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1 加拿大石油石化市场的开发价值 1.1 石油及油砂资源丰富 加拿大是世界第三大石油资源国，据美国《油气杂志》统计，2013年加拿大拥有探明石油储量1 788亿桶，仅次于沙特阿拉伯，位居全球第三，约占世界探明总储量的11.91%。加拿大是世界最大的油砂资源地，约占全球探明油砂总储量的80%，油砂石油储量占加拿大总石油储量的97%，2013年油砂合成原油及沥青油总产量12.78亿桶。 1.2 加拿大是世界主要的天然气生产国 加拿大是世界第二大天然气出口国和第三大天然气生产国。据加拿大非常规天然气协会(CSUG)的最新报告显示，加拿大拥有700～1 300万亿立方英尺的可开采常规和非常规天然气储量，足够维持目前的天然气生产100多年。 1.3 石油天然气管道系统发达 加拿大国内拥有发达的石油管道系统，将西加拿大的石油输送至国内其他地区和美国市场。根据加拿大政府网站信息，加拿大境内天然气管网由30万千米以上的主干和支线组成，石油管网则由50万千米以上的主干和支线以及精炼油管线组成。为摆脱对美国的依赖，加拿大正积极建设出口亚洲地区的基础设施，包括北方门户管道、LNG液化生产设施和配套港口设施。 1.4 炼油工业基础雄厚 据美国《油气杂志》统计，加拿大拥有187万桶/日的原油加工能力。阿尔伯塔省位于加拿大石油主产区，共有4家炼厂，总炼油能力为46万桶/日。靠近美国五大湖区的安大略省和魁北克省共拥有7家炼厂，总炼油能力为84万桶/日。另有4个省拥有5家炼厂，总炼油能力为57万桶/日。 2 加拿大石油石化市场的国际贸易机会 2.1 加拿大先进的装备制造技术将促进我国设备材料进口规模的增长 加拿大制造业具有很强的活力和创新能力，在加拿大经济上具有战略地位。在新工艺、新产品开发等方面，制造业的速度超过其他所有产业，尤其是石油石化装备制造业。加拿大67%的制造厂面对的竞争主要来自于跨国公司，正是这种全球性的竞争，使得这些制造厂不断通过研发新技术、开发新产品、增加生产设备投资、提供生产能力等手段来增强自身的竞争力，使加拿大制造业处于先进水平。随着我国公司境外战略供应资源开发力度的加大，加拿大以其先进的石油石化装备制造技术将成为中国公司全球供应商网络的重要组成部分，从而促进我国设备材料的进口。 2.2 炼油催化剂需求量大，为中国炼油催化剂出口提供了空间 加拿大共有催化裂化(FCC)装置12套，其中Exxon和Suncor各3套，Shell、Husky、Valero、Chevron、Irving Oil和Cosumers能源公司分别有1套。Exxon的炼油催化剂需求量最大，每年需求6 000吨，占加拿大总需求量(2万吨/年)的30%；共有重整装置16套，其中Exxon 4套，Suncor3套、Valero和Shell各2套，Husky、North Atlantic Refining Ltd.、Chevron、Irving Oil和Cosumers分别有1套。Exxon的需求量最大，每年需求300吨，占加拿大重整催化剂总需求量(1 100吨/年)的28%。而FCC、催化重整等催化剂是中国公司较有国际竞争力的催化剂主剂产品。目前，中国公司生产的FCC催化剂已经在Valero和Exxon得到成功应用，随着美国主流市场的逐步认可，进入加拿大市场也指日可待。 2.3 油田化学品市场日益扩大为中国公司提供了机会 2013年，加拿大整体油田化学品规模达到10.1亿美元，主要包括钻井化学品、水泥外加剂、水解裂化化学剂、废水处理化学剂、集输用化学剂等。美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文近日发表的研究报告显示，加拿大油田化学品市场规模将从2013年的10.1亿美元增长到2019年的14.5亿美元，年均增长率达到6.2%，进入黄金发展期。这将为中国公司生产的油田化学品进入加拿大市场提供很好的条件。 2.4 硫磺出口潜力较大 自开发油砂资源以来，在阿尔伯塔省参与油砂开发的公司多年来硫磺的库存堆积成山，仅Syncrude项目的“硫磺山”就多达900万吨。但由于物流条件和市场价格波动的原因，库存销售一直没有开展。随着当地环保压力的加大，库存硫磺销售的压力也随着增大。我国2013年硫磺的表观消费量为1581万吨，其中进口量高达1055万吨，进口依存度达66.7%。因此，抓住加拿大油砂开发公司逐步去库存的机会，扩大硫磺进口规模应该有比较大的市场潜力。 2.5 设备材料的第三方贸易市场广阔 据加拿大石油生产商协会(CAPP)分析，基于北美和全球市场的强劲需求，加拿大石油产量将大幅增加，必将带动装备与材料贸易市场的繁荣。