古埃及发生了分裂，阿卡德人进占苏美尔城邦建立的阿卡德王国正在后期，快要崩溃（2191年崩溃），印度河流域文明继续阿卡林，中国则是虞舜时期。
中国出现了夏王朝，印度河流域文明继续在徜徉着，中亚出现了安德罗诺沃文化，苏美尔人赶走了之前打败阿卡的人的野蛮人库提人，建立了乌尔第三王朝，并且非常自豪♂的宣称自己是苏美尔和阿卡德之王，四方之王。亚述人在公元前2006年脱离了乌尔第三王朝的统治，重新出现在巴比伦新月地带的北方。赫梯人从高加索（翻山或者绕个大圈子从巴尔干方向）来，在小亚细亚冒出了光头。古埃及的11王朝进入尾声（公元前2050年上埃及灭掉了下埃及），从古王国岁月迈向中王国岁月。
克里特/米诺斯文明展露（克里特文明据说在公元前3000年就开始了，1700-1450年间是繁荣期）。汉莫拉比上线并完成了法典和统一成就，光荣下线。夏朝进入末期。沙姆希-阿达德一世（亚述王）虽然扩大了领土，但随着他在公元前17世纪死去，亚述再次臣服于汉莫拉比的巴比伦第一王朝。赫梯人在（公元前1600年的）5年后即将进入巴比伦并灭掉古巴比伦第一王朝。古埃及在中王国时期进入了上游的努比亚，狂夺金子和石头，加速了金字塔的建设，并修建了大公墙，班图人进军刚果河流域达到了高峰。
夏朝被商朝取代（公元前1556年）。亚述被驯服马匹的胡里安人的米坦尼所统治。埃及进入新王国后在图特摩斯三世的带领下冲出非洲，走向叙利亚，和北方的赫梯人在叙利亚开始了对峙。加喜特人从伊朗西部的山区占据了古巴比伦，史称巴比伦第三王朝。印度河方面一支雅利安人从伊朗-阿富汗高原南下，进入印度。印度河流域文明进入后期-晚期。腓尼基人和迈锡尼文化开始展露。班图人继续大规模进军刚果河流域。
商朝被周于1046年所代替。亚述开始爆发，尼努尔塔一世（约前1294～约前1208）击败赫梯帝国和巴比伦，占领整个两河流域。腓尼基人和迈锡尼文化继续大航海。美洲出现了奥尔梅克文化。从1200-400年，共持续800年的文化。拉美西斯二世在1258年终于阻止了赫梯人的南下。随后埃及在1100年前后（1078？）步入了第三个中间期。公元945年，利比亚移民建立了21王朝，重新将埃及并成一个名符其实的国家。印度则进入了吠陀文化时期，雅利安人继续沿着恒河北岸南下。
公元301年，司马伦废掉晋惠帝，八王之乱混战阶段开始。 林邑国则在不断骚扰大九真郡和日南郡。扶南在12年前（289年）还来进贡。次年，萨珊帝国统治者纳尔斯去世。由于之前数次败给罗马人，他在299年签订了将亚美尼亚王国和阿尔巴尼亚（高加索的）王国置于罗马治下的协议，最后在懊恼和悲愤中去世 。在此之前，室利笈多逐渐扩展了笈多的势力，将其扩展到恒河下游一带，旃陀罗笈多一世，他的孙子，则在319年-335年进一步扩展王国土地，并在320年建立了笈多王朝。和古埃及一直在南线摔跤将近1500年的库施王国终于走到了解体消亡的阶段，它将在4世纪中叶被更加靠南的纳巴提人给取代掉。专家考证库施王国之所以灭亡跟木材业的衰败也有关系。罗马帝国则在戴克里先的光辉之下，实行了四帝共治。4年后，305年戴克里先（东）和马克西米（西）安宣布退位。 匈奴人则在欧亚大草原从乌拉尔河，越过伏尔加河，向着顿河进发。它已经在11年前灭掉了阿兰国。
