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“互联网+”带动相关板块有序上涨。传统行业与互联网“触电”后的上涨弹性有所不同,早期为互联网金融、智慧医疗和智慧农业,中期是智能汽车、智能物流,后期在线交易、工业4.0 和智能交通。 涨幅的先后顺序和幅度代表了投资人对这些行业前景的不同看法。 来自创投市场的启示。创投市场作为股票市场前端,投资具有参考和预见意义。创投目前对于互联网的投资热情不减,2014 年互联网行业占到创投市场总份额的40%,投资案例共发生882 起,总融资金额达到1059.82 亿元,相当于其它所有行业所融资金总合。Angel(天使投资)和VC(风险投资)集中在互联网、信息技术及电子等三大行业;更接近二级市场的PE(私募股权投资)侧重于电子、新能源和计算机硬件等项目,为互联网行业发展奠定良好的硬件基础。 “互联网+”将会成为中国经济转型升级的驱动力。本届政府工作报告首次提出“互联网+”概念,并将制定“互联网+”行动计划,将传统产业与互联网相融合。“互联网+”正在成为产业发展的新常态,从产业形态的角度,互联网与传统产业将会加速融合;从创新模式的角度,创新的载体迈向了跨领域多主体的创新网络;从生产方式的角度,信息技术与传统制造业的融合将会不断深化,高端的智能制造将会更加普及。 互联网教育和互联网金融风头正劲。教育产业正处于从“非盈利”向“盈利”转移的大机遇下,互联网让传统面对面的教育模式转变为随时随地的触手可及。互联网金融平台为众多企业和投资者提供透明的价格机制,引导资金高效配臵。大数据和云平台的运用帮助金融机构提高服务质量和建立征信系统。经典案例如一起作业网和蚂蚁金服,它们的投资基因值得二级市场学习. 移动医疗和工业4.0 将成为未来新经济的生力军。互联网医疗能够提高医疗效率,优化医疗资源配臵。随着移动互联网的发展和智能硬件终端的开发普及,以及传感器技术的不断进步,移动医疗正在成为行业内爆发的增长点。工业4.0 的核心是互联,智能制造是我国传统制造业未来的发展方向,将带来巨大的投资机会。经典案例Castlight Health 和亿航无人机。 风险提示:技术发展低于预期,行业过度竞争产生不确定性。 |
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