2013-14年度波兰跨境电子商务报告
报告目录：
一、波兰电子商务的实际情况
二、波兰跨境电子商务的机遇
三、波兰的电商产业趋势
四、波兰首选支付方式
五、电子商务公司进入波兰市场需预防风险
一、波兰电子商务的实际情况
波兰的电子商务市场有相当大的潜力，是欧洲增长最快的电子商务市场之一，2012年增长至18.8％（14.5％，2013年）。波兰具有较高的互联网普及率，达到65％，30％的人口在网上进行购物。由于宽带网络使用的越来越广泛，网上消费者的总人数每年都在增加。
庞大的消费者市场，和已建立的一个物流网络使波兰更有潜力成为国际电子零售商（注：亚马逊在波兰有庞大的FBA仓库建设计划，并一直在建设中。），虽然语言在跨境电子商务中被认为是一个显著障碍，只有1/3的零售商目前是销售到波兰之外的。
电子商务渗透率
2012年网络使用者24,940,902位，渗透率64.9%。
移动渗透率
119.8%
平板电脑的普及率
14%
智能手机普及率
智能手机普及率达到30%
在波兰，1300万的智能手机使用者
网上购物者
1260万的网上购物者
超过人口的30%，（高于西班牙和意大利）
超过38%的互联网使用者每月至少进行几次在线购物
网上商店
在波兰，12117家网上商店，相比2006年的2762家。
2006年-2012年波兰网上商店的数量
二、波兰跨境电子商务的机遇
大约30%的波兰在线零售商在其他欧盟国家已经拥有销售能力。
波兰网上商店的覆盖范围
地理位置在跨境电子商务中起着一个关键的作用，邻国德国28%的网上商家在波兰销售。
快速增长的在线销售,庞大的消费者市场,相对廉价的劳动力和一个已经建立的物流市场使波兰在国际电子零售商中处于一个有吸引力的位置。 波兰是世界跨境交易中排名50位的国家。
由于波兰在西欧和东欧市场中占有举足轻重的位置，所以波兰把国际商家像家乐福和乐购作为目标。
在英国，不可预知英镑/兹罗提汇率波动对于网上零售商来说可能是一个有用的营销触发器。
一个关键驱动因素-----语言
只使用其自己的语言进行销售的零售商比例，波兰在欧洲是最高的。
在波兰，51%的零售商认为语言差异带来的额外成本是他们在跨境销售发展中一个重要的障碍。
波兰语是波兰的官方语言，3800万人中97%的人说波兰语。
波兰语被全世界大约4300万人使用，超过50的领土包括波兰、乌克兰、美国、白俄罗斯、立陶宛、德国、加拿大、英国、以色列、俄罗斯、哈萨克斯坦、拉脱维亚、澳大利亚、捷克共和国、斯洛伐克、巴西、阿根廷、奥地利和匈牙利。
波兰是在俄罗斯之后第二个广泛使用斯拉夫语言的国家。
在英格兰和威尔士有超过500,000的人，在美国有几乎667,500的人，他们认为波兰语应该是他们的主要语言。
三、波兰的电商产业趋势
在波兰，食品行业发展迅速,自2007年以来,网上商店的数量每年约增长35%。
估计到2015年,e-FMCG(移动快速消费品)在波兰将达到更多的价值，超过1.475亿美元(1.07亿欧元/ 4.49亿波兰兹罗提),是当前水平的两倍。
在波兰，数量最多的网上商店是家居园林行业,有2491家门店。这表示着20.5%的都是在线商店。
2012年波兰网上零售商店
在波兰，贸易利润最高的是礼物和装饰品(26%)、服装(25.8%)行业，而最低的是电脑商店(10.2%)。
波兰电子商店按产品排名
在波兰，排名最高的B2C网上商店是NEO24.pl，欧洲营业额7850万美元(5700万欧元/ 23900万波兰兹罗提)。
2011年波兰排名前五的网上商店，按欧洲营业额排名
