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该如何开口谈起股票交易呢？ 我踌躇了一会儿。 在这个论坛里，有水军，有老股民，有新股民，有菜鸟，有高手。有性格各异，财富各异，年龄大小不同的诸位。 这张贴，给所有人看都合适。 贴里是我流淌过的血液，我那孤独的快乐和悲伤，我的高峰和低谷，我的幸福和痛苦。 在跟大家开始聊什么是真正的股票交易之前，我得先说一句。 经过了真正的投机交易经历以后，我才明白，原来进行金融投机交易，最重要，或者说意义最大的事情并不是赚钱，甚至也不是找到了赚钱的办法，系统。 意义最大的事情是认识自己，改变自己，提升自己的人生境界和哲学修养。 这才是金融投机意义最大的事情。 下面我要教给你们，真正的金融投机方法，真正的股票交易者该做的事情。 我要说的很多东西，其实 杰西·利弗莫尔 或者 斯坦利·克罗 都已经说过很多。 不过，显然很多朋友都没有看过他们的书，而且他们的语言习惯让很多人不习惯。 那么，我将用我自己的语言，结合中国的实际情况再来谈一谈，怎么样做一个真正的交易者。 你们在这股票论坛首页可以看到各种各样的帖子，推荐股票的，推荐技术指标的，吹牛的，预测的，直播的，放假消息的。 可以说各类有关股票的帖子几乎一应俱全，唯独一类帖子极度缺少，那就是教你们做一个真正的交易者的帖子！ 要想学会真正的投机，成为一个交易者，就让我们开始回顾最初进入市场的每一步吧。 当你们下手买入股票的时候，运气好的话，它会上涨，运气不好它会下跌，但是时间一长，绝无例外的就是都会亏损！ 你们开始疑惑，开始不服输，想要赢回自己的钱和利润。 为了做到这一点，你们开始设法找到能帮助你们战胜故事的方法，你们要找到预测价格涨跌的工具。 两样东西，开始进入你们的交易活动。 消息和技术分析。 消息和技术分析，真的是能帮助你们盈利，摆脱买跌卖涨的东西吗？ 华尔街有一句名言，使人破产最快的方法不是战争，不是饥荒，甚至不是世界末日，而是消息！ 股价的涨跌总是有很多理由，但是大众知道的理由通常都是最后披露出来的理由。 金融投机史上已经用无数次事例证明了，当重大利好或者重大利空消息出现在媒体时，一般来说这个趋势就快要结束了。 这个时候根据消息行动的人一般不是买了就跌，就是卖了就涨，或者干脆进场以后陷入长期横盘，求生不得求死不能！ 如果你要说你并不是依靠媒体上那落后的消息，而是各种内幕，小道消息，知情人士透露等等。 那你也有可能会获得一时的成功。 但是这种成功，可以算作是一次赌博，而不是投机。 长期如此，必然也是大败亏输。 除非你是牛逼人士，拥有常人难以匹敌的消息优势，与各种顶级人物谈笑风生，获得稳定可靠的消息来源。 如果你是这样的人，请点击右上角关闭本帖，本帖不是给这种几乎不存在的人物看的。 即便你消息灵通，准确率很高，通常也很难以赚到大钱。 你根据老李的消息行动，这个交易就是老李的，而不是你自己的交易。该什么时候卖出呢？ 老李告诉你买进，但卖出的时候老李联系不上，或者不说话了。怎么办？ 在这个名利场混久了，到底有谁还会相信有真正这样值得信赖的消息呢？ 会有人给你长时间，持续性的提供稳定可靠的消息吗？ 买入卖出都会告诉你吗？ 这样的人，凤毛麟角，沧海一粟。 对于一个普通的大众投资者来说，不过是海市蜃楼，蓬莱幻境罢了。 至于技术分析，呵呵，曾经也是困扰我很久的迷局，深邃的陷阱，遮天迷雾。 这样的困局困住了无数人，至少是困住了无数普通人，它是一片苦海，回头艰难。 这样形容技术分析，并不是说它没有用，也不是说它一无是处。 但是，对于将技术分析视为投机活动的主要核心的人来说，它是一种毒药。 曾几何时，我买到《技术分析入门》《技术分析精解》等书时，是多么的兴奋，仿佛我终于找到了至强的武功宝典。 啊，根据这个这个图形，这个这个K线，明天一定是这样走，下午一定是这样走，等会儿一定是这样走！ 技术上看这一波一定涨50个点，技术上看这一波一定跌100个点！市场的脉络是多么的清晰。 KDJ？CCI？ROC？RSI？布林带？........等等等等，多么熟悉的名字。 中继三角形？钻石顶？钻石底？三头反转？........难以计数 书上用生动切实的实例证明着这些。技术分析不仅判断涨跌准确，甚至可以预测波动的幅度。 市场是一片水，利润是水底的铁钉，而技术分析，仿佛就像钓丝上系着的磁铁，找到盈利是多么轻而易举的事情？ 然而事实真的是这样吗？ 技术分析是一种能让你持续稳定盈利的绝世武功吗？ 以前每当我使用技术分析去预测，去操作而没有赚到钱时，我总是认为错误在我自己身上。