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泛海控股：旗下民生证券拟2016或2017年上市 上市券商阵营有望再添一员。泛海控股(000046)16日晚间披露公告称，其控股子公司民生证券日前通过了未来三年资本补充规划等多项议案，除提出2015年拟增资扩股外，还明确表示拟在2016年或2017年IPO上市。 民生证券称，结合自身经营发展状况，认真评估测算了未来三年可能的业务发展规模，以确保在不同压力情景下符合监管要求和风险可测、可控为前提，制定了未来三年(2015—2017 年)资本补充规划，并确定了重度压力情景下所需资本的补充规模和补充途径。 按照规划，民生证券拟在2015年增资扩股20亿元左右，当年同时通过发行长期次级债增加净资本不少于4亿元；增资扩股后，还将发行长期次级债增加净资本不少于6亿元；最后，民生证券计划在2016年或2017年冲刺IPO上市。 资料显示，民生证券成立于1997年，注册资本为21.77亿元。截至2013年12月31日，民生证券总资产129.48亿元，净资产32.61亿元，2013年度实现营业收入13.07亿元，净利润1.02亿元。 值得注意的是，今年上半年，泛海控股刚与公司大股东中国泛海、二股东泛海能源达成协议，约定以人民币32.74亿元(即每股收购价格为2.06元)受让中国泛海、泛海能源合计持有的民生证券72.999%股权。 截至16日收盘，泛海控股股价尾盘封上涨停，最终报9.5元。 云天化：拟定增16亿引战略投资者以色列化工 云天化(600096)12月16日晚间公告，公司拟以8.24元/股的价格，向以化(上海)投资有限公司(简称“以化上海”)非公开发行1.99亿股，引入战略投资者以色列化工有限公司(简称“以化”)并与其合资建立覆盖磷产业上下游的合资企业，在磷产业形成全面的战略合作伙伴关系，实现优势互补，增强公司的综合竞争力。 按本次非公开发行的发行数量和发行价格计算，本次非公开发行募集资金总额约16.42亿元，扣除发行相关费用后，将全部用于偿还银行贷款。本次发行完成后，以化上海持有的公司股票占到公司发行在外股份总数的15%。本次发行完成后，云天化集团持有公司的股份比例将由53.83%下降至45.76%，仍为公司的第一大股东。 资料显示，以化是全球化肥、特种磷酸盐、阻燃剂和水处理产品的主要生产商之一，产品主要服务于农业、食品和工程材料市场。以化上海实际控制人为以化，经营范围为投资、向所投资企业提供设备采购、寻求贷款及提供担保等。 据公告，云天化的子公司磷化集团和以化上海拟共同经营合资公司，以化上海和磷化集团将分别持有其50%股权。合资公司将主要从事磷矿、特种肥、磷肥、精细磷酸盐的生产和销售；另外，云天化和以化上海将在昆明共同设立研发中心，利用云天化现有的资源，在磷化工行业的产品开发和技术创新方面开展广泛的合作。 公司表示，通过引入以化高附加值磷化工产品(如高附加值磷肥、精细磷化工产品等)的生产运营经验，消化过剩产能，实现产品、市场的优化整合和配置，积极应对当前市场的变化和风险，为公司业务的长期可持续发展打下坚实的基础。本次战略合作将实现双方技术与市场优势的结合，并可创造可观的增量价值，未来双方可在多个层面分享协同效应所带来的收益。 森源电气：转让兰考光伏电站项目预计获利逾2亿元 森源电气(002358)16日晚间发布公告称，公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司拟向公司控股股东河南森源集团有限公司转让持有的河南森源新能源发电有限公司全部股权；同时公司作为兰考县200MWp 地面光伏电站EPC总承包方，负责项目建设及交付。各方签订了附条件生效的《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考200MWp 地面光伏电站项目EPC合作协议》。 公告显示，新能源发电100%股权拟以现金25751.75万元的价格转让给森源集团。截至2014年11月30日，新能源发电总资产账面值为53,358.28万元，净资产为19,743.95万元，通过转让，森源电气可获得6007.8万元净利润，净利润率高达11.25%。 