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作者:关欣
一、直营店分布:74家800平米大店,668家医保店,63家拥有慢病医保资格 截至2014年9月30日,老百姓大药房全国营销网络共有直营零售连锁药店963家,分布在湖南、陕西、浙江、广西、安徽、山东、河北、广东、天津、江西、上海、湖北、河南、北京和江苏15个省、自治区及直辖市的73个城市。(各地区分布情况如下表所示) 截至2014年9月30日,老百姓大药房拥有74家业绩优良、优势明显、单店平均经营面积达到800平方米的大店,2014年前三季度店均销售额超过2,000万元——日均销售额约7.32万元;其次,老百姓大药房通过中、小、店对不同商圈市场进行巩固与渗透。截至2014年9月30日,其拥有889家位置便利、商品组合更具针对性的中店和小店,形成了门店之间相互呼应、高度协同的店型格局。
此外,较高的医保门店比例进一步增强了老百姓大药房门店的竞争优势。截至2014年9月30日,老百姓大药房共有医保资格门店668家,占其全部经营门店的69.37%,其中63家门店还取得了行业内较为稀少的慢性病医保资格。
二、营业收入分析 1、主营业务收入总额保持在99%以上 老百姓大药房的营业收入包括主营业务收入及其他业务收入,其中主营业务收入包括医药零售收入、医药制造收入及医药批发收入。报告期内,老百姓大药房主营业务收入占营业收入总额保持在99%以上,具体构成情况如下表所示:
2、主营业务收入区域分布稳定 按销售地区划分的明细情况如下表所示: 注:中南区域包括:广东、广西、湖南、湖北、江西;华北区域包括:陕西、河北、北京、天津、山东、河南;华东区域包括:江苏、上海、浙江、安徽。
从上图中可以看出,老百姓大药房主营业务收入的区域分布基本保持稳定,主要来自中南区域。分区域来看,由于业务扩张及收购常州万仁、安徽百姓缘等的影响,华东区域的销售占比有所增长,占公司主营业务收入比重从2011年度的21.40%增长至2014年1-9月的27.25%。
3、主营业务收入主要来源为中西成药 按产品结构划分的明细情况如下表所示: 如上图所示,老百姓大药房主营业务收入的主要来源为销售中西成药,健康食品、普通食品及中药饮片、养生中药等商品。主营业务收入构成较为稳定,其中中西成药的销售额占主营业务收入的比重最高,报告期内占比均超过65%。
其他主营业务收入主要包括为供应商提供商品宣传、推广等服务所获得的收入,2014年1-9月、2013年度、2012年度和2011年度分别为6,684.76万元、7,778.94万元、6,671.81万元和5,755.36万元;2011年度至2013年度的年复合增长率为16.26%。
4、主营业务收入的季节性波动 按季度统计销售额详情如下表所示: 从上图中可以看出,老百姓大药房主营业务收入销售季节变化不明显;但由于四季度节假日较为集中,老百姓大药房于该季度的销售情况一般稍好于其他季度。
三、最近三年一期主要产品销售情况 截至2014年9月末,老百姓大药房日常经营品规已超过4.6万余种,范围主要包括中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品。
1、老百姓大药房最近三年一期主要商品的销售情况如下表所示:
2、老百姓大药房最近一年一期主要商品的销售规模及销售价格:
四、毛利与毛利率 从上图中可以看出:2014年1-9月、2013年度、2012年度和2011年度,老百姓大药房的毛利分别为103,159.98万元、119,291.87万元、99,893.86万元和83,617.30万元。报告期内,老百姓大药房毛利呈现逐年上升趋势,主要受益于公司营业收入持续增长及毛利率水平的提升。
老百姓大药房营业收入、营业成本构成、毛利及毛利率及变化趋势如下图所示:
各销售品类的毛利与毛利率构成情况: 从上图中可以看出:中西成药、健康器材的毛利率有所上升,中药饮片及养生中药的毛利率从2012年度开始明显上升,2014年1-9月,个人护理及生活用品的毛利率增幅较大。
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