我没有尽心尽力去分析，我没有注意到足够的细节，我没有把技术分析的要领，知识，形态完全融会贯通。 直到后来很长很长的时间，经历了足够多的痛苦和折磨，我才从这个骗局之中醒悟过来。 技术分析，说到底其实只是一个经验的产物，是根据过去式的图表，历史上出现过的发展轨迹而总结出来的部分东西。 然而总是有些人，被这个由经验组成的东西所伪装出来的理论外表所欺骗，最终深陷泥沼。 经验无法变成理论，就好比价格跌到40日均线，按理论，40日均线将会对其提供支撑，而且支撑次数越多，支撑的力量就会越强。 可事实上，无论支撑了多少次，总有一次会跌破，技术分析如何解释跌破那一次呢？为什么不是第一次支撑时就跌破，为什么不是第二次？第三次？ 为什么有的股票甚至没有出现支撑，连续跌停板砸穿所有均线呢？ 所有的那些形态，当你真正进入市场操作的时候，你会发现总有例外。 三头顶底该反转了，然而它却经常继续原有趋势。 中继旗形要继续下跌的，它却莫名其妙的大涨起来。 难道这种情况你们没碰到过吗？ MACD看起来要转绿了，可价格持续上涨，而你只能干瞪眼，空仓在场外静静等待。 KDJ CCI都持续看涨，可惜它却是个头部。 每当你用技术分析看错方向，你总能在事后，在另外一条技术分析法则里看到与之相反的提示。 你技术分析看涨，结果跌了，回顾形态，你会发现有几条线索在技术分析中是指向下跌的。 于是你依旧对技术分析深信不疑，认为只是自己搞错了，只是自己观察不够仔细。 你可能忘了，在你买入的时候，明明也是有技术分析提示做多的呀！ 还要多久，还要多少年，还要亏损多少金钱，你才能从这个迷局中摆脱出来呢？ 低吸高抛谁都会说，但是有几个人做得到呢？ 有几个人能够持之以恒的做到呢？ 什么时候是低？什么时候是高？ 中石油31时，喊低吸的人就不少，中石油22时，很多人认为绝对够低了。 还跌？17 15？ 都跌了这么多了该是够低了吧？该是可以买入等着高抛了吧？ 股票价格永远不会低到不能卖出，也永远不会高到不能买进+ 技术分析能够预测市场涨跌，甚至于预测市场涨跌幅度和波动方式，早就是一个谎言了，可惜它是一个广为流传，害人不浅的谎言。 索罗斯的反身性理论完全可以轻而易举的揭穿这个谎言。 考虑到大家不是很能看得懂他的认知函数式，我用一种通俗语言讲一下。 如果一本技术分析理论书上写着，出现某某形态，某某指标，某某金叉就买入，或者出现某某K线组合和排列形态就卖出，等等。 那么我们首先认为，这本书，肯定百分之九百，百分之一千不止你一个人看过，对吧？ 这一点没有异议吧？ 既然书里的分析方法，技术指标和形态不止你一个人看过，而且它如果真的有效，那么就会广为传播。 假使是这种情况，那么想做多的人都会因为技术形态的出现而全部做多，那么后续上涨的力量从何而来呢？ 当然，真实世界中每个人信仰的操作方式都是不一样的，假使你和部分人看到的技术分析方法是最好的分析方法。那么你们每次都会比别人快一点，要不了多长时间你们所使用的分析方法也早就会普及全世界了。 那买入提示的指标，形态，每次都能确保有效吗？ 如果人人都等着它出现，那它又怎么可能出现呢？ 技术分析，技术指标这些买入卖出的提示，最大的错误在于将市场看做是一个独立的，不受影响的环境，以一种简单的平面线性思维去分析市场，去指导你们的操作。 市场是由很多人组成的，技术分析带有预言并且自我推动预言实现的性质。 人们既是观察者，同时也是实际运动的推动者，随着初始敏锐的观察者获得利润开始，这种技术指标提示的上涨下跌会因为人们的行动而不断前提，最终就是一大堆无意义的假动作，假波动，让人反反复复亏了又亏的操作指标。 当你以观察者的身份观察到操作前的端倪并付诸行动时，你的行为本身就在改变市场的某一个部分。 所以，无论曾经经过多少事例证明的技术分析方法，最终都只能是某一时间段内有效，某些时候有效的一种经验之谈。 参与者的不断改变使其根本没有可能成为一种理论，经验就只能是经验不会成为真正的交易理论。 追涨杀跌确实是一个王道 不过该换个近似的说法，在多头市场做多，在空头市场做空，这才是王道。 听起来好像很容易不是？ 可能再无知的人也知道应该在空头市场放空，在多头市场做多。 可是啊，人性就是这么的奇妙，有多少人在空头市场做多，在多头市场做空而损失惨重？ 说起来容易的事，却是一条无比艰辛的修行之路。 既然消息面，技术分析，都不能真正帮你们赚到稳定的盈利，从这个市场中取走金钱，那么什么东西才帮得上忙？ 近来常常提到的一个词汇就是基本面分析。 的确不错，基本面分析是可以让人真正赚钱的一个方法。