Allegro.pl是一个在线市场，平均每月1250万个用户, 互联网用户覆盖率占波兰人口的比例超过57%。在波兰，这是第五个最受欢迎的领域和一个排名第一的电子商务类别。当想到在线拍卖时，88%的互联网用户自发地想到Allegro，其次大约35%想到的是eBay。虽然作为一个在线市场，11%的使用客户，17%的用户想到Allegro是一个电子商店。与排名100位的eBay英国站和排名88位的eBay德国站相比，它是世界上在Alexa互联网排名204位的最常用的在线网站(2014年5月09)。
2007-2012年，复合年增长率最高的电子零售渠道，52.1%是家用电器，园艺为29.6%。
2007-2012年波兰网上零售业的增长百分值
四、波兰首选支付方式
1国内首选银行卡支付方式
在波兰，主要的银行卡方案是维萨卡 (60.9%的信用卡),其次是万事达卡(37.9%的信用卡)。美国运通也存在,但占一个非常小的份额。
在波兰，银行卡只代表10%的用户，他们觉得这种方式超过其他付款方式。
2备选支付方式
网上银行转账是由客户通过他们银行的电子银行服务转帐进行互联网上的支付（当客户选择银行通过这种方法时，他们需要访问他们的银行网站,登录到他们的账户并进行银行转账）。
在线电子支付在波兰支付服务供应商中通常被称为“e-transfer”或“Pay-By-Link”; 它类似于在互联网上开始银行转账,但为商家和客户增加了方便的功能。在线电子支付是一个完全集成的银行转账服务。每当一个客户选择电子转移作为付款方式，客户将被重定向到他/她的银行的网站，然后在登入之后，自动完成所需要的所有数据，而且顾客也没有必要手工输入金额，订单号码，账户号码或者商店的名称。客户将只是需要验证这些预填充数据，并确认付款。在最短时间内，支付服务提供商将信息发送到商人，就完成了付款。
银行转帐以不同的方式发起，主要是通过客户的银行柜台或通过邮局的支付款项。
虚拟支付服务主要是一个国际性的电子钱包服务提供商，如PayPal和Skrill。
增值短信就是手机到互联网或移动服务做小额支付，例如数字下载和付费数字内容或资料（如铃声，音乐下载，投注，游戏等）的方法。
现金付款到商店的帐户，其他付款方式是客户拿起他们的订单，并进行支付，而其他方法都在列表中未规定。
PayU Express是最近推出的新一代电子传输，用户可以通过一键式的PayU账户完成交易。通过PayU账户处理代替复杂的日志记录和在银行屏幕上进行几个你的银行账户付款确认。不登录电子银行，钱可以在几秒钟内存在银行帐户。
网上分期付款是波兰的在线分期付款第一系统由PayU和Allegro推出。
3首选在线支付方式
从2009年至2013年，多个数据源都一致表示，在波兰的两个最流行的支付方式是实时的银行在线支付和货到付款。下面的图表显示了网上交易的付款方式共享。
波兰首选的在线支付方式
4波兰的移动支付
移动支付的解决方案
在波兰，移动支付环境正在形成，以银行和电信公司设置为一个例子，为所有欧洲国家之间建立成功的合作伙伴关系。然而，消费者熟悉度和移动支付解决方案的实际使用仍然偏低，例如，根据万事达卡的移动就绪指数，只有7％的波兰消费者愿意尝试移动支付的POS机。
PayU移动APP，它允许您通过智能手机或平板电脑和网络商店提供的PayU账户作为付款方式付款。 PayU应用程序不需要登录到银行系统，发送短信代码或支付卡重新写细节。该APP启动时自动将用户在卖场里购买的产品进行PayU帐户支付。当他/她的PayU帐户与他/她的支付卡中至少一个相关联就可以支付。
mPay，成立于2003年，并是波兰的第一个服务，为在商店和自动售货机购买的商品提供移动支付。其与波兰国家银行（NBP）许可协议的基础，作为一个结算所（支付代理），承担会计和监控交易的责任。而其主要的访问接口是USSD文本和语音IVR会议（根据用户喜好选择），mPay系统也是NFC-ready。
MasterCard Mobile，使支付门票或停车很方便，但通过支付电影票，火车票等服务也是最有用的经济支付方式。该部门与其他移动服务合作，如Upaid公司，CallPay，手机银行卡，mPay，SkyCash。作为技术推动者，万事达卡移动远程支付（MMRP）方案具有Trevica服务提供商。