当年前秦如狼似虎地夺取了东晋的梁州（汉中）和益州（四川），第二年就在淝水之战就被东晋灭了。朝鲜半岛南部的百济和新罗强大起来，百济在打败高句丽的同时灭掉了曾经一直围绕着他的马韩，朝鲜半岛进入了新的时代。日本本州岛中部的大和国（据说是4世纪后半段兴起的）也兴旺起来，开始吞并周围的小国和部落。印度的笈多王朝在新登基的超日王的带领下，联姻伐迦陀迦王国，北上恒河上游，南下孟加拉湾，西打赛种人，这几年非常自豪，随后就灭掉了剩余的贵霜势力（东贵霜）。 西域诸国和乌孙相互之间不断攻伐，乌孙继续保持两汉结束后的势头--大小昆弥彼此攻伐，内乱不止。而白匈奴（来源说法多样）则跨过金山（阿尔泰山），来到一直有居住民但总是建立不起自己独立政权的粟特地区，潜伏下来，等待爆发的那一刻。萨珊王国在遗腹子沙普尔二世的领导下又一次辉煌起来，南面击溃了阿拉伯部落，西面打败了罗马，重新控制了亚美尼亚，东面则进一步削弱了贵霜的残余势力，将之前他们留下的“贵霜沙”削弱掉，萨珊的影响力又一次如日中天。因此沙普尔二世啊，非常自豪！罗马帝国正在瓦伦蒂尼安王朝中与哥特人打的不亦乐乎。格拉蒂安，东部罗马的统治者，在383年去世。而库施王国则最终消亡，由新的一连串的南方王国代替。
南朝宋和北朝魏之间的对峙，宋文帝发动元嘉北伐，3年之后他的大儿子将要杀君弑父。同样地，两年后拓跋焘也被自己的宠臣宗爱给害死。这个时期真腊也进一步地活跃起来，虽然是扶南的附属国，但逐渐兴起的它在下个世纪中将被吉蔑部所灭掉，转过头来新真腊将在7世纪灭掉扶南。柔然一部仍然越过金山灭掉了乌孙。 白匈奴开始大杀四方，在河中和呼罗珊攻城略地，但遇到萨珊王朝的巴赫拉姆五世则被打，南进印度的努力也被尚未崩溃的笈多王朝所阻，直到5世纪末才卷土重来，达到顶峰。70年代时最终消灭了贵霜沙的残余势力。印度的笈多王朝虽然爆发了内乱，但被鸠摩罗笈多一世-超日♂王之子所扑灭，人口也达到了顶峰，约为3250万。 蛮族袭击的浪潮终于席卷了东西罗马帝国。385年罗马帝国正式分家之后，匈奴人却在5世纪30年代统一起来，阿提拉更是登峰造极地发挥了游牧民族的威力。但这也就是今年了。明年沙隆之战阿提拉将遭到第一次重大失败，这场战争堪称民族之战。
中国南北朝进入尾声，21年后隋朝建立，再一个10年后590年，中国将迎来她的第二个阶段。此时北周刚刚发生完宫廷政变。这一年，陈后主的宠妃张丽华1岁。突厥552年大败柔然成为漠北霸主，将触角深入中亚之后又和萨珊取得联系，二者瓜分了白匈奴的领地。笈多帝国最终没有顶住白匈奴的进犯，崩溃掉了。然而在白匈奴的失败后，北印度再一次陷入真空之中，笈多帝国的地方官员们纷纷独立称王称霸，印度再一次陷入动乱。 西罗马帝国在阿提拉的打击下于476年灭亡。哥特/哥德人、伦巴第人、法兰克人等一系列民族开始在西罗马的原领土上纷纷成立国家。法兰克人进占高卢，但在这一时期却根据日耳曼人的传统陷入到了懒王局面，就是说国王不管事，宰相说的算的局面。法兰克王国分成四份：巴黎、苏瓦松、兰斯-麦茨、奥尔良-勃艮第。554年东罗马帝国/拜占庭帝国查士丁尼一世大帝灭掉了东哥特王国，加之之前所光复的旧土（意大利、北非、南西班牙），拜占庭似乎走向了顶峰。然而，与萨珊延绵不绝的斗争（后者在上世纪末还彻底吞并了亚美尼亚）以及多方向用兵造成了国库空虚。