国内的期货公司，证券公司，他们自己的自有资金都会配备足够的基本面分析师。 华尔街没有一个优秀的投行是没有基本面分析师的，每一个投行都要依赖优秀的强有力的基本面分析团队来为它们赚取利润。 好，基本面分析可以获得成功这个在金融界是事实，但不要以为这个事实属于你们每一个人。 在你们想利用基本面分析来从股市中分一杯羹时，你们要先问问自己，是不是真的知道基本面是什么东西？ 基本面分析，是不是看两眼上市公司公布的财务报表，问一问身边人对这个行业的生活经验就够了呢？ 这叫基本面分析吗？ 雾里看花终隔一层，不，是隔了N层。 你们做基本面分析时，知道这个行业五年来的成本变化吗？生产技术细节的改进？新技术的引入？ 每个季度生产效率的百分比差？有走势图吗？ 他们销售渠道的理念，合作伙伴的变换，管理水平，成本控制能力？乃至于他们和他们的合作销售渠道经理的性格，办事能力如何？ 他们在业内的口碑和用户满意度占比是多少？ 这些东西，你们有吗？ 吓着你们了吗？其实我只是说了一部分而已，投行要真正投入一笔大资金进入一个大项目，其基本面调查的数据比我说的还要多的多。 细致程度是惊人的，无数的变化走势图表，横向纵向的成本环比，各类溢价率和非物质类资产的估价，会让你头晕眼花，无法招架。 这一点都不让人奇怪，因为基本面分析购买股票或其他，必须是一个强大的团队，在强大的财力物力人力的支持之下，才能做到的。 不仅专业性极高，投入的耗费就是一般散户根本无法承担的。 看到这里，你还在为你在A股这个环境极为恶劣，充满了欺骗与隐瞒的市场中进行的那么一点可怜兮兮的基本面分析而沾沾自喜吗？ 你以为你看到的东西就是基本面？ 不过是一场镜花水月罢了！ 散户们，基本面分析，不属于你们，小道消息不属于你们，而技术分析，可能会属于你们中的某些如同超级电脑一般的机器人或者超级天才。 技术分析注定也不是你们的菜！ 这些东西，虽然目前不属于你们，但并不是说它们绝对无用。 在某些时候，真正厉害的交易者也会利用基本面分析，小道消息，技术分析指标等等。 但那个前提是，他已经成为了一个真正的交易者，他拥有自己的投机之道，有他自己的系统，这些东西才会为他所用。 而你们在没有成为一个真正的交易者之前就迷茫于这些东西，留给你们的只会有痛苦的回忆和深深地孤独。 告诉你一个常人无法相信的事实 但它的确是事实 两个新手，一个大量购买技术分析指导书籍，听取各类小道消息 一个闭着眼睛买 这样的两个人测试十次，多数是闭着眼睛买的胜出。这样的故事，实在是见得太多了 当然，我不是叫你们闭着眼睛去买 我只是想告诉你们，以技术分析，消息面为主的交易方式，没有任何比闭着眼睛交易优胜的地方。二者性质根本完全相同。 好像你们所知的任何交易的胜利方法都被楼主我给否决了 这时候你们该问了，如果这些法子都行不通，那么究竟该用什么样的方法在股市里赚钱呢？ 股市究竟有没有赚钱的办法呢？ 这个我可以肯定的答复你们，是有的。 股市的确有可以赚钱的办法，而且是有赚大钱的办法。 一个成功地交易者，他的投机理所应当是要给他带来利润和成就的。 但是，一个大大的但是，这些是有前提的。 第一个前提就是，你们要搞清楚你们在做什么，如果你们连自己是要做什么都不知道，那你怎么赚钱呢？ 所有人都是怀着赚钱的目的进入股市的，可是大多数人干的事情都不是要去赚钱的事情。 比如前面所说的技术分析，预测价格涨跌，乃至于预测点位和幅度。 我就请问了，你们到底是来交易赚钱的，还是来玩预测游戏的？ 你说不预测怎么赚钱？ 我告诉你，预期方向是可以的，预测波动点位和波动方式就是完全愚蠢的！ 西蒙斯的大奖章基金，算是现在玩技术流短线交易绝对顶尖的投行了。 他的分析师，交易员，大都是数学，物理学，金融统计工程学的高手，顶尖高手。 用的技术指标跟我们软件上的技术指标完全不是一码事。 即使是这样强大的人力物力财力智力的投入，也只能在很小的一段范围内预测点位和波动方式，进行高频交易。 你们就一人脑，也没有强大的计算机系统和物理学大师的帮助，你们一直不断的预测，有意义吗？ 如果这样，不如去赌场，猜大小算了吧。 所以你们要明白，进市场交易是要干嘛呢？ 是要赚钱，而不是要玩猜谜游戏！ 怎么赚钱呢？ 在正确的时机，做正确的事情，这就是赚钱的唯一方法。 在空头市场做空，在多头市场做多，这就属于正确的事情，是你赚钱的最佳路径。 如果你反着做，就不要怨天怨地，最好还是怨你自己吧。 接下来你们一定要问，什么是多头市场，什么是空头市场了？ 既然很多人都接触过技术分析，我觉得多头市场和空头市场实在不难区分。 