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大北农:1Q15净利降幅超预期 超跌就是好买点
维持“强烈推荐”评级。我们维持业绩预测,预计15-17年EPS分别为0.70、1.07、1.48元(增収摊薄后为0.64、0.98、1.35元),同比+47%、+52%、+38%,动态PE为37、24和18倍。大北农3-5年可能成长为千亿级公司,维持“强烈推荐”评级。(平安证券)
安徽水利:工程地产双轮驱动 多利共振前景广阔
投资建议:公司工程业务有望保持较快增长,地产业务有望爆収,预计2015-2017 年公司EPS0.54元、0.98 元和1.21 元,对应2015 年5 月5日收盘价的PE 分别为28.65 倍、15.76 倍和12.75 倍。看好公司未来的収展空间,首次覆盖幵给予“强烈推荐”评级,目标价21.6元。(平安证券)
深纺织A:业绩拐点确立 偏光片国产化龙头扬帆起航
业绩拐点确立 ,维持增持评级。公司2015一季报营收3.0亿,同比37%,环比-23%;归母净利434万,同比、环比扭亏(1Q14亏损1097万、4Q14亏损7539万),业绩符合预期。维持2015/16/17年EPS 预测0.25/0.49/0.68元。考虑公司是A 股偏光片国产化龙头标的,业务具有稀缺性,我们上调目标价至22元(+47%),对应2015年PEG 1.35。(国泰君安)
华仪电气:2015年迎来业绩拐点 环保业务重塑估值
维持增持评级 。风电 EPC 和运营将助推业绩快速增长,2015 年迎来业绩拐点,预计2015-2017 EPS0.42(-0.33)/0.65(-0.39)/0.87 元,参考同行可比公司估值,考虑环保业务布局已近完成,打开新的成长空间,2016 年风电运营开始贡献业绩,给予2016年28 倍PE,维持18 元目标价。(国泰君安)
新希望:15年基本面拐点与触网战略殷实双重利好叠加 维持买入评级!
我们认为,2015 年公司有望出现战略升级(包括必要的催化剂)、业绩加速提升的共振,目前就是绝佳的布局时点。预计15-17 年净利润35.0/43.2/48.7 亿元,其中,农牧及农村金融板块净利润分别为13.0/18.2/23.9亿元,EPS 1.68/2.07/2.34 元(维持原盈利预测,其中农牧及农村金融板块业绩对应EPS 0.62/0.87/1.14 元, 其余为民生银行投资) 。维持“ 买入” 评级! 一期目标价格30 元!(申万宏源)
九洲药业:CMO驱动增长 业绩拐点确立
业绩拐点确立,维持谨慎增持评级。公司公布2015年一季报,营业收入3.37亿,同比上升12.96%,归属母公司净利润上升4052.18万元,上升27.71% 。公司迎来业绩拐点,经营向上趋势确立,我们预计2015年一季度CMO 业务仍然保持增长趋势,利润占比进一步提升。维持2015~2016年EPS 1.00/1.26元,预计2017年EPS 1.59元。考虑到高毛利的CMO 业务占比进一步提升,带动公司盈利能力提升,维持谨慎增持评级,给予2015年PE 60X,上调目标价至60元。(国泰君安) |
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