畜牧饲料生产形势和原料需求
李大鹏
农业部畜牧业司饲料处
内容提要
?畜牧生产形势
?饲料生产形势
?饲料原料需求
?畜牧生产形势
改革开放以来畜牧业迅速发展
8707.00
3525.23725.00
0.0
1000.0
2000.0
3000.0
4000.0
5000.0
6000.0
7000.0
8000.0
9000.0
10000.0
1978
年
1980
年
1982
年
1984
年
1986
年
1988
年
1990
年
1992
年
1994
年
1996
年
1998
年
2000
年
2002
年
2004
年
2006
年
2008
年
2010
年
2012
年
2014
年
改革开放以来肉＼蛋＼牛奶产量，单位：万吨
肉类产量
牛奶产量
禽蛋产量
年均6.19%
年均7.6%
年均25.24%
2014年畜产品产量
产量增长
肉类，万吨87072.00%
猪肉56713.20%
牛肉6892.40%
羊肉4280.60%
禽肉1751-2.70%
禽蛋，万吨28940.60%
牛奶，万吨37255.50%
人均肉类占有量
人均禽蛋占有量
人均奶类占有量
63.7公斤超过世界平均水平
21.2公斤发达国家水平
27.2公斤世界平均水平1/4
产品结构
?1985年—2000年
—猪肉大幅下降，降低20个百分点；
—禽肉明显增加，提高11个百分点；
—牛羊肉小幅增长，增加7个百分点；
?2000年以来
—猪肉缓慢下降；
—禽肉稳步增长，已达到20%以上；
—牛羊肉基本稳定在13%左右。
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
2014
2013
2010
2005
2000
1995
1990
1985
65.1
64.4
64
65.6
65.9
70
79.8
85.9
12.8
12.7
13.2
13.2
12.9
11
8.1
5.6
20.1
21.1
20.9
19.4
19.8
17.8
11.3
8.3
猪肉牛羊肉禽肉
养殖规模化程度
生产向优势区域集中（2013年）
生产区域转换
企业大企业布局东北规划
2014年8月雏鹰农牧计划投资15.6亿元，吉林400万头生猪一体化项目
2014年12月大北农到2020年将在东北三省控养1000万头生猪
2014年12月温氏计划到2014年东北三省养猪规模达到1000多万头
2014年12月正邦集团2015年计划东北产能800万头
达产后新增产能3000多万头
0~10
10~50
50~100
100~250
250+
内蒙古1.68%
四川
-2.95%
云南
1.52%广东-1.67%
贵州
4.14%
湖南
1.15%
黑龙江0.11%
吉林-0.16%
辽宁3.58%
河北-5.27%
山东-1.32%
河南0.17%
湖北
2.34%
安徽-0.16%
江苏1.26%
浙江2.90%
山西
8.51%
陕西
1.04%
江西
1.18%
北京0.03%
天津-3.80%
2012年各省禽蛋产量分布及
五年复合增长率
蛋鸡养殖传统主产区增速缓慢，向南方销区转移。
2010年至2013年，全国生猪出栏从66686万
头增长到71557万头，年均增长7.30%；同期
东三省生猪出栏从5739万头增长到6276万
头，年均增长9.36%。
近两年生猪肉禽蛋禽养殖收益
生猪肉鸡蛋鸡
养
殖
收
益-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
2013年2014年
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
2013年2014年
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
2013年2014年
?2011年出栏一头100公斤的肥猪赚415元，2012、2013连续两年行情低迷，2012
年平均赚75元，2013年赚50元；2014年上半年严重亏损，下半年微利运行，全
年平均亏损31元。
?肉鸡2013年受到严重打击，每只鸡亏0.18元，2014年平均赚0.28元。
?在连续两年的亏损之后，2014年蛋鸡养殖重回盈利。2013年每只鸡平均亏损
4.66元，2014年赚16.56元。
畜产品供需关系出现变化，需求增速放缓。
2001－20052006－20102010－2014
产量价格产量价格产量价格
猪肉35.52.29.73.9－5.5
禽蛋2.56.23.37.313.4
禽肉4.92.92.42.70.80.2
影响需求变化的因素10.45%
9.30%
7.65%7.67%7.40%
20102011201220132014
中国GDP增长率
“速成鸡”、“H7N9”、“黄浦江死猪”事件1
2
３
少的时候办法多
多的时候办法少
供需关系再平衡
小结：新常态下的畜牧业
?增速放缓。八十年代肉类产量年均
递增9%，九十年代7.7%，本世纪
头十年2.8%，“十二五”规划目
标1.4%。
?消费双向影响生产。宏观经济形势
对畜牧业的影响加深，特别值得关
注。
?非传统挑战和风险日益增多。资源
环境，疫情，突发事件，社会公众
媒体关注。
?关注消费变化趋势
?转变数量导向思维
?坚持优质安全高效
?满足多元市场需求
?饲料生产形势
0
5000