道琼斯的理论还有几个人记得？ 是不是都沉溺在所谓国内高手，专家，大师，分析神人给出的各种玄之又玄的交易理论和图形信号中了？ 多头趋势很简单，不断抬升的底部和顶部 空头趋势也很简单，不断下降的底部和顶部。 这些，早在一百多年前，道琼斯先生就已经说得清清楚楚，明明白白。 在空头市场唯一应该做的事情就是放空，而多头市场最好的事情就是买入，这样的话再重复一百万遍也是应该的。 所谓大音希声，大象无形，大道至简。 股票交易赚钱的关键是做对事情，亏钱的关键是做错事情。 要想弄明白对错，就得先让事情简化，变得简单起来，你才能够赚钱。 一团乱麻的逻辑，无比复杂的多面逻辑，你就算是超人，也无法找到正确的道路。 走出迷宫最好的方法不是浪费时间和精力去记住路线，而是让墙壁消失掉。 让我们先把市场的基本情况简化下来，抛开你们所有的杂念，遗忘你们心中所有错误的引导，进入真正的思考吧。 股票市场从它诞生的第一天起，到将来它灭亡的那一刻，归根结底，永远有且只有两种情况。 一种是有趋势的情况，一种是没趋势的情况！ 不需要多大的聪明才智我想也绝对可以看出，只有进入趋势之中，才可以赚钱，无论你是做多还是放空。 既然有趋势才可以赚钱，那么我们就可以记住第一条不应该做的不正确的事情，那就是参与无趋势的市场。 什么是无趋势？ 无趋势就是指市场横向移动，在一个区间内上下波动，这个区间就是无趋势。 当然了，扩大到无限级别大来看，价格永远都是处于某个区间内的。 同理，横向波动的市场往小级别不停肢解，也都是由一个一个趋势组成的。 但是那种几十分钟一次的波动你能抓得住吗？ 你能把握得住吗？ 不仅利润率极小，而且极为容易判断错误和失败，同时会让你遭受难以想象的心理考验。 所以，无趋势时，不要乱动，不要交易，是合理的正确的做法，否则你会活该亏损。 学会了第一条禁止事项，为何不继续看看第二条呢？ 有趋势和无趋势，显然有趋势可以赚钱，而无趋势不可以 那么有趋势的情况是怎么个情况呢？ 有趋势也可以划分为两种情况。 阴阳化万物，万物化阴阳，道本同源，大道至简。 趋势当然就是分为多头趋势和空头趋势两种。 还是那句话，既然知道分为空头趋势和多头趋势两种，你应该怎么赚钱？ 空头趋势放空，多头趋势做多，唯一的法子！ 怎么看趋势？ 最简单直接的办法就是道琼斯说过的，逐渐抬升的底部和顶部，是多头，逐渐下降的底部和顶部，是空头。 趋势是猜出来和预测出来的吗？ 我告诉你们，最强大的投机高手也无法猜出来和预测出来趋势。 因为趋势只可以看出来。 技术指标，消息面，基本面，都是浮云。你肯耐心等到市场摆脱横盘无趋势区间，进入有趋势的情况，并在趋势形成明确的抬升顶底，或者下降顶底时进入或者离开市场。那么你就可以做到稳定盈利，至少，你不会再做什么错什么，亏损连连。 能看明白我说的这一段的人，恭喜你们，你们摆脱了低端菜鸟，任人宰割的位置。 尽管这一段话是那么的简单，纯粹，讲的只是一般的基本道理和概念。 相信这段话，胜过你在国内浩如烟海的垃圾金融证券分析书籍中沉浸十年光阴！ 当你们吸收了这些，摆脱了菜鸟和赌徒的阶段，你们才有资格进入下一阶段。如果你们做不到这一点，永远只能是一个普通的赌徒。 你们做的事情不过是猜测，赌博，替人卖命，为人抬轿子，做了那么多事，偏偏就不肯做让自己赚钱的事吗？ 能通过这一阶段的人，欢迎明天继续看我的帖子。 我会开始讲交易系统，对趋势的分析如何提前到较早阶段，发动初期。对趋势力度的大概认识。 还有交易的法则，纪律，资金，心态，心理，人生哲学和投机哲学修养。 我可以给你们讲一讲缠中说禅的缠论，揭示它蕴含的真理和潜在的欺骗。 那些连第一阶段都无法通过的人，我只能给予一个忠告，请远离股票市场吧，你们不适合。后面的就更不用接着往下看了。 楼主提出趋势，并以顶底的变化来定义趋势。可是连顶底的定义都没有。模型如何建立？ 将趋势分类为上，下，盘三种，这个没问题，那请教一下楼主。 第一，您所说的趋势，是否存在转折、反转的可能？如果存在，如何确认？ 第二，您的介入点在哪里？如何确定？趋势初期、趋势中期还是趋势未期？ 第三，为了反驳本id对楼主此贴满纸空文的否定，请向天涯的朋友们讲讲楼主的盈利模式。如果楼主...... ----------------------------- 既然我说了趋势分为有和无，方向分为三种，多空和横。那就肯定有转折，反转的可能。 确认趋势是否反转，转折，每个人所使用的方式不太一样，道琼斯的理论是基础之一。比如，一路抬升的顶和底，是多头，那么反转的时候？当然是某个级别的底部跌破了新的底部，而其头部没有上一个头部高。 