医药:关注细胞免疫概念,和佳股份、北陆药业、冠昊生物。 汽车:新能源+智能化热潮依旧,新能源汽车标的(信质电机、均胜电子、宇通客车、比亚迪、江淮汽车),建议重点关注(中通客车、金龙汽车);智能汽车(亚太股份、日上集团),建议重点关注(纳川股份、金固股份)。 公用事业:刺激不断享受盛宴,1)锅炉改造集中供热带来的巨大市场空间,强烈推荐长青集团、迪森股份;2)污水厂提标改造+ppp 模式带来的机会,强烈推荐碧水源、众合科技;3)平台型环保公司借助资金、技术等优势能更好抢占市场份额,强烈推荐维尔利、三维丝、瀚蓝环境; 4)国企改革标的,强烈推荐洪城水业、韶能股份。食品饮料:估值有望持续修复,:伊利股仹(40.0%)、大北农(20.2%)、安琪酵母(17.3%)、五粮液(10.6%)、贵州茅台(11.8%) 钢铁:关注细分行业龙头,成长型细分龙头欧浦钢网、四方达、玉龙股份等 零售:重点关注两类标的,第一,跨界转型,零售新龙头:青岛金王、步步高、海宁皮城。第二,存量重塑,旧壶装新酒:中百集团、重庆百货、鄂武商,建议中长期持有。 |
|