短期“互联网医疗”板块有所调整,但不改其长期逻辑,优质公司调整既是买点。关注转型企业,超预期+业绩持续向好白马、主业稳健进军互联网医疗及养老龙头。 1、医药板块继续上涨。 2、工业2025,医药生物首次进入提纲,建议关注工业4.0,关键设备国产化。上周调研及路演:香港路演,上药、柳药等调研,本周组合不变: 1、预期持续向好,同时触网的白马:片仔癀、上海医药。2、受益招标放量+持续外延预期:双龙股份、海思科、亚宝药业、莱美药业、千红制药。 3、主业稳健,估值相对合理,进军互联网医疗:和佳股份(和以色列公司展开合作,网上医院有望7月上线,未来也将是康复产业龙头)、仁和药业(完成北京的叮当快药网点布局,启动其它省份复制计划)、康恩贝。 4、转型互联网医疗的公司:万方发展(拟参股医药电商),关注国企改革(短期关注 浙江震元 ),生命科学领域,互联网医疗、养老(详见两篇深度报告),近期国务院政策导向符合预判--持续跟踪医疗器械设备国产化(各地政策落地及关键技术突破),重点关注体检行业。新增关注医药行业的工业4.0:这是制药企业再次提升效率,降低成本,弯道超车的重要机会,提醒一二级市场加强关注,标的企业:东富龙等 重要公告提示:上市公司国际合作频繁,外延持续活跃: 1、复星医药等组成的联盟宣布将对美国Ambrx公司展开联合收购,进入生物偶联物研发领域;2、丽珠医药计划出资1000万美元认购美国CYNVENIO公司的B轮优先股,介入肿瘤基因检测及精准医疗领域;3、三诺生物携手中信证券旗下的金石投资基金有意斥资10亿美元竞购德国拜耳集团旗下的糖尿病业务;4、和佳股份宣布与以色列HOBART合作进入先进医疗器械领域。5、精华制药6.9亿收东力企管,周一复牌。 |
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