IKO，OTT方案 - 移动支付解决方案是通过PKO BP（在波兰，国有大银行）工作。
PeoPay ，OTT/ QR码方案 - PeoPay由Pekao SA（波兰第二大银行，意大利联合信贷银行集团）操作。PeoPay在店铺和服务点提供资金转账，非现金支付，在互联网上支付购买，从Pekao银行SA的自动取款机提款。
在2014年5月，Orange波兰移动运营商推出的NFC Pass，即建立其现有Orange现金平台，使客户使用他们的NFC手机进行借记卡支付的一种服务。
金融机构Alior银行已经加入了欧洲银行，Getin银行，Noble银行，Raiffeisen Polbank和mBank提供T-Mobile的MyWallet NFC支付服务给客户。该服务可用于销售点的140,000全国终端接触点进行支付，用Alior借记卡或信用卡。
移动支付方案
在波兰的举措仅仅是少数，增长速度缓慢。虽然2010年就开始推广，非接触式支付，接受方面仍然较低。2013年1月，在波兰，T-Mobile公司宣布，它签署了5500个用户，其具备NFC功能的钱包，2个月后推出。然而，该数量被认为是低得多。总的来说,实际使用的非接触式支付通过手机主要是在公共交通系统。
Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, BRE Bank, ING Bank and PKO Bank Polski已宣布他们打算建立一个共同的基础设施，包括标准授权结算。该系统是将对所有市场参与者开放,包括其他银行,将支持移动，现金退出自动取款机和移动转账等功能。新服务在波兰预计将达到70%的客户，根据由Zachodni WBK银行提供的，BRE银行表示，将带来400万BRE客户的移动支付。
2014年1月，SkyCash Poland和Orange宣布在波兰的第二大城市使用公共交通服务，由克拉科夫的公共交通委员会，移动服务提供商SkyCash Poland和电信运营商Orange开发的程序，乘客可以使用NFC进行购票。使用SkyCash APP，消费者将能够搜索和购买门票，并与他们的NFC手机敲击或通过扫描QR码救赎他们。Cardtek集团是一家全球性的支付系统解决方案供应商，2013年4月，与波兰签署处理器，Trevica，万事达卡拥有的协议。根据协议，Cardtek集团被设置为提供移动支付系统的基础设施，以Trevica与他们的产品SMXpert的NFC（近场通信）功能的移动支付解决方案。
移动支付平台
波兰被认为是欧洲移动运营商支付最重要的的市场之一，拥有144％SIM卡普及率。
5 支付服务供应商
波兰前几位支付服务供应商：
DotPayis是波兰最古老的支付服务提供商之一，始于2001年（直到2008年被下AllPay的名称来运行）。DotPay提供支付服务商使他们能够接受他们的客户在线支付。DotPay提供以下付款方式：信用卡/借记卡，电子转移（一种银行转帐），网上银行转账，现金支付（通过固定的店或销售点支付），移动支付，电子钱包（PayPal，Ukash）。
eCard S.A.是波兰提供支付解决方案的服务提供商，提供商家和eCard S.A.的付款方式是信用卡付款（VISA卡，万事达卡和美国运通），电子支付（一种银行转帐）和电子钱包（PayPal）。
PayByNet是Krajowa IZBA Rozliczeniowa SA（波兰国家信息中心）提供的服务。PayByNet是由波兰国家银行认可的授权和结算系统。PayByNet提供安全的直接付款服务，使他们能够通过PayByNet接受来自客户的付款与银行结盟。
