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要点一：所属板块 水泥建材板块，中证500板块，上证380板块，沪股通板块，体育产业板块，中超概念板块，吉林板块，参股金融板块，参股券商板块，图们江板块，大订单板块，融资融券板块。 要点二：经营范围 房地产开发、建材、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、国家允许的进出口经营业务。公司为东北地区最大的水泥生产企业，拥有4条国际先进的新型干法窑外分解熟料生产线，区域优势十分明显；经营范围包括房地产开发、建材、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、国家允许的进出口经营业务。 要点三：主营水泥行业 公司是东北地区最大的建材生产基地，构筑以石灰石开采，骨料，熟料生产，水泥生产，商品混凝土生产，水泥预制构件，水泥包装制品和水泥销售为一体的完整产业链，规模效应明显。公司以长春，沈阳，哈尔滨三个中心城市为依托，推进三个建材工业园的建设进程，提高商品混凝土，骨料，水泥构件，水泥砌块等高毛利产品的产能。2010年，公司建材产业共生产熟料1327.6万吨，生产水泥1299.05万吨，共销售商品熟料308.88万吨，销售水泥1316.93万吨。 要点四：投建医药产业园项目 2014年11月19日公告，公司决定投资建设“亚泰医药产业园”项目。项目位于吉林省长春市高新区，总占地面积680,991平方米，预计土地总投资额约为2.77亿元。主要投资建设现代中药及保健品项目、生物医药及基因工程药项目、化学制剂项目、医药电子商务及现代医药流通项目等，分别由亚泰集团所属各医药企业进行投资建设。“亚泰医药产业园”项目的建设将进一步提升公司医药产业整体规模，提高医药产业自主创新能力和核心竞争力，逐步将医药产业培育成公司新的支柱产业和利润增长点。 要点五：进军医药电商 2014年3月，吉林大药房获得互联网药品交易服务资格证书。吉林大药房是吉林省最大的国家药品储备库单位，本次获得互联网药品交易服务资格证书后，将成为吉林省第一家网上药品交易平台，销售渠道更为多元化，有利于进一步提高吉林大药房的品牌和知名度，进而提升吉林大药房的盈利水平。2014年上半年，净利润2652万元。 要点六：股权收购-投资医药行业 2011年12月公告，公司以4930万元受让吉林亚泰生物药业公司2465万股，受让完成后公司持有74%，该公司主营小容量注射剂、疫苗生产；以4146万元受让吉林亚泰制药公司2073万股，受让完成后公司持有61.36%，主营中西药原料及制剂。2014年10月，吉林亚泰生物药业公司申报的临床试验的人用禽流感(H5N1)全病毒灭活疫苗(Vero细胞)获得国家食品药品监督管理总局颁发的药物临床试验批件。人用禽流感(H5N1)全病毒灭活疫苗(Vero细胞)，属于大流感疫苗之一，是采用Vero细胞培养技术，随时可以根据大流感的爆发疫情生产出需要的疫苗，为国家一类新药。目前国内外尚无Vero细胞流感疫苗上市。 要点七：进军旅游地产 公司对海南兰海实业集团全资子公司兰海控股增资11.29亿元，其中5.2亿元计入其实收资本，6.09亿元计入其资本公积。增资完成后，兰海控股的注册资本由5亿元增至10.2亿元，其中公司持有其增资后注册资本的51%。目前兰海控股下辖12家控股公司，1家参股公司，其参股公司兰海泉洲水城(天津)发展有限公司承建天津市武清区黄庄片区土地一级整理项目位于京津城际铁路武清站附近，是京津结合部最有发展潜力的地区，其控股公司三亚六道湾发展有限公司承建了海南省重点建设项目——三亚市港门渔港项目，海南五指山旅业控股有限公司及下属公司承建海南省重点建设项目——五指山生态旅游综合开发项目目前正处在前期授权规划阶段等。 要点八：收购股权 2012年12月，公司控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司通过沈阳联合产权交易所摘牌收购沈阳煤业（集团）有限责任公司持有的辽宁中北水泥有限责任公司80%股权、辽宁交通水泥有限责任公司50%股权和沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司100%股权，收购辽宁能源投资（集团）有限责任公司持有的辽宁交通水泥有限责任公司30%股权，摘牌价格为118,112万元人民币。此次交易主要目的是为了进一步扩大公司建材产业在辽宁省的规模和市场占有率。 要点九：定向增发 2014年5月，公司拟亿每股3.47元的价格，向北方水泥、吉林敖东、华安基金、长春城发、冀东水泥、金塔投资共6名特定投资者非公开发行合计70521.37万股，募资总额不超过24.471亿元，拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。根据方案，其中北方水泥、吉林敖东、华安基金拟分别认购12947.73万股；长春城发拟认购10972.29万股、冀东水泥拟认购10848.24万股、金塔投资拟认购9857.65万股。