至于实际情况，可能各种复杂，反复震荡，各人选用的不同的趋势逆转判定方式，其区别无非是各人的痛苦承受能力的不同。 除了痛苦承受能力不同外，性格，心态，投资理念，会让你对趋势反转的判断采取不同的标准。 这位朋友，看你第二点提的问题，实在是让我想笑。 我的介入点如何确定，属于我的系统范畴，我并不是不可以教给你们我的系统，就像缠中说禅放出来的缠论一样。 这都是属于术的范围，术法对于每个不同的人来说运用起来是完全不一样的。 如果你执迷于术法，无非就相当于指望别人给你送钱，而且你甚至懒得连数一数人家送了多少钱都不愿意。 这张贴的目的并不是为了推广我的系统，而是要让你们知道为什么要有系统。 至于第三点，如果你觉得本楼主说的都是空文，大可点掉关闭，我是无所谓啊。 反正我说过，如果连我说的第一阶段的要素都觉得是空谈的人，根本就不适合在这个市场里混，还是趁早离开吧。 在说系统之前，我还是要啰嗦一下投机交易的几条基本原则。 第一句话，引用伟大的杰西·利弗莫尔 华尔街没有新事物，因为投机就像山岳一样古老！ 不要以为股票期货外汇是什么天外飞仙一类的事物，人类从出现的第一刹那就是在投机。投机贯穿生活的每一个角落，只是期货股票外汇节奏较快，成果很早就能看出来罢了。 说实话，很多技术分析书籍，其实完全没有孙子兵法来得有用。 想做一个成功的投机者，要在正确的时候迅速行动。所谓行如风，就是此意。风也是往正确的方向走，它无法穿越高大雄伟的山脉，它只会选择能穿越的地方穿越，就好比一道峡谷，风总是从峡谷中吹出，它没有那个吹倒山脉的能力。 行如风就是告诉我们，在正确的地方做正确的事情，而且不要犹豫。 徐如林，是告诉我们交易要有纪律，有原则。至于纪律和原则，会因每个人的人生经历，掌握资本量和痛苦承受力而不同。 但每个人都一定要有自己明确的交易纪律和原则，否则便会忽多忽空，漂浮不定，受自己的人性弱点所支配。 侵略如火。这句似乎难理解一点，其实这句是最为关键的一句。鬼谷子有云：抱薪趋火，燥者先燃。平地注水，湿者先濡。 火是怎么烧的？ 一边是枯木林，一边是沼泽雨地，你们说火会往哪里烧？ 侵略如火的意思很明确，那就是顺应趋势。 火势如趋势，它只会往干燥易燃的地方去，而不是往潮湿阴冷的所在蔓延。 所以，你想赚钱，只能侵略如火，顺应趋势。如果你站在水塘里，指望火烧过这边来，而不是往柴草堆烧去，那只能是痴人说梦。 最后一条，不动如山。 这是每一个交易者从一般交易者变成大作手所必须经历的考验。只有当交易者真正学会不动如山的时候，才有可能赚到大钱。 这里再次引用伟大的利弗莫尔的名言：我想告诉你们，在华尔街这么多年，亏过和赚过千百万美元之后，从来都不是我的想法让我赚大钱，而是我坚持不动，让我赚大钱。懂吗？ 有太多人，在大多头趋势开始时做多，在大空头趋势开始时放空。 然而他们中很多人，基本都没赚到什么钱，后来甚至反趋势而为，亏损累累，为什么？ 因为他们都没有做到不动如山。不仅仅是不动如山，而是在正确，追随趋势的时候不动如山。 只有学会这一点，才有希望成为一个大作手。 好，这里开始讲讲系统。 投机交易，一定要有一个系统，否则一切都是空谈。 系统是什么东西？系统是干什么的？很多新手一定想问这个，实际上我认为很多老手，混迹投机市场多年却始终执迷不悟的那种老手也不一定明白。 系统是一个告诉你在什么样的情况下该干什么事情的东西，它是一套规则，也是一个人性隔绝器。 人在交易投机的时候，最怕迷惘，你一迷惘，就不知道该在什么样的时候做什么样的事情。 一旦人觉得迷惘，人性的弱点就会支配你。 你杀进杀出，做什么错什么，对一次错八次。赌性上头，重仓求暴利，结果是痛苦收场。失去交易的自信，畏手畏脚，彻底溃败。 而系统负责让你知道在什么时候该做什么事，明确规定你不可以做的事，和你应该坚守的时候。免得你的贪婪让你冒进。 它让你知道什么时候可以进去，什么时候可以出来。它不会告诉你趋势能够持续多久，能有多高，能有多强。它只能告诉你，在该进去的时候进去，在该出来的时候出来。 免得你的恐惧让你在该进去的时候不进去，你的希望让你在该出来的时候不出来。 它还会禁止你做许多事情，免得你的幻想让你做错。 这就是系统，一个尽力而且忠诚的卫士，它的任务在于尽力阻隔你的人性对你投机交易的干涉。 因为无论任何人，人性都存在弱点，在很明确知道自己要干什么时，弱点可以被意志力压制住。 但当你不知道自己该干什么的时候，你的意志力就很难压制住人性。 人只要做交易，就很容易做错，事实上，是极为容易做错。 因此，交易次数少，就是减少犯错的机会。 