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文章来源：天使茶馆 作者：桂曙光 林森是著名天使投资人，目前担任英诺天使基金创始合伙人、清华校友TMT协会副秘书长。他曾是连续创业者，参与创办至德讯通、东方道迩等。林森毕业于清华大学自动化系、清华大学经管学院MBA。英诺天使基金专注于互联网及移动互联网早期投资，重点关注手机游戏、在线教育、O2O、互联网金融、移动健康等领域，投资案例包括e代驾、美团、酷米、游族网络、悠易、葡萄游戏厅、Watchdata等。 下面是林森的精彩分享（2/2)： 不投帮不到的项目各位天使实战学院的学员，大家在做天使投资之前一定要想明白，你是怎么一个心态去做，是帮别人的心态，不要把挣钱当第一位，挣钱只不过是结果。我们会遇到很多项目，我建议大家在决定投某个项目的时候，一定要问自己我能帮到什么，如果这个项目只需要钱，我建议你就别投了。原因很简单，财务投资人太多！所以我们在做天使投资的时候，第一个想到问题就我们到底除了钱之外能做什么？ 我们不投自己看不懂的项目、帮不到的项目。不是说你必须非常彻底地了解这个项目才投，但你对至少这个事情是了解的。你在某些领域非常厉害，但跨界去投另外一个领域，这很难成功。如果你对某个事情一无所知，帮不到的时候，你也得不到这些乐趣。做天使投资的时候，一定不能让天使投资这件事情成为你生活的负担或者是障碍，你要把它当成一个有乐趣的事情。乐趣非常重要，做天使投资让自己状态更好，而不是给自己加了一个枷锁，任何事情都应该让自己生活更加美好，我们只做让自己生活更加美好的事情。所以要问自己，有没有乐趣。 不投自己没感觉的人在天使实战学院这样的小范围交流我可以这么讲，有感觉的创业者，就跟情人、对眼的人一样，你可能看到自己影子，也可能看到自己缺的某些东西在他身上闪光。你很喜欢他，一个创业项目找到一个合适的天使投资人也是幸事。如果天使投资人与创业者的气场不合，也许这个项目不错，人也不错，但是就有可能不成功，所以创业项目也需要找到投缘的投资人。我们做天使投资，对项目本身一定要有帮助，能够真的作为创业者的教练、导师，很多方面的引导者，但是不下手管，是他需要时找你谈心，你要有喜欢、欣赏、支持的冲动。 有些像咱们天使实战学院的学员这样的高净值客户向我咨询一些困扰，他们周边有一些朋友说，我这个项目不错，你投点钱吧！我在这里给你们一点建议：你就说我的钱都交给一支基金或者平台了，因为我是基金的LP，你不用找我投，我介绍你去找我投资的基金，他认了我就投！这也是你脱推周边一堆朋友以投资的名义向你借钱的一个办法。其实挺好的，这是高净值客户理财一个办法，把那些问题都推出去。比如说你的朋友想借钱，现在借钱的活往往就变成一个创业的活了,他说要创业请你来支持一下。可以按照这逻辑，看不懂的就推给基金，说如果他们认同我还可以跟投，也不伤面子。我们现在也是一样，看不懂的项目、不懂的领域，我一定跟创业者讲得很清楚，我给你介绍谁谁谁，可能他懂。从这个角度来讲，大家很多时候遇到这个问题怎么解决。 天使要帮忙不添乱我相信雷军讲的话，对于投资的项目，天使投资人只帮助忙不添乱。大家都做企业的，很明白企业的成功一定是那个领导人，只有强人才能成功。假如说你投了一家公司，这个公司的CEO天天跟你说，老板这个事情怎么办？那个事情怎么办？你认为他能成吗？他都没有自己的决策的能力怎么成？我们企业家变成天使投资人一定要换位思考，去想这个事情。 其实任何的创业项目，犯错误是难免的，也是必须的。很多时候，我们去看非常多的故事、非常多的原则、创业的一些模式方法什么的，那些东西即使能够烂熟于心，真正操作的时候，没有跌过跤、没有刻骨铭心，碰到这个问题一定不明白。所有的道理，最简单的道理是最正确的道理，但是最简单的道理也是最难理解的道理，你必须是真的经历过，你才能明白。