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主持人：大家下午好，这里是由加加食品赞助播出的大型财经互动节目交易日，我是彭羚。 现在是北京时间下午2点13分，我们一起来回顾一下今天A股走势。经历了8月开门黑之后，今天看到多方知耻而后勇，在3600点除获得支撑之后，就开始展开反击。沪指方面越上3700点，最新点位3734.8点。创业板指数领涨三大指数，目前涨幅5.18%，2523.78点。中小板指数4.02%涨幅，8563.34点。 几个行业指数来看，军工指数领涨，涨幅7.71%。内陆金融指数午后呈现攀升态势，目前涨幅达到1.27%。 目前来看，整个市场呈现普涨态势。目前盘面看不到绿色，上午下跌的银行板块午后也翻红了。民生银行、北京银行、南京银行都有一定涨幅。以往要不就是银行跌，其他个股上涨，其他个股下跌，银行上涨，但今天看到普涨态势。航空涨幅第一位。此外，船舶、互联网、公共交通、电信运营，等等行业板块非常不错表现。 首先，进入到今天盘口微观察。介绍这个环节做客演播室嘉宾，一位来自于光大证券北京中关村大街营业部投资顾问李剑，一位来自于大通证券北京建国路营业部投资顾问董丽媛，欢迎两位来到节目当中。董丽媛，今天盘口微观察是什么？ 董丽媛：第一，以往交易日只要大盘高开或者平开迹象时候，投资者担心低开高走概率很高，但今天平开，上午指数并没有大幅下挫，这跟过去颓势相反。 第二，集合竞价跌停个股数据来看，昨天将近500只跌停。今天很多投资者可能认为跌停会进一步泛滥，但集合竞价只有十几只跌停。 这两点可以隐晦猜测，今天指数不再像过去颓废，预示今天乐观情绪。 主持人：李剑，您来谈一下今天盘口微观察，关注到哪些？ 李剑：早盘小票表现让我们很满意，或者底部走出放量阳线。早盘开盘半小时，润和软件、华斯股份等股票，一开盘半小时不到，直接封到涨停板，而且底部形成大阳包阴状态，一下就鼓舞了很多中小板、创业板士气。整个市场人气被进一步激活了，这是盘面积极信号。 主持人：今天盘面不管个股还是指数涨得如此喜人，我们互动平台上热闹非凡，讨论是不是筑底已经成功了。来看历史相似点，09年8月3日-11月19日的日K线和6月5日至今的日K线进行对比，都是经历了快速下跌。在09年下跌到2639.76点，目前这一波行情前期低点3373.54点。跌到这个位置之后经历了一波反弹，这一波反弹可以发现一个共同之处，阳线实体不断变小。当大家都认为探底成功之后突然来了一根大阴线，这一根大阴线之后迎来一波快速下跌，这一波下跌之后有一个共同点，量能在萎缩。当跌破前期次低点的时候，在09年跌破前期次低点，当大家以为还要探新低的时候，指数止跌了，迎来一波扶摇直上行情。8月3日同样跌破前期次低点，在这里是不是双底，能不能意味着构筑成功呢？李剑？ 李剑：图形结构上都非常相似，包括量能配合都非常相似。09年反弹是一个底部十字星或者阴跌十字星，反弹之后跳空高开。昨天类似十字星，这次下跌没有09年最后一跌更狠。综合两点来看，拿时间换之前空间，可能这次跌已经跌完了，今天阳线可能开启反弹行情，短期不会探3373低点。 主持人：短期反弹之后，你觉得还有震荡洗筹过程？ 李剑：边震荡边洗筹过程，慢慢上推，以目前量能直接推到4000点不可能的。 主持人：当下还有一个震荡过程，才迎来像09年那一波向上行情。 李剑：对。 主持人：董丽媛，能不能复制09年那一波向上行情？ 董丽媛：完全复制不可能。当前市场，基本是平底，进一步上涨概率或者空间比V型底稍微逊色一点。个人认为，当前大的确实具备相似点，但如果由09年图形预测这次反弹空间，反弹力度和速度打一定折扣，目前市场整体情绪没有上一次坚定，或者现在乐观情绪没有上一次好。 主持人：可能力度不如09年那一波。 董丽媛：对。 主持人：截止到8月3日，沪深两市融资余额1.29万亿元，上交所融资余额创出3月6日以来最低水平，较高点下降44%。两融余额创出新低，表明谨慎心态在逐渐升温。但有没有这样一种可能，当情绪均一致，非常谨慎的时候，市场可能到了探底回升的时候呢？李剑？ 李剑：历史数据来讲，伴随地价地量。从两融余额来看，相差其实并不是太多。两融余额是需要缓慢回升的，至少回升到1.7万亿水平，才能使两市像09年那样第二次反弹的高度。现在有场内杠杆资金，包括两融杠杆资金，如果能够迅速回升的话，昨天这种探底，很可能伴随地量形成地价。