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(作者@黄刚-物流与供应链 2014.6.13) 2014年6月12日，阿里巴巴集团与中国邮政集团公司签署战略合作，双方约定深化合作，共同探讨新的合作模式及服务社会的商业模式，实现双方企业共赢。官方称将从：物流、电商、金融、信息安全等全面深度合作。其实这一系列的合作暗藏各种玄机和各种利益的博弈，任何商业前台是美丽的姻缘背后则是各种利益交换与博弈。 此次合作涉及哪些细节呢？容我一一道来： 解析之前我得补充说明一下邮政的业务结构。中国邮政有三大业务结构，分别是邮政EMS、邮储银行、普邮服务（包括普邮下属的渠道零售服务）。EMS在电子商务物流发展的今天，受顺丰、三通一达等冲击，以及自身体制的问题，业务不及前几家；邮储一线城市早已没有市场，同时受互联网金融等冲击，市场不容乐观；普邮一直是国家贴补，去年的份子钱的事情闹得沸沸扬扬，最后不了了之就是在这个方面。所以邮政现在整体是日子不好过。同时收到国企改制的影响，所以今天与阿里巴巴联姻，也是迫于无奈和情理之中。 一、网点整合：邮政集团对菜鸟开放十余万服务网点，共同为商家和消费者提供社会化自提等服务，也就是说包括民营快递的包裹也可以在邮政网点实现自提，这也意味着邮政集团和菜鸟的合作从单纯的快递服务延伸到为整个快递行业提供基础服务。 价值解析： 1、马云挟订单以令诸侯，将邮政网络与民营快递整合。所谓的邮政的网点整合，开放给商家和消费者自提，关键是把传统邮政的普邮网点开放给民营快递，实现第三方包裹邮政网点自提功能，其实邮政早就应该以开放的心态，让普邮网络为民营快递，此时非要马云来插一脚，挟订单以令诸侯，可以看出邮政的流氓，又要有面子又要有里子。 2、邮政网点的开放远远不是快递取件的价值，背后是阿里O2O的战略。大佬的讲话，务虚的居多，这次双方联姻的公开信息，只字不提。但聪明的人应该知道，顺丰嘿客已经全面布局，今年要建设3000个网点，京东已经和1万家便利店战略合作，而阿里呢？阿里与邮政在这个方面的合作已经不仅仅是谈一两年了，多方原因没有谈成，今天终于达成战略，当然一方面迎合阿里IPO的节奏，另一方面是邮政业绩下滑亟需转型和国企转型的压力。不要忽略了邮政末端的渗透能力，这是京东、顺丰完全不能比拟的。一旦邮政的末端能够帮助阿里铺到社区，这将是一盘O2O的大局，京东、顺丰都启动了，马云能不着急吗？ 3、马云在玩双保险，控制大格局。业界都应该知道，2013年12月，马云28.22亿港币投资海尔集团，推动物流供应链体系建设，其中18.57亿投给日日顺，日日顺在全国 2800多个县建立流配送站和17000多服务点，对农村的渗透能力很深。日日顺这张网在县级、农村有优势，但和全国网络比起来，还是有缺陷的。其实马云投资日日顺之前一直在和中国邮政在谈，只不过没有谈成。今天谈成战略过后，马云的物流体系会形成：菜鸟（内涵三通一达、顺丰、百世汇通）+日日顺+邮政。后面两个是其真正的O2O+农村战略的核心。 二、仓储资源开放共享，行业服务标准制定：据菜鸟网络董事局执行主席沈国军此前透露，经过一年的发展，菜鸟网络的全国物流仓储雏形已构建完毕。仓储方面形成一系列深度合作，包括现有仓储资源及未来建设计划共享，集成仓储管理能力和人才队伍优势，形成社会化仓储网络体系。 价值解析： 1、马云要在仓储上的两手抓，两手都要赢。 马云在仓储上的第一只手：菜鸟。