系统要限制你的过量交易，要为你的客观理智建造一个围栏，挡住你们那虎视眈眈的人性弱点。 但是，一个巨大的但是。 大门的钥匙握在你自己手中。 是否紧闭大门，不让人性弱点入侵要看你自己的意志力。 如果你决议不遵守系统，那么再好的系统也是白搭。 在你的围栏之外，虎视眈眈的人性弱点有以下几位主要成员。 恐吓型的恐惧先生。风骚诱人的贪婪，善于编造幻境的幻想，受苦于意志力的惰性等等。 每个人都有这些东西，最强大的大师也不例外。所以斯坦利·克罗就说过。系统最好简单，甚至是越简单越好，乃至于不要太用大脑去思索的地步。 当然，说法略显夸张。 但追势系统肯定是较为简单明确直接的东西，而不是夹杂着许多各类动量，或者其他速率指标之类的东西。那些烂七八糟的指标，只有真正了解它们，并懂得它们的原理和实际运用方式的人才会用，而不是我们这样的普通人。 我个人的系统只用均线就基本足够了。 资金量小的，可以把系统级别降低。 做交易的朋友，一定要懂得级别！明白吗？这个世界是由不同级别的事物组成的，在投机市场上，级别无比重要。 小级别一定要服从大级别，大级别一定要服从天下大势。 例如我个人目前使用的系统，就是基本只应用均线，但是我有分级别。 一千万以下的资金，基本上30分钟和60分钟级别追势买卖就够了，除非你专买一支盘子特别小的股票，那就是自己往死胡同里钻了。 啊，我猜你们一定觉得30分钟和60分钟好像是很小的级别？ 呵呵，我告诉你们，对比那些动不动就猜测当天下午或者明天早上走势的人来说，这算是很大的交易级别了。 以我的系统判断方法，一次30分钟的趋势逆转买入点，通常来说就要持仓超过一个月以上，经常会达到两个月。 一次60分钟的趋势逆转买入点判断，通常那个趋势都会持续一个多月乃至两个多月，甚至三个多月也不奇怪。 实际上，我不会去关心该趋势到底会持续多长时间，总之系统提示出来我就出来。 但是从大部分经验上看，即使是三十分钟和六十分钟的K线和均线组合发出的逆转信号，就十有八九可以让你持仓完全超过一个月。 有没有例外？当然有例外。但是例外不多。 你们想一下自己以前的操作，今天买明天卖，这周买下周一卖。甚至是刚买进去就特别想卖出。 既然你没想好，干嘛要卖呢？ 十五分钟K的小级别我是基本不会用的，但是如果运用我的均线系统在十五分钟K这么小的级别选择进出点，一旦进入，还是很有可能超过几个星期的持仓。 三十，六十分钟的趋势逆转持仓一般都是超过一个月以上。 那如果是在系统中以日K和周K作为级别判断买入点，那持仓时间更是极为长久。运用亿元级别的大资金，就必然会这样，同一个方向的坚持时间是你们这群忙进忙出的人无法想象的。 当然，在正确的方向上坚持的时间越长，利润也是你们远远无法想象的。 可是，有阴必有阳，阴阳并生。 你要等到一个日K级别，乃至周K级别提示的浩荡大势来临的机会。你需要等待很长时间，需要惊人的意志力，坚韧不拔的耐力，对抗无数人性弱点的诱惑。 把持不住的人，通常在真正机会来临之前就出局了。 惊人地等待时间，惊人的耐力。这都是必备的品质。 而且，运用追势系统，就注定了有相当一部分利润你是永远赚不到，而且也永远别想去赚的。 因为那是危险的罂粟花。 即使以三十分钟和六十分钟这么小的级别去运用系统，还是会有相当一部分利润是被系统拒之门外的。 它们看起来可能很诱惑，但如果你遵守系统，那注定赚不到这一部分的钱。 月有阴晴圆缺，月满则盈，水满则溢。天道恒在，人力难违。 当资金超过一定的程度，级别就得一再往大级别放宽，当然了，你前期注定赚不到的利润可能也就会更多。 你卖出时要承受的下跌比率，自然也会更多。 因为天道就是这样。 一个亿的资金，不可能再像一千万以下时那样运用三十分钟和六十分钟级别的系统。即使你侥幸成功几次，最后还是难免悲哀。 因为天道是损有余而补不足。 太过贪心必然招致灭顶之灾。 一百个亿的资金，就得寻找足够大的盘子，把级别放到足够大，周以上的K线和均线组合出来的买点。 而且你的盈利预期必须下降，否则有违天道。 想来一下，还是聊点缠论吧。 缠中说禅的缠论想来大名应该传遍这个论坛了吧？我不知道是不是每一个人都看懂了缠论到底在说什么，因此我还是简略给大家讲一下。 缠论的本质也是在给你们提供一个构建自己交易系统的基础。因为很多人，尤其是当年很多老板和创业者年纪都是六十年代生人，对股票金融和图表的了解都太少，所以无法自己创立一个交易系统 缠论首先是补足了这方面的基础理解。 首先，缠论的核心是事物不会永远朝着同一个方向发展。这是核心。 实际上就是中国古代哲学思想中的阴阳论，有阴必有阳，阴极反阳，阳极必阴。 