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华图教育作价26.5亿借壳*ST新都 *ST新都（000033 公告, 行情, 资讯, 财报）4月8日晚间披露重组预案，公司将置出房地产资产，华图教育将借壳*ST新都。公司股票4月9日复牌。 *ST新都重大资产重组方案包括重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金三部分。 根据《资产出售协议》，*ST新都此次出售资产的范围是新都酒店整栋房产、宿舍楼及与上述资产对应的日常经营相关债权债务，该部分资产预估值为6.4亿元。 而根据《房产回购协议的补充协议》，原《房产回购协议》中的回购方惠州高尔夫球场有限公司向*ST新都回购惠州市惠东县大岭镇十二托的的房产及土地使用权的义务，由恒裕实业承接，回购总价为1.08亿元。 同时，*ST新都将以4.09元/股，向易定宏等华图教育股东发行股份收购华图教育100%的股权，交易标的预估值为26.5亿元。根据预估值和股份发行价格测算，预计将发行6.48亿股。 华图教育是一家涵盖面授培训、网络培训、咨询服务等多种业务的综合性现代服务企业。交易对方初步承诺，华图教育2015年至2018年期间的利润数不低于1.8亿元、2.3亿元、3.1亿元及3.4亿元。 另外，*ST新都拟募集配套资金不超过6亿元。募集资金将用于华图教育在线教育培训平台建设项目及内训体系建设项目，计划分别投入5亿元及1亿元。募集配套资金的发行对象为易定宏、上海匀优、华泽宏阳，上述特定对象均以现金认购，其中易定宏认购不超过2.9亿元，上海匀优认购不超过2000万元，华泽宏阳认购不超过2.9亿元。 此次交易前，*ST新都控股股东为瀚明投资，实际控制人为郭耀名；交易完成后，公司控股股东变更为易定宏，实际控制人变更为易定宏、伍景玉夫妇。 |
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