所以我们做投资的时候，一定要有宽容的态度，有的时候我们有些项目跟我沟通一些发展方向，我说你做吧，做完了沟通。你得让他去做，你要是不让他做，以后他可能在这方面还会跌跤。 作为天使投资人，我们争取做创业者的镜子。通过天使投资，我们要学会倾听，给直接的反馈，接受不完美。同时我们要做创始人、团队的心理按摩师，你要观察清楚，你跟他怎么说话才是正确的。对一些内心很强的人就要打击他，对于一些内心不是那么强的人就需要鼓励他，让他树立信心。低落得时候要鼓励、张狂的时候要提醒，这是我们要做的。你要作一面镜子，跟他谈的过程中，尽量反馈你直接的感受。不要参与创业公司内部事情，包括创始人之间发生矛盾怎么处理，我都建议你们不要参与，参与了没有用。创业者让我帮着找人，我只帮助找，如何把那个人忽悠进你的团队，如何跟那个人谈利益、其他所有的东西都跟我一点关系都没有。因为你是公司的老板，假如我帮你谈了，给他定了多少期权、多少利益的时候，那个人肯定认为我是老板，而非你是老板，这就埋下了创业公司的隐患。一个公司只有一个老大，投资人不是老大，所有的决定都是他来，如果我参与了这个事情，后患无穷。 为创业者着想天使投资人要适时退出，留出空间。因为你想从天使轮拿到10%、20%的股份，然后A轮、B轮、C轮，最后退出的时候，创业者可能只剩20%了。那你认为这个创业者心态会比较平和吗？他一定心理不舒服，我只能拿了20%的股份，我为你们80%的打工。他一定想尽一切办法折腾你，那你最好的办法是什么？我的做法是适时的退出。尽最大的可能帮到创业者，我们最大的感受，是当你为他着想的时候，他才为你着想。当你跟他对立的时候，你永远占不到任何便宜；当你天天为他着想，你可能占到最大的便宜，这是最简单的道理。 如果这个人是靠谱的人，你对他好，他一定会为你介绍新的靠谱的人让你投资。我们发现投的很多项目，是一个人牵出来的一堆人。我们英诺基金的几个非常成功的项目，包括e代驾、美团，都是投了创始人之前的创业项目，如果没有前面的两、三个公司，根本不可能有这些可能性。你的人品要足够好，攒完人品才能拿到好项目，人品不好，你一定不会看到好的项目。 如何看待失败昨天吃饭的时候跟一个朋友交流，说我们要学会认输！认输能够快速的清零，很多时候我们错误是因为我们不懂得退让取舍。你既然是做投资的，一定要清楚明白，我们估计就是20%、30%的概率投到好项目，但是一个项目就能让你的回报丰厚。但是其他70%、80%的项目怎么处理？不要把自己弄得心很累，有的时候就要放弃，接受这个失败，反而会更好。我们有一个非常重要的感受：挣钱最多的项目往往是最省心的项目；让你赔钱最多的项目，一定是让你投入最多资源和经历的项目。所以你懂得把你的精力，放在那些帮助你挣钱的项目上，这比去考虑心有不甘的项目、注定会失败的项目要好的多。没有失败，一定是没有成功的，从失败学习很多东西，不忘初心，你是要帮别人的。 天使投资最头疼找人除了心态以外，我们天使投资最头疼的事情就是找人、识人。找到合适的人，机会非常渺茫。每天都能看到很多的机会，但是就没有找到合适的团队，找到合适的团队，也感受不到他们具备足够的素质，能把这个企业带到一个非常高的高度。因为中国的教育制度实际上是一个毁人的制度，中国的大学教育都是不成功的教育，所以大学生创业的事情是极其不靠谱的事情。所以我们现在最头疼的是人的问题，看到这个人在某一方面比较强，但是综合来讲会有很多的问题，因为他到了某一个阶段，他个人的瓶颈就出现了，个人的瓶颈决定了这个企业的瓶颈。我们最头疼的是看到好的项目、好的趋势，但最后因为人的问题，变得很平庸。如果遇到很好的团队，我们就感谢，就觉得自己真是装上大运了。（完） |
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