随后，缠论的基本基础骨架还包括级别，中枢，均线，顶底分型，区间套。 我一个一个简单讲一下。 级别，什么是级别？年K线，月K线，周K线，这都是级别。部分省市区经济状况，一个国家经济状况，一个大洲经济状况，整个世界经济状况，这也是级别。 如果说要评价缠主对大部分无知的交易者最大的帮助的话，就是教会他们用级别的眼光去看待投机交易。 小级别是服从大级别的，而大级别的变化却又是始发于小级别。 学会看交易中的级别，那么就恭喜你有一个真正投机者的影子了，如果你懂得运用级别来操作，那么你是高手。 如果你的系统懂得运用级别中的基本规律，那么你可以成为大师。 最后，当你知道整个世界是由不同级别的趋势组成的时候，你就达到了大成之境。 接下来，谈一谈中枢。 中枢并不是缠中说禅首创的东西，它来自于基本数学观念，如果事物以线性方式发展，那么由于事物不会永远朝着一个地方前进，因此，任意级别的事物线性发展都一定会有三段重叠的地方。 不管这个重叠的地方有多么短暂或者细小，它一定会重叠。如果连这个这么简单的抽象线性思维都想不出来的人，请不要问我。 这三段重叠的地方，就是中枢。 那么一个事物的线性发展要体现出方向性，趋势性，就不能只有一个中枢 势必要在突破中枢之后回踩，并且不会回到原有中枢之内，进而形成新中枢， 波浪理论中，事物线性发展前进的最低要求是五浪，原因就在于此 必须至少是五浪，才能体现出线性趋势。 这不是什么高深技术，而是世界基本规律，数学基本概念。 均线我就不解释了，想必大家都知道均线是什么，尽管大多数人用的都是算数移动平均线 当然，这个也的确是最好用的 给大家讲一讲顶底分型吧，这个要接着前面的中枢来讲。中枢的理论解释，我用了事物线性发展这个词汇，可能一般人不是很看得明白。 那么放到股票市场里，就没有人会疑惑什么线是什么了吧。 顶底分型，实际上是用来给你区分价格运动笔画，或者说区分段落的。它是一个理想数标的，用来标注缠中说禅这套理论里面的笔画。 顶底分型单独是无法发挥什么作用的，它要给会用的人，跟中枢，均线，最后还有级别糅合在一起才可以使用 事实上，大级别很难发现一个标准的顶底分型，日线级别的顶底分型就基本足够股票交易操作了。周线当然更不用说，月线就较少出现，而且反应迟钝。 区间套。 主要框架里就这个没说了，实际上这算是缠论基础中最难的一部分，理解应用很困难。 当然对部分人来说也算不得什么。 由于缠主本人应该是个数学爱好者，说话理科味儿太浓，有些稍微复杂点，或者说需要抽象几何思维多点的问题，他说的时候就不好让这种思维能力较差的理解。 我们都知道，价格走势是分不同级别的。 比如月线大K的逆转，它单根K线就经常逆转整个趋势，如果你从月K上去看，是不可能找得到理由去做多或者放空的。 根据各个级别价格走势自相似的原理，大级别K线逆转时，在小级别一定会出现逆转形态。 比如顶分型啦，中枢下破啦，均线缠绕啦等等 将级别趋势拆解下去，任意级别的趋势变化，都必然开始于小级别。 级别如何套换使用呢？ 理想情况下，进场标准和出场标准可以采用不同的级别，以此来套取在风险上的不对称优势 用最简单的一种模式去思考，大级别买点进场，小级别卖点出场，从理论上来说，风险和时间点，都是具有先发优势的，因为这其中有必然性。 什么必然性？ 别问，前面才刚说过。 幕席雨前辈。又看了遍你的帖子，对于趋势的理解，还有点模糊的地方。判断趋势最简单的就是道氏理论，顶比顶高，底比底高为上升趋势，反之下跌趋势。你加入了几条均线，那按你的系统，用均线判断趋势与单纯的用道氏理论判断趋势有矛盾的时候吗？比如按照道氏理论判断为下跌趋势，而安你的系统却到了进场点。如果有这种矛盾，那你还是顺势交易吗？如何协调这种矛盾？十分困惑，还请你指点。 ----------------------------- 单纯用道氏理论的话，你就会陷入无限死循环中 比如单根K线，如果一个上涨趋势中，连续几根K线都在下降，那么从小级别来看，道氏理论目前就是空头 所以，关键在于如何结合道氏理论到均线系统中，用级别和部分条件使道氏理论不陷入无限的小级别拆解循环里去 比如，以和中长期均线接触的点作为底，超出均线最高点为顶来判断是否顶底递增或者递降 那么道氏理论的反射弧就会变长许多了，你所能跟随趋势的时间就会变长久 除了道氏理论外，均线长短期的缠绕面积其实是更为客观的判断方法 只要能合理运用级别，你就能长时间跟随趋势 前面我提到，缠中说禅的缠论是有个恶趣味陷阱在里面的 什么陷阱呢？ 那就是人和人之间是不可能完全一样的，因此每个人的操作系统或多或少都会有所区别，每个人的操作理念都会受到执行力，理性，心理承压能力的影响。 