10000
15000
20000
250001991-2014年全国饲料总产量，单位：万吨
?1991年-2012年间饲料产量一直保持增长，年均增长8.5%。2013年首次出现小幅
下降。
?2014年恢复增长，但增速放缓，商品饲料总产量为19727万吨，比2013年增长
2%；其中配合饲料16935万吨，同比增长3.8％；浓缩饲料2151万吨，同比下降
10%；添加剂预混合饲料641万吨，同比增长1.1%。商品饲料总营业收入6679亿
元，同比增长1.4%；饲料添加剂总营业收入568亿元，同比增长12.0%；饲料机
械设备总营业收入66亿元，同比增长3.1%。
饲料工业持续增长的两大动力：
养殖总量
养殖方式
使用配合饲料频数比例
质量好生猪生长速度快23061.33%
购买使用方便节省人工28776.53%
价格和购买饲料原料价格相差不多10427.73%
有厂方提供的技术服务9425.07%
可以赊账方便扩大养殖规模6617.60%
调查养殖场数量375
2013年生猪养殖场饲料消费习惯调查
饲料产品结构变化
?1993年-2014年20年间，近10年与前10年年均复合增长率比较，最突
出的变化是产品结构调整，浓缩料增速由27.5%下降到0.3%，添加剂
预混合料增速由21.9%下降到4.7%。配合料增速由5.7%提高到9.2%。
年均复合增长率，%1993~2003年2004~2014年
总产量8.37.4
配合饲料5.79.2
浓缩饲料27.50.3
预混合饲料21.94.7
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
1991-2014年饲料产量变化，单位：万吨
配合饲料
浓缩料
预混料
?2004年开始配合料产量增长速度加快；
?2010年开始，浓缩料产量下降，从2009年最高的2686万吨，下降到2014的
2151万吨；
?预混料产量增速平稳，从小比例向大比例过渡；
?2008年-2014年，配合料产量增长对饲料总产量增长的贡献率为105%，浓缩
料贡献率-6%，预混料贡献率2%。
饲料产品结构变化
品种变化：2008年以来，猪和反刍饲料产量增速快，禽料增速稳定。
?猪饲料产量4577万吨增至2014年8604万吨，增幅88%
?蛋禽饲料产量2666万吨增至2014年2913万吨，增幅9%
?肉禽饲料产量4212万吨增至2014年5033万吨，增幅19%
?反刍饲料产量571万吨增至2014年的876万吨，增幅53%
?2008年—2014年间，猪饲料对饲料总产量的贡献率为66%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
20012002200320042005200620072008200920102011201220132014
2001-2014年各品种饲料产量变化，单位：万吨
猪饲料蛋禽饲料肉禽饲料水产饲料反刍饲料其他饲料
饲料产品结构变化
企业数量明显下降
年份浓配料（含精补）预混合饲料饲料添加剂单一饲料饲料机械
20147617（5531）26321437153064
20131011329711377194152
20121085830671440201463
20111091531731396200057
20101084332351425177766
20091229133161377150861
生产区域集中
2014年，全国9省区饲料产量过千万吨，占全国饲料63%
年份全国产量过千万吨省总产量占全国比重地区新增新增新增新增新增新增
2014197271250263%江苏
2013193401115758%广西
2012194491036453%四川
201118063878049%湖南
201016202706444%河北
200914813551537%
广东
山东
河南
辽宁
200813667323524%
20049660206221%
2014年前十省产量比重由1991年55%上升到68%。
饲料生产优势地区
产业集中度进一步提升
项目2014年2013年2012年2011年2010年2009年
集团数量（个）312524181718
集团企业产量合计1035293158722677559985379
全国饲料总产量197271934019449180631620214813
集团企业产量占比重52%48%45%38%37%36%
2014年，百万吨以上的饲料企业（集团）产量占全国的52%
饲料行业发展趋势：
规模技术服务品牌产业链布局
?规模
资源集中成本优势产业链整合能力市场份额强强联合
?技术
配方技术：动物生产性能饲料报酬畜产品品质替代药物减少残留
加工技术：节能减排降耗生产效率
?服务
贴近终端客户创造客户价值
互联网＋深刻影响服务模式
应用网络平台，建立集产品信息、市场资讯、疾病防控、
养殖场管理、科技推广、产品销售、金融服务为一体的
综合服务平台。
饲料行业发展趋势：
规模技术服务品牌产业链布局
?品牌
品牌型饲料：
发挥最大遗传潜力，
关注终端产品价值
生产型饲料：
满足生产需要；关注价格
优质型饲料：
强化畜禽生产效率，
关注性价比，稳定
多数企业仍处于中间层
功能型饲料：
改善畜禽产品品质，提高生产性能；
关注性价比和功能
饲料行业发展趋势：
规模技术服务品牌产业链布局
?产业链布局