所以大帝一去世，意大利很快被伦巴第占领了。 当然，从亚洲来的阿瓦尔人（源头代定）浩浩荡荡地开进了乌克兰，裹挟着原先就是匈奴大劫掠一积极分子的保加尔人来到了东南欧。黑海的保加尔人联合多瑙河下游的斯拉夫人对拜占庭进行了多轮抢掠。北方则是盎格鲁-萨克逊-朱特人登陆英格兰，形成了大大小小的国家，多个世纪的七国时期也由此拉开了序幕。而之前的原住民凯尔特人则被继续撵到了威尔士的大山中（本来就被罗马人杀的抢的差不多
612年，也是隋朝的大业八年。这一年隋炀帝派遣大军第一次东征高丽，沿着水陆两路进攻，然而由于隋军将领指挥不当，因此渡过辽河的30万大军几乎全军覆没。隋文帝登基后利用突厥内部分裂的机会，逐渐形成了隋强突（东）弱的局势。但由于隋朝末年纷乱，突厥重新成为中原的巨大威胁。 在印度，北方的穆克里王朝与普西亚布蒂王朝结盟，对抗南方孟加拉的高达王朝和提婆笈多的联盟，结果在北方VS南方时普西亚布蒂王朝的大王子在605年登上王位并御驾亲征曲女城，大王子不幸在击败提婆笈多后被杀，其弟成王，是为戒日王，并联络东辉国前后夹击高达国。612年，在穆克里王国君臣的请求下，该王国于坦尼沙王国合并，就形成了戒日王朝。在随后30年内，王朝东征西讨颇有成就，统一了北印度。但在南征德干高原时被南方强大的遮娄其王朝所击败，从此戒日王朝真的就不向南方进攻了。 萨珊王朝正处于库思老二世的统治下。库思老二世在继位之前将其父亲除以盲刑，后来逃到拜占庭，然后又在拜占庭的支持下站稳脚跟后立即中断了与拜占庭的关系，这样双方进行了连绵不绝的战争，而波斯在他的统治下也达到了最大疆域，将势力范围扩展到波斯湾南岸和也门，更在621年占领了埃及。由于穷兵黩武和大规模征调民力，拜占庭得以藉此喘口气，并联合高加索的可萨人和中亚的西突厥对萨珊进行打击。库思老二世由于阵前失败导致国内贵族的支持度也下降，最后被自己的儿子给弑杀了。628年库思老二世被弑后的5年内波斯经历了5个皇帝，最后632年阿拉伯人出现在它们的南端。 阿瓦尔人则继续向欧洲腹地进发，占领了匈牙利盆地，不断与君士坦丁堡方面作战。为了抵抗阿瓦尔人，拜占庭帝国联系在高加索北麓的保加尔人，给他们贵族的称号并支持其建立老大保加利亚。但628年从君士坦丁堡后，库弗拉特汗还没来得及建立老大保加利亚。635年，高加索保加尔人一举暴动成功，建立了老大保加利亚并坚持到了670年。在可萨人向南的攻势下，老大保加利亚最后臣服于可萨汗国，还有一部分向北转移，建立了伏尔加河流域的保加尔。612年，法兰克王国仍处于懒王时代。585年，西哥特王国消灭了半岛上的苏维汇王国，并逐渐收回东罗马帝国在西班牙的领地。
668年，唐高宗的唐军攻占平壤，灭高句丽。在此之前，唐朝分别于657年灭西突厥、663年灭百济，唐朝领土之盛达到顶峰。在日本列岛，645年日本进行了大化革新，学习大陆体制和文化。 在印度，戒日王朝已经灭亡，其灭亡时期实际在戒日王于647年亡故的时候就开始了，王朝开始土崩瓦解。而撺掇权利的宰相阿罗那顺所把持，由于他拒绝唐使王玄策入境并伏击了他的骑从，王玄策只好夺路而奔，向泥婆罗（尼泊尔）和吐蕃松赞干布借兵南下灭掉了阿罗那顺，并把这家伙绑起来送到了唐太宗面前。此时遮娄其王朝进一步扩大势力范围，从德干高原扩展到印度东海岸附近。