根据协议，2014年11月30日之后，兰考县 200MWp 地面光伏电站未完成工程，则由森源电气作为EPC(总承包商)，负责该项目的设计、采购、施工，在该项目达到并网条件后交付，森源电气预计2014年12 月31日前完成项目主体工程并向新能源发电交付。届时，公司将获得EPC总承包费，并计入公司2014年的利润收入。 兰考光伏电站项目总投资为188117.31万元，按照前面股权转让所实现的11.25%的净利率推算，如果剩余的工程能够在12月31日前确保全部完工交付，股权转让加上总承包费预计将为森源电气增加2.1亿左右的净利润，而去年全年森源电气的净利润也才25982.03万元。协议也表明，最终将以实际工程量结算。 此前公司分别于10月29日与江苏爱康实业集团有限公司、中科恒源科技股份有限公司，11月26日与北京科诺伟业科技股份有限公司签订了《兰考县地面光伏电站项目合作意向协议(书)》，由其承建光伏电站部分工程。 千方科技：定增募资11.38亿加码智能交通领域 千方科技(002373)16日晚间公告了非公开发行股票预案，公司拟向包括重庆中智慧通信息科技有限公司在内的不超过10名的特定对象，发行股票数量为不超过5,137.6975万股，发行价格不低于22.15元/股，募集资金总额不超过113,800.00万元(含发行费用). 根据方案，中智慧通拟以现金认购本次发行数量不超过451.47万股。资料显示，中智慧通为公司实际控制人夏曙东100%持股公司，且目前持有公司股份 4121.02万股，持股比例为8.15%。此次非公开发行完成后，夏曙东与其一致行动人直接持有或间接控制的股份合计21190.10万股，占总股本约为38.05%。 具体募集资金投向为城市综合交通信息服务及运营项目、收购杭州鸿泉数字设备有限公司55%股权项目、并购专项资金池项目及补充流动资金项目，拟投入金额分别为7.2亿元、0.88亿元、1.8亿元和1.5亿元。 千方科技表示，本次非公开发行筹措资金将有助于解决制约公司发展的资金瓶颈，进一步完善智能交通信息产业链，提高公司的核心竞争能力和持续盈利能力。本次募投项目实施后，公司将扩大智能交通领域布局，进一步提升公司在相关领域的行业地位，有利于提升公司的核心竞争力。 公司股票将于12月17日复牌。 同力水泥：遭业内巨头天瑞集团举牌 同力水泥 (000885 )12月16日晚间公告，天瑞集团股份有限公司(简称“天瑞集团”)于12月15日、16日通过大宗交易和集中竞价交易累计增持同力水泥股份泥2373.99万股，占同力水泥总股本的5%。 据公告，天瑞集团12月15日通过大宗交易以均价8.95元/股买入同力水泥2351.31万股，占公司股本4.95%；12月16日通过集中交易以均价9.2元/股买入同力水泥22.68万股，占公司股本0.05%。天瑞集团看好证券市场的长期发展及水泥行业未来发展前景，基于对同力水泥的企业价值和前景的信心而增持股份。 天瑞集团称，在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合同力水泥的发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持同力水泥的股份，并承诺在法定期限内不会减持所持有的同力水泥股份。 资料显示，天瑞集团为中国500强企业，涉足水泥、煤铝、旅游等多种产业，其水泥产量居国内行业前列。旗下有天瑞水泥(01252)和天元铝业(08253)两家港交所上市公司。 亚威股份(002559)16日晚间发布发行股份及支付现金购买资产草案，公司拟通过向朱正强、宋美玉、华创赢达、平衡基金、汇众投资非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的无锡创科源94.52%的股权。 根据草案，无锡创科源全部权益价值为13086.53万元，评估增值率为197%。经协商，最终确定标的资产整体作价为13976.04万元。其中，对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，发行价格为20.02元/股，发行数量预计不超过5,272,371股；对价总额的24.48%以现金支付。 同时，亚威股份拟通过询价的方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过3518万元，用于此次交易中的现金对价及本次交易税费等相关费用，发行价格不低于18.02元/股，发行数量不超过195.23万股。 