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①易观分析：2014年中国二手车电商市场AMC模型 创新模式不断涌现 易观分析： Analysys易观智库把中国二手车电商市场的发展周期分为四个阶段，即：探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。AMC模型能够大致描述中国二手车电子商务市场发展现状并预测未来的发展趋势。Analysys易观智库分析认为，目前中国二手车电商市场正处于探索期，众多初创型企业正在涉足这一领域并探索新的二手车在线交易模式，整个市场结构和企业运营模式正在不断发生着变化，未来二手车电商将进入快速发展的启动阶段。 探索期（2010年-2016年） I：2010年至2013年，二手车行业开始进入电商化时代。2010年“车易拍”二手车在线交易平台的推出，标志着二手车电商这一商业模式开始出现。众多初创型企业涉足这一领域并争相探索适合中国二手车在线交易的新模式，不论是C2B模式，B2B模式还是C2C模式都在这个阶段应运而生。 II：2013-2016年，资本的追捧也开始升温。从这两年各大风投争相投资二手车电商企业可以明显感受到资本对于二手车电商未来发展的看好，其中2014年关于二手车电商的投融资超过10起，并且有近五成的投融资超过1000万美金元。另一方面，消费者和二手车经销商通过在线平台进行二手车交易的习惯开始逐渐形成，二手车的在线交易规模也在这一阶段快速提升，Analysys易观智库预计，到2016年二手车在线交易量占整体二手车交易量的比例将会超过10%，之后二手车电商市场将会进入启动期。 启动期（2017年-2019年） III：2017年-2019年，二手车电商市场在多年的探索期内，资本的追捧会促使越来越多的创业者和相关企业进入这一领域，包括整车厂商、大型的经销商集团，以及其他互联网企业等。二手车电商平台的商业模式也将出现多元化的发展，不同于探索期内仅仅通过交易环节的服务来获取收益，这一时期二手车电商企业会在售后服务、金融服务、数据服务、技术服务、物流服务等方面建立各自的优势并形成有效的盈利模式。 IV：Analysys易观智库预计在这个阶段将有可能出现1-2家最有实力的二手车电商企业实现IPO，其交易规模也将达到几百亿级别。最终能够脱颖而出的企业必须具备差异化的竞争优势（比如权威的车况认证，成熟和完善的线下服务体系以及持续不断的资金支持），其他大部分不具备优势但盲目进入的企业将被逐步淘汰。 Analysys易观智库分析认为，随着二手车电商市场发展的全面深入，二手车电商的形式与内容将不断扩大，但目前中国二手车电商市场仍处于市场探索阶段。在发展的过程当中，出现了ToB交易服务型电商平台、ToC交易服务型电商平台、信息服务平台等模式，未来也将会在二手车交易服务链中的售后服务、金融服务、数据服务、技术服务、物流服务等方面出现新的商业模式，但这些在线交易模式仍在探索中，需要接受市场的检验，全产业链的配套服务仍需进一步深化和挖掘。 ②易观分析：2014年中国二手车电商市场实力矩阵分析 差异化竞争态势显现 易观分析： 根据Analysys易观智库近期发布的《中国二手车电子商务发展研究报告2015》，易观智库对2013年至2015年主要的交易服务型（ToB/ToC）二手车电商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化做出如下解读。 Analysys易观智库实力矩阵模型说明： 纵轴描述企业的市场执行能力，横轴描述企业的产品创新能力。 1.市场执行能力 Analysys易观智库通过收入的市场份额描述企业市场执行能力，目前中国二手车电商市场格局因为创新模式的进入正在发生变化，未来二手车电商市场将趋向于实现在线交易以及供应链金融、产业链金融等方面发展。 2.厂商产品创新能力 Analysys易观智库分析认为，二手车电商市场KSF中，能够推动产业发展的厂商创新能力体现在如下几个方面：权威的车况认证、成熟和完善的线下服务体系以及持续不断的资金支持。二手车电商以信息服务为主要产品的模式正在被弱化，市场运营模式多元化出现，创新型企业进入市场视野并越发凸显；二手车交易产业链逐步丰富，其中供应链金融增长快速，垂直细分领域不断深化，精准商业搜索引擎扩张明显，移动电商应用日渐广泛，大数据、云应用稳步发展。 