淀粉进口量持续增长，新贸易格局有望产生

淀粉是葡萄糖分子聚合而成的，可以制造食糖、酒精、味精以及啤酒、面包、粉丝、酱料等多种产品，用途十分广泛，而且在营养价值上也很丰富，是细胞中碳水化合物最普遍的储存形式。近年来，我国淀粉市场总体处于净进口状态，且进口量呈逐步增加的特点。据海关信息网（www.haiguan.info）统计，今年前10个月，我国淀粉累计进口157.4万吨，比2013年同期（下同）增长46.36%；进口价值7.02亿美元，增长34.55 %；进口均价为每千克0.45 美元，下降8.07 %。

一、今年前10个月淀粉进口主要特点

（一）进口量值同比皆增长

2014年前10个月，我国淀粉进口呈增长态势，除2月和6月为小幅增长其余月份进口量同比增长率皆在20%以上，其中1月份进口量达到22.18万吨，金额1.04亿美元，创下2013年以来进口量值新高，随后2月因受春节影响，增速显著放缓，但仍保持小幅增长，接下来的8个月呈震荡上涨态势，进口明显扩大。其中，10月当月进口18.31万吨，增长25.45 %，连续第14个月同比增长；价值0.81亿美元，增长13.62%，连续第15个月同比增长；进口均价为每千克0.44美元，下降9.43%。

（二）进口淀粉基本为木薯淀粉

2014年前10个月，我国进口木薯淀粉153.96 万吨，占比97.82%，进口额6.74亿美元，占比95.95%；进口马铃薯淀粉2.52万吨，占比1.60%；进口额0.22亿美元，占比3.17%。随着中国经济快速发展，淀粉产业发展迅猛，对木薯淀粉的需求量大幅增加，然而国内的种植面积和产量增长空间有限，需要大量依靠国外进口来维持生产。（表1）

表1：2014年前10月我国淀粉进口主要商品

商品	数量 (吨)	数量 同比(%)	数量 占比(%)	美元值 (万)	美元值 同比(%)	美元值 占比(%)
木薯淀粉	1539606.42	48.81	97.82	67355.76	37.49	95.95
马铃薯淀粉	25217.25	-9.15	1.60	2223.76	0.23	3.17
未列名淀粉	7304.67	-35.78	0.46	453.95	-44.79	0.65
玉米淀粉	1382.74	18.56	0.09	132.73	26.84	0.19
小麦淀粉	440.02	-14.94	0.03	31.27	-12.70	0.04
合计	1573951.10	46.36	100.00	70197.48	34.55	100.00

（三）泰国淀粉进口量值占八成，印尼对华出口量快速增长

2014年前10个月，我国自泰国、越南、印尼三个淀粉主要来源地的进口量共计152.87万吨，占比97.12%；进口额6.69亿美元，占比95.31%。其中，泰国以127.6万吨的进口量和5.62亿美元的进口额，稳居我国淀粉进口第一大来源国的位置，占我国淀粉进口总体量值逾八成；排名第二的是越南，受价格下降影响，呈量增价跌态势，从整体上看与去年变化不大；位列第三的是印尼，百万倍的增长速度可谓黑马突起，但其市场份额与泰国相比仍然很小，主要出口产品为木薯淀粉。（表2）

表2：2014年前10月我国淀粉进口主要原产国

原产国	数量 (吨)	数量 同比(%)	数量 占比(%)	美元值 (万)	美元值 同比(%)	美元值 占比(%)
泰国	1276009.70	59.60	81.07	56247.07	46.10	80.13
越南	241228.98	5.17	15.33	10153.16	-0.89	14.46
印尼	11419.99	1141899.20	0.73	502.72	1282353.83	0.72
德国	10803.92	-37.88	0.69	967.17	-28.82	1.38
荷兰	8690.19	46.63	0.55	788.02	67.32	1.12
柬埔寨	8134.12	903.53	0.52	329.88	845.99	0.47
法国	5940.57	92.73	0.38	373.79	67.94	0.53
老挝	2461.00	-46.75	0.16	98.94	-49.60	0.14
丹麦	2456.25	-29.30	0.16	191.22	-24.66	0.27
比利时	2069.85	-50.67	0.13	134.13	-53.61	0.19
美国	1834.18	72.71	0.12	188.54	62.39	0.27
朝鲜	1210.33	265.16	0.08	60.52	265.16	0.09
合计	1573951.10	46.36	100.00	70197.48	34.55	100.00

（四）南方多地淀粉进口升温

2014年前10个月，我国淀粉进口主要集中在南方地区，以福建、广东、浙江等地为主，三省总计进口数量84.03万吨，占比53.39%，进口金额3.68亿美元，占我国淀粉进口总额的52.47%。其中，福建进口淀粉29.99万吨，增长89.84%；广东进口29万吨，增长31.61%；浙江进口25.04万吨，增长83.45%。（表3）

