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稀土出口配额正式取消，稀土产品将全球化定价。国家欲通过政策组合扭转海外不利预期，我们认为未来稀土价格将逐步上涨以体现国家意志。
我们认为 15 年浆价还有 5~10%左右的下降空间，纸价不变的前提下，能够给纸企毛利率 3~5%左右的提升空间，这一背景下，我们测算文化纸受益程度将远好于包装纸产品。建议关注有望受益于浆价进一步下跌的中顺洁柔、太阳纸业和晨鸣纸业……【点击查看全文】 从中长期来看，此举有助于加强龙头对行业的控制力，保障行业的有序发展。但是考虑到家电的低估值、前景稳定、现金流良好，龙头仍具备较高配置价值，包括格力电器、美的集团、青岛海尔……【点击查看全文】 稀土出口配额正式取消，稀土产品将全球化定价。国家欲通过政策组合扭转海外不利预期，我们认为未来稀土价格将逐步上涨以体现国家意志。个股方面：强烈推荐有大集团整合预期的盛和资源，同时建议配臵五矿稀土、广晟有色……【点击查看全文】 投资策略：龙头企业仍存在估值修复空间，同时凭借原有积累在转型上具备一定优势，适当关注策略调整较早、专注产品的优质品牌企业。投资标的： 我们建议关注泰和新材、森马、鲁泰、富安娜、七匹狼……【点击查看全文】 从迈瑞医疗、鱼跃医疗等一批优秀国产器械商在医疗设备高端化的不断探索来看，未来的国产高端医疗器械完全有可能实现进口替代，这一过程不会有“天花板” . 我们看好医疗器械行业的前景。 个股推荐： 1月份我们的医药组合为乐普医疗， 和佳股份， 鱼跃医疗， 东北制药……【点击查看全文】 不管硬件采取什么形态，围绕视频数据的分析、处理、压缩和传输都是最主要的，而大数据和云计算是核心支撑。视频相关公司海康威视、大华股份、东方网力等必将获得价值重估，继续维持海康威视“买入-A”评级……【点击查看全文】 我们认为 2015 年汽车板块上涨动能来自于“估值低+变化多”。估值低，反映汽车行业盈利表现好，选择具备持续成长能力的龙头，投资价值显着， 白马仍然配置长城、上汽、长安。变化多，来自于汽车行业后市场互联网、新能源汽车、国企改革等产业变化多，孕育更多的成长投资机遇……【点击查看全文】 安信策略：建议关注：乐视网(关注政策细节、牌照及再融资进展)、新世纪、华录百纳、三六五网、顺荣股份、游族网络、光线传媒、人民网、骅威股份、金磊股份、中南重工、当代东方、蓝色光标、省广股份、思美传媒……【点击查看全文】 我们延续年度策略报告观点，继续看好板块(我们已于 14 年 12 月 12 日将行业评级上调为“买入”)。我们重点推荐公司为：阳泉煤业、盘江股份、西山煤电、中国神华。 此外，国企改革受益公司还包括：国投新集、兖州煤业、平煤股份、冀中能源、潞安环能……【点击查看全文】 投资策略：国家电网集团下属的平高电气(600312)、许继电气(000400)和国电南瑞(600406)值得关注。另外，一次设备产品系列齐全、特高压交直流变压器均领先的中国西电(601179)，以及直接受益特高压变压器增量订单且间接受益未来煤炭、光伏、风电等资源价值提升的特变电工(600089)也值得重点关注……【点击查看全文】 (责任编辑：DF062) |
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