据统计，目前已有几十家公司(主要有Syncrude、Suncor、Cenovus、Shell、Esso Imperial Oil、BP、Huskey等)近200个项目在开采阿尔伯塔省油砂矿。而加拿大油田装备和材料的主要经销商有全球管线管件经销商MRC Global Inc、加拿大当地油套管经销商Hallmark Tubular Solutions Ltd.、Sandy's Oilfield Hauling，Ltd.等。同时，通过当地库存经销商采购也是加拿大油田采购的主要模式。因此，除开拓最终用户外，与当地库存商开展合作也是拓展加拿大市场的主要方向之一。 3 加拿大的国际贸易环境 3.1 政治稳定性高 加拿大自1867年建立联邦以来，基本上由自由党和保守党轮流执政。加拿大实行的是三权分立的政治制度，政治相对稳定。全国行政区划分为10个省和3个区，英语和法语同为官方语言。2013年英国《经济学家》以犯罪率、政治稳定性、人权、生活水准、教育以及面临恐怖主义威胁程度等23个因素考评了全球144个国家，公布最安全国家排名，加拿大名列第八位。 3.2 法制环境一流 加拿大拥有公正的司法体系和世界一流的知识产权保护。政府采购中的透明度以及坚实的公司治理，确保了加拿大各类商业关系清晰透明。根据世界银行集团2014年《经商》报告，有关注册新公司所需程序最少的国家排名，加拿大在七大工业国和OECD国家中名列第一，在全球排名第二。 3.3 税收制度合理 自2010年开始，加拿大政府宣布对制造业原料和机械设备取消1 500多种关税，这使得加拿大成为20大工业国中第一个对制造业实行零关税的国家。2014年《经商》杂志对全球189个经济体中的国内中小型企业在其存在周期内所适用的法规进行评估和比较，加拿大税收优惠排名为全球第八，所应纳税额为利润的24.30%。 3.4 经济前景看好 加拿大是西方七大工业国家之一，也是世界上最大的经济体之一。预计2014年国民生产总值18 251亿美元，2009 —2014年国民生产总值年均增长率为1.7%。加拿大的赤字远远低于其他六大工业国，按净债务与GDP比率衡量，其政府债务也是七大工业国中最低的。最近的金融危机使世界各地众多金融机构分崩瓦解时，加拿大银行或保险机构无一倒闭，无一需要外部资金救助。加拿大的信用评级名列世界最高行列，超过美国或英国。 4 加拿大市场进入策略 4.1 注册设立有限责任公司 加拿大油砂公司习惯于要求供应商提供DDP(Delivered Duty Paid)采购服务。在加拿大开展DDP业务，需要注册当地公司，取得进口资质，并申请进口税、联邦税、销售税等纳税号码后才能操作执行。同时，按照当地法律，外国公司通过代表在加拿大搜寻客户、尝试获取订单、签订合同或在加拿大设有办公场地等内容，都会被视为在当地开展业务，认定有事实上的商业行为。法律要求自商业行为开始之日起30天内注册机构，如果未进行机构注册，将会面临经济处罚，并可能带来不可估量的声誉损失。经过法律和税务比较，外国公司在加拿大注册机构的形式宜选择有限责任公司。 4.2 积极开发加拿大优质供应资源 以服务于国内公司生产建设需求为核心，通过参加石油石化设备展会、设备制造商的现场考察和技术交流等多种方式，积极开发加拿大地区的优质供应资源，建立加拿大地区的优秀供应商目录，为新产品、新技术的引进创造条件。 4.3 深入推进与加拿大投资项目的供应链合作 充分发挥国内公司集中采购的资源和成本优势，积极推进与国内公司在加拿大投资项目的采购供应链合作，为项目降低采购成本的同时做大设备材料的出口规模。 4.4 大力开拓加拿大炼油催化剂市场 积极开展与加拿大地区炼油企业的技术交流，推介国内公司FCC催化剂和重整催化剂，广泛参与用户的催化剂招标项目。 4.5 全力打通硫磺进口渠道 积极寻求与国际物流商的长期合作，优化物流方案、降低物流成本；同时，密切跟踪国内硫磺市场的价格走势，适时组织硫磺进口，打通硫磺的进口渠道。 4.6 稳妥推进第三方贸易 积极向加拿大相关用户推广中国制造产品，稳妥推进设备材料和油田化学品的出口。 4.7 加强国际贸易团队建设 国内外派与当地招聘相结合，并以当地招聘为主，不断加强专业培训，逐步建立一支既熟悉国际贸易规则又懂产品技术的采购贸易团队。 5 结语 加拿大成熟的石油石化工业、先进的装备制造业以及规范的国际贸易环境蕴藏着大量的设备材料和炼化产品贸易机会，具有非常高的资源和市场开发价值。建议国内公司全力做好资源开发和市场开拓，积极发展国际贸易。 |
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