观点, 资讯OPINION要从电网每年投资5000亿中切蛋糕根本没那么容易
【无所不能】上周六电改9号文刷爆朋友圈，周日下午无所不能（caixinenergy）组织的电改投资机会高端闭门会上，受邀嘉宾与听众酣畅淋漓分享讨论近4小时，当天晚上能豆君与大家分享了部分会议内容。不过这两天仍有很多朋友发来请求，希望获得更多分享。这两日朋友圈也在传一份所谓电网公司内部人士谈电改PPT，即是本场闭门会上受邀嘉宾的分享。其实这些PPT本身并无什么内容，要从电网每年投资5000亿中切蛋糕根本没那么容易。应诸多好朋友的要求，能豆君摘录部分嘉宾现场演讲分享给大家。
“电改9号文”的内容概括来说有下面三部分:“有序性”、“独立”、“进一步工作”。
电网现状：电网现状：2014年电网投资大概5000亿，销售额估算25000亿（信息来自网络）。阿里巴巴2013年财报一年的销售额约为600亿人民币，由此可见电网产业发展空间无限大。
电改带来的机会：首先是售配电的主体，第二个是创业型技术企业。第三个是原有产业链公司，按券商的分法归在电力设备与新能源板块，这类企业大概有140家左右。
这是用电数据图↓↓↓，电改后会碰到什么问题呢？你是吃肉或者啃骨头呢？
这是某地区41个县供电局财务的统计：每个县可用资金不到1亿，资产负债率在10%-70%左右，总体来看，同一地区41个县级电网公司跟负债率和可用资金有非常大的差异。所以，肉是不是能吃得到？社会主体肯定要拿优质资产，但优质资产和非优质资产之间有非常大的差距。
啃骨头是什么？另外一张图中的数据↓↓↓，发电增长率在逐渐减缓，今年、明年都会出现增长减缓的情况。这说明竞争会特别激烈。
还有一条新闻↓↓↓，大唐在2015年3月13号发了一个鲁北发电公司大用户直供电取得重大突破，全文用了很多次“争取”，说明竞争激烈，过程很难。如果大家作为投资的话，或者自己去发电，或者售电，你凭什么认为你自己能吃到肉？
我个人的理解是：我们国家有330多个地级市，地方差异特别大，特点都是不一样的。政府有政府的冲动，政府的冲动是GDP，降低电价，来使当地企业竞争相对于其它地方的竞争更加有优势，生产同样一个产品，你的电是6毛钱一度，而他是一块一度，你说谁更有优势？
我个人觉得，最厉害的人是谁呢？最厉害的人是在各地级市的人。吃肉的是谁呢？还是这么多年在各地培养了这么多感情的人。啃骨头的是谁呢？还是那些憧憬的很好，但是到了地方要重新开始做些工作的人，但往往不是很成功。所以说，“28原则”永远在：20%的人是吃肉的，80%的人是啃骨头的。
下面我继续讲技术创业型企业与原有产业链公司，原有产业链公司包括很多外资，国资，已上市的大企业。他们未来的竞争肯定很激烈，作为既得利益者也不愿意进一步冒险，而且除了少部分国字头的，其它都是制造业缺乏系统技术的支撑。
资源稀缺的时候没有科技创新是不会长久的，什么是资源，就是电改后的机会，但也面临着肉少骨头多，科技创新是什么？科技创新就是就算分到骨头你也有方法把骨髓利用，更高级点的把骨头加工成高附加值的工艺品。
“十八大”后营造了良好的创业环境，这个创业环境就是要打破壁垒，提高效率，激发社会活力。电改正式在这个点上。
关键是在人才上，所有的创业基础是在人才上。上图是一个电网企业里精英员工的描述：985硕士级以上，从业8年以上，省公司业务部门主管，电力三产部门经理，电科院技术专家，精通1门外语，45岁以下，年收入不到30万，有一个例子是，一个一线城市系统工作的三清（本硕博 清华）博士，基本上现在在电网公司工作4-5年，他到手收入不会超过20万的，券商业的人为什么硕士一毕业可以拿到30万以上？电网大量的精英，这么十多年它把所有高校的博士、硕士，清华、北大、交大的，吸收了大量的精英，但都被困在电网里面了。