PayLaneis的在线支付提供商使企业能接受他们的客户在线支付。PayLane提供商家帐户，可以接受160多种货币和30多种付款方式（信用卡/借记卡，直接借记，电汇和电子钱包）。PayLane提供多种集成和插件选项，如Magento，oscommerce，ZENCART，Opencart等等。Paylane还提供了支付功能，如单笔付款，定期付款，自动付款优化器（发送失败的交易，以不同的帐户），商人面板和发票生成。
PayUis是国际支付服务供应商，提供了7个国家的电子支付解决方案。PayU是波兰市场的领导者，有45％的市场份额。PayU提供了广泛的支付方式，像信用卡/借记卡，电子支付，在线分期付款，或新的支付功能的支付方式，像PayU账号，一键PayU快速，一键银行卡支付或电子商务支付和网上分期付款的移动APP。
rzelewy24是由波兰公司DialCom24运行的服务。通过Przelewy24，商家可以接受来自他们的客户的多种付款方式，如电子支付（一种银行转账），信用卡/借记卡，短信溢价（小额支付），移动支付，现金支付（通过凭单付款）和电子商务在线支付 - 钱包（PayPal，Skrill，Direct e-Banking.com）。
Transferuj.pl是波兰商家接受来自他们的客户在线支付服务的提供商。所提供的付款方式：银行转账，电子支付（一种银行转账）和信用卡/借记卡
波兰主要的收购方
在波兰的收购清单包括：PayU，First Data Polska (Polcard), eCard, eService, Elavon, Polskie ePlatnosci，六个支付服务。
五、电子商务公司进入波兰市场需预防风险
虽然现在在波兰银行卡欺诈整体水平低，但是网络诈骗的比例是比较高的。由于波兰的消费者更多地利用网络和手机支付，商家将需要采用先进的防欺诈技术，以确保在这一重要市场有利可图的业务拓展。
1支付诈骗概述
迄今为止，波兰经历了信用卡诈骗的相对较低的水平。在欧洲范围内的银行卡市场仍相对不发达，每人用0.9银行卡和51年度的交易。到2012年，共诈骗是290万欧元，2006年是220万欧元。在2013年年中，签证欺诈指数显示，Visa卡欺诈行为在欧洲已经下降到每100欧元花4美分，这一数字为波兰站在欧洲平均水平的十分之一。
2014年2月，欧洲央行的第三次报告根据对银行卡诈骗发表波兰的欺诈水平是法国和英国的十分之一。在波兰，欺诈类型的细分报道为38％的自动取款机，41％的银行卡不在场交易和21％的销售点。2012年的欧洲央行数据显示，因为所有的交易份额中，丢失、被盗和伪造欺诈下降，，而CNP欺诈作为所有交易的份额增加了46％。
2013年2月，在波兰有许多的高知名度的网络钓鱼攻击, ,波兰的内部安全机构宣布逮捕了12个人,利用这一技术使800欺诈性转移，价值230美元。
在波兰，EMV roll-out进展顺利，2013年6月，Visa报告指出，波兰发行的Visa卡近90％是芯片卡，40％几乎都是非接触式卡。
尽管整体银行卡欺诈的水平相对较低，但是很少有因此而自满。随着电子商务迅速增长，波兰30％的家庭声称在网上购物，波兰正在经历网络欺诈的欧洲最高水平之一。2013年的ECC-NET报告认为，整个欧盟网络诈骗中，12％的互联网用户，18％的有经验用户。消费者关注安全性，将要求商家在欧洲主要市场寻求生意点，展示他们欺诈侦测的承诺，并采用先进的防欺诈技术来控制损失和真正的保护客户。
进入全球欺诈情报工作可以使来自国内外诈骗经营检测起到非常显著的作用。
2电子商务和移动电子商务诈骗的预防
波兰电子商务法律
1隐私和数据保护