实际上遮娄其王朝有两个，一个东遮娄其王朝一个西遮娄其王朝，但是东实际上算是西的附庸。642年帕拉瓦人曾经击败该王朝并使得该王朝崩溃，但在超日♂王一世的努力下，遮娄其王朝实现了复兴并大大扩展了领土，就成了本图中的样子。在中南半岛，真腊于7世纪末页消灭了原来的主子国扶南，尽占其地。在南方，室利佛逝帝国即将形成，这也是海上雄国了。 在中东，阿拉伯帝国在632年崛起后，638年迫降耶路撒冷，642年灭掉萨珊王朝，同年占领埃及的亚历山大。在664年强占了阿富汗地区，在50年代则占领了南高加索。阿拉伯在倭马亚王朝的带领下方兴未艾。然而在10年后的678年，阿拉伯与拜占庭之间的海战中前者被后者的希腊火喷的焦头烂额，未能征服拜占庭。然而在北非阿拉伯人则一往无前地占领了突尼斯，并在北非柏柏尔人的支援下占领了西班牙。但在732年的普罗提埃之战中被法兰克人打败，停下了向欧洲进攻的脚步。 在高加索，可萨人则成立了可萨汗国，不断再伏尔加-顿河-乌拉尔河-北高加索一带扩张，670年则征服了老大保加利亚。可萨汗国成为了丝绸之路北路的重要中转站。法兰克王国的南方--阿基坦在法兰克国王所指定的大公下和维斯科尼亚合并，形成了阿基坦公国，并独立于法兰克王国。阿瓦尔人在匈牙利一带定居下来，并将该处的斯拉夫人赶入到拜占庭的巴尔干地区。同时在潘诺尼亚（多瑙河下游）的保加尔人和斯拉夫人也趋于联合，保加利亚第一帝国即将在12年后的681年建立。在7世纪中期，英格兰的七国时代逐渐明朗，麦西亚、诺森特里亚、肯特、韦塞克斯、埃塞克斯、东盎格鲁、萨塞克斯7国分立。623年捷克斯洛伐克一带的西斯拉夫人打败阿瓦尔人并建立了萨摩公国，但在建立者萨摩去世（658）之后公国迅速解体，捷克斯洛伐克和西里西亚迅速回到部落形态。
752年，唐玄宗天宝11年。中国造纸术也因此西传。744年回纥联合唐军灭掉了突厥，回纥汗国因而建立。670-76年之后的唐新罗战争中唐军在百济的故地被新罗所占。新罗定都庆州，效仿唐朝统治方式。710年之后日本进入奈良时期（710-794），这一时期日本经济繁荣，佛教文化得以发展，律令制兴旺，国家领土向东北也有所扩展。这一阶段中，室利佛逝也兴旺起来，向马来半岛挺进并控制了马六甲水道。真腊则分为水真腊和陆真腊，前者又称文单。738年南诏立国，751年唐朝进攻南诏大败，死6万人。南诏转而于752年于吐蕃结盟。唐军先后进攻南诏不胜，死伤20万人左右。 随着短命的戒日王朝的崩溃和遮娄其王朝在750年被拉喜特拉库塔所推翻，印度次大陆再次陷入到群雄争霸时代，到了8世纪中期，半岛已经形成了三大势力围绕曲女城进行三方混战的局面，分别是西方赛种人后代的普哈迪哈拉和恒河中下游的波罗王朝以及南方的拉喜特拉库塔。 阿拉伯帝国则在当年度实现了王朝更迭，倭马亚王朝被阿巴斯所利用的什叶派所推翻，变成了阿拔斯王朝（黑衣大食）。马扎尔人则从伏尔加河流域继续向西进发，此时的阿瓦尔汗国的控制力进一步衰弱，进入巴尔干的斯拉夫人（如克罗地亚人）、塞尔维亚人等则开始谋求自己的势力范围。当年也是加洛林王朝的第二年，矮子丕平推翻了之前的墨洛温王朝，从宰相变成了国王。753年，教皇由于收到伦巴第人的威胁，亲自翻过阿尔卑斯山给丕平涂油加冕，作为投桃报李，754-756年丕平打败伦巴第并将罗马城附近的土地先给了教皇，这就是有名的丕平献土。从此教皇在意大利中部的统治就开始了。同一时期，瑞典人在北方活动的也很频繁。
