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近日，美国《制药经理人》(Pharmaceutical Executive)杂志公布了其评选出的2013年度全球制药公司50强，这是按公司全球处方药销售额排出的50强制药公司。业界人士认为该排名所依据的销售额不加入消费保健品等业务，这是更接近于制药企业硬实力的展现。
前10强公司排名有显著变化 与2012年度相比，2013年度前10强公司的排名有了显著的变化。最受关注的是榜首位置的更迭,自2002年始就一直占据状元位置的辉瑞，首次被拉到了第二的位置，瑞士制药巨头诺华跃居头名。业界也在普遍反思：过去一二十年间大行其道的“巨型并购”打造了辉瑞长期位居榜首的核心竞争力，这一策略正在被诺华“广泛多元化、在较小的领域专业化深耕”默默超越。同样在榜单上进步明显的还有瑞士双雄之一的罗氏制药，“肿瘤药之王”和在诊断领域的斩获，使得罗氏连年晋级，从2013年的第5位成功跃居探花位置。默克公司由第3名跌至第5名；第7名强生和第8名阿斯利康与去年的位置发生了互换；礼来排名上升一名。雅培将业务发生了分拆，将主要的新药业务统统划给了新成立的公司艾伯维，而新雅培保留了原雅培制药的其他业务，包括医疗设备、诊断测试、营养品及仿制药业务。所以艾伯维继承了原雅培的主要销售额，由去年原雅培的第9名降到第10名。
生物新贵跳跃式前进 另一个备受瞬目的现象是生物新贵们的不断跳跃式前进。这些公司大都没有传统前十制药巨头的百年历程，仅仅只是一二十年的公司发展史，但是并不妨碍他们在新药领域收获革命性的产品，成为华尔街的宠儿。例如拥有丙肝神药Sovaldi的吉利德从去年的第20名跃至今年的第18名；百健艾迪由第34名跃至了第27名；新基则到了第26名，需要知道4年前的2009年度，他的名次还在第41名。 印度的兰伯西仍旧维持在50强榜单的第50名。2013年，50强门槛稍微有提高，兰伯西销售额为21.99亿美元，比2012年的20.49亿美元增加了1.5亿美元。
2013年前50强总体情况分析 2013年药品市场集中度为近年来最低。从制药50强的销售额占全球市场份额来看，2008年为78.4%，2012年为69.5%， 而2013年则低至68.0%。从制药前10强的销售额占全球市场份额来看，2008年42.3%，2012年为39.2%，而2013年则低至37.3%。从制药10强的销售额占制药50强的比重来看，2008年为53.9%，2012年为56.3%，而2013年则低至54.9%，2013年数据高于2008年，但低于2012年。 与往年一样，《制药管理者》所述销售数据反映的是人用药品制剂和疫苗的全球销售,没有将许可收入计算在内，也没有把兽药和消费者保健产品的收入计算在内，OTC药品的销售收入也尽可能地被剔除在外。由于上述原因，报告中的数据在统计口径和结果上，与这50家企业的报告会有些差异。
除以上变化外，2013年度的排名还有以下特点： 世界制药企业的格局基本没有改变 资料显示，2013年的50强与2012年相比略有变化，瑞士的阿特维斯（2012年排名第30名）兼并了爱尔兰的华纳奇尔科特（2012年第47名）后，其2013年排名上升至第24名，而华纳奇尔科特则从榜单中消失；阿特维斯近几年收购动作频频，2012年，华生制药和阿特维斯集团通过一笔56亿美元的结盟成立了新的阿特维斯公司。而在2013年中，通过收购活动，包括85亿美元收购爱尔兰制药商华纳奇尔科特，阿特维斯公司已迅速成长；2014年2月，阿特维斯公司斥资250亿美元收购森林（2013年第39名）已经超过了2013年的任何一笔收购交易额，预计森林将在2014年度的榜单中消失。原50强企业：美国的Endo制药（2012年第46名）和日本的盐野义(2012年第49名)跌出榜单；3家新企业进入50强，新进入50强的公司分别是新成立的艾伯维 (第10名)、2011年曾经进入过榜单的南非Aspen公司(第44名)和首次进入榜单的印度太阳制药(第48名)。 50强企业的国家分布是：美国17家，日本9家，德国5家，瑞士3家，英国2家，法国2家，丹麦2家，印度2家、爱尔兰1家，以色列1家，加拿大1家，比利时1家，意大利1家，澳大利亚1家，西班牙1家及南非1家。在前10名中美国企业仍占5席，但位置总体下降了。 药企新药研发投入总体仍维持高水平 虽然表明提高创新能力仍是制药企业提高其竞争力的主要手段，但少数企业减少了相应的研发投入，如失去榜首位置的辉瑞只有13.9%，为近年来最低。2013年，全球药企50强在新药研发上共投入资金1078亿美元，与2012年1073亿美元的研发费用相比略有增长。2013年50强企业的总研发投入占销售收入的比例平均为18.0%，与2012年持平。50强中有33家公司的研发投入超过销售收入的15%，由此可见各企业仍对技术创新很重视。 TOP10企业的研发投入金额在五十强企业中都占据着举足轻重的地位，各企业的研发占比一直在12%～28%之间徘徊。2010年研发占比最高为默克27.6%，最低为阿斯利康12.6%；2011年最高罗氏22.5%，最低阿斯利康15.0%;2012年最高礼来27.4%，最低雅培12.5%；2013年最高礼来26.4%，最低辉瑞13.9%。 近年来中小型制药公司、尤其是创业公司取代大型制药企业成为新药研发的主力军已经成为医药行业的一大趋势，分析TOP50企业的研发投入情况也证实了这一点。相对于其销售收入，研发投入最阔气的是排名30名左右的企业，从效果来看，他们的排位有所提升，也获得了非常有前景的药品。其中最亮眼的是新基和百健艾迪公司，其研发投入比始终在30%左右。在研发投入比超过30%的共计有三家企业(百健艾迪、森林实验室和盐野义)的2012年高潮后，2013年投入超过了30%仅存一家，它就是排名第17名的百时美施贵宝，而它确是在其销售大幅下降的困难情况下，其研发投入保持在原有水平而获得这个投入第一的。而同为新兴国家的印度，虽然它的医药企业与国际制药巨头相比，研发投资强度还存在差距，但是通过持续增加在新药研发上的投入，回报也是明显的，2013年印度太阳制药继兰伯西等之后也进入了全球TOP50制药企业榜单。而2014年4月太阳制药以40亿美元的代价收购处于出口美国药物质量事故困境中的兰伯西，成为印度最大的制药公司，同时成为年收入预计超过42亿美元的全球继梯瓦、山德士（诺华仿制药子公司）、阿特维斯及米兰制药之后的排名第五的专业仿制药公司。 前20强企业药品销售仍占绝对优势 50强公司2013年的处方药销售收入合计为5984亿美元，这一数字较2012年增加了0.6%，2012年的销售收入为5948亿美元。 在全球药企50强中，2013年前10强药企的销售收入占50强总销售收入的54.9%，前20强药企的销售收入占50强总销售收入的78.0%，而2012年时这两项比值分别为56.3%和79.2%。处方药销售收入的集中度比去年略有降低。 …… （文/张建忠） 来源：医药战略 |
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