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李佛摩尔并没有详细明确的列出他的系统。但是通过他的语言，我的理解是这样的： 1. 他采用的体系是关键点交易。 2. 李佛摩尔的入场点：由于他强调趋势的开端开始做，并且在多头市场持股不动，只到趋势结束。那么我认为： a) 通常情况下，他的持股周期最多几个月。因为他说每年入场的机会就那么几次。 b) 他也追求的是抓到主升浪。不是买在最低点，而是安全的趋势大概率开始的点位。 c) 他强调：在上涨初期的市场里买入是买进股票时机中最安全的位置。 d) 关于卖空，只有一个卖出点：空头卖出股票能赚大钱的唯一机会就出现在高价区。我理解为，只有出现类似6124这样的大泡沫时才可以做空，而且做空的对象是指数和超级大盘股。就是这么少的做空时机。 3. 李佛摩尔的出场点：当他认为市场不再是多头市场时。 a) 他认为股市不是突然变成空头市场（熊市） b) 股市转变趋势之前，大多数股票已经不再是多头（我理解为大多数股票在顶部盘整，或者已经从高位回落） c) 丁丁认为是，上涨一大段后，多数股票开始调整的迹象明显。 4. 炒作的股票的类型：大波动，大趋势。不管这个趋势是来自大势，还是行业，还是个股。关键是你要能辨别趋势，开始时介入。不要内幕消息。 a) 寻找大趋势，大波动；原话：不管推进大波动的力量来自何方，只要这股力量是真实的，就可以持续下去。比如券商热、高铁热、蓝筹股热、创业板热、互联网热。我认为都可以算。 b) 不要操作那些庄股或机构已经重仓的股票（这是基本形势造成的，而非内线交易或金融家们炒作的。） c) 不要听消息，原话：华尔街的专家知道，根据“内线”明牌行动，会比饥荒、瘟疫、歉收、政治调整或所谓的正常的意外事故，还要更快地让人破产。 5. 关于预测： a) 不要预测：跟随。但是注意，一定是趋势波段开始的地方介入。原话：一支股票上涨时，不需要花精力去解释它为什么会上涨。持续的买进会让股价继续上涨。只要股价持续上涨，偶尔出现自然的小幅回档，跟着涨势走，大致都是相当安全的办法。 b) 所以对大势的理解，对那些李大霄、叶檀的言论，统统不要看。丁丁关于大势的猜测参考下就好了。交易系统比名人话语重要。你错了，买单的是你的账户，不是李大霄，或者雪球大V。 6. 心理： a) 中线位置开始时买入，及早行动，中线中途以后追涨是大傻瓜。原话：利物莫一再强调，投机客要尽早确认大势（能就行动，不能就等待），否则他的所有买卖就将沦落为一场赌博。 b) 交易者不仅要研究大盘形势，参考市场先例，了解普通交易者的心理，还要认清自己，时刻与自己的人性弱点搏斗。了解自己和研判大盘一样重要。 c) 丁丁总结：所有的错误都来自四个心理原因： i. 熊市开始时侥幸反弹回去，大幅套牢 ii. 大涨后贪图涨更多，损失大量利润 iii. 恐惧和绝望时在低位卖出筹码， iv. 因为懒惰、绝望或失去耐心从而放弃对股市的研究和跟踪 7. 防止错误： a) 普通人的操作处于业余水平，这种自我主义妨碍了他们，所以他们的思考不深刻也不透彻。 b) 人如果打算从所有的失败中得到教训，要花很长时间。 c) 丁丁的结论：无论你怎么做，在变成投机专家之前，你一直在犯错，或者正在身处一个你浑然不觉的大错误中。 d) 不管交易者多么有经验，他犯错作出亏损交易的可能性总是存在，所以止损的代价就像给自己的投机生涯上了一份保险一样，因为投机不可能百分之百安全。（Dean_丁丁/雪球） |
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