现在核心的问题是最专业的技术人员都在电网企业甲方既要当裁判员，又要当运动员,。而所以要想将骨头变成工艺品有机会，必须找到专业系统里的人。比如说电网大系统规划，很多人听的不是很明白。我说个通俗的，在坐某司是能做系统集成的，设备是你们的强项，但你们公司绝对没有懂电力系统的人。
举个例子，某个能做EPC的人承接个用户变电站的系统，所有电力设计院的人，他会站在安全角度考虑，因为他没必要给你优化，要把冗余做到最大，电网公司的人也要把冗余做到最大，冗余最大和冗余最小，两者差距能有多大？在座的设备商清楚吧？但是，能帮你做优化的，只有电力系统的人。
如果去你售电公司，不懂电力系统没法优化，没法做到最好。这里面的秘籍很多。
这次电改给了很多人憧憬，有特别多的创业企业可能会出来，可能有很多创业巨头马云，可能有很多互联网+出现，大家都在说数据运用，所有的数据都在电力自己身上，怎么运用呢？其实各种原因数据就是死的，永远用不了，这个数据怎么流出来呢？就是靠啃骨头，就像滴滴打车烧7亿美金，你不用7亿美金，1亿美金就可以玩儿很多新的花样了，大家都不明白这个逻辑，数据有，但是没人用、不敢用，那你要用这些数据就有了特别多的玩法但是我估计有很多玩法只有清楚电力系统系统内的人能够想清楚。
大型外资企业，你已经做到高管了，万科的毛大庆已经做到什么位置了？他还去创业，其实在未来的三年内是最好的创业环境。如果电改让售电真的放开的话，售电不一定是电网人的强项，这里面有太多的非技术博弈，但帮售电做技术工具绝对是电网人的强项，而这样的人基本上在行业外没有人能找得到。大家一直都觉得电网的生意很难做，我承认，但也不完全是，所以我这里也想给大家普及一下与甲方做生意的技术逻辑。电网公司引进一个新技术，或者外部成熟技术，如何让电网公司去接受、去运利用呢？技术指标是核心。（此处省略一千字……关注微信公号caixinenergy回复关键字“电改”获得详细内容）
包括吃肉和啃骨头？如果你能找到这些人才了解系统的逻辑，就能做创业公司的领导者，让他们去解决高难度高附加值的技术问题，那么他能给你带来无限的价值。
最近有本书非常有名，叫《从0到1》，说垄断公司是最牛逼的公司，所谓的垄断其实不是整个市场的垄断，而是技术的垄断，要有专利技术、网络，然后是品牌，要有规模，如果我们围绕电网公司来做的话，或者电网上售配电这些因素都具备，那我想换一换，就是专利问题，这里我想把专利这个词暂时换换，因为目前的环境，所以我想换成人才，这个人才有天然的壁垒，懂懂电力系统的人实在太少了，都窝在电力系统里呢。
我说了这么多，就是说未来三年机会太大了，因为传统的电力系统人特别郁闷，没有创业资本，这是第一点。第二点，VC和风投只懂互联网，不懂电网的商业逻辑不敢投，但他们会投一些设备商，不大会投真正懂电力系统的人，因为他们接触的特别少。第三点，信任感，因为大家垄断了这么多年，从来没有一个搞电网技术的人可以做到非常大的市值，去做非常好的事情，没有风投投资成功案例，这样就缺乏信任感。
我们需要的是什么呢？需要的是取代古板一成不变的尖端技术和电力行业的高精尖人才，这样电力行业才会真正发展，市场化配置才会优化，达到电力改革的前景，因为我自己是电网人出身嘛，所以我为我们很多博士、硕士感到特别可惜，他们其实有机会创造更多的财富和价值。
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(题图来源：Francesco Romoli） |
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