如果两融资金还是维持1.3万亿水平，这个高度不会太高，到4000有困难。和09年不一样，两融余额有很大区别。 主持人：其实还有一个特点需要引起我们注意。市场总是尾盘突然往下砸，前几次空头都得逞了。但上周开始情况不一样，银行、铁路基建都有大单在托指数。昨天同样，银行、煤炭为首的强周期板块也是有托指数的状况。董丽媛，请问一下，这样的一个现象是不是说明空头已经开始黔驴技穷了呢？ 董丽媛：从某个角度可以这样理解。我个人认为以机构为首的大资金作战方式可能发生转变。近两天盘口观察，大资金整体战术不再是以成交为目的，以托盘为目的。盘口买一到买五挂巨大买单，但实际成交量不大。这一点给市场相对安稳的信心，下面还有一些大资金以低的价格吃掉这部分货，股价也不会真的往下跌。当前就是战术方面改变，大资金不再以成交为目的，以托盘为目的。形成什么效应呢？很多股票往下走空间没有，而其他的个股看到这样一个情形之后，反而有信心。所以，不再是银行、中石油、中石化单独上涨。 主持人：今天市场表现似乎验证了，这一招还挺管用。李剑，你怎么来看？ 李剑：空方还是有所保留。盘口也发现了，包括二线蓝筹、银行所谓托盘被动成交很明显。但结果是什么？量能并没有完全放大，被动成交对3700点围而不攻，意味着等时间、空间。万一真正空头往下压的时候，他发现打压不下去的时候，空方不会向下。反过来讲，持续在下面买单做法，不能形成向上突破，坚决把3700、4000吃掉，向上也不会太多。一定要短时间内，把这种买单转换成今天这根阳线，既要量能放大，也要阳线实体放大。 主持人：接下来需要成交量放出来才行。 李剑：对。 主持人：都说托盘动机代表市场人气，今天市场来看，似乎真的有成效的。今天军工领涨，央企改革升势再起。经过调整，已经拒绝调整，包括周期性板块加入其中。煤炭指数今天上涨幅度也是比较可观的，达到2.51%，包括有色金属。从今天整个普涨行情来看，未来行情能不能呈现众人拾柴火焰高格局呢？董丽媛？ 董丽媛：不可能出现众人拾柴火焰高，底部有一些低迷情绪在里面的时候，选择的时候会关注基本面。比如有色，确实出现普涨，但看到龙头股涉军工、高铁，并不是单纯的就是铝就会涨，就是个铜一定会涨。航空第一个底部出来反弹过程中，首发就是军工，持续了三天。更多从基本面角度看一看近期一两个月是否有产业政策，如果有，板块空间安全更高一些。普涨是一个均衡点，凌驾于均衡点，一定有过人之处，那就是基本面支撑。 主持人：好，这是董丽媛的观点。再来说一下创业板，昨天走得不太好，今天早盘一般。但创蓝筹，东方财富、万达信息，从之前拖累指数变成今天拉升指数。就今天创业板当中这些个股表现来看，李剑，创业板警报是不是可以解除呢？ 李剑：创业板内部形成分化，东方财富、乐视网还是在底部，并没有突破，和掌趣科技不一样。东方财富、乐视网之前涨幅过高，所以反弹节奏没有像掌趣科技来得快一些。长期白马股，对创业板有非常重要意义的标的，后期缓慢把上面均线逐级攻破，而掌趣科技底部放量之后快速拉升，现在脱离底部之后，现在在60日均线高位盘整。创业板里面围绕两种标的：第一，必须业绩支撑长期白马股。另外，近期强的强势股。 主持人：好，再来说一下操作。刚才董丽媛谈到接下来选择标的上更多参考基本面。如果基本面、各个题材配合的话，是否可以大胆介入呢？ 董丽媛：大胆一般五成仓位，现在建议投资者保持三到四成较低仓位。进一步下跌空间被有效封杀掉，但进一步上涨空间打开多少，还是未知数。7月9日那一轮反弹过程中，7月23日相信没有人技术形态判断股市马上进入大的回调当中。而且很多投资者越来越乐观，包括两融数据那两天逆市上涨。但是，当时出现突然逆转，说明市场消息面、政策面对投资者情绪影响非常大。当下时点，往下空间不是很大，但往上走需要更多信心和理由。所以，当前点位担心突如其来往下。 主持人：短期震荡也是风险。 董丽媛：可能反复磨底，这个底是一个漫长过程。 主持人：李剑来谈一下操作策略。 李剑：左侧交易，这个点位可以积极建仓，最多不超过五成，三到五成。一旦试错了，要换，不要留恋。 主持人：好，下面稍作休息，广告之后继续锁定交易日节目，不要走开。 欢迎回来，这里是正在直播的大型财经互动节目交易日。现在是北京时间下午2点43分，创业板指数刷新日内新高，涨幅5.64%。上证指数3741.03点，涨幅3.25%。深成指4.12%涨幅，中小板指数4.27%涨幅。这是指数目前最新变化情况。 接下来关注一下今天盘面上的热点板块。