数据保护受制于不同的法律行为。个人资料保护法，它调换了欧盟数据保护指令95/46/EC，规定了波兰有关数据保护的一般规定。当中还有载列特定领域有关的数据保护的规定，如银行法律行为和保险活动额外的法律行为。这些独立的行为，或扇型行为的规定，应优先于个人资料保护法，他们提供了比规定的个人资料保护法更广泛的保护。波兰法律规定就其使用包含在电信法律行为以及“cookies”的规则。
2消费者保护
消费者保护的有关电子商务工具须依据波兰法律的各种行为。欧洲远程销售（97/7/EC）和消费者远程市场金融服务（2002/65/EC）指令中已被调换到保护消费者权益行为和损害危险产品引起的法律责任。具体的消费者销售条款和条件法令规定标签上要提供给消费者的价格及其他资料，以及赔偿。此外，波兰有单独的立法，禁止不正当竞争和不公平的商业惯例，广泛适用于市场营销和广告。波兰官方为消费者保护提供具体形式的禁止条款注册表。已发现的不公平条例，法院最终决定记录到一个特殊的诉讼条款注册表，同时，波兰不能进一步在B2C的关系中使用。这些条款的申请可能会被视为集体消费者权益的侵害，并可能导致企业家10％的收入罚款。目前，注册表包含5600条不公平条款。消费者权利行为，应当调换2011/83/EU欧盟消费者权益指令，应于2015年在波兰生效。
3数字签名和认证
2001年，电子签章法在波兰生效。该法案从欧盟1999至1993年/指令转化，对电子签名提供共同体框架。此外，一些条文规定通过使用电子签名签署的文件的法律效力，载于波兰民法典。关于电子签名的详细规则也已在其他一些法律行为规定。
4海关和关税
从欧盟以外进口货物可能要求缴纳增值税，关税或消费税。唯一有可能的原因是，货物的类型和从何而来。关税/增值税入库程序允许货物的存储，而这类商品受制于进口关税（支付关税和增值税）。与波兰相比，欧盟其他成员国的增值税法，实现欧盟指令2006/112/EC增值税共同制度的规定交付，已经生效。共同体内部输送货品到波兰应支付增值税。然而，也有几个例外，每一种情况下都须单独检查。
5电子订约
波兰实施了欧盟2000/31/EC号指令规定，指的是电子合同到波兰民法典。规定强加给创业者一些义务的信息（例如有关技术措施，以缔结合同）。作为波兰法律法规，合同也许可以推出每一个结构，总结的人以一个足够的方式意图体现。然而，也有一些例外原则（如租赁协议或不动产的转让权），并要求为创造一些合同明确一定形式的法律规定。但是，如果法律要求亲笔签署的合同，以电子方式缔结，并通过安全的电子签名签订的合同有效。这是安全的书面和电子签名之间的法律平等原则的结果。
6电脑犯罪
波兰关于网络犯罪的公约尚未批准。然而，在波兰刑法中，部分条文进行了调整，以符合本公约。波兰刑法特别惩罚下列计算机和网络犯罪：黑客，开裂，嗅探，网络钓鱼和其他违反网络安全和计算机欺诈。此外,犯罪侵犯版权的规定包括在波兰的版权，尤其有关非法销售,繁殖或第三方的修复工作。
7知识产权和分类
在波兰，各种法律执政知识产权。专利，商标和工业品外观设计是受工业产权法监督。作品和对象可能由版权及相关权利法案监督，未经登记的需要加以保护，标志着一个保留或指定一个作品著作权说明（例如保留所有权利），或满足其他形式条件。版权保护的作品或物品足够符合下列条件：须为人类劳动的结果，应具有个性，应是创造性活动的一种表现，应体现在一种形式。另一方面，不相干的条件是：价值（艺术，金融），工程或对象的目的地或表达式（如文字，声音，图像）的媒介。以下由著作权和相关权利法的保护规定：文献，报纸和杂志文章，博客文章，指导手册和其他文字作品，音乐作品（其格式如MP3是不相干的），计算机程序，软件，图形，视频游戏，图片，视频，电视剧，互联网站，地理地图，绘画，家具，服装，标志，设计，产品造型，信息数据库等。有些作品和对象可受版权规定以及其他知识产权法规的同时保护。例如，信息数据库可以由著作权及相关权利法的规定，以及由数据库保护法的规定予以保护。（来源：椰青跨境电商；
