[转载]383路：中国改革专线

原文地址：383路：中国改革专线作者：天蓝星

 

文艺的副标题：深化改革的曲谱

周末国务院发展研究中心课题组发表了一篇“383方案”的改革设想，文章比较长，主要中心思想是“三位一体改革思路、八个重点改革领域、三个关联性改革组合”的新一轮改革的基本思路和行动方案。

听党的话才能赚钱，虽然这个还不是正式公布的改革方案，不过既然是国务院的智库发表的，大致也可以代表国务院一部分声音。因此本编在这里为大家解读一下“383方案”。

“383方案”。里面的前3和后3主要是市场、政府、企业间关系的新处理方式、新的联系等。这些我们就不具体讨论了。

主要看八大重点改革区域如下：

• 行政管理改革，精简行政审批，提高政府效率，增加透明度

• 基础产业改革，铁路，油气，电信等行业打破垄断，促进竞争

• 土地制度改革，允许集体土地交易，解决小产权问题

• 金融体系改革，降低金融行业门槛，推进利率市场化，十年内人民币货币化

• 财税体制改革，推进房产税和消费税，实施民国基础社会保障包制度

• 国资管理改革，明确国有企业四大职能，推进国企公司化，建立目标和考核

• 涉外经济改革，开放基础服务业，引入外资倒逼国内改革，加快外贸体质改革

• 环境机制改革，营造创新环境，推动大学去行政化，引入市场化环保机制。

第一条对于个股和板块没有很直接的意义，忽略。

第二条比较重要，现在大家是不是对300191民营页岩油被炒作到特停这个事儿能有所理解了？而我们在上周五的主题文里面也提到了高铁股。在接下去比较长一段时间的行情中，我们要关注着这个改革区域里的重点行业：铁路，油气，电信。

第三条也已经被市场解读过，当然土改的具体方案一直没有落地，也正是此造成了土改股的炒作一直不是很流畅，本编个人认为土改还是会继续被市场深度挖掘。

第四条则是与金融相关，对应的主要还是小贷公司、民营银行等，大家都知道银行很赚钱，国家愿意分一块利出来，肯定是有搞头的。不过个人认为，有多少集团公司愿意把这块资产放到上市公司里去？这个值得商榷。

第五到七条主要还是要等政策落地看。

最后一条则是我们近日一直在关注的环保问题，A股市场也有了具体的表现。环保公司从早年的概念炒作，经过大浪淘沙，再到现在国家真刀真枪的要干环保了，于是很多公司今年业绩开始放量，按照目前国家政策执行下去的话，这类公司的业绩是具备较长的可持续性的，这也是我们之前看好环保股的根本逻辑所在。相信在未来更明确的政策落地后，环保公司的股价会再上一个台阶。

当然，现在大量环保股的估值相对偏高，市场会等待公司业绩上升来修复估值。周五002255 这个20倍市盈率的环保股被挖掘到涨停也是一个例证。

 

结合市场表现和周末出的这份方案，神通广大人士们其实很早就布局了诸如土地、环保、高铁、电信等行业，本编认为真正的好日子还在后头，这一系列行业板块随着改革的深化会有更惊人的表现。