周四展望：重点布局十大板块优质股

计算机行业周报:产业大势所趋,持续推荐互联网汽车主题

　　类别：行业研究机构：国泰君安证券股份有限公司

　　本周计算机观点:展望6月,从整体的视角来看,我们提示投资者关注博弈端可能出现的变化。我们担忧经济复苏预期,潜在监管动作可能对板块流动性配比产生影响。从结构视角来看,部分主题演进至逻辑兑现阶段,板块表现分化将趋于显著。我们致力寻找站在浪潮之巅,实现穿越周期的高成长公司。而互联网汽车产业大势所趋,并有望成为板块投资主线。本周,我们继续推荐互联网汽车主题。1)6月8日-12日,2015年WWDC苹果全球开发者大会,Carplay有望出现进一步更新。苹果ceo库克表示,2015年底Carplay将支持至少40款车型。2)6月2日《新建纯电动乘用车汽车管理规定》获批,这意味着互联网造车已经突破牌照瓶颈。而据经济观察报报道,百度与第三方合作制造无人驾驶汽车有望在下半年推出。鲶鱼效应,或倒逼汽车行业开放与创新进程加速。3)“互联网汽车四杰”等标的,有望受益:欧菲光(基于硬件入口的平台),登云股份(后市场应用),皖通科技(智能物流应用),安居宝(停车应用)。

　　行业动态:【政策动向】全国性约租车管理方案即将出台;【移动支付】2015Q1我国第三方移动支付市场同比增139.2%达20015.6亿元。

　　公司动态:【投资并购/中标】神州泰岳拟以3亿元收购北京祥升软件100%的股权;易联众全资子公司拟投资700万设立区域型合资公司;长城电脑子公司4500万元收购桑菲通信;御银股份拟投资7.5亿元与金发科技设立花城银行持股比例15%;三泰控股与海尔融资租赁有限公司签订战略合作协议。

　　推荐组合:汉得信息、广电运通、航天信息、东方网力、安居宝、太极股份、延华智能、广联达、二三四五、千方科技、银江股份。