降低收购风险，凯利泰决定分步完成对易生科技进行收购，拟在其取得重新注册后的医疗器械注册证后启动对其剩余股权的收购。 公司表示，此次收购后，易生科技将成为凯利泰的控股子公司，凯利泰可以借此构建多元化的高值医疗器械产品平台、降低上市公司原先产品结构单一的风险，并能够进一步提升其在国内医疗器械行业中市场地位，为上市公司成长为国内领先的综合性高值医疗器械制造商奠定坚实基础，是上市公司实现战略目标的重要举措。 (责任编辑：DF146) |
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