所以其实学习别人的操作系统太细，并不是一件好事，反而是一件害人的事情。 当然，我不抹黑缠主，缠主还是写了很多关于心性修为，个人投资哲学如何建立的博文 但他的缠论写的太细，其中很多操作手段和中枢级别定义方式，都不适合大众 他曾经在一篇博文中提到过，合理利用中枢内小级别的区间套里的中枢逆转，甚至可以在一个长期的横盘区间内制造收割机一样的赚钱方式 让人看得多么眼热？ 缠论讲的级别太细，太吸引人，仿佛真的学了这个就个个人都能从一分钟级别的中枢开始去定义这个波动的部位和具体情况。 实际上，我不怀疑缠中说禅可以办到这一点，但不是每个人都可以做到，不是每个人都能流畅的转换级别，定义中枢，使用区间套。 缠主是个数学能力高超的人，他的理性思维不是一般人可以比拟，他拥有理性冷酷的行动力，非常数理逻辑看问题的习惯 没有这些的人，学习了缠论，只是让自己活在别人的阴影下，迷失在小级别的定义中 缠中说禅留下的这套理论，里面包含的陷阱和其他技术分析包含的陷阱并没太大区别 你用了一个完全不符合你的知识能力和个人性格的系统，最终也是悲哀 天天如同盲头虫一样，钻进小级别的中枢和笔画里面去定义一个大趋势，最后体现出来的不过是人性的慌乱和盲动而已。 有关于缠中说禅的缠论，我就不再提那么多了。就像缠主自己在博文里写的，他只是给了大家一个可以用来构建交易系统的东西。而真正的精髓，他既相当于说了，又相当于没说，这些有关于交易之道，交易哲学修养之道的东西，他也有在其他博文中谈到。 可是，人的双眼总是会被更肤浅，更直接的东西所吸引。总是过分关注于某种术法，而不是道，更看不到大道。 缠中说禅可以用30分钟级别的次级别拆解，不停的在一个波动中枢内反复赚钱，他说这就像一个收割机，可以不停的收割到金钱。 多少人被诸如此类的术法和话语所打动，所振奋，乃至于沉迷其中，不可自拔？ 可是，你知道拆解级别，你知道中枢，你还知道别的吗？ 他是用多少钱，在一支怎样的股票，每次建立多少仓位，有没有形成交易冲击？这些你都不懂。 因为你的双眼，只注意到了收割，赚钱，以及它们的术法。 特定的术法，只适合特定的人。缠论只是一个框架，是用来给大家根据自己的交易风格，人生领悟以及性格习惯制定交易规划的一个框架。 过度沉迷于某位高人的术法，只会让你迷失了自己，最后失去了财富。 即使你碰到了与其描述相似度极其接近，可以套用他术法的情况，仍然有很大可能你会碰到多种不同的变化。 如何处理这些变化，如何应对术法之外的难题？ 世尊说法：一切有为法，如梦幻泡影。 忘了研究自己才是炒股炒期货炒外汇的第一要务，而执着于研究某个你并不熟悉的高人的术法。 这就是要寻找大千世界的有为法。必然是一场梦幻泡影。 研究你自己，研究基本大势，才是唯一正途。 研究自己，是为了找到真正适合自己的术法，并用来制造一个能够盈利，并保护自己的系统。 而研究基本大势，是为了容易，为了正确。 我们从小到大都被教导，要如何勇敢的逆势而上，用各种寓言故事和童话来褒奖，歌颂那些勇于对抗大趋势，对抗自然趋势的人。 所以，每一个人心中，早早的就被灌输了要对抗趋势，能对抗趋势就牛逼的想法。容易着赚到钱，看起来就是没有逆势赚到钱牛逼。 这是人类自问世以来，成为智人后，内心深处就一直存在的渴望。渴望超脱自然规律，渴望成为宇宙中的特殊者，渴望征服万物。 只有真正拥有慧根的人，才能勘破这个迷障，懂得顺势而为。 对抗大趋势而粉身碎骨，固然悲壮，固然值得赞叹，但顺应趋势，并借其力量使自己变得更为强大，并且是容易的变强，才是真正的高境界。 所以，研判基本大势，宏观微观角度相结合。正如同鬼谷子之《揣情篇》之：古之善用天下者，必量天下之权，而揣诸侯之情。量权不审，不知强弱轻重之称；揣情不审，不知隐匿变化之动静。 何谓量权？曰：度于大小，谋于众寡；称货财有无之数，料人民多少、饶乏，有余不足几何？辨地形之险易，孰利孰害？谋虑孰长孰短？揆君臣之亲疏，孰贤孰不肖？与宾客之智慧，孰多孰少？观天时之祸福，孰吉孰凶？诸侯之交，孰用孰不用？百姓之心，孰安孰危？孰好孰憎？反侧孰辨？能知此者，是谓量权。 不量权，则不能知其情，不得其情，则不能用其事。 所以，研判大势，是一切的重中之重。虽然总有人说，个股个股，区别对待。但这种逆大势而行的个股，虽然有，但数量不多，而且步步艰险。 研判大势，长时间的忍耐，等待。然后顺着大势轻松赚钱，才是大道。 |
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