这一年唐朝归义军在北庭回鹘的帮助下，收复了西州、庭州等重地，重新将势力恢复到塔里木盆地东部和天山以北，在去年（865）平定了交趾之后设立了静海军节度使。吐蕃恐论热被杀，部众逃奔唐朝，被迁岭南，吐蕃战乱略为平定，但在9世纪后半段-877年吐蕃发生了奴隶起义，最后先大唐而去了。渤海国在699年形成之后首先作为唐朝的一个州，然后在762年按照唐朝诏令升级为国。到866年已立国百余年诶。926年灭于辽，并被耶律阿保机，改称为东丹国，国王为辽国国主长子。982年辽国对其进行直辖，东丹国亦亡，渤海国众被契丹分散迁出，其地遂空。870年南诏甚至围攻成都，知道高骈成了西川节度使之后局面才有所好转。南诏的四处扩张大大加速了唐的灭亡。西域于阗摆脱了吐蕃的统治，独立并与归义军交往。回鹘则于840年被黠嘎斯所灭，向西、向南流亡。 在印度方面，波罗王朝利用补罗帝诃罗人被罗湿陀罗拘陀打败、而罗湿陀罗拘陀又发生内乱的机会攻占曲女城，短暂建立了霸权，在850年达到了势力的巅峰，向北凸起的程度甚至达到了孔雀王朝阿育王的程度。在随后就开始衰落，向恒河中游萎缩。本图显示的是850年的波罗王朝。东南亚的骠国在832年被南诏攻占都城而灭亡，逐渐融入缅人，其土地为849年兴起的蒲干王朝所取代。 在中东方面，阿拔斯王朝也走到了穷途末路。呼罗珊地区的长官塔希尔在820年建立的塔希尔王朝，并将势力扩展到了伊朗东部和河中地区。然而随着塔希尔王朝在860年代的下坡路，萨法尔王朝在867年也今巴基斯坦部分地区建立起来。873年灭掉了塔希尔王朝。相应地，在西面的埃及，868年出现了独立于阿拔斯王朝的图伦王朝，并在877年按照阿拔斯王朝哈里发的号令，“顺便”拿下了叙利亚。在同一时期形成的还有北非的艾格莱卜王朝和伊德里斯王朝。西班牙方面后倭马亚王朝王朝继续统治着半岛的大部分。在高加索方面，格鲁吉亚独立。 在西欧，查理曼大帝死后，他的后人在845（？）年签订了瓜分查理曼帝国遗产的协议，分成了中、西、东三个法兰克王国，而4年之后东西法兰克将商量瓜分中法兰克非意大利部分的决议。东面将获得洛林，而西面将获得普罗旺斯。意大利地区不变。在北欧，维京人在789年出现在英国的记录上，之后开始对英格兰和法兰西进行不断的骚扰，其殖民范围不仅仅包括英格兰的“丹麦法区”，还有波罗的海沿岸和冰岛雷克雅未克（825年发现，50年后定居）一带，865年大批的丹麦人就进攻英格兰，占领了英格兰中北部沿海村镇，并形成了丹麦法区。 而东斯拉夫人彼此之间在森林中斗的是精疲力尽，于是想办法从瑞典等地请统治者来统治，以便恢复和平。留里克来到诺夫哥罗德附近，建立了俄罗斯第一个王朝留里克王朝。在中欧，西斯拉夫人的大摩拉维亚公国于830年成立，到9世纪后期已经拥有了摩拉维亚、波西米亚、西匈牙利等地，土地大体包括捷克斯洛伐克和西匈牙利，宗教信仰从拜占庭方面转到了罗马教皇方面。而第一保加利亚帝国则将土地扩展到了君士坦丁堡附近。
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