海外布局国内布局多样化的“饲、养”结合模式全产业链
公司布局区域饲料产量2014年预计出栏量2015年出栏量规划
温氏华南地区布局满负荷，开始向东北、华北地区发展800万吨1360万头1700万头
正邦
过去投资湖北、江西，现在重点向东北、华北粮食主产区发
展，目前公司共有60个在产猪场（其中新场15-20个），另
外在建15个。
450万吨170万头240万头
新希
望六
和
过去公司在养猪业务上，发展比较慢。未来将会大发展。计
划重点在山东、河北，具体规划3年，3个区域，每个区域50
－60万头。
1500万
吨150万头200万头
正大
主要布局湖北、安徽、河北、山东、江苏、江西、陕西、河
南、四川、辽宁等地，新投资10亿元，甘肃嘉峪关产业集群
年产100万生猪。
650万吨120万头200万头
中粮主要在湖北、天津、江苏地区，每个区域50万头产能。又在四川广元、吉林松原、内蒙古赤峰建厂。120万吨105万头500万头
扬翔主要布局广西、湖南凤凰县、山西汾水、贵州金沙、广西亚计山香江、山东等地.130万吨150万头180万头
小结
?饲料行业已经进入产量规模的瓶颈期
?创新商业模式和互联网技术将带来新机遇
?规模化的优势将体现的更加充分
?产业链发展成为大型企业集团的必然选择
?中小企业发展面临更加严峻的挑战
?原料需求展望
饲料消费的构成：
?商品饲料饲喂模式
饲料企业生产，专业的养殖者使用
?自给自足的传统农家料
不以出售养殖产品为目标的养殖者
?非常规饲料饲喂模式
利用可收集的其他原料进行的养殖
年份配合饲料产量浓缩饲料产量预混料产量折算配合饲料用量
20104112.001498.00337.0013962（↑4.5%）
20115051.001443.00337.0014719（↑5.4%）
20125991.001382.00349.0015633（↑6.2%）
20136629.001407.00375.0016732（↑7.0%）
20147015.001316.00358.0016570(↓1.0%)
单位：万吨
生猪配合饲料用量
折算配合饲料＝浓缩饲料×3.3添加比例30%折算
折算配合饲料＝预混料×0.8×18.2添加比例5.5%折算
单位：万吨万头
年份生猪出栏饲料理论需求商品饲料饲养量商品料使用比重％
201066686.4020672.7845039.1067.54
201166170.3020512.7947482.6571.76
201269789.5021634.7550429.1672.26
201371557.3022182.7653974.5275.43
20147351022788.153451.6172.71
生猪商品料使用比重
出栏肥猪平均活重117.4公斤
肉禽配合饲料产量
年份配合饲料产量浓缩饲料产量预混料产量折算配合饲料用量
20104354325565371（↑5.4%)
20114898330565929（↑10.4%)
20125116343556187（↑4.4%)
20134619282465499(↓11.1%)
201447752081445543(↓0.1%)
折算方法：配合料+浓缩料×3+预混料×0.05×15
肉禽商品饲料使用比重
年份禽肉产量饲料理论需求商品料使用比重％
201016565300101%
201117095468108%
201218235832106%
20131798575596%
20141751560399%
蛋禽配合饲料产量
年份配合饲料产量浓缩饲料产量预混料产量折算配合饲料用量
201023205721165663（↑4.1%)
201125205151386001（↑6%)
201226044911345957(↓0.7%)
201324254701395788(↓2.8%)
201423603981445570(↓3.8%)
蛋禽商品饲料使用比重
年份禽蛋产量饲料理论需求商品料使用比重％
20102763635489%
20112811646693%
20122861658191%
20132876661588%
20142894665684%
大宗饲料原料消耗量估算
饲料原料2014年消费，万吨
玉米12000
豆粕5000
麦麸次粉米糠3000
杂粕2000
薯类高粱大麦等2000
小麦1500
DDGS500
玉米深加工副产物500
磷酸氢钙350
石粉330
微矿加载体280
鱼粉100
氨基酸100
血粉乳清粉羽毛粉70
氯化钠65
肉骨粉50
氯化胆碱20
维生素加载体10
小计27875
?工业化饲料普及率已经达到较高水平，养殖规模相对稳定，饲料消
耗量大幅度增长或下降的可能性较低；随着畜产品供需关系再平衡
过程结束，工业化饲料增长推动因素仍然存在，未来2-3年产量的
增长幅度预计在3-5%。每年增加工业饲料400-500万吨。
?增长将主要来自对猪料和反刍动物饲料的需求。
?到“十三五”末期，工业饲料市场渗透率将达到饱和。
?估算我国饲料的总消费量约为3.8亿吨，其中猪料约2.3亿吨，肉禽
5600万吨，蛋禽5500万吨，反刍1200万吨，水产2000万吨。
?工业化饲料全部折算配合料消耗量约3.1亿吨。
小结
?饲料原料：数量稳定质量安全来源多样粮饲兼顾
谢谢！
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