表3 2014年前10月我国淀粉进口主要省市

省市	数量 (吨)	数量 同比(%)	数量 占比(%)	美元值 (万)	美元值 同比(%)	美元值 占比(%)
福建	299904.51	89.84	19.05	12746.14	78.03	18.16
广东	289977.59	31.61	18.42	13225.64	23.62	18.84
浙江	250398.92	83.45	15.91	10861.68	66.33	15.47
山东	185529.67	36.29	11.79	8480.43	22.65	12.08
广西	167331.12	48.23	10.63	7313.48	36.09	10.42
江苏	152620.70	3.66	9.70	6723.42	-5.21	9.58
合计	1573951.10	46.36	100.00	70197.48	34.55	100.00

（五）外商投资企业与民营企业为进口主体，进口量占八成以上

2014年前10个月，我国外商投资企业进口淀粉71.69万吨，增长37.57%，占同期我国淀粉进口总量的45.55%，共有216家企业。民营企业进口淀粉60.32万吨，增长76.85%，占同期我国淀粉进口总量的38.32%，共有242家企业，进口量分布较为平均。（表4）

表4 2014年前10月我国淀粉进口主要企业性质

企业性质	数量 (吨)	数量 同比(%)	数量 占比(%)	美元值 (万)	美元值 同比(%)	美元值 占比(%)
外商投资企业	716875.68	37.57	45.55	32341.56	25.83	46.07
民营企业	603193.74	76.85	38.32	26808.61	60.99	38.19
国有企业	253881.68	19.07	16.13	11047.31	12.52	15.74
合计	1573951.10	46.36	100.00	70197.48	34.55	100.00

（六）一般贸易为主要进口贸易方式

2014年前10个月，我国淀粉进口以一般贸易方式为主，共计139.91万吨，占全部贸易方式的88.89%；排名第二的是加工贸易，共计15.55万吨, 占全部贸易方式的9.88%，比去年略有增长；排名第三的是海关特殊监管区域，共计1.8万吨, 占全部贸易方式的1.15%，同比增长两倍多。（表5）

表5 2014年前10月我国淀粉进口主要贸易方式

贸易方式	数量 (吨)	数量 同比(%)	数量 占比(%)	美元值 (万)	美元值 同比(%)	美元值 占比(%)
一般贸易	1399116.27	52.85	88.89	61667.21	40.22	87.85
加工贸易	155467.80	1.20	9.88	7410.10	-4.77	10.56
海关特殊监管区域	18023.83	244.39	1.15	1043.84	197.88	1.49
边境小额贸易	1210.33	11.92	0.08	60.52	24.91	0.09
其他贸易	132.88	11.72	0.01	15.81	21.43	0.02
合计	1573951.10	46.36	100.00	70197.48	34.55	100.00

二、当前淀粉贸易中值得关注的问题

（一）中国木薯淀粉需求量将继续增加，或宜拓展供应新渠道

近年来，我国经济飞速前进，淀粉产业发展迅猛，尤其是对木薯淀粉具有庞大的需求量，由于国内木薯的种植面积和产量增长空间有限，需要长期依靠国外进口来供应，预计未来5到10 年中国对木薯淀粉的需求量仍将保持高速增长的势头。东盟地区是世界木薯的主产区，我国自2010年起，与东盟自由贸易区全面启动，木薯淀粉实行零关税，中国开始大量从泰国、越南、印尼等国进口木薯淀粉。但是近几年受自然灾害影响，这些国家的木薯产量开始减少，使得木薯淀粉日趋紧俏，国内生产企业困难加大。尼日利亚是世界最大的木薯生产国，中国可以针对该国农民素质不高、缺乏基本农业技术推广手段等实际情况，在尼日利亚援建农业技术示范中心，开展木薯新技术转移、产业培训和示范推广，促进木薯产业“走出去”，同时组建木薯淀粉加工厂，为国内木薯淀粉行业提供原料供应地。

（二）印尼木薯淀粉出口量激增，有望成为新的主要来源地

印尼气候适合种植木薯，是全球四大木薯生产国之一，但是由于早些时候该国技术能力欠缺，不能用自己工业加工木薯制成淀粉，因此很长一段时间内都是将木薯原料输出到泰国等淀粉生产国制作加工，最后再将一部分制成品输回印尼。近两年，在印尼人民的努力下，政府对木薯产业的重视程度逐渐提高，印尼工业部长曾在一项国际研讨会时提出立即对木薯商品进行多样化生产，从国内工业获得剩余价值。随后，木薯加工项目受到政府大力支持，木薯淀粉生产线得到了快速发展，在2014年前十个月向中国出口量值激增百倍以上，同时随着中国与印尼在农业领域的深入合作，印尼有望成为中国木薯淀粉新的主要来源地。