菜鸟的全国圈地大家都明白，但现在是从地皮到仓储园区运营，这一步一直没有迈开。业界都知道，菜鸟在天津最先建的仓，一直没有运营好，所以包括武汉、郑州等圈地的仓储建设迟迟未动。所以业界一直在说，菜鸟现在还是鸵鸟，飞不起来。但有一个重要的一点就是菜鸟已经完成了马云的初期使命，用三通一达+顺丰的入股贴上物流这张皮，获取政府谈判砝码，拿下物流地产，为阿里巴巴IPO布局重要的一环，同时获得政策资源等。当然，地产在中国来说反正是放在那里也是增值的，永远不会亏，何况地方政府都是恨不得与电子商务沾上边实现政绩，各方都其乐融融。 马云在仓储上的第二只手：整合仓储。过去三年，马云一直想整合收购一些与电商仓储相关的企业，最典型的是与五洲在线的几次推进，结果因为金额未达成不欢而散，当然2013年的五洲在线云仓模式其实是很好的基于O2O的仓储需求的整合模式，可惜因为其他原因而转型。同时与网仓科技等企业也表达过意向，但最终未成。马云此次整合邮政的仓储，其实也是硬捏，仓储的整合需要后台的IT和业务体系的整合，这是最难的事情，但不管三七二十一，反正先纳入菜鸟合作体系再说。 2、仓储对于马云的价值不是在运营上赚钱，是背后的数据。 电子商务仓储本来讲究的是快进快出，高效中转，不管是国内的中联网仓，还是国外亚马逊的物流体系，单仓运营上要赚多少钱，这个价值并不大，马云可以让大家去玩。背后仓储运营的数据具有重要的价值，涉及前段的销售预测，补货策略，库存结构...整个流通的数据。 3、行业服务标准的制定，这是借邮政的资源令其他民营快递。 电商物流，谁来定标准？马云当然想了，中国邮政你要定电商物流标准，其他民营快递“表服，里不服”，自己都没有做好还有意思定行业标准。好了，马云会不会借邮政的皮来定义菜鸟物流的标准呢？对不起，我又说真话了！反正三通一达等民营快递，稍微提防点。 三、农产品电商化物流支持：中国邮政是唯一一张能够覆盖全国农村、校园、偏远极寒地的无盲区物流快递网络，拥有快递服务营业网点11.8万处。 价值解析： 1、农村电商市场，各大平台电商必争之地。 城市互联网购物人口有4亿，农业电商具有7亿人群，绝对大市场。先看看京东和顺丰的布局吧！ 京东渗透农业是在IPO后即将全面布局的：前面大家已经看到了与新希望集团的合作，这个联姻背后暗藏京东对农业的布局；同时大家已经看到京东已经在农村刷墙推广了；京东已经和北京周边的农业基地进行整合。 顺丰2014年4月已经开始铺乡镇市场，顺丰商贸+顺丰优选会全线布局农村电商和农产品电商，冷链的全网布局已经基本到位。（关于顺丰的战略，我前面的文章有详细分析，@黄刚-物流与供应链 的重视读者应该知道的） 农村电商，物流是死穴。面对京东和顺丰的快速布局，马云已经迫不及待了。当然邮政是最能渗透农村的重要平台。 四、跨境物流快递解决方案：邮政已与世界120多个国家和地区建立了直接通邮关系。作为万国邮联成员单位，中国邮政的国际业务在海关、航空等部门均享有优先处理权，可帮助消费者和商家更快地实现包裹通关，减少关卡。通过合作能开放中国邮政的跨境快递物流服务资源给电商和消费者，对跨境电商将是极大的促进。阿里巴巴与中国邮政的合作，将打通与交易、实物的信息系统和数据，一揽子解决从源头到末端的跨境快递物流服务。 价值解析： 1、国内快递做跨境电商物流最有资源的是邮政。 由于个人人脉的原因，我曾经与顺丰、申通等负责海外市场的高管都有所交流，在跨境方面民营快递确实没有邮政这样的万国邮联的通关优势，成本也不及，这是很大的软肋。没有办法，这就是体制！