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，均锁定期均为36个月。本次非公开发行完成后，长春市国资委对公司持股比例由15.57%降至11.35%，仍为公司控股股东。募集资金使用方面，公司拟投入募集资金18亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金拟用于补充流动资金。募集资金投资项目实施后，公司合并资产负债率将由75.33%降至70.71%，并将降低财务费用约1.08亿元。同时公告称，公司积极谋划产业结构的转型升级，一方面，通过加强资源储备，提升技术装备水平，由熟料、水泥向下游的预拌混凝土、砂石骨料、地铁管片、轨枕、预制墙板等建材制品领域发展，延伸产业链，巩固在传统产业的优势地位。另一方面，加强 Vero 细胞流感疫苗、Rg3 针剂和保健食品等项目的研发，加大对东北证券、吉林银行的股权投资，积极培育新的利润增长点。通过本次股权融资，将有力地推动公司产业结构的转型升级，增强公司的综合竞争能力和可持续发展能力。 要点十：梧桐公馆项目 公司全资子公司长春市政建设集团房地产开发公司拟投资23亿元建设亚泰梧桐公馆房地产项目，项目占地14.5万平方米，是以居住为主的现代化居住区，产品主要包括多层，小高层，高层住宅以及沿街商业区，总建筑面积44.56万平方米，容积率2.699。本项目建设期为4年，预计实现销售收入28.7亿元，投资利润率24.8%，销售净利率14.9%。 要点十一：拓展朝鲜市场 公司与朝鲜罗先市经济合作局签订合作协议书，公司将在罗先地区投资建设年产100万吨水泥粉磨站项目，公司保证罗先开发区内全部建设项目建设对水泥用量的需求。公司将根据需要适时投入，在罗先市发展矿业，商贸服务业，物流业，房地产业，医药等其它产业。为避免重复建设，罗先市经济合作局原则上不支持其它企业在罗先地区建设水泥项目。 要点十二：品牌优势 公司拥有的“鼎鹿”牌商标，“天鹅”牌商标均为“中国驰名商标”，具有较高的市场美誉度，是东北地区的主导品牌。亚泰地产及亚泰物业经过多年的发展和品牌培育，已经成为吉林省房地产市场具有较高知名度的企业。 要点十三：网络优势 公司建材产业销售网络遍布吉林，黑龙江，辽宁三省的城市和农村，辐射内蒙古东部地区，所属销售公司下设21个销售部，形成销售公司，销售部，驻外办事处，经销商四位一体的销售网络，具有较强的网络优势。 要点十四：投资医药行业 公司以生物疫苗和抗肿瘤系列药为新品开发方向，已形成以“参一胶囊”，抗癌生物导弹为主导抗癌系列产品，同时还储备白介素－11，人参皂甙Rg3注射剂等在研抗癌新药。主导产品人参皂苷Rg3及其制剂参一胶囊，是我国第一个被批准生产国家一类中药单体抗癌新药。2010年，公司参一胶囊业务实现营业收入10371万元，同比增长20.50%，子公司吉林亚泰制药股份公司2010年实现净利润2462万元。 要点十五：循环经济概念 公司是东北地区唯一一家被列入首批国家循环经济试点工作试点单位的上市公司，所属子公司每年综合利用工业废弃物近100万吨，是东北地区水泥企业中处理工业废弃物的第一大户。公司与日本超越株式会社签署CDM国际合作项目，日本超越株式会社负责公司CDM项目的咨询服务，为亚泰集团新建的4座纯低温余热电站提供资金保障，促进水泥产业清洁生产和循环经济的实施。另外，公司又与日本丸红株式会社就双阳，明城，哈尔滨三个水泥厂扩大产能，并规划利用水泥窑头窑尾余热建设三座纯低温余热发电站，5年减排二氧化碳100万吨的CDM项目达成合作意向。 要点十六：参股券商、金融 公司投资4.02亿元持有1.96亿股东北证券股票(占30.71%)，为第一大股东，公司对吉林银行增资并受让股权事宜完成后，公司累计投资9.36亿元，合计持有吉林银行6.42亿股股权，占其总股本的9.77%，持有江海证券4.1亿元的股权，占其注册资本的30.076%。2011年7月30日，公司股东大会同意以8.8亿元转让所持江海证券4.1亿元的股权。 要点十七：水泥产业引进战略投资者 爱尔兰CRH已购买公司所属全部水泥企业26%股权(21.32亿元)，并将拥有在3年以后进一步收购公司所属全部水泥企业股权至49%的选择权。CRH公司以基础原料，建筑材料和销售为核心业务，业务覆盖三大洲25个国家，拥有2600多个销售网点，66500多名员工，在都柏林，伦敦和纽约三地上市，位列国际建材行业前5名。 要点十八：政策扶持 公司2010年12月收到安达市科学技术与信息产业局支付“科技三项费”588万元，收到安达市开发区管委会拨付亚泰集团安达水泥公司政策扶持资金3331万元，两项资金合计3919万元。 要点十九：行业新政 2010年11月底工信部发布《水泥行业准入条件》，规定新建熟料生产线单线需达日产4000吨规模，经济欠发达地区最低规模不得小于日产2000吨，投资水泥新，扩，迁建项目自有资本金不得低于总投资的35%，对新型干法水泥熟料年产能超过人均900公斤的省份，原则上应停止核准新建扩大水泥产能生产线项目。此外，《准入条件》对在生产规模和环保方面方面都有详细要求，《准入条件》自2011年1月1日起实施。 |
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