公告显示，无锡创科源主要在汽车制造领域为客户提供激光加工设备的系统集成以及相关技术服务，主要产品为集成应用解决方案的中小功率激光切割设备？三维激光切割系统，主要应用在样车试制、小批量试生产、变形车、特种车和备件维修市场中，并已成功进军宇通客车、长城汽车等国内著名车企。 财务数据方面，截至2014年9月30日，无锡创科源总资产为9700.41万元，净资产为4139.08万元，其2012年度、2013年度和2014年 1-9月分别实现营业收入4382.42万元、6640.50万元和4107.13万元，净利润分别为893.16万元、1098.38万元和40.19 万元。 根据方案，交易对方中，朱正强、宋美玉、汇众投资承诺，无锡创科源2015年、2016年、2017年三个会计年度实现的经审计的税后净利润分别不低于1500万元、1800万元、2200万元。 亚威股份表示，通过此次交易，公司一举进入三维激光切割领域，完善现有产业链，实现产品结构的战略布局。同时，无锡创科源的三维激光切割是多轴机器人系统集成的典型应用，广泛应用与汽车行业，通过本次交易，公司可进一步完善在工业机器人领域的产业链并拓展市场应用领域。 公司股票将于12月17日复牌。 出版传媒：获政府文化专项资金3496万 出版传媒(601999)12月16日晚间公告，公司收到辽宁省财政厅下发的文件通知，为推动文化产业发展，辽宁省财政厅向公司及公司所属相关单位下达专项资金合计3496 万元，近日已全部划拨到公司账户。 上港集团与申能集团签署合作框架协议 日前，上港集团(600018)与申能(集团)有限公司签署合作框架协议。双方将通过合作，共同实施上港集团港区内、外场车辆及港口机械的液化天然气LNG的改造和加气站点建设，共同研究推进LNG船舶加气业务，以及结合洋山LNG储罐扩建和洋山物流园区冷链仓库和港区电力需求规划，研究冷能综合利用、燃气发电等方面的应用可行性。 中体产业：子公司拟转让九江中体50%股权获利2657万 中体产业(600158)12月16日晚间公告，公司控股97.50%的子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司(简称“奥园公司”)拟与九江中体置业有限公司(简称“九江中体”)及其股东方江西奥林匹克花园置业有限公司、江西中奥置业有限公司(简称“江西中奥”)签署股权转让文件，并与江西中奥签署《股权转让协议书》，将参股持有的九江中体50%的股权转让给江西中奥。转让价格暂定为4700万元。 公司预计，本次股权转让会为带来约2657万元的转让收益。 泛海控股旗下民生证券拟2016或2017年上市 上市券商阵营有望再添一员。泛海控股(000046)16日晚间披露公告称，其控股子公司民生证券日前通过了未来三年资本补充规划等多项议案，除提出2015年拟增资扩股外，还明确表示拟在2016年或2017年IPO上市。 民生证券称，结合自身经营发展状况，认真评估测算了未来三年可能的业务发展规模，以确保在不同压力情景下符合监管要求和风险可测、可控为前提，制定了未来三年(2015—2017 年)资本补充规划，并确定了重度压力情景下所需资本的补充规模和补充途径。 按照规划，民生证券拟在2015年增资扩股20亿元左右，当年同时通过发行长期次级债增加净资本不少于4亿元；增资扩股后，还将发行长期次级债增加净资本不少于6亿元；最后，民生证券计划在2016年或2017年冲刺IPO上市。 资料显示，民生证券成立于1997年，注册资本为21.77亿元。截至2013年12月31日，民生证券总资产129.48亿元，净资产32.61亿元，2013年度实现营业收入13.07亿元，净利润1.02亿元。 值得注意的是，今年上半年，泛海控股刚与公司大股东中国泛海、二股东泛海能源达成协议，约定以人民币32.74亿元(即每股收购价格为2.06元)受让中国泛海、泛海能源合计持有的民生证券72.999%股权。 截至16日收盘，泛海控股股价尾盘封上涨停，最终报9.5元。 (责任编辑：DF146) |
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