此前大家也知道5月28日，阿里巴巴2.49亿美元投资新加坡邮政，新马泰包邮或成为现实。全球跨境电商的布局，物流是重要软肋，这个方面当然是阿里联姻邮政，马云所看好的。 2、邮政亟需找到价值点，与同行竞争。 国内拼不过顺丰、三通一达，国际的优势那就应该稳稳的抓牢。跨境电商业务当然阿里带来的流量是巨大的，所以这对邮政进一步完善跨境电商物流有着重要战略价值。 五、物流信息安全：信息安全一直是菜鸟网络投入的方向，先后推出电子面单、包裹自提服务等，双方基于各自领域的居民信息，共同建设和扶持多种形式的邮件、邮包投送和存储终端，其中包括包裹箱，物业服务中心、便利店等办公居住区的代投、自提网点。最终形成“社会配送人员不见居民姓名地址、消费者凭借电子信息到第三方获取邮件包裹”的模式，建立开放、透明、共享的数据应用平台。 价值解析： 1、信息+金融是马云的商业核心。 阿里巴巴及天猫+淘宝，不赚上下游的交易差价，支付宝的商业模式人人都能理解。马云说不抢物流的饭碗，其实是一句很高明的话，本质是不抢物流运营的饭碗，但物流饭碗沉淀出来的信息价值，这个他垂涎欲滴的。 再用一个案例来说吧！据说最近德邦董事长崔维星挺着急的，原因是原来和阿里巴巴菜鸟合作，寄希望获得更多的零担业务，但没有想到合作过后，原来的零担客户的物流都是从菜鸟那里下单，而电子面单彻底让德邦失去了信息的获取权。同时本来实现货到付款的金融价值也被支付宝干掉了，所以现在老崔不得不重新思考。 物流的信息已经不是一个数据了，在马云、刘强东、王卫的眼里，这绝对是金矿，不管是中国邮政还是三通一达，如果再不重视信息，以后真的只能靠卖苦力运货来赚钱了。 六、邮政体系政企分开之后最大的一次业务转型和突破：中国邮政将和菜鸟网络携手完善社会物流基础设施建设，提升整个行业的物流服务水平，而且可以让民营快递公司共享丰富的邮政网点资源，盘活国有企业的资产。 价值解析： 1、国企改革，借机一举两得。 这话是说给邮政的，2014年国企改革是重头戏，不管是中铁还是中外运，中字头都面临压力，要市场化，邮政的领导同样面临压力。为什么阿里与邮政长达8年的谈判一直没有深入合作呢？本质上来源于国企的改革的决心，今年邮政面临下面业务的压力，上面改革的压力。所以现在放弃原来的高姿态，转型了。 所以这次战略合作，对于两家都有重要的价值，通俗点，其实是“各怀鬼胎”！ 【综述】 阿里与邮政的联姻，其实背后掩藏种种的玄机，由于时间关系，可能尚不能深度解读，再此抛砖，一方面让行业朋友更清楚的看清业态，另一方也让同行警示。任何商业的合作，背后都是利益的博弈，最终谁能最大获利，目前说不清。反正阿里背后是软银的大股东，而邮政国企是国家的，而且高层是到了一定任期后是要调整的。暂不管此次联姻是否走的长远，先在新婚蜜月期，找到自己的兴奋点，实现自己的商业价值再说。谁能保证上了床就能白头到老呢！？ 本文作者：黄刚（微博@黄刚-物流与供应链） 中国供应链联盟理事、中国物流与采购联合会物流信息化专家、中国电子商务协会物流联盟专家委员会主任(专家组组长)、汉森世纪供应链总经理、 MBA客座教授(物流与供应链方向)、2012年中国电子商务物流年度人物、2012年中国供应链十大年度人物、2012-2013年中国电商物流突出贡献人物，中国物流第一新媒体平台《物流指闻》创始人。 ↓↓↓更多信息请点击“阅读原文” |
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