Analysys易观智库经过研究认为，中国ToB交易服务型二手车电商典型企业为车易拍，优信拍，车享拍，开新帮卖和平安好车。 领先者象限分析： 2014年中国交易服务型（ToB）二手车电商市场的领先者为：车易拍、优信拍。 车易拍是中国最领先的二手车电子商务平台，也是新车置换解决方案、二手车网络交易解决方案及二手车标准化检测方案的供应商领导者及二手车“行”认证授权单位。目前车易拍的在线交易平台覆盖全国各地的二手车商超过20000家，建立北京、上海、杭州等十多个服务中心，线下服务网络覆盖近300个城市，共有超过800名经验丰富的检测员为二手车主提供专业的上门检测服务。到目前为止，在车易拍平台上成交的二手车数量累计超过50万辆，是国内交易量最大的二手车电商平台。2014年，车易拍平台上成交的二手车共计30万辆，交易金额150亿元，占国内二手车电商市场的比例分别为48.9%和45.1%。 2014年“双十一”当天，车易拍二手车总成交量达到3087辆，总成交金额近1亿元。 优信拍在北上广成津五大中心城市集中交付，买家“先看车，后付款”，目前车源分布在北京、上海、广州、成都、天津和杭州六地。每周定期北上广三地举行现场拍卖会，目前在北京、上海、广州、成都、天津和杭州六大中心城市，共建立了20万平方米的现场拍卖和交付场地。2014年买家会员超过50000家，通过平台成功交易累计超过15万台。 务实者象限分析： 2014年中国交易服务型（ToB）二手车电商市场的务实者为：开新帮卖。 开新帮卖是专业帮助消费者卖车的汽车服务平台，成立时间也比较早，但由于多年来一直深耕上海地区市场，在其他城市拓展方面比较缓慢。开新开创二手车帮卖服务，主要为客户提供C2B的服务，包括信息流、物流、资金流的全流程一体化供应链解决方案。目前已经有超过15万C端注册用户，主要覆盖区域为上海、深圳，在上海拥有11家门店，每月帮助合作商户收到超过1500辆二手车。2012年12月成功在“新三板”挂牌上市。 创新者象限分析： 2014年中国交易服务型（ToB）二手车电商市场的创新者暂无。 补缺者象限分析： 2014年中国交易服务型（ToB）二手车电商市场的补缺者为：车享拍和平安好车。 车享拍属于上汽电商车享旗下，于2014年10月28日上线，目前覆盖全国各地超过4000家的4S店，4S店有专业评估员驻店提供二手车竞价服务；此外还覆盖全国上汽集团下的2S店，有评估师驻扎或覆盖。车享拍目前商户会员已经超过6000家，覆盖全国29个省市。截至2014年底，车享拍现已建立了上海、北京、成都、南京、杭州、天津等六个城市的车享拍线下服务中心。2015年将向后布局广州、重庆、苏州、郑州、济南、西安等城市线下网络。 平安好车为中国平安集团旗下子公司，平安集团投资10亿元，成立于2013年3月，是全国车辆交易平台，当前阶段平安好车以“帮卖二手车”为切入点，主要为车主提供二手车资讯、车辆检测、车辆帮卖和车险、车贷等金融服务。截至2014年12月中旬，平安好车完成对全国28个城市布局，包括上海、苏州、南京、宁波、温州等开设了平安好车线下实体门店，以及覆盖了更多数量的检测网点，初步实现二手车全国流通、跨区域流转。平安好车目前一个月成交量3000多辆，一个月发拍量10000多辆，成交量约占20%。 Analysys易观智库经过研究认为，中国ToC交易服务型二手车电商典型企业为澳康达，273二手车交易网，赶集好车，人人车，大搜车和优车诚品。 领先者象限分析： 2014年中国交易服务型（ToC）二手车电商市场的领先者暂无。 这类模式发展时间较短，除了澳康达和273二手车交易网，其他企业都是这两年才成立的，因此目前这类模式还没有真正具备领先优势的企业。 务实者象限分析： 2014年中国交易服务型（ToC）二手车电商市场的务实者为：澳康达和273二手车交易网。 澳康达成立于1999年，是专注于二手名车的独立经销企业，在深圳建立了12万平米的世界级汽车交易综合体，拥有员工1300多名、展厅名车2000多台。上海澳康达名车广场将在2013年正式落成，这也标志着澳康达开始进军全国。 273二手车交易网创办于2003年，以“不赚差价”为基础，为买卖双方提供二手车交易服务。273融合了网站、线下连锁店和全国客服中心，构建了完整的“三网合一”运营体系。截止2014年3月，线下连锁店覆盖111个城市，共有门店575家。 创新者象限分析： 2014年中国交易服务型（ToC）二手车电商市场的创新者为：大搜车。 目前大搜车规模在250人左右，一半以上在杭州总部，线上研发、运营团队、呼叫中心有100多人。