 □本报记者 李香才 大洋电机(10.54, 0.96, 10.02%)6月15日晚公告，公司拟以35亿元的价格收购上海电驱动100%股权。据介绍，大洋电机、上海电驱动在新能源汽车驱动电机系统领域耕耘多年，双方具有开展深层次合作的广泛基础。 收购溢价超10倍 经初步估算，以2015年3月31日为审计评估基准日，拟购买资产的预估值为35亿元，较拟购买资产未经审计的归属于母公司股东权益账面价值30247.45万元增值319752.55万元，增值率为1057.12%。公司称，增值较高的主要原因是标的公司账面净资产不能全面反映其真实价值，该公司所在行业良好的发展前景以及该公司显著的行业影响力、强大的研发实力、丰富的客户资源、优质的产品质量，将为企业价值带来溢价。 本次交易价格中的27亿元以向交易对方发行股份的方式支付，其余8亿元由公司以现金支付。发行股份购买资产的股份发行价格为6.34元/股，据此测算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为4.26亿股。 同时，公司拟以询价的方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过29亿元，发行股份数量不超过2亿股。本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价（或置换公司已支付的现金对价）、目标公司在建项目建设资金、本次交易涉及的税费及中介费用、补充上市公司流动资金等。 增强业务实力 新能源汽车是世界汽车工业转型发展的主要方向，是我国重点培育和发展的战略性新兴产业。在国家政策的推动下，我国新能源(26.12, -0.49, -1.84%)汽车产业发展环境不断优化，市场规模迅速增长，新能源汽车驱动电机企业面临良好的发展机遇。 驱动电机系统是新能源汽车的核心系统之一。大洋电机、上海电驱动在新能源汽车驱动电机系统领域耕耘多年，均为我国新能源汽车驱动电机系统的主要供应商，双方具有开展深层次合作的广泛基础。 上海电驱动是我国最早从事新能源汽车驱动电机系统研发、生产和销售的企业之一，在驱动电机系统领域确立了领先的市场地位。上海电驱动的客户主要包括多家国内知名整车制造企业，2014年其在商用车驱动电机系统领域和乘用车驱动电机系统领域的市场占有率分别为26.90%和21.32%。本次交易完成后，大洋电机业务规模将迅速壮大，新能源汽车事业板块的实力将进一步增强。 |
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