首先说一下互联网金融。之前由于第三方支付征求意见稿，使得这个板块出现调整，今天再度表现，12只涨停，海能达、安硕信息等。李剑，有没有可能借这个消息完成前面一段时间洗盘呢？ 李剑：很有可能。刚才谈到一些标的完全从高位上摔下来的。今天借助任何一个有利的题材、信号，按照今天涨停板封单性质来讲，后期可能走出连续强势上攻态势。安硕信息既有题材，又有互联网+概念，具有多种题材，而且还是龙头股。主流资金，包括场外资金都会去关注这样一个概念。当市场一旦像现在这样中期走好情况下，资金一旦进入的话，场外资金，包括游资也好，持续关注前期龙头股，以往概率来讲，非常非常大。今天是不是就在底部开启上攻模式？我觉得很有可能。这种题材点火就着，很可能持续。 主持人：军工是今天最大亮点，军工指数涨幅不断扩大当中。军工涨停个股达到50多只，是不是说明军工板块内生动力依然强悍的？董丽媛？ 董丽媛：我个人看好军工近期表现。如果军工板块出现昨天、前天大幅下挫，可能给到投资者不错介入机会。还有重大利好没有兑现，兑现之前，大幅下挫都是介入机会。临近重要时间窗口，军工各个细分领域卯足了劲。当前，除了科研院所改制之外，自身研发实力得到认可。不管中期还是短期炒作，都值得投资者关注的重要领域之一。更多从事件、政策，再加上超跌去找一下不错的投资标的。 主持人：好，接下来进入今天技术学堂。每当市场略微好转，很多股票成为反弹急先锋，甚至开启一波波澜壮阔独立行情。今天早盘很多个股急不可耐封上涨停，如华斯股份等等个股。如何寻找具备爆发性的品种？今天技术学堂请节目两位嘉宾探讨一下究竟什么样个股具备爆发性。董丽媛，你觉得什么样品种具备爆发性？ 董丽媛：今天谈两个技术形态，围绕地量来讲。地量属于胶着状态，一旦形成以后面临方向选择，股价可能出现向上和向下突破。地量持续时间在股价绝对位置不是很高情况下，向上概率比较高。 地量横盘，放量启动。第一，横盘时间要足够长，中期角度来看，最起码一个月，两三个月适宜，成交量极度萎缩。如果不断地量、横盘，那什么时候介入机会或者爆发机会呢？如果要往上启动一定有放量标志性阳线，如果看不到，横盘地量一直延续。如果看到放量阳线是不是可以追进去呢？安全起见，少量仓位进去。我们发现标志性启动阳线之后，把仓位一分为三考虑介入。 另外，要看地量横盘绝对位置，如果上涨过程中出现横盘，这个时候不可取，久盘必跌也是有的，一定要绝对位置要低。这个角度上，投资者一定要分仓去关注，去寻找二次探底过程。 地量横盘，挖坑启动。挖坑时间不宜过长，这一点一定要注意。而且挖坑过程中成交量不能放得特别大。 主持人：好，董丽媛讲了两种最具爆发性的形态。李剑，谈一下你的看法。 李剑：拿一个例子做一个比方。高位横盘之后进行缩量洗盘，这种图形很适合现在反弹之后缩量洗盘走势。莱茵生物2009年4月20日之后的一个走势，2009年4月20日冲高之后长期横盘整理，时间大概两周，伴随着横盘整理缩量，比之前上升量能缩了很多。在缩量过程中，很多投资者以为机构缓慢借助市场在抛售，把手中筹码抛售掉了。但6月初时候这只股票开始形成放量长阳线，而且比前期走得更快、幅度更高。说明标的连续上攻之后，形成长期的大概半个月横盘走势，要极为小心。如果不小心把筹码抛掉，后面一旦出现连续实体阳线，伴随量能是之前一倍两倍三倍，一定要第一时间把筹码捡回来。 另外一个深V下跌之后形成快速反弹。芭田股份2012年10月22日-2013年2月18日K线，缩量深V下跌之后形成快速反弹。 主持人：好，嘉宾观点仅供参考。最后一点时间进入次日开盘小雷达。董丽媛，你觉得明天要关注哪些点？ 董丽媛：集合竞价关注两点。股指期货开盘情况，IC1508、IF1508都看一下。另外，集合竞价涨跌板变化情况，今天涨幅靠前的明天能否有一定持续性。 主持人：李剑谈一下明天开盘关注点在哪里？ 李剑：今天一个快涨之后，明天可能有一个高开，这个高开幅度一定是让我们十分紧张的，高开幅度10到15个点幅度，盘中可能小回补，后面就走得很好。如果高开50个点以上，很危险，一定要关注高开的点位。 主持人：好，非常感谢两位嘉宾做客我们节目。嘉宾观点，仅供参考。在这里特别感谢高清视频合作伙伴：乐视网、风行网、凤凰视频、PPTV对本节目大力支持。 好的，今天的直播就到这里了，感谢您的收看，我们明天再会。 |
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