线下门店方面，目前北京有一家20000平米，可容纳300-400辆车的门店，配有十几个检测工 补缺者象限分析： 2014年中国交易服务型（ToC）二手车电商市场的补缺者为： 赶集好车、人人车、优车诚品。 “赶集好车”为赶集网旗下自营的二手车O2O孵化项目，投入资金1亿美金。赶集好车C2C二手车交易平台从2014年10月份开始筹备执行，目前主要在北京地区试点，截至2014年12月底，赶集好车在北京试点上线；明年将拓展广州、重庆等二手车交易领先地区。赶集好车虽然发展时间较短，但由于背靠赶集网的众多用户资源，预计在2015年会有较快的发展。 人人车成立于2014年，为个人用户提供二手车交易平台。有专业的二手车评估师团队，通过249项专业检测，彻底排除非个人车、事故车、水浸车、火烧车；透明无差价交易让普通用户也可以用公平的市场价格，买到6年/10万公里以内的优质二手车。同时，人人车为所有购车用户提供1年或2万公里的免费质保，以及14天无理由退车服务。人人车在2014年获得了两轮融资，分别为A轮500万美元和B轮2000万美元。 优车诚品创立于2013年，是中国互联网二手车O2O模式的电商平台，提供高达5000万的保障金，14日内包退包换，163个大项，798个小项进行详细检测。2014年1月获得数千万美元的A轮融资。 ③易观分析：中国二手车电商市场趋势预测2014-2017 易观分析： Analysys易观智库研究表明，2014年二手车电商市场规模达到16.6亿元人民币，未来三年市场规模仍将保持高速增长，预计到2017年整体的市场规模将接近200亿元。2014年中国二手车电商交易量为60.52万辆，交易金额达到340.3亿元人民币。从增速来看，不论是交易量还是交易金额均保持两位数以上的增长，预计未来3年内这样的高速增长仍将持续。目前二手车电商的发展处于启动期，更多企业的进入，线上交易量的提升以及企业盈利模式的多元化这些因素在未来几年将成为推动市场规模增长的动力。 从宏观上分析： 1、国内新车的销量2013年为2198万辆，年均复合增长率超过13%，民用汽车保有量超过1.2亿辆。二手车交易量达到520万辆，随着汽车保有量的不断增加，平均车龄的提高，以及消费者购买二手车习惯的逐渐养成，预计未来国内二手车的交易量将出现爆发式的增长。 2、国家质检总局、国家标准委于2013年12月31日正式发布了《二手车鉴定评估技术规范》，该《规范》于2014年6月1日起正式实施，为我国二手车车辆评估首个国家标准，有利于改善行业不规范的现象。 3、中国汽车流通协会2014年针对 《二手车鉴定评估技术规范》启动二手车认证品牌“行”，“行”认证由第三方鉴定评估机构在全国范围内实施。“行”认证二手车品牌由汽车流通行业协会按照“国标”发起并推进；由全行业共同打造，并由领先企业率先参与，由先进的技术保障系统支撑，执业评估师全部由“注册二手车评估师”担当；最大限度地消除广大消费者对认证车质量的疑虑。 4、2014年6月，中国汽车流通协会已向国家环保部办公厅提交了《关于取消地方城市限制二手车迁入不合理规定的建议》报告，建议各地取消对二手车的限迁政策。如果《关于取消地方城市限制二手车迁入不合理规定的建议》落地，将会极大促进二手车交易市场的跨区域流通，提高二手车交易的增长速度，扩大二手车市场规模。 从微观上分析： 1、二手车电商平台进一步强化二手车认证标准和品牌。 2、二手车电商平台积极推动标准化流程，实现二手车拍卖的完全在线化。 3、ToB交易服务型电商将成为整合二手车市场的主力。 4、二手车电商的盈利模式呈现多元化发展。 5、各类二手车电商模式共同发展，流通效率逐步提高、用户体验逐步改善。 6、整车厂商和经销商集团将陆续发力二手车电商，线下资源优势明显。 Analysys易观智库分析认为，从商业模式上看，中国二手车电商市场正在从传统的信息服务型的传统模式，逐渐转向了交易服务型的模式；2013-2014年，交易服务型（ToB）占据主流，多种商业创新模式日趋成熟并快速成长。 从中国二手车电商市场表现上来看，目前市场中的企业规模都相对较小，2014年车易拍作为ToB交易服务型电商企业占较大优势，优信拍、开新帮卖等地位也相对稳固。随着车易拍、平安二手车、赶集二手车、人人车等企业进入市场，市场格局将会重新